Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülte (PhillipCapital)

Gündem
ABD'de tarım dışı istihdam verisi kasım ayında 180 bin olan piyasa beklentisinin üzerinde 199 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı %3,9'dan %3,7 seviyesine gerilerken, ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda %0,4 oranında artış kaydetti. Beklentilerden daha güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında mart ayında faiz indirim beklentileri %50'nin altına geriledi. Yeni haftada 13 Aralık Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve 14 Aralık Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantıları yakından takip edilecektir. Merkez bankalarının yönlendirmeleri risk iştahı ve piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Beklentilerden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ilk fiyatlamalarda satış baskının gözlendiği küresel hisse piyasalarında pozitif hava etkisini sürdürdü. İstihdam verisi sonrasında dolar ve ABD tahvil faizlerinde yükselişler yaşanırken, ons altında ise kayıplar hız kazandı. Faiz indirimlerine ilişkin piyasalarda artan iyimserliğin küresel çapta oynaklığı artırabileceği düşüncemizi koruyoruz. Dalgalı seyrin etkisini sürdüğü BIST-100 Endeksi geçen haftayı %1,40 oranında kayıpla kapattı. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,1, gelecek yıl ise %2,5 seviyesinde büyüyeceği öngördü.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl %2,9 oranında büyüme öngördüğü küresel ekonominin gelecek yıl yavaşlayacağını ve %2,1 seviyesinde büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.
ABD'de Michigan tüketici güveni aralık ayında 61,3'ten 69,4 seviyesine güçlü bir yükseliş kaydetti. Piyasa beklentisi olan 62,0 seviyesinin oldukça üzerinde açıklanan tüketici güvenindeki iyileşmede enflasyon beklentilerindeki düşüş etkili oldu.
Çin Politbüro'nun yaptığı açıklamada, Çin'in 2024'te iç talebi artırarak ekonomik toparlanmayı güçlendireceği ve ihtiyatlı bir para politikası uygulayacağı belirtildi.
Hak Kullanımları
ASUZU olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
FONET %260 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
ATEKS ve INTEM payları VBTS kapsamında 10/01/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ATATP paylarında VBTS kapsamında 10/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
AKYHO payları VBTS kapsamında 10/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
AKFYE, bağlı ortaklıklarının vadesi 20 Aralık 2023 olan toplam 9.886.101 ABD Dolarındaki kredi anapara taksidi ödemesini tahakkuk eden dönem faizi ödemesi ile birlikte, 13 gün öncesinden gerçekleştirdiğini, ilaveten aynı tarihte dönem içi nakit fazlasıyla ek 2.250.000 ABD Dolarındaki anapara ödemesinin yapıldığını açıkladı. Böylelikle şirketin son konsolide anapara banka borcu bakiyesi 310.000.000 ABD Dolarına geriledi. (P.Değ: 16,6 Milyar TL, F/K: 26,4)
ALARK ortaklarından sermayenin toplamda %31,54'üne sahip L. Alaton ve V.A.Alaton, sahip oldukları şirket sermayesinin yaklaşık %2,5'una denk gelen 10.875.000 adet payın borsada işlem görebilir niteliğe dönüşmesi için MKK başvurusunda bulundular. Ortaklar tarafından yapılan açıklamaya göre payların kurumsal yatırımcıya satışı gerçekleşecek olup, yaratılan nakit ortakların şirket harici yatırımın kredi ödemesinde kullanılacaktır. (P.Değ: 40,8 Milyar TL, F/K: 3,2)
