Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz artırımlarının sona erdiğine ve 2024'te faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin güç kazanan beklentiler kasım ayından bu yana küresel risk iştahını destekleyen ana katalizör olarak karşımıza çıkıyor. Merkez bankalarına ilişkin iyimserliğin artış kaydettiği mevcut konjonktürde küresel çapta oynaklığın yüksek seyredebileceğini değerlendiriyoruz. Bugün ABD'de kasım ayına ilişkin TÜFE rakamı ile haftanın kalan bölümünde Fed, ECB ve BoE toplantıları yakından takip edilecektir. ABD'deki enflasyon verisi ile merkez bankalarının yönlendirmeleri, piyasalardaki faiz indirim beklentileri dolayısıyla risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Piyasa Beklentisi
ABD'de cuma günü güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar ve tahvil faizlerinde gözlenen yükselişe karşın küresel hisse piyasalarında pozitif havanın korunmaya devam ettiği görülüyor. Buna karşın bugün ABD'deki enflasyon verisi ile yarın sona erecek Fed toplantısı hisse piyasalarındaki fiyatlama üzerinde etkili olacaktır. Veri akışları ve Powell'ın yarınki konuşması sırasında volatilite önemli ölçüde artış kaydedebilir. BIST-100 Endeksi'nde yeni haftada da satıcılı seyir etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
New York Fed tarafından düzenlenen Tüketici Beklentileri Anketine göre, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Kasım'da 0,2 puan azalışla yüzde 3,4'e düştü. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
TÜİK verilerine göre ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesine düştü. Böylelikle işsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi aylık bazda %0,4 oranında düşüş kaydetti. Sanayi üretiminde son 4 aydır aylık bazda düşüş kaydediliyor. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %1,1 oranında artış gösterdi.
Türkiye ekonomisi ekim ayında 186 milyon dolar ile üst üste ikinci ayda da cari fazla verdi. Eylül ayında da 1,88 milyar dolar fazla verilmişti. Aylık cari fazlayla birlikte yıllıklandırılmış cari açık 51,7 milyar dolardan 50,7 milyar dolara geriledi.
Hak Kullanımları
IHEVA kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
ALCAR, EGEPO, MRSHL, YAPRK payları VBTS kapsamında 11/01/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BSOKE ve IHLGM paylarında VBTS kapsamında 11/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
MAVI, 3Ç23'de geçen yılın aynı dönemine göre %127,9 artışla piyasa beklentisi olan 719 Milyon TL'nin üzerinde 1,0 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece yılın ilk dokuz ayını 2,2 Milyar TL net kâr ile tamamladı. (P.Değ: 21,9 Milyar TL, F/K: 8,9)
ASTOR, AKSEN grup şirketleri arasında yer alan Kazakistan'da yerleşik Aksa Energy Qyzylorda LLP ile 08.12.2023 tarihinde 4.650.000 ABD doları 134.505.900 TL tutarında Transformatör satış sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,82 dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 11,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 101,9 Milyar TL, F/K: 27,0)
AGROT, Manisa ilinde bulunan ve gübre üretimi ile iştigal eden bir firmanın paylarının %70'nin satın alınması ile ilgili olarak ön görüşmelere başlanmasına karar verildi. (P.Değ: 18,3 Milyar TL, F/K: 46,4)
AKSEN, pay başına 31,90 TL - 32,30 TL (ağırlıklı ortalama 32,12 TL) fiyat aralığından toplam 255.000 adet payları geri aldı. (P.Değ: 39,1 Milyar TL, F/K: 9,2)
ALARK, bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 23.000.000,00 KZT (yirmi üç milyon Kazakistan Tengesi) sermayeli bir sınırlı sorumlu şirketin kurulmasına karar verildi. (P.Değ: 39,0 Milyar TL, F/K: 3,0)
ARASE, %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.Aralık 2023 dönemi için, iki ayrı şirket ile 151.200 MWh ve 126.000 MWh olmak üzere toplam 277.200 MWh yeni enerji satış anlaşması yaptı. (P.Değ: 14,6 Milyar TL, F/K: 6,4)
BMSCH, Gebze Üretim Tesislerinde planlanan 400.000 ABD doları büyüklüğündeki Çelik Hasır Kaynak Makinesi yatırımı tamamlanarak üretime geçti. Yeni yatırımla birlikte Gebze'de ikinci üretim hattı kurulmuş ve tesis kapasitesi %100 oranında artırıldı. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,4)
KCAER, Avrupa ve Amerika kıtasından enerji sektörüne yönelik toplam 22.387.880 Amerikan doları tutarında ağırlıklı olarak katma değerli ürün grubundan çelik profil siparişi aldı. (P.Değ: 18,4 Milyar TL, F/K: 13,0)
KLSER, Irak/Bağdat'da kurulu, 1.000.000.000 Irak Dinarı sermayeye sahip "Al-Sadaf" unvanlı şirketin, sermayesini temsil eden paylarının %49'unun, 917.280.000 IQD (588.000 ABD doları) bedel karşılığında şirketin mevcut ortaklarından Mustafa Mohamed Fateh ve Hassan Zaid Tahseen'den satın alınması suretiyle işbirliği ortaklık için şirket pay sahipleri ile "Hissedarlık Sözleşmesi" imzalanmasına karar verildi. (P.Değ: 36,7 Milyar TL, F/K: 21,7)
KLSER, 15.11.2023 - 15.12. 2023 tarihleri arasında rutin, planlı bakım çalışmaları dolayısıyla üretime ara verilen Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde faaliyete başladı.
