Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. Pandemi etkilerinin henüz görülmediği Şubat ayında %7.2 seviyesinde bulunan işsizlik oranı, pandemiyle beraber giderek yükselerek son olarak Eylül ayında %8.3 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik verinin %8.4 gelmesi bekleniyor. (13:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Kasım): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2020 yılı nisan ayında pandemi nedeniyle 20.2 milyon kişiye istihdam sağlanamamıştı. ABD ekonomisinde ekonomik toparlanmaların başlamasıyla birlikte Haziran, ayından bu yana istihdam rakamında artış gözleniyor. Kasım ayında da artışın sürmesi ve 410 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na sınırlı yansıyabilir. (16:15)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell’ın Temsilciler Meclisinde gerçekleşecek olan Finansal Hizmetler Komitesi öncesinde bir konuşma gerçekleştirmesi ve koronavirüs teşvik paketi hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Powell’ın açıklamaları sonrası Dolar ve Dolar cinsinden varlıklarda hareketlilik gözlenebilir. Açıklamalar yakından takip edilmeli. (18:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (27 Kasım): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 20 Kasım ile biten hafta petrol stoklarında 754 bin varil azalış kaydedilmişti. 27 Kasım ile biten haftada ise petrol stoklarının 2.2 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinde, pandemi nedeniyle ekonominin ne derecede etkilendiği hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istediklerini vurguladı.

COVID-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Pazartesi günü açıklanan sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

Kasım ayında Türkiye İmalat PMI, 51,40 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell COVID-19 salgınının etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yeni teklifini Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sundu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato’da yaptığı konuşmada ABD’de ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına rağmen sürdüğünü, ve önümüzdeki birkaz ayın zorlu olacağını söyledi.

Eski Fed Başkanı ve Biden'in Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, ABD'nin halihazırda "tarihi bir kriz" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in ekonomiyi desteklemek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam etme taahhüdüne rağmen COVID-19 krizinin üstesinden gelinebilmesi için daha fazla mali desteğin zaruri olduğunu belirtti.

Kasım ayında ABD İmalat PMI, 56,7 oldu. Yılın aynı döneminde ABD ISM İmalat PMI ise 57,5’e geriledi.

ABD İnşaat Harcamaları, Ekim ayında yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avrupa
Pfizer ve ortağı BioNTech, Avrupa’daki düzenleyici kuruluşlara geliştirdikleri aşı için izin başvurusunda bulundu.

Nisan-Haziran döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası başlatacaklarını ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşının zorunlu olmayacağını kaydetti.

AMB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, piyasa beklentilerini aşan, büyük bir teşvik paketi açıklamak yerine bankanın mevcut finansal koşulları korumaya odaklanması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki olayları ve kazaları önlemek için kurulan ayrıştırma usulleri mekanizmasının çalıştığını ve bunu güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Kasım ayında Almanya İmalat PMI, 57,8 olarak açıklandı.

Kasım ayında Euro Bölgesi İmalat PMI, 53,8 seviyesine çıktı.

Kasım ayında İngiltere İmalat PMI, 55,6 oldu.

Kasım ayında Euro Bölgesi TÜFE, yıllık bazda yüzde -0,3 oldu. Yılın aynı döneminde Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE, yüzde 0,2 olarak açıklandı.

Kasım ayı Almanya işsizlik oranı yüzde 6,1 oldu.

Dünya
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eylül'de yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini 4,2'ye çekti.t

Forex Yorumları
Ons altın tekrar 1800 üzerinde
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1890 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın ABD'de teşvik paketi beklentisinin artmasıyla düşen Dolar'dan destek alarak tekrar 1800 üzerine yükseldi. Dün, hem Temsilciler Meclisi Lideri Pelosi hem Senato Çoğunluk Lideri McConell teşvik paketi önerisi sundu. McConell, paketin ABD'nin mevcut başkanı Trump'ın desteğini aldığını söyledi. Biden başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak tarihinden önce bir teşvik paketinin uygulamaya konması ve Biden'ın başkanlığı sürecinde bir paketin daha onaylanması beklentileri arttı. Piyasalar bir paket beklerken şuan iki paket beklentisi içerisinde. Dolar son iki yılın en düşük seviyesinin de altına geriledi, ABD tahvil faizleri dün hızlı bir şekilde yükseldi, ons altındaki değer kazanımı belirginleşti. Öte yandan Fed Başkanı Powell da dün toparlanmanın sürdüğü ancak belirsizliklerin hala yüksek seviyelerde olduğunu söyledi. Bugün Fed Başkanı Powell'ın koronavirüs teşvik paketi ve işçilere yapılan yardımlarla ilgili konuşmasını sürdürmesi bekleniyor. Teşvik paketi ile ilgili olası gelişmeler piyasaların odağında olacak. Ayrıca ABD'den gelecek özel sektör istihdam değişimi de toparlanmanın ne düzeyde olduğunu gösterecek olmasından önemli.

