Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD’de açık iş sayısı ve ADP istihdam değişiminin istihdam piyasasında soğumaya işaret etmesi Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına katkı sağlıyor. Piyasalar Fed’den ilk faiz indirimi %60 ihtimalle mart ayında öngörürken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile 13 Aralık’taki Fed toplantısında yapılacak yönlendirmeler faiz indirim beklentileri üzerinde belirleyici olacaktır. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen güvercin tondaki açıklamalar da ECB’ye yönelik faiz indirim beklentilerini destekliyor. Merkez bankalarının faiz artışlarının sona erdiği ve faiz indirimlerinin başlayacağı düşüncesi risk iştahını desteklerken, resesyon kaynaklı endişeler de risk unsuru olarak gündemdeki yerini koruyor.
Piyasa Beklentisi
Küresel hisse piyasalarında hafta içerisinde dalgalı bir seyir kaydedilirken, bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Fed’e yönelik beklentiler ve dolayısıyla piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Fed ve ECB’ye yönelik mart ayında faiz indirim beklentilerini aşırı iyimser bulmaya ve bu iyimserliğin küresel çapta oynaklığı artırabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Önceki gün derinleşen satışların ardından BIST-100 Endeksi’nde dün gün sonuna doğru toparlanma çabası güç kazandı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları piyasadaki genel beklentiler ile uyumlu olarak 220 bin olarak açıklandı.
Yurt dışı yerleşik kişiler, 1 Aralık haftasında 152,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı. Böylece yabancı yatırımcılar son üç ayın en güçlü tahvil alımını gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri, devam eden yükseliş eğilimiyle birlikte 1 Aralık haftası itibariyle 140,1 milyar dolar ile tarihi zirveye çıktı.
SPK Bülteni
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı.
EMKEL %200 bedelli ve AKFGY %200 bedelli sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
LIDER %150 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
HUBVC, VERUS ve YGYO payları VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AZTEK paylarında VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
ICUGS ve LINK payları VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
LUKSK ve SELGD payları VBTS kapsamında 05/01/2024 seans sonuna kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görecektir.
KAP Haberleri
? ADESE, 2021 yılında başlayan Konya’da mülkiyeti şirkete ait 22.191 m2 arsa üzerindeki %50 paylaşım esasına göre projede yer alan 17 adet ticari ve sınai vasıflı bağımsız bölümün kesin kabulünün gerçekleştiğini ve varlıkların şirket uhdesine geçtiğini açıkladı. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 1,2)
0 AGROT, İstanbul Kağıthane’de soğuk hava depolama alanında faaliyet gösteren bir şirketin %90 hissesinin alınmasına ilişkin ön görüşmelere başlanmasına karar verdi. (P.Değ: 17,0 Milyar TL, F/K: 43,0)
? AKSEN, 07.12.2023 tarihinde pay başına ortalama 32,92 TL’den toplam 90.000 adet pay geri aldı. 07.12.2023 itibarıyla geri alınan payların toplamı 761.535 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,06'dır. (P.Değ: 41,2 Milyar TL, F/K: 9,7)
? ATAKP, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Altınova, Gözlü ve Konuklar Tarım İşletmeleri Sulu Sahalarda Patates Tohumluğu Üretimi Arazi Kiralama" ihalesinde toplamda 3.768 dekar arazi kiralama hakkı kazandı. (P.Değ: 7,2 Milyar TL, F/K: 15,3)
0 BARMA, Yatırımı devam etmekte olan Konya Ereğli kağıt üretim tesisindeki enerji santrali ön lisansı izni başvurusu hakkında, onay sonrası yürürlüğe girmek üzere Murel Yatırım İnşaat A.Ş. ile 32 MWh kapasiteli Kojenerasyon Tesisi kurulumu için 31.000.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. (P.Değ: 5,3 Milyar TL, F/K: 17,4)
? CONSE, %100 bağlı ortaklıkları Doğal Enerji’nin ödenmiş sermayesinin 82.000.000 TL'ye artırılması işlemi ile Edusa’nın ödenmiş sermayesinin 181.000.000 TL'ye artırılması işlemi bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artışların nakit kısmı CONSE alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılandı. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 141,8)
0 CWENE, Antalya’daki arazilerde 3.480 kWe ve 4.250 kWe olmak üzere toplamda 7.730 kWe kurulu gücünde iki ayrı GES projesi için ilgili dağıtım şirketinden çağrı mektubu aldı. (P.Değ: 36,7 Milyar TL, F/K: 32,3)
0 DAPGM, halihazırda açıkladığı, en büyük ortağı Z.Yılmaz tarafından borsadaki pay satışı doğrultusunda elde edilen 631.422.100 TL’yi sermaye avansı olarak aldı. (P.Değ: 11,6 Milyar TL, F/K: 5,2)
? EBEBK, Kasım 2023'te geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %25,58 artışla 6.701.010 adet ürün satışı gerçekleştirdi. Ocak - Kasım döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,52 artışla 74.681.404 adet ürün satışı gerçekleştirdi. (P.Değ: 11,2 Milyar TL, F/K: 36,2)
? FONET, 02.10.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ve 01.12.2023 tarihli SPK onayı doğrultusunda gerçekleştireceği iç kaynaklardan %260 bedelsiz sermaye artırımının hak kullanım tarihini 11.12.2023 olarak belirledi. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 15,9)
0 GEDZA, bağlı ortaklığı Gediz Plastik’in 05.12.2023 tarihinde ilgili bakanlığa yatırım teşvik belgesinin süre uzatımına ilişkin yapmış olduğu başvuru talebinin olumlu sonuçlandığını, belgenin geçerlilik süresinin 22.06.2025 tarihine uzatıldığını açıkladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 8,5)