KLSYN, 5,59-5,64 TL fiyat aralığından toplamda 150.000 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu payları toplam 6.538.000 adet oldu. (Şirket sermayesine oranı %1,52) (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 10,5)
KRVGD, 19,9700 - 19,9900 TL fiyat aralığından (ortalama 19,9864 TL) 28.577 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu payları 28.577 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,01) (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 11,9)
MANAS, yurt içinde bir şirketin sermeyesinin %45'ini temsil eden 450.000 TL değerindeki 45 adet payı Mergen Uluslararası Savunma ve Yüksek Teknoloji Sistemleri A.Ş.'den nominal değer üzerinden alınmasına karar verdi. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 26,6)
MIATK, %100 bağlı ortaklığı olan Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin 09/11/2023 tarihinde katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 10 yıl süre kapsamında olan "Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletme İşi"nin sözleşmesi imzalandı. (P.Değ: 19,2 Milyar TL, F/K: 36,1)
MPARK, pay başına 136,10 TL - 141,50 TL (ağırlıklı ortalama 138,27 TL) fiyat aralığından toplam 36.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 16.700.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,0274'e ulaştı. (P.Değ: 28,5 Milyar TL, F/K: 12,9)
NTHOL, 9,40 TL - 19,64 TL fiyat aralığından 205.000 TL toplam nominal bedelli 4.008.659,09 TL tutarında alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte sermayesindeki payları % 16,90 sınırına ulaştı. (P.Değ: 10,8 Milyar TL, F/K: 3,7)
SISE, 46,68 TL- 47,20 TL fiyat aralığından (ortalama 47,02 TL) 625.572 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu SISE payları 49.668.518 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,62). (P.Değ: 142,9 Milyar TL, F/K: 7,5)
SMRTG, 58,05 TL - 58,30 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay geri aldı. (ortalama 58,25 TL) ve Şirketin sahip olduğu SMRTG payları toplam 457.000 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,07543) (P.Değ: 35,0 Milyar TL, F/K: 43,5)
SNICA, Romanya'da şirketin ürünlerinin distribütörlüğünü yapan firmadan 24.550.000 TL'na karşılık gelen tutarda yeni radyatör siparişi aldı. Şirketin don dört çeyrek hasılatı 1,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 31,6)
UNLU, 17.20TL - 17.50TL fiyat aralığından (ortalama 17.34TL) 40,000 adet pay geri almış olup, sahip olduğu UNLU payları 2.597.843 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,48). (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 6,8)
VBTYZ, %350 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 32,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen hafta dalgalı bir seyirle birlikte düzeltme eğiliminin öne çıktığı BIST-100 Endeksi'nde yeni haftada satışların derinleştiği takip edildi. Endeks dün günü %2,34 oranında kayıpla 7.728 puandan tamamladı.
Dün etkili olan sert satışlarla teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste 7.700 seviyesi altındaki fiyatlamalarda satış baskının devam ettiği görülebilir. Bu durumda ekim ve kasım aylarında güçlü bir destek bölgesi olarak çalışan 7.590 - 7.500 aralığına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Önemli bir destek bölgesi olan 7.590 - 7.500 aralığı kırılacak olursa 7.300 seviyesi tekrar test edilebilir. Toparlanma çabasında ise 7.800 ve 7.900 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 8.000 - 8.100 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak takip edilecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.450 - 8.685 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,50 oranında kayıpla 8.456 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.470 puandan gerçekleşti.
Geçen hafta dalgalı bir seyrin öne çıktığı sözleşmede yeni haftada satış baskısı artış kaydetti. 50 günlük üssel ortalaması (8.605) altında kapanış gerçekleştiren ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede geri çekilmelerin devamında 8.300 - 8.250 aralığı destek bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge altına sarkmalarda hız kazanan satışlarla 8.190 ve 8.100 seviyeleri gündeme gelebilir. Toparlanma çabasında 8.605 ve 8.685 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 8.750 - 8.800 bölgesi direnç olarak takip edilecektir. Sözleşmede toparlanmanın güç kazanması için 8.800 üzeri kapanışlara ihtiyaç vardır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.