Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi sürecinde nisan ayına ait veri 33,4 seviyesine kadar geriledikten sonra, temmuz ayında 56,9 seviyesinde açıklanmıştı. 2020 yılı ağustos ayına yönelik verinin açıklanması bekleniyor. ( 10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI ( Ağustos): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olarak her ay iki kere açıklanır. Verinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Ağustos ayına yönelik ilk okuma verisi 52,9 açıklanmıştı. Nihai verinin 51,7 açıklanması bekleniyor. Bu veri temmuz ayında 51,8 idi. (11:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Ağustos): TÜFE, Euro bölgesinde enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. 2020 yılına %1,4 seviyesinde başlayan veri, pandemi sürecinde aşağı yönlü eğilimini sürdürdü ve temmuz ayında yıllık bazda %0,4 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına yönelik ön yayın verisinin yıllık bazda %0,2 açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD İmalat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olarak her ay iki kere açıklanır. Verinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. ABD İmalat PMI verisi en son pandeminin sert hissedildiği 2020 yılı nisan ayında 36,1 seviyesine kadar geriledi. Temmuz ayında ise 50,9 seviyesinde açıklandı ve sektörde toparlanma olduğuna işaret etti. Ağustos ayına yönelik ön yayın verisinin beklentisi bulunmamaktadır. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK tarafından yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin 2. Çeyrekte yıllık bazda yüzde 9,9, yılın aynı döneminde ise çeyreklik bazda yüzde 11 daraldığı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Devlet İç Borçlanma Stratejisi belgesini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz ayında 2.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanılıyor.

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğada oluşabilecek kirliliği önlemek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak değerlendirilmesine ve yerli imkanlarla ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Dünya Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, korona virüsten etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlerin kullanımına yönelik 500 milyon dolar büyüklüğünde kredinin onaylandığı kaydedildi. Kredinin Vakıfbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılacağı belirtildi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, Kenosha kentinde yaşanan şiddet olaylarından birbirlerini sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlamasının ardından ByteDance'in varlıklarını satmasını Çin hükümeti yasal olarak engelledi.
 
Dow Jones endeksinde piyasaların açılmasıyla birlikte endeksin hesaplanmasında farklı ağırlıklara sahip 30 farklı şirket 2019 Nisan ayından beri ilk defa değiştirilecek.

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını vurguladı.

Avrupa
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliğe barışçıl bir çözüm bulması gerektiği belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, COVID-19 aşısına erişim eşitliği adına oluşturulan COVAX programına 400 milyon euro destek verileceğini açıkladı.

Almanya'da TÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0,1 gerilerken geçen yılın Ağustos ayına kıyasla değişmedi.

Asya
Çin imalat dışı endeksi Temmuz ayındaki 54.2 seviyesinden 55.2'ye yükseldi. Aynı zamanda imalat sektörü PMI bir önceki ay 51.1 olan seviyesinden 51'e geriledi.

Orta Doğu
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçak, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılacak ilk uçuşta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmış oldu.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Adhanom Tedros Ghebreyesus, açıklamasında COVID-19 salgınında ülkelerin ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları kaldırma çabalarını tam olarak desteklediklerini belirterek, kontrolsüz açılmaları felaket yöntemi olarak niteledi.

Forex Yorumları
Ons altın 22 günlük ortalamanın üzerinde
Ons altın forex piyasalarında bu sabah 1988$ seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi 2018’den bu yana ilk kez 93 seviyesinin altına geriledi. Bu altının yükselişini desteklemiş görünüyor. Altında 2000 seviyelerine çok hızlı yükseldikten sonra 1900 seviyelerine hızlı bir düzeltme izledik. Ancak ons altında kalıcı düşüşler için bir ortam oluşmadı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler de ons altının aşağı yönlü eğilimini kalıcı kılmaya yeterli kalmadı. Ons altın 1970$ seviyesi üzerine seyirlerin sürmesi halinde yükseliş potansiyelinin artması beklenebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1970 seviyesindeki 22 günlük ortalamasının üzerine yükseldi. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde 2000$’a doğru yukarı yönlü eğilimler izlenebilir. Buna karşın ons altının 1970 seviyesi üzerinde kalmakta zorlanması halinde 1924$ seviyesine doğru gerilemeler izlenebilir.

