Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağustos): 2016 yıl ortalaması 93.2 seviyesinde hesaplanan endeks 2017 yılı ocak ayında 85.9’a gerilemesinin ardından eylül ayında 102.8 seviyesine dek yükseldi.2017 yılını 95.3 seviyesinden kapatan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi 2018 yılına 104.9 seviyesinden başladı. Veri en son 2018 yılı Temmuz ayında 92.2 seviyesine geriledi. 2018 yılı Ağustos ayını yansıtacak verinin en son açıklanan 92.2 veya 100 seviyesi üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz): 2017 yılı Ocak ayında -4.33 milyar dolar olarak açıklanan Türkiye Dış Ticaret Dengesi 2016 yılında en yüksek -5.62 milyar dolar en düşük -3.19 milyar dolar olarak açıklandı. En son aralık ayında -9.21 milyar dolar seviyesinde açıklanan veri 2018 yılı Ocak ayında -9.07 milyar dolar ve nisan ayında -6.69 milyar dolar seviyesinde geldi. Temmuz ayına yönelik piyasa beklentisi Türkiye Dış Ticaret Dengesinin -5.50 milyar dolar gelmesi yönünde şekillenmiş durumda. (10:00)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (2. Çeyrek): Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. ABD GSYİH 2016 yılında ilk çeyrekte %0.6 olarak gerçekleşirken, ikinci çeyrek verisi %2.2 üçüncü çeyrek verisi %2.8 seviyesinde açıklanmıştı. 2016 yılı 4. Çeyreğini %1.8 yıllık büyüme oranıyla tamamlayan verinin 2017 yılı ilk çeyrekte %1.2 açıklanmıştı. İkinci çeyreğe yönelik büyüme %3.1, üçüncü çeyrekte ise %3.2 ve dördüncü çeyrekte %2.9 düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı 1. Çeyrekte %2.0 seviyesinde büyüme kaydederken 2Ç dönemine ait büyüme ikinci okuma beklentisi %4.1 seviyesinde bulunmakta. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için 2018 yılı ikinci çeyreğe ait ikinci okuma verisinin piyasa beklentisi %3.9 seviyesinde bulunuyor. (15:30)

ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (24 Ağustos haftası): Yüksek önem düzeyine sahip veri haftalık olarak Birrleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 5.8 milyon varil azalma gösteren stokların 24 Ağustos bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Piyasada oluşan beklenti haftalık ham petrol stokların 1.4milyon varil azalması yönünde. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk bankaları hakkında 7 Haziran'da başlattığı gözden geçirmeyi sonuçlandırarak 14 bankanın baz kredi değerlendirme notunu bir kademe, dört bankanınkini iki kademe, iki finans kurumununkini de bir kademe düşürdü.

ABD

ABD Başkanı D. Trump açıklamasında, Çin ile ticaret müzakereleri yapmak için şu anın doğru bir zaman olmadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin Meksika'yla yaptığı yeni ticaret anlaşmasınna Kanada'nın da dahil olmasından umutlu olduğunu söyledi.

ABD tüketici güven endeksi ağustos ayında beklentilerin üzerinde 133.4 olarak gerçekleşti.

ABD Case Shiller konut fiyatları endeksi yıllık olarak haziran ayında beklentilerin altında %6.31 olarak açıklandı.

ABD toptan satış stokları temmuz ayında aylık olarak %0.7 olarak gerçekleşti.

Avrupa

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario açıklamasında, ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB’de buna hızla yanıt vermeye hazır ifadesini kullandı.

Haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Mark Carney’in başkanlık görevinde 2020 yılına kadar kalmasını istedikleri değerlendirildi.
 
