Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul’da önceki gün yine tepki hareketleri etkili oldu. 5.000 seviyesi üzerinin denendiği günde zaman zaman gelen satışlar endişe yaratsa da gün sonuna doğru gelen alımlarla endeks günü pozitif tarafta tamamladı fakat yine 5.000 seviyesinin altında kaldı. Endekste geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olmadığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Endeksin dünkü yükselişine en fazla etki eden ilk beş hisse SASA, HEKTS, EREGL KONTR ve PGSUS oldu. Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda Japonya Nikkei endeksi %1,2 oranında satış göze çarpıyor. Çin endeksleri ise yükseliş yönlü eğilimler gözleniyor. ABD vadelilerinde de yatay hafif yükseliş yönlü hareketler yaşanıyor. Endeksin güne yükselişle başlamasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Yatırımcıların ABD bilanço sezonunun başlangıcını ve enflasyonun gidişatını değerlendirmesiyle küresel hisse senetleri Cuma günü art arda altıncı yükseliş seansını yaşadı. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın gevşek para politikasını değiştirebileceği spekülasyonuyla yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. S&P 500 ve Nasdaq, JPMorgan Chase ve diğer bankaların bilanço sezonunu başlatan üç aylık sonuçlarının ardından yükselen hisseleri ile Cuma gününü bir ayın en yüksek seviyelerinde tamamladı. Üç ana endeks de hafta boyunca güçlü artışlar kaydederken S&P 500 2023 başından bu yana %4,2 yükseldi. Wall Street'in korku göstergesi olan CBOE Oynaklık endeksi (VIX) bir yılın en düşük seviyesinden kapandı. JPMorgan Chase & Co ve Bank of America Corp üç aylık kar tahminlerinin üzerinde sonuç açıklarken, Wells Fargo & Co ve Citigroup Inc üç aylık kar tahminlerinin altında kaldı. Wall Street'in sonuçlarını açıklayan bu en büyük bankalarının olası bir resesyona hazırlanmak için karşılıkları artırırken gelir artışı tahmini konusunda ihtiyatlı davrandıkları gözlendi. Para piyasası katılımcıları son veriler eşliğinde şu anda Fed'in Şubat ayında gösterge faiz oranını 25 baz puan artırma ihtimalini %91,6 olarak görüyor. ABD borsası bugün Martin Luther King Jr. Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.

Bu hafta ABD perakende satış verileri ve açıklanacak yeni bilanço sonuçları takip edilecek. Perakende satışlar, Kasım ayı için 11 ayın en büyük düşüşünü gördü ve bu türden ikinci bir düşüş, agresif Fed faiz oranı artışlarının artık ekonomiyi soğuttuğuna dair daha fazla kanıt sağlayacaktır. Kasım ayındaki %0,6'lık düşüşün ardından, 18 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayındaki rakamda %0,5'lik bir düşüş bekleniyor. Ayrıca, ABD şirketlerinin Ekim ayından bu yana büyük ölçüde düşürülen tahminleri geçip geçemeyeceğini görmek için açıklanacak finansal sonuçları izlenecek. Goldman Sachs ve Morgan Stanley Salı günü, Procter & Gamble ve Netflix ise Perşembe günü finansalları açıklanacak. Bu hafta ayrıca Salı ve Çarşamba günleri Almanya ve Avrupa Bölgesi’nde Aralık ayı son enflasyon okumaları açıklanacak. Aynı şekilde İngiltere, Kanada ve Japonya'da da enflasyon sonuçları takip edilecek. Dört bölgenin tamamında çekirdek enflasyon çoğunlukla yükseliyor ve hedefin üzerinde seyrediyor.

Yurt içinde ise 17 Ocak’ta Halkbank’ın "Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na göre ülkede yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili duruşmadan gelecek haberler takip edilecek. Daha önce farklı tarihlerde iki kez kararın temyizi için başvurulan İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi de federal mahkemeyle aynı kararı alıp, temyiz başvurusunun reddine karar vermişti. ABD Anayasa Mahkemesi’nin iki kez Halkbank’ın aleyhine karar almış alt mahkemeden tüm dosya ve delilleri istemesi durumunda ilk duruşmada kararın 17 Ocak’ta çıkabileceği belirtiliyor.