ASTOR, Sieyuan Electric Co Ltd arasında 2020 yılında başlayan işbirliği kapsamında 170 kV yüksek gerilim kesicilerin prototip testlerini tamamlayarak, ilk yerli üretici olarak TEİAŞ sistemine dahil etti. İşbirliği çerçevesinde ek olarak, ilk aşamada gaz izoleli şalt ekipman (GIS) üretiminde gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi için sözleşme imzaladı. GIS tipi trafo, açık şalt tipine göre arazi tasarrufu sağlamakta olup, gereken güç transformatörleri halihazırda şirket tarafından üretilmektedir. GIS projesi için planlanan yatırım tutarı 25.000.000 ABD Doları olup, 2025 yılında tam kapasitede 50.000.000 ABD Doları ciro tahmin edilmektedir. İşbirliği çerçevesinde son olarak enerji depolama sistemlerinin Astor markası ile üretimi konusunda iyi niyet anlaşması imzalandı. (P.Değ: 103,9 Milyar TL, F/K: 27,6)
BINHO, yönetim kurulu toplantısında, bünyesinde finansal teknolojiler alanında hizmet vermesi planlanan 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar vererek kuruluş işlemlerini başlattı. (P.Değ: 15,1 Milyar TL, F/K: -)
CEOEM, %100 ortaklığı Cef Fuarcılık A.Ş.'nin sermayesinin 250.000 TL' den 1.000.000 TL'ye çıkarılması doğrultusunda 750.000 TL tutarındaki sermaye artırımına katılacağını açıkladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 16,2)
DAPGM, şirket ortaklarından R. Yılmaz'ın toplam 397.545.400 TL sermaye avansı aktardığını açıkladı. (P.Değ: 11,7 Milyar TL, F/K: 5,3)
LIDER, Kasım 2023'te toplam KDV hariç 90.068.001 TL bedelle 95 adet araç satın aldı. Böylelikle, 2023 başından itibaren alınan toplam araç adedi 758 olarak ve toplam araç alım bedeli KDV hariç 601.422.469 TL olarak gerçekleşti. Filodaki araç sayısı 3463'e ulaştı. (P.Değ: 10,3 Milyar TL, F/K: 10,5)
MANAS, halihazırda açıkladığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından su sayacı ve sayaç rekor alımı konusunda gerçekleştirilen ve 85.722.188 TL kısmi teklifle 1.sırada olduğu açıklanan ihale için sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 220 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 27,3)
MARBL, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne Kütahya Altıntaş'ta bulunan mermer arama ruhsatının devir alınması için müracaatta bulundu. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 34,8)
MNDRS, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM) çerçevesinde 19,2 MW Aliağa, 22,5 MW Akça RES'leri ve 19,4 MW Baklacı 4 MW Tosunlar 1 Jeotermal Enerji Santralleri için 2024 yılı kapsamında toplam 65,1 MW kurulu gücünün YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapabilmesi için EPDK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 4,0)
MIATK, dolaylı bağlı ortaklığı İkihan Enerji A.Ş'nin önlisans başvurusu için sermaye yeterliliğini sağlama amacıyla 50.000 TL olan sermayesini 22.950.000 TL'ye artırmasına ilişkin tescil işlemlerini tamamladı. (P.Değ: 20,0 Milyar TL, F/K: 37,7)
MHRGY, kentsel dönüşüm projeleri geliştirilmesi kapsamında İstanbul Ataşehir'de toplamda 25 parsel ve 6324 m2 yüzölçümüne sahip arsa mahiyetindeki taşınmazların %45'i kendisinde olacak şekilde paylaşılacak konut ve ticari alanların yer aldığı bir proje geliştirilmesi kapsamında 2195 adanın %67,73'ü, 2196 adanın %87,22'si oranında imzayı tamamladığını açıkladı. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 3,1)
OYAKC, halihazırda açıkladığı, Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında imzalanan ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun dolaylı olarak %60'ına sahip olduğu OYAK Denizli Çimento A.Ş. hisselerinin, %100 işletme değeri 1.300.000.000 Euro (güncel kurla 40.546.829.778 TL) olmak üzere, %20'lik kısmının TCC'ye devredilmesine yönelik ön mutabakat sözleşmelerini tamamlayarak bağlayıcı sözleşmeleri imzaladı.(P.Değ: 68,7 Milyar TL, F/K: 8,2)
SAHOL, paylarının %60'ına sahip olduğu Sabanci Building Solutions BV'nin %10,1 oranındaki payını 25.280.098 Euro (güncel kur ile 787.852.595 TL) bedelle payların halihazırda %40'ına sahip olan bağlı ortaklığı CIMSA'ya sattı. Bu satış sonrasında SAHOL'un şirket üzerindeki pay oranı %49.9'a düşmüş olup, şirket finansal tablolarda CIMSA üzerinde konsolide edilecektir. (P.Değ: 126,2 Milyar TL, F/K: 2,4)