Forex Yorumları

Ons altın yükselişinde güçlü olamıyor
Ons altın, tam olarak kendisini besleyemiyor. ABD ve Meksika arasında ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varırken, NAFTA anlaşması çerçevesinde henüz Kanada yer almıyor. Ancak, ABD, Kanada için umutlu olduğunu belirtiyor. En azından bu durum bile piyasalarda endişe havası yaratmıyor. Ancak, ABD Başkanı D.Trump’ın azline dair süreç devam ederken, ABD ve Çin arasında ticari belirsizliklerde sürmekte. En son, dün ABD Başkanı D. Trump, Çin ile ticaret müzakereleri yapmak için şu anın doğru bir zaman olmadığını belirtti. Kısacası, ortamda hala belirsizliklerin olması, ons altının ciddi anlamda satış baskısıyla karşılanmasını engelliyor. Ancak, Dolar için zaman zaman gevşemesine karşın genel görünümde hala pozitif fiyatlanıyor olması, ons altının kısa süreli 1215$ seviyesine doğru yükselmesini desteklemiş durumda. Ons altın, bu sabah, 1203$ çevresinde fiyatlanıyor. Bugün için ABD’den açıklanacak GSYIH rakamları takip edilecek. Verilerin, Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altın geçen hafta başlattığı yukarı yönlü hareketini korumakta başarılı olamıyor. Yükselişinde daha güçlü olabilmesi adına ons altının 1212$ - 1221$ direnç aralığına girmesi gerekebilir. Aşağıda ise izlediğimiz 1207$ seviyesi ana destek koonumunda idi ancak şu sıralarda ons altın bu seviyenin altında fiyatlanıyor. Eğer bu hareketini korumaya devam ederse ons altının geri çekilmede hız kazanmasını bekleyebiliriz. Bir sonraki destek noktamız 1200$ seviyesinden geçiyor.

Altın

Direnç: 1207 / 1212 / 1221
Destek: 1200 / 1195 / 1185

Gümüş

Direnç: 15.00 / 15.80 / 16.10
Destek: 14.40 / 12.70

Petrol için bugün DOE günü
Petrol fiyatları çok güçlü olmasa bile, iyimser havasını koruyor. Bugün, Amerikan tipi ham petrol WTI için DOE tarafından açıklanacak petrol stokları rakamlarını bekliyor. Beklentiler, 24 Ağustos haftası için 1 milyon 487 bin varil azalması yönünde. Geçtiğimiz haftanın rakamı ise 5 milyon 836 bin varil azalma kaydedilmişti. Açıklanacak stoklar, beklentilerin çok üzerinde veya çok altında kalırsa petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), haftalık periyotta 69.70$ direncine doğru tepkiler verirken bu seviyeyi aşamadığı görüldü. Yukarı yönlü harekette bu dirençç seviyesi oldukça önemli. Geri çekilmelerde ise 66.60$ seviyesine dikkat edilmesinde fayda var.

WTI

Dirençler: 69.70 / 70.10 / 71.20
Destekler: 67.40 / 66.60 / 63.30

Brent

Dirençler: 77.40 / 79.50
Destekler: 75.30 / 73.00 / 72.30

EURUSD'da bir değişiklik yok
EURUSD paritesi 1.1610 destek noktasının üzerindeki seyrini koruyor. Doların, bir miktar gevşemesi kısa süreli paritenin 1.17 seviyesinin üzerini test etmesini desteklemesine karşın, bu hareketin çok güçlü olmadığı dikkat çekiyor. Global piyasalarda, Euro’nun çok kuvvetli olmaması, paritenin yükselişini sınırlı bırakıyor. Bugün için Avrupa’da gündem sakin, ABD’den açıklanacak GSYIH rakamları izlenecek. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar paritesi iki hareketli ortalamasının arasında seyrediyor. Parite izlediğimiz 1.1745 direncini aşamadığı için şu sıralarda 1.17 bölgesinin altında seyrettiğini gözlemliyoruz. Parite için 1.1745 direnç noktası olarak izlenebilir. Bu direncin üzerine yerrleşmesi durumunda paritenin 1.1850 seviyesine doğru hız kazanmasını bekleyebiliriz. Aksi takdirde 1.1610 destek noktası ön plana çıkabilir. Bu destek noktasının altındaki kapanışlar paritede satış baskısı açısından önemli olabilir.

Dirençler: 1.1745 / 1.1820 / 1.1875
Destekler: 1.1610 / 1.1530 / 1.1475 (100 Haftalık HO)

Sterlin, Dolar karşısında çok güçlü kalamıyor
GBPUSD paritesi iki hareketli ortalamasının arasında seyrediyor. Dış piyasada, Doların bir miktar gevşemesi GBPUSD’nin kısa süreli 1.29 seviyesinin üzerini test etmesini destekledi. Ancak, Sterlin, Dolar karşısında çok güçlü olmadığı için yükselişinde çok sınırlı kalıyor. Bugün için İngiltere’de gündem sakin, ABD’de ise GSYIH rakamları izlenecek. ABD verilerinin Dolar üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinde 1.28000 destek bölgesi hareketli ortalamasının denk geldiği bölge olarak izleniyor. Parite bu destek noktasının üzerinde ve bu noktanın üzerinde kalmaya devam ederse parittenin yukarı yönde hareketini destekleyebilir. Bu durumda 1.29150 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.28000 seviyesinin altında 1.27200 seviyesi takip edilebilir.

