Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

HAFTANIN GÜNDEMİ TCMB
Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde yüzde 0,16 azalışla 1409,56 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 18 milyar TL oldu. Hafta genelinde döviz kurunda görülen yeni zirveler fiyatlamalar açısından önemli oldu. Borsa İstanbul 100 endeksi bilanço dönemine girilirken yurtiçi gelişmelerle birlikte beklenilen performansı veremezken geçtiğimiz hafta yüzde 0,83 artış gösterdi. Bu hafta içerisinde açıklanacak olan ilk bilançonun TAVHL olması bekleniyor. Bilanço dönemi konsolide olmaya şirketler için 1 Kasım, konsolide olan şirketler için ise 19 Kasım’da sona erecek. TCMB PPK toplantısı bu haftanın en önemli gündem maddesiyken fiyatlamalar üzerindeki etkisi hissedilecektir.
Bu haftanın en önemli gündem maddesi 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan TCMB PPK toplantısı olacak. Geçtiğimiz toplantıda 100 bps indirim gerçekleştirilmesinin ardından döviz kurunda ve benchmark diye tabir edilen Türkiye 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş dikkat çekmişti. Önceki toplantıda faiz indirimine gidilmesinin altında yatan gerekçe olarak kontrol edilebilen enflasyonun yani enerji, gıda ve altın hariç tutulan çekirdek enflasyona göre karar alınacağının belirtilmesi piyasalar tarafından beklenmiyordu. TCMB PPK, 21 Ekim’de ki toplantıda genel piyasa beklentisinin 50 bps ile 100 bps arasında değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. 7 Ekim’de Başkan Şahap Kavcıoğlu liderliğinde gerçekleştirilen yatırımcı ve analist sunumunda çekirdek enflasyona göre karar alınmasına rağmen manşet enflasyonun halen bankanın radarında olduğuna dikkat çekildi. Bilindiği üzere Eylül ayı enflasyon verisi beklentinin üzerinde aylık yüzde 1,25, yıllık 19,58 artıştı gösterirken Manşet enflasyondaki yükseliş yıllık bazda yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşti. Dünya genelinde artan enerji fiyatlarından sonra ülkemizde de Motorin, LPG ve Benzin’e yapılan zamlar şimdiden tüketici fiyatlarına baskı oluşturuyor.
Çin’de büyüme verileri beklentinin altında gerçekleşti. Dünya’nın en büyük ekonomilerinde biri olan Çin, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış gösterdi. Piyasa beklentisinin yüzde 5 olduğu bir ortamda büyümenin beklentinin altında kalmasında gayrimenkul sektöründeki kriz ve enerji fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Açıklanan diğer ekonomik verilerden sanayi üretimi yüzde 3.1, perakende satışlar yüzde 4,4, sabit varlık yatırımları ise yılın ilk dokuz ayında beklentinin altında yüzde 7,3 ve son olarak işsizlik oranı yüzde 4,9’a yükseldi. Açıklanan verilerin beklentinin altında kalması uzun vade de Çin ekonomisinin salgın sonrası dönemde başarılı bir toparlanma yaşamadığına işaret ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 24 bin 114 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 186 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 76,21 seviyesinde gerçekleşti. Sağlık bakanı Koca, vaka sayılarında genç nüfus ağırlık kazanmaya başladığını belirtirken aşı olmayanları aşı olmaya davet etti. İhmallerden kaçınarak tedbirli davranılması gerektiğini bakan Koca tekrardan yineledi.
XU100
 