SISE, pay geri alım işlemleri kapsamında 8.12.2023 tarihinde ortalama 47,54 TL fiyattan 750.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece şirketin sahip olduğu pay sayısı sermayeye oranla %1,60'a, toplamda 49.042.946 adede ulaştı. (P.Değ: 145,3 Milyar TL, F/K: 7,6)
TKFEN, stratejik ortaklık ve iş birliği imkân ve araçlarının belirlenmesi amacıyla yurt dışı bir şirket ile danışmanlık sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 17,4 Milyar TL, F/K: 8,2)
VRGYO, açıkladığı pazarlık usulüyle gerçekleşen T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul Kartal'daki 26.958 m2 taşınmazın satış ihalesi kapsamında birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet aldı. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: 4,7)
QUAGR, bağlı ortaklıkları Demireks Seramik A.Ş. ve Tıle Space Yapı Ürünleri A.Ş.'nin her ikisinin de %10'unu, 100.000'er TL'den toplam 200.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanına sattı. (P.Değ: 15,4 Milyar TL, F/K: 12,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen hafta içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi cuma gününü psikolojik öneme sahip 8.000 puan altında %0,82 oranında kayıpla 7.914 seviyesinden tamamladı.
8.000 puan altında satış baskısının devam edebileceği endekste, kısa vadede 7.800 ve 7.700 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 7.700 desteği altındaki kapanışlarda ekim ve kasım aylarında güçlü bir destek bölgesi olarak çalışan 7.590 - 7.500 aralığına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endekste yeniden toparlanma çabasının gözlenmesi halinde ise 8.000 - 8.100 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerinde kapanışlar yaşanır ve devamında 8.150 seviyesi aşılabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Bu durumda 8.250 - 8.290 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.628 - 8.806 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,17 oranında kayıpla 8.671 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.686 puandan gerçekleşti.
Hafta içerisinde dalgalı bir seyirle birlikte düzeltme eğiliminin öne çıktığı sözleşmede kısa vadede 8.800 altında kalındığı sürece yukarı yönlü pozisyon alımını riskli buluyoruz. Aşağı yönlü seyrin etkisini sürdürmesi durumunda 8.600 seviyesi kısa vadeli ilk destek noktası olup, devamında 8.540 ve 8.420 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki çabasında ise 8.750 - 8.800 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. 8.800 üzerindeki tutunmalarda 8.900 ve son haftalarda güçlü bir direnç olarak çalışan 9.000 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENJSA
Son günlerde 46,15 TL yatay bölgesinin destek olarak çalışması ve cuma günü 100 günlük üssel ortalamasının (47,75) üzerinde kapanış almasını teknik açıdan olumlu değerlendirdiğimiz ENJSA hissesinde 49,00 üzerinde pozitif hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 50,20 TL
Zarar Kes: 46,56 TL
TKFEN
Cuma günü endeksten pozitif ayrışan ve haftayı 5 ve 7 günlük üssel ortalamaları (46,50/46,36) üzerinde 47,12 TL'den kapatan TKFEN hissesinde 47,50 yatay direnci üzerinde yukarı yönlü seyrin etkisini sürdürebileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 48,80 TL
Zarar Kes: 45,30 TL
TURSG
50 günlük üssel ortalama (36,67) üzerindeki tutunmayı olumlu değerlendirdiğimiz TURSG hissesi cuma günü kısa vadeli ortalamalarının da üzerinde kapanış aldı. 39,50 TL bölgesi üzerinde alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 40,36 TL
Zarar Kes: 37,48 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.