Direnç: 1.29150 / 1.30400 / 1.31250
Destek: 1.28000 (14 Günlük HO) / 1.27200 / 1.26600

USDTRY 'de 6.40 direnci izleniyor

USDTRY paritesi forex piyasalarında 6.2861 seviyesinde seyrediyor. TL üzerindeki kırılganlık devam ediyor. Bugün içeride Ağustos ayı güven endeksi ve Temmuz ayı dış ticaret dengesinin açıklanması bekleniyor. Her iki verinin de çok etkili olması beklenmiyor. ABD kanadında ise 2.çeyrek büyüme verisi ikinci hesaplama açıklanacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 6.30 direncini izliyoruz. Bu seviyenin geçilmesi ve üzerine yerleşmesi durumunda ilk etapta 6.56 ardından 6.64 direncine doğru yükseliş hızlanabilir. Aşağı hareketin güçlenmesi için 6.15 seviyesinin altına doğru hareketlerin oluşması gerekli. Genel olarak yatay seyir devam ediyor.
Destekler: 6.15 / 5.922 / 5.7150
Dirençler: 6.30 / 6.56 / 6.64

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 7.25 / 7.11 / 7.08
Dirençler: 7.46 / 7.55

USDJPY 112.30 direncini aşamazsa yükselişinde zayıf kalabilir
USDJPY paritesi 111.00 destek noktasının üzerinde seyrediyor. Parite için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi, yükselişini sürdürmesi açısından önemli olabilir. Bugün için ABD’den açıklanacak GSYIH rakamları takip edilecek. Verilerin, Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Dış piyasada, Dolar zaman zaman gevşemesine karşın hala pozitif seyrini koruduğu dikkat çekiyor. Dolar endeksinin, yeniden 95 puana doğru iştahlanması da USDJPY paritesinin yükselmesini tetikleyebilir.

Teknik Analiz: 111.00 seviyesinden tepki alan USDJPY paritesinin yukarı yönlü trend başlatabilmesi adına 112.30 direnci üzerinde daha güçlü bir tutunma göstermesine ihtiyaç var. Bu seviyeye yaklaştığında yorulma belirtileri veren paritenin seyrini yeniden 111.00 - 110.50 destek alanına doğru götürdüğü gözleniyor. Bu nedenle üzeerinde bulunduğu 50 günlük HO üzerinde göstereceği performans gelecek periyotlarda yukarı yönlü tepkilerin oluşması adına önemli olacak.

Direnç: 112.30 / 113.30 / 114.50
Destek: 111.00 / 110.50 / 110.00

DAX ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor
Avrupa’da takvimin sakin olduğu hafta, Avrupa endekslerinde de iyimser seyirler gözlemleniyor. Dün, ABD çoğunlukla artıda tamamlarken, Avrupa endekslerinde de Almanya DAX dışında diğer endekslerin günü pozitif tamamladığı görülüyor. Ancak, bu sabah Asya piyasaları karışık seyretmekte, Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılışlar beklenebilir. Veri takvimi açısından sakin bir gün Avrupa açısından.

Teknik Analiz: DAX CFD’si iki hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. CFD için 12740 en yakın direnç noktası olurken, 12500 seviyesini en yakın destek noktası olarak izleyebiliriz.

Direnç: 12740 / 12885 / 12980
Destek: 12500 (50 Günlük HO) / 12060 / 12000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY DDüşük Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağustos) 92.2
10:00 TRY Orta Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz) -5.50B
14:00 USD Düşük ABD Mortgage Başvuruları (24 Ağustos) 4.2%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) 4.0% 4.1%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (2.Çeyrek) 3.9% 4.0%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (2.Çeyrek) 3.0% 3.0%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Çeyreklik (2.Çeyrek) 2.0% 2.0%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları Aylık (Temmuz) 0.3% 0.9%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları Yıllık (Temmuz) -2.5% -4.0%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (24 Ağustos) -1487K -5836K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (24 Ağustos) 772K

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmaanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.