Bu hafta ayrıca Perşembe günü TCMB PPK toplantısından çıkacak yılın ilk faiz kararı beklenecek. Genel beklenti ve bizim beklentimiz yılın ilk kurul toplantısından bir faiz değişikliği çıkmayacağı yönünde.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.28 yükselişle 4.984,86 seviyesinde tamamladı. 89,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.28 düşerken, sanayi endeksi ise %1.23 yükseliş yaşadı. Güne düşüşle başlangıç yapan endeks devamında satışlarla karşılaşsa da gün sonuna doğru gelen alımlarla desteklenerek haftayı 5.000 seviyesi yakınında tamamladı. Endekste kapanışların 5.000 üzerinde oluşması yükselişin devam etmesi adına izlememizi gerektiriyor. Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün endeks 5.200-5.420 bölgesinin üzerine geçebilirse 5.550’ye doğru hareketini sürdürebilir. Gün içinde olası düşüşlerin 5.000 seviyesi altında sürmesi durumunda 4.690 ve 4.550 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.200 / 5.420 / 5.550
Destekler: 4.700 / 4.550 / 4.450

ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.31 düşüşle 5.619,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.712,50 seviyesini, en düşük ise 5.550 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta önceki işlem günü hafta başından itibaren etkisi süren dalgalı seyrin devam etmesiyle birlikte gün içinde yükselişe yönlenmesine rağmen hafta kapanışında hafif satışla tamamladı. Şubat ayı vadeli kontratta bugün devamı gelebilecek muhtemel tepkiyle yükseliş yönlü hareketlerde 5.750 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.850 ve 6.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edecek satışlarda ise 5.500 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.300 ve 4.750 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.750 / 5.850 / 6.000
Destekler: 5.500 / 5.300 / 5.000

USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem günü %0,11 düşüşle 18.8465 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.70-18.80 bandındaki hareket eğilimleri sürüyor. DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler devam ederken bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.9000-19.0000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8400 ve 18.8300 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.9000 / 19.0000 / 19.1000
Destekler: 18.8400 / 18.8300 / 18.8000

ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.18 yükselişle 1.936,35 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.936,95 TL seviyesini, en düşük ise 1.908,45 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, Cuma günü soğuyan ABD enflasyonunun yatırımcılar nezdinde Fed'in daha yavaş faiz artırımları yapacağına dair umutlarını artırırken sekiz ayın üzerinde bir zirveye tırmandı ve ons başına 1.900 dolarlık kilit pivotun üzerinde tutundu. Dolar endeksinin bugün 103 seviyesinin üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izliyoruz.. Bu bant üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Bu hafta ABD enflasyon sonuçları Altın fiyatları için yakından takip edilecek. Beklentiye paralel düşüş olması durumunda ons Altın’da yükseliş sürebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.920 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.945 ve 1.958 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.925 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.915 ve 1.910 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.945 / 1.958 / 1.965
Destekler: 1.925 / 1.915 / 1.910

HİSSE HABERLERİ

KARSN: Karsan, İtalya ile imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında, Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 adetlik e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim etti. 2023 başında Karsan’ın teslim ettiği 11 adet e-ATAK, bölgede hizmete girdi. Kalan 7 adetlik e-ATAK’ları ise bu yılın ortasına kadar teslim edilecek.

ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.

BOBET: Boğaziçi Beton, azami 59,4 milyon TL tutarında yeni bir pay geri alım programı açıkladı.

TEZOL: Europap Tezol Kağıt, Mersin Tarsus OSB'deki Yeni Kağıt Üretim Tesisi (PM4) yatırımının devreye giriş tarihi 2023 yılının ilk çeyreği hedefine paralel olarak çalışmalarına devam ediyor.

DENGE: Denge Yatırım Holding bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji ile "İSTTELKOM" İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 12,5 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

TUKAS: Tukaş, Niğde Bor yatırımı için 1,7 milyar TL tutarında yeni Yatırım Teşvik Belgesi aldı.

BRLSM.E ve PRDGS.E payları 16/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.