Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

ECB Başkanı Draghi'den Sonra Gözler Fed'e Çevrildi…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan Konut Fiyatlamaları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 düzeyinde artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi Portekiz'in Sintra kentinde yaptığı değerlendirmede, risklerin aşağı yönlü kalmaya devam ettiğini eğer ekonomik görünüm iyileşmezse daha fazla ek parasal teşvik gerekebileceğini ifade etti. Başkan, faiz indirimleri ve daha fazla varlık alımının para politikası araçlarının bir parçası olduğunu ve varlık alım konusunda bankanın manevra alanının olduğunu ifade etti. Almanya'da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Haziran ayında -21,1 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düzeyinde artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Haziran ayında -20,2 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış ile 1,294 milyon oldu. ABD'de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşüş ile 1,269 milyon oldu.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 düzeyinde azalış gösterdi. TÜİK tarafından yayımlanan Perakende Satış Endeksleri Nisan 2019 verilerine göre, Perakende Satış hacminde Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 düzeyinde azalış kaydedildi. Perakende Ciro bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artış gösterdi. TÜİK tarafından yayımlanan Ciro Endeksleri verilerine göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11,6 düşüş kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

Bu sabah saatlerinde ABD'den gelen S-400'lerle ilgili olarak Trump yönetiminin yeni yaptırım seçeneklerini değerlendiriyor ve bu bağlamda Trump yönetiminin 3 yaptırım seçeneğini değerlendiriyor haberleri TL varlıklarda bir anda sert satışların yaşanmasına neden oldu. Gün içerisinde beklenen FED faiz kararı ile birlikte bu gelişmeye ilişkin fiyatlamalar da TL varlıklar üzerindeki oynaklığın artmasına neden olabilir. Sabah Asya seansına baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu göze çarpıyor. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde ise yatay hafif yukarı yönlü eğilimin yaşandığı gözleniyor.


BİST100

XU100 endeksi dün günü %2.13 yükselişle 94.219 seviyesinde tamamladı. 7.1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.59 sanayi endeksi ise %1.70 kazanç yaşadı. Morgan Stanley'in FED faizleri sıfır seviyesine kadar indirebilir haberi, sonrasında da ECB Başkanı Draghi'nin Euro bölgesinin önümüzdeki dönemlerde faiz indirebilir sinyali ardından, yatırımcıların risk iştahlarında bir artış gözlenirken akabinde de global borsalara talep geldi. Küresel borsalarla birlikte Bist100'de de değer artışları dün yine bankacılık hisseleri öncülüğünde devam etti. Sabah saatlerinde Trump yönetiminin S-400'ler ile ilgili yeni yaptırım seçeneklerini düşündüğü haberleri TL varlıklar üzerinde bugün oynaklıkta artış meydana getirebilir. Fiyatların seyri açısından küresel piyasalarda yaşanacak gelişmeler yakinen takip edilecek.

Teknik açıdan incelediğimizde, endeksin yükselişlerine devam etmesi adına 93.900 ara direnç seviyesi önem arz etmekteydi. 93.900 seviyenin dün yukarı yönlü geçilmesiyle ve bu seviyenin üzerinde tutunmasıyla birlikte 94.500-95.200 bölgesi gündeme gelebilir.

Destekler: 93.500 / 92.500 / 91.500
Dirençler: 94.500 / 95.200 / 96.000


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran vadeli kontrat dün günü %2.04 yükselişle 118.775 seviyesinde tamamladı. Morgan Stanley'in FED faizleri sıfır seviyesine kadar indirebilir haberi, sonrasında da ECB Başkanı Draghi'nin Euro bölgesinin önümüzdeki dönemlerde faiz indirebilir sinyali ardından, yatırımcıların risk iştahlarında artış gözlenirken akabinde de borsaların future piyasaların yönünde yükselişler gözlendi. Bu bağlamda Küresel borsalarla birlikte Viop30'da da değer artışları gün boyunca takip edildi. Fiyatların seyri açısından küresel piyasalarda yaşanacak gelişmeler ve bu akşam TSİ 21:00'da açıklanacak FED faiz kararı ile sonrasında Powell'ın açıklamalarına dair beklentilerin fiyatlaması takip edilecek.

Teknik açıdan incelediğimizde 11 Haziran'da başlatmış olduğu düşüş trendinin yukarı yönlü geçildiği göze çarpıyor. Kontratın yukarı yönlü hareketine devam etmesi adına 115.500 destek seviyesi önemini koruyor. Vadelinin 115.500 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 119.500-122.400 bölgesi gündeme gelebilir.

Destekler: 115.500 / 113.200 / 110.200
Dirençler: 119.500 / 122.400 / 125.000



USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran vadeli USDTRY kontratı dün günü %0.63 düşüşle 5.8553 seviyesinde tamamladı. Dün günü 5.8957 seviyesinden açan vadeli, yurt içinde gelen sanayi üretim verisinin beklenilenden zayıf gelmesi sonrası kontrat tarafında kısmi yükselişler görülse de, gelişmekte olan para birimlerinin gün içinde göstermiş olduğu değer kazanımlarıyla TL ve TL varlıklarında değer artışları izlendi. Bugün fiyatların seyri açısından, yurt içinde para politikası toplantısı özeti ve FED'den gelecek faiz oran kararı, sonrasında ise FOMC toplantısı takip edilecek.

Teknik açıdan incelediğimizde, kontratın aşağı yönlü hareketlerine devam ettiğini gözlemliyoruz. Geri çekilmelerin devam etmesi adına 5.9080 direnç seviyesi önemini koruyor. Belirtilen direnç seviyesi altında kapanışların devam etmesi halinde 5.82-5.77 bölgesi görülebilir.

Destekler: 5.8200 / 5.7700 / 5.7200
Dirençler: 5.9200 / 5.9670 / 6.0300

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.