Endeks önceki günü %0.15 düşüşle 1.409,56 seviyesinde tamamladı. 18,1 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2.31 düşerken sanayi endeksi %0.18 yükseldi. Dün Avrupa endeksleri yine yukarı yönlü hareketini sürdürerek günü pozitif tamamlarken endeksin de ilk etapta yukarı yönlü eğilim göstermesine rağmen kapanışa yakın yeniden satışlarla karşılaştı. Bugün izlediğimiz 1.395 destek seviyesi üzerinde tutunma yine sağlanabilirse yükseliş denemelerinin yeniden oluşmasını bekleyebiliriz. Kısa vadede içeride Suriye konusundaki gelişmeler, küresel büyüme belirsizlikleri, stafflasyon endişeleri, enerji tedarik sorunları, fiyatlamalara etki etmeye devam ediyor. Endekste 1.425-1.435 bölgesi üzerine geçilmeden şimdilik gelebilecek yükselişlerin geçici nitelikte tepki yükselişi olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bugün 1.395 ilk desteği altına doğru bir geçiş oluşursa 1.385 ve 1.370 destek seviyeleri tepki alımlarının gelmesi adına izleyeceğimiz destekler olacak.
Destekler: 1.395 / 1.385 / 1.370
Dirençler: 1.425 / 1.435 / 1.455
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Ekim ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.33 düşüşle 1.517,75 seviyesinde tamamladı. Geçen Cuma günü yurt dışı Avrupa endekslerinde dün gerçekleşen alış ağırlıklı hareketlere karşılık kontrat akşam seansını düşüşle tamamladı. Takibimizdeki 1.500 ikinci destek hedefi test edildi ve üzerinde tutunma dün sağlandı. Bugün yurt dışı fiyatlama eğilimleri yurt içi piyasalara hâkim olmaya devam ederek fiyatlamalara yine yansıyabilir. Etkisi hisedilmeye devam ediken enerji tedarik sorunları, yurt içinde enflasyon görünümü ile birlikte faiz beklentileri ve virüs gelişmeleri fiyatlanmaya devam edebilir. Bugün için ilk direnç hedefimiz olan 1.535 üzerine geçilebilirse 1.550 ve 1.564 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün takibimizde olacak 1.500 altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün1.485 ve 1.470 seviyesine doğru geri çekilmelerin devamı gelebilir.
Destekler: 1.500 / 1.485 / 1.470
Dirençler: 1.535 / 1.550 / 1.564
 
USDTRY KONTRATI
 
Ekim vadeli kontrat önceki günü %0.33 yükselişle 9.2755 seviyesinde tamamladı. Bugün için teknik olarak değerlendirdiğimizde yukarı yönlü hareketin devamı için bugün 9.25 desteği üzerinde tutunmanın sağlanmasını bekleyeceğiz. Ancak 9.25-9.23 destek bölgesi altına doğru bir geçiş oluşursa 9.21 TL destek seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Bu hafta TCMB faiz indirim beklentilerine dayalı fiyatlamalar, ABD’den beklenen FED varlık alım azaltımı kararlarıyla birlikte şekillenmeye devam ederek TL üzerinde baskıyı bugün de sürdürebilir. Dolar endeksindeki 94.0 çevresinde dolaşan hareketlerin yönü de izlenmeli. Virüs gelişmeleri ile birlikte bugün yurt dışı riskli varlıklardaki eğilimi yine takip edeceğiz. Global büyüme endişelerinin piyasa etkileri de bugün fiyatlamalara yansıyabilir. Bugün 9,25 desteği üzerine tutunmanın devamı durumunda 9.30 direncini takip edeceğiz. Bu seviye aşıldığı takdirde 9.33’e doğru hareketler takip edilecek.
Destekler: 9.2500 / 9.2300 / 9.2100
Dirençler: 9,3000 / 9,3300 / 9,3500
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ekim ayı vadeli kontrat dün %1.53 düşüşle 1.769,60 Dolar seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları, ABD tahvil getirilerindeki toparlanma ve Eylül ayı ABD perakende satışlarındaki sürpriz artış, güvenli liman statüsünü düşürmesiyle Cuma günü düştü. Son günlerde enflasyon beklentilerindeki yükselişle birlikte enerji arzı sıkıntısının önderliğinide baş gösteren küresel ekonomik yavaşlama durumunun stagflasyon olgusunu gündeme getirmesiyle FED beklentileri arasında Altın talebinde dalgalanmalar oluştuğunu görüyoruz. Bugün 1.760 Dolar ilk desteği üzerinde tutunma sağlanabilirse kısa vadeli tepki alımlarında direnç seviyeleri takip edilmeli. İlk hedef olarak 1.780 üzerine geçilebilirse sonraki direnç 1.795 Dolar olarak izlenecek. Burası aşılabilirse 1.805 ve 1.815 seviyeleri gündeme gelebilir. 1.780 altına olası geçişte ise 1.765 ve 1.755 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.760 / 1.745 / 1.735
Dirençler: 1.795 / 1.805 / 1.815
 
HİSSE HABERLERİ
 
EKGYO: Yılın ilk 9 ayında 9,36 milyar TL değerinde 3.829 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.
TKURU: Şirket’in unvanı Tetamat Gıda Yatırımları olarak değiştirildi.
IZMDC: TSKB, İzmir Demir Çelik şirketine 75 milyon dolar tutarında kredi sağladı.
GLRYH: Güler Yatırım Holding, A1 Capital Menkul Değerler'in halka açık hale gelmesi ile ilgili esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmaya karar verdi.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.