0 GENIL, %66 iştiraki Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC tarafından Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisini inşa etme amacıyla Pirallahi OSB’ye gerçekleştirdiği başvuru sonucunda onay belgesi aldı. Şirket bu doğrultuda gümrük ve KDV’den muaf olacak olup, inşaat süreci yaklaşık 24 ay sürmesi planlanan ve 52,000 m2 alanda sahip olacağı tesisin ilk fazını yaklaşık 36 milyon ABD Doları tutarında bir yatırımla tamamlamayı planlıyor. (P.Değ: 16,2 Milyar TL, F/K: 16,0)
? GWIND, Bursa’da devam eden "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Projesi"nin 42,6 MW'lık yardımcı kaynak hibrit GES kurulu gücünün 9,4 MW'lık kısmını 07.12.2023 tarihinde bakanlık kabülüyle devreye aldı. (P.Değ: 13,6 Milyar TL, F/K: 13,1)
? KOZAA, %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin %99 oranındaki bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin ana ortak ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. borçlar hesabından ve 256.439.220 TL nakit ile toplamda 1.391.000.000 TL arttırılmasının TSMF tarafından onaylandığını açıkladı. (P.Değ: 20,3 Milyar TL, F/K: 8,7)
? MEKAG, yurt içi bir şirketten KDV dahil 1.536.000 Euro (güncel kur ile 47.976.146 TL) tutarında kırma eleme tesisi siparişi aldı. %30 avans ödemesi alınan siparişin Nisan 2024’te tamamlanması planlanmakta olup, şirketin son çeyrekteki hasılatı 263 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 43,5)
? MPARK, 07.12.2023 tarihinde pay başına ağırlıklı ortalama 143,87 TL fiyattan 34.500 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. 07.12.2023 tarihi itibarıyla toplam 16.629.500 adet pay geri alınmış olup, bu payların sermayeye oranı %7,9935’tir. (P.Değ: 30,2 Milyar TL, F/K: 13,7)
? ODAS, 07.12.2023 tarihinde pay başına ortalama 9,9160 TL bedelle toplam 1.000.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. (P.Değ: 14,1 Milyar TL, F/K: 3,0)
? SKTAS, İş Bankası liderliğindeki konsorsiyumun sağlamış olduğu mevcut durumda 7.700.000 Euro eşdeğerinde olan uzun vadeli kredilerinin bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl vadeli refinansmanı ve buna ilaveten 18 ay vadeli 600.000 Euro ilave fonlama sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL)
0 SNICA’nın %21,04 pay oranıyla en büyük ikinci ortağı A.Fatinoğlu, sermayenin %2,99’una denk gelen 4.040.000 adet payın borsada işlem görmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 33,9)
0 TAVHL, Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 5.845.179 yolcu ağırladı. Ocak - Kasım döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %22 artışla 89.933.434 yolcuya hizmet verdi. (P.Değ: 41,7 Milyar TL, F/K: 7,7)
 *Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Çarşamba günü yaşanan sert satışların ardından gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen BIST-100 Endeksi günün son bölümüne doğru güç kazanan alımlarla günü %1,58 oranında değer kazanımıyla 7.979 puandan tamamladı.
Endekste toparlanma çabasının devamında 8.000 - 8.100 bölgesi ile geçen hafta test edilen 8.150 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Bir süredir 8.100 üzerinde tutunma sağlamakta zorlanan endekste 8.150 üzerinde haftalık bir kapanış sağlanabilirse yeni haftada alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Bu durumda 8.250 - 8.290 bölgesi ile 8.400 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Yeniden düzeltme eğiliminin öne çıkması halinde ise 7.900 ve 7.800 kısa vadeli destek noktalarıdır. 7.800 altındaki kapanışlarda teknik görünümdeki zayıflama derinleşebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.540 - 8.798 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,12 oranında değer kazanımıyla 8.794 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.796 puandan gerçekleşti.
Önceki gün yaşanan sert satışların ardından dün dalgalı bir seyirle birlikte toparlanma çabasının gözlendiği sözleşmede, yukarı yönlü seyrin devamında 8.830 - 8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Son haftalarda güçlü bir direnç olarak çalışan 9.000 üzerinde tutunma sağlanabilirse alımların yeni bir ivme ve güç kazandığı görülebilir. Yeniden satışların etkili olması halinde ise 8.700 kısa vadeli ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında 8.600 ve 8.540 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 8.600 altında haftalık bir kapanış satış baskısının devamına işaret edebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EKGYO
200 günlük üssel ortalamasını (7,32) güçlü bir destek edinen EKGYO hissesi dün son haftalarda güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük üssel ortalaması (7,60) üzerinde 7,66 TL’den bir kapanış gerçekleştirdi. Ortalama üzerinde tutunma korunabilirse yukarı yönlü seyir etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 7,98 TL
Zarar Kes: 7,30 TL
EREGL
200 günlük üssel ortalaması (39,08) üzerinde tutunma çabasını sürdüren ve dün etkili olan güçlü alımlarla gün içi yükseğinden (39,90 TL) kapanış alan EREGL hissesinde, 40,20 TL yatay direnç bölgesi aşılabilir ve üzerinde tutunma sağlanabilirse yükseliş eğilimi gücünü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 41,30 TL
Zarar Kes: 38,40 TL
THYAO
Petrol fiyatlarındaki düşüşün sektör için destekleyici olduğu konjonktürde, THYAO hissesi günü güçlü bir yükselişle 259,75 TL’den tamamladı. Kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 257,50 TL üzerinde kalıcılık korunabilirse yeniden zirve seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanabilir.
Hedef Fiyat: 269,00 TL
Zarar Kes: 249,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.