BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR FED TUTANAKLARINI BEKLİYOR

Borsa İstanbul’da dün risk iştahı yine coşkuluydu. Endeks %4.6 yükselirken bu 17 Ekim’den bu yana en sert yükseliş oldu. Bankacılık endeksi %2.4, Sanayi endeksi %5.6 yükseldi. Bist-100 endeksinde 95 hisse yükselirken sadece 5 hisse düştü. Endeksin yükselişine en fazla puan bazlı katkıyı veren ilk beş hisse SASA, TUPRS, EREGL, HEKTS ve THYAO oldu.

Yatırımcıların ABD’de Fed’in faiz oranlarına ilişkin ipuçları hakkında FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanmasını beklemeye geçtiği önceki gün küresel piyasalarda hisse senetleri yükselişteydi. Bu görünüme karşılık Çin'in Covid-19 kısıtlamaları risk iştahını bir miktar baskılarken ABD tahvil getirileri düştü.

FED, Kasım ayı politika toplantısının tutanaklarını bugün yayınlayacak ve yetkililerin ekonomik koşulları nasıl gördüklerine dair piyasa katılımcılarına fikir verecek. ABD’de S&P500 endeksi dünkü yükselişiyle günü 2,5 ayın en yüksek seviyesinde tamamladı. Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkelerinin üretim kesintilerine bağlı kaldığını söylemesiyle iki seanslık düşüşün ardından %3,18 yükselen enerji sektörü de yaşanan yükselişte destek oldu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Aralık ayında daha küçük bir faiz artırımını desteklediğini söylemesinden bir gün sonra dün yaptığı yeni bir açıklamada enflasyonu düşürmenin FED için kritik olmaya devam ettiğini yineledi. Kansas City Başkanı Esther George ise Fed’in tüketici talebini azaltmak ve enflasyonu soğutmak için faiz oranlarını daha yüksek bir seviyeye yükseltmesi ve daha uzun süre orada tutması gerekebileceğini söyledi. Yatırımcılar ayrıca St. Louis Fed Rezerv Başkanı James Bullard'ın bugün FED FOMC Kasım toplantısının tutanakları öncesindeki açıklamalarını bekliyor.

Asya bölgesinde ise Çin’den karantinalar ile ilgili haberler geliyor. Pekin'deki yetkililer parkları ve müzeleri kapatırken Şanghay'da Covid vakalarında yaşanan artış nedeniyle şehre giren insanlar için kurallar sıkılaştırıldı ve bu durum hem Çin hem de global ekonomi üzerindeki etkisi hakkında endişelere yol açtı. Sabah Asya borsalarına baktığımızda Japonya’da pozitif, Çin’de ise negatif tarafta hareketler gözleniyor.
Asya bölgesinde ayrıca bugün bir faiz artırım haberi de geldi. Yeni Zelanda merkez bankası faiz oranlarını 75 baz puan artırarak şimdiye kadarki en büyük hamlesiyle 14 yılın en yüksek seviyesi olan %4,25'e çıkardı. Açıklamasında ise yüksek enflasyonu kontrol altına alma konusunda mücadele için daha fazla faiz artırım hamlesinin de yolda olduğunu bildirdi.

ABD doları ise dün, yatırımcıların Çin'deki Covid vakalarındaki artış ile ilgili endişeleri geride bırakması ve daha riskli para birimlerine olan talebi artırmasıyla önceki seanstaki kazanımlarının bir kısmını bırakarak geri çekildi. Yazının yazıldığı sıralarda Dolar endeksi 107 seviyelerinde hareket ediyor.

Suudi Arabistan'ın OPEC+ ülkelerinin üretim kesintilerine bağlı kaldığını ve piyasayı dengelemek için daha fazla adım atabileceğini açıklamasının ardından ise ham petrol fiyatları yaklaşık %1 yükseldi. Brent Petrol yazının yazıldığı sıralarda 88 Dolar’ın biraz üzerinde Ham Petrol ise 81 Dolar seviyesine yakın yerde bulunuyor.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %4.60 yükselişle 4.780,74 seviyesinde tamamladı 125.2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.37, sanayi endeksi ise %5.55 değer kazandı. Borsa İstanbul’a olan yatırımcı ilgisi yüksek bir şekilde devam ediyor. Esasen söyleyecek fazla da bir durum yok. Yurt dışı piyasalardan daha farklı şekilde içeride yukarı yönlü trendin korunduğunu izliyoruz. Düzeltmeler zaman zaman olacaktır fakat bu ana trendde bir değişiklik henüz görünmüyor. Sanayi hisseleriyle birlikte yarın TCMB’den beklenen faiz indirim kararı bankalara gelen alımların nedeni olabilir. Endeksin bugün 4.700- 4.600 bölgesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu bölge altına geçilirse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi tekrar görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek tepki alımlarıyla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 4.850 ve 4.930 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. 5.000 ise psikolojik direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 4.700 altına sarkması durumunda sonraki hedef 4.600-4.450 olarak izlenecek.