Destekler: 1976 / 1970 / 1955
Dirençler: 1994 / 2000 / 2012

Petrolde yatay denge korunuyor
Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 43.02$, brent petrolde ise 45.77$ seviyesinden geçiyor. Petrol fiyatları geçen haftaki yükselişin ardından dar bir bantta yatay hareketine devam ediyor. ABD’de kasırga etkisinin bu hafta şiddetini yitirmesiyle gözler tekrardan Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve küresel petrol talebine odaklandı. Vaka sayılarında artış haberlerinin gelmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün, Euro Bölgesi ve ABD’de imalat PMI verileri ve Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) yayımladığı haftalık ham petrol stokları açıklanacak.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) yatay ve yönsüz seyrini bozmuş değil. Dolayısıyla, dün paylaştığımız teknik yorumumuzu koruyoruz. 22 günlük ortalama olan 42.44$ seviyesi aşağı yönde geçilmezse 43.48$ seviyesine doğru yükseliş potansiyeli devam edebilir.

Destekler: 42.44 / 41.69 / 41.29
Dirençler: 43.48 / 43.75 / 45.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 45.07$-45.84$ aralığında kendine yön arıyor. 22 günlük ortalamanın aşağı yönde geçilmesi halinde ise 43.85$ seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 46.52$ seviyesi direnç konumunu sürdürmekte.

Destekler: 45.07/ 44.50 / 43.85
Dirençler: 45.75 / 46.10 / 46.52

EURUSD 1.20 yi zorluyor

Dolar endeksindeki gerilemenin devam etmesi ve 91.86 seviyesine gerilemesi, ABD dolarının majör para birimleri karşısında zayıfladığını gösteriyor. Fed’in açıklamaları sonrasında ABD dolarındaki kan kaybı devam etmekte. Buna paralel EURUSD paritesi forex piyasalarında 1.1987 seviyesinde bulunuyor ve 1.20 sınırına yaklaşmış durumda. 1.18 direncini geçmesi ile birlikte yukarı harekete hazırlandığını tahmin ediyorduk. EURUSD paritesi ilerleyen günlerde 1.25 seviyesini test edebilir.

Teknik Analiz: Teknik olarak 1.18 direncini kırmasının ardından yukarı hareketin devamı beklenebilir. Kısa vadede 1.1966 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru denemeler devam edebilir. Paritede satış yönlü bulunmak riskli olabilir.

Destekler: 1.1966 / 1.19 / 1.18
Dirençler: 1.2077 / 1.2150 / 1.22 / 1.2270 / 1.25

DoalrTL yatay sürecini koruyor
DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.33 seviyesinde seyrediyor. Kur yeni haftaya 7.40 yakınlarında ancak sakin başladı. Genel olarak DolarTL’de yaşanılan geri çekilmenin ardından yukarı yönde tepkiler alıyoruz. Ancak şimdilik tepkilerin 7.40 üzerinde kalıcı seyirler için yeterli kalmadığını izliyoruz. Doğu Akdeniz cephesindeki gelişmeler TL varlıkları için ön planda. Şimdilik bu konunun TL üzerinde ciddi bir baskısından bahsetmek mümkün değil. TL cephesinde genel görünüm zayıf.

Teknik Analiz: Kurda 7.40 kritik direnç konumunu sürdürüyor. Bu seviyeden gelen kar satışları paritenin yükseliş eğilimini törpülüyor. Momentumun zayıfladığını söylemek için 7.25 desteğinin altında seyirlere ihtiyaç var. Ancak şimdilik bunun sağlanamadığını izliyoruz. Genel zayıf görünüm sürüyor.

Destekler: 7.31 / 7.30 / 7.25 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.34 / 7.35 / 7.3863

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.71 / 8.73 / 8.65 / 8.60
Dirençler: 8.75 / 8.78 / 8.8180

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1240 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1200 - 1185 - 1173
Dirençler: 1251 - 1276 - 1297


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunda 7.25 desteği uzun pozisyonlar için stop loss alınmalıdır. 7.35 seviyeleri ise kısa pozisyonlar için stop loss olmalıdır. Dolar kuru yatay bir seyir içerisinde bulunuyor. Bu nedenle net bir yönden bahsetmek kısa vadede güç olabilir.

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 22 günlük ortalama olan 1970$ seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun ya da yeni uzun pozisyonlar çalıştırılabilir. Spot piyasadaki 1970$ seviyesi aşağı yönde geçilmediği halinde kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1976 / 1970 / 1955
Dirençler: 1994 / 2000 / 2013

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Ağustos) 56,9
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ağustos) 53 53
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Ağustos) 6,50% 6,40%
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos) 51,7 51,7
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ağustos) 55,3 55,3
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ağustos) -0,40%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 0,20% 0,40%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) 1,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Temmuz) 8,00% 7,80%
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ağustos) 53,6
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Temmuz) 1,10% -0,70%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Temmuz) 54,5 54,2
20:00 USD Yüksek Fed Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.