Dirençler: 4.850 / 4.930 / 5.000
Destekler: 4.700 / 4.600 / 4.450


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %6.87 yükselişle 5.424,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.443 seviyesini, en düşük ise 5.062,50 seviyesini gördü. Kontratta dün risk iştahının gün içinde güçlü seyriyle beraber yukarı yönlü hareketler kapanışa kadar etkisini korudu ve rekor yüksek seviyede gün tamamlandı. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin devam etmesini izlemeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.500 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.600 ve 5.680 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 5.350 ve 5.200 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.500 / 5.600 / 5.680
Destekler: 5.350 / 5.200 / 5.100


USDTRY KONTRATI

Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.02 yükselişle 18.6601 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.6880 TL seviyesini, en düşük 18,6520 TL seviyesini gördü. DolarTL kurunda uzun süredir devam eden18.40-18.60 bandındaki hareketler geri çekilmeler olsa da enflasyon etkisi nedeniyle belli noktalarda sınırlı kalıyor ve bu görünüm bir değişiklik arz etmiyor. Bu görünüm kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde ve dar bir aralıkta ve kur 18.60’a yaklaştıkça yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın 18.7250 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği oluşabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7000-18.7100 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6400 ve 18.6350 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.7000 / 18.7100 / 18.7250
Destekler: 18.6400 / 18.6350 / 18.6280


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.17 yükselişle 1.747,90 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.759,50 TL seviyesini, en düşük ise 1.747 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da bu akşam FED’in FOMC tutunakları beklentisine odaklanılması yanında FED yetkililerinin verdikleri mesajlar ve Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlere karşılık ons Altın dün kısmi bir yükseliş yaşadı. Bu hareketle kontratta da hafif yükseliş gözlendi. Bugün tutanaklar sonrası Dolar endeksi gücünü korursa satış baskısı yeniden devam edebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.743 desteği üzerinde tutunursa yükselişin devamında 1.760 ve 1.768 seviyeleri hedeflenebilir. Genel görünümde 100 günlük üssel ortalama olan 1.743 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün 1.743 seviyesi altına sarkma devam ederse 1.735 ve 1.728 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.760 / 1.768 / 1.775
Destekler: 1.743 / 1.735 / 1.728



HİSSE HABERLERİ

EDATA- Secure Gate S.R.L. ile distribütörlük sözleşmesinin sona erdirildiği açıklandı.

ESEN- 10 milyon TL sermayeli Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

EKGYO- İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin gerçekleştirildiği Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin 12,0 milyar TL teklifle Caba İnş. Enerji & Mesa Mesken & Mesa Holding A.Ş. İş Ortaklığı tarafından verildiği açıklandı.

FRIGO- 2023 yılında yurt dışına sevk edilmek üzere 2,2 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GENIL- Şirketin %0,57 pay sahibi olduğu Apeiron Biologics’un Invios Holding unvanlı bir şirket kurduğu ve bu kapsamında şirketin Invios Holding’de %0,57 oranında pay sahibi olduğu açıklandı.

GLCVY- GARAN’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplam 257,7 milyon TL bireysel portföyün ihalesini şirketin en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

GESAN -Şirketin Mais Motorlu Araçlar’dan Bursa’daki tesislerine Çatı ve Carport GES yapılması için 1,5 milyon dolar bedelli sipariş aldığı açıklandı. Şirketin Kütahya Altıntaş Zafer OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kütahya Altıntaş Zafer OSB Alanına Ait YG - AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi konulu ihaleye 20,7 milyon TL ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı. Şirket ortaklarının 225 milyon TL tutarı şirkete faizsiz borç olarak verdiği açıklandı.

MEDTR- 11 milyon TL sermayeli Altera Medikal unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, kurulacak şirkete %65 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

OZSUB.HE- Şirket payları Borsa’da Satış yöntemi ile bugün tarihlerinde halka arz edilecek.

RUBNS- Ataköy Prestij Konakları projesinde iki dairenin 37,2 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

SNICA- Şirket payları 24 Kasım'da işlem görmeye başlayacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.