Teknik Analiz: Tekrar 1800 üzerine yükselen ons altın bugün Asya Seansı'nda gelen satışlarla hafif değer kaybetti. Değerli metal, alışların bugün de sürmesi halinde 1848 direncine doğru yönelebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 1848-1900 aralığındaki harekete geri dönülmüş olacak. Olası düşüşlerde ise 1790 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1848 / 858 / 1876
Destekler: 1800 / 1790 / 1760 / 1744

Petrol fiyatları değer kaybediyor
Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış nedeniyle değer kaybediyor. 2.3 milyon varil azalması beklenen haftalık ham petrol stokları, 4.1 milyon varil artış gösterdi. Ayrıca, yarına ertelenen OPEC+ toplantısında anlaşma sağlanamayacağı yönündeki endişeler, petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Diğer taraftan, salgına karşı mücadele için ABD’de iki yeni teşvik paketi teklifinde bulunulması ve Avrupa’da aşının yıl sonu gelmeden kullanılabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 44.15$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 47.06$ seviyesinden geçmekte. Bugün ABD’de DOE tarafından TSİ 18.30’da açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Stokların yaklaşık 2.3 milyon varil azalması bekleniyor.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın üçüncü gününde de aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 43.48$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 43.48$ seviyesinin geçilmesi durumunda WTI’da aşağı yönlü hareket hız kazanabilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 45.70$ ve 46.20$’da bulunmaktadır.

Destekler: 43.48 / 42.85 / 42.00
Dirençler: 45.70 / 46.20 / 47.55

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. 46.52$ seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. 46.52$ önemli bir destekken, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç seviyeleri 48.30$ ve 49.10$’da bulunmaktadır.

Destekler: 46.52 / 45.90 / 43.50
Dirençler: 48.30 / 49.10 / 49.70

EuroDolar son iki yılın en yüksek seviyelerinde
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.2073 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Parite, Dolar'daki değer kaybından destek alarak 2018 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviyelere yükseldi. ABD'de dün, hem Temsilciler Meclisi Lideri Pelosi hem Senato Çoğunluk Lideri McConell teşvik paketi önerisi sundu. McConell'ın sunduğu paketin ABD'nin mevcut başkanı Trump'ın desteğini aldığını söylemesiyle yılbaşına kadar bir paketin, Biden başkanlığında ise diğer paketin uygulamaya konması beklentisi arttı. Dolar hızla değer kaybetti, Dolar endeksi son 2 yılın en düşük seviyelerinin bile altına geriledi. EuroDolar, teşvik paketi ile ilgili olumlu adımlar atıldıkça değer kazamaya devam edecek gibi duruyor. Dün Fed Başkanı Powell da ECB Başkanı Lagarde da ekonomik toparlanmanın sürdüğü ancak belirsizliklerin yüksek olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Bugün, Fed Başkanı Powell'ın koronavirüs teşvik paketi ve işçilere yapılan yardımlarla ilgili konuşmasını sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca Euro Bölgesi'nden gelecek işsizlik oranı ile ABD'den gelecek özel sektör istihdam değişimi verileri de takip edilecek.

Teknik Analiz: Parite 1.20 üzerine yerleşmiş görünüyor. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 1.21 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde 1.2130 ve 1.22 seviyesi hedeflenecek. Buna karşın olası düşüşlerde 1.20 seviyesi destek olmayı sürdürüyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça teknik görünüm gücünü koruyacaktır.

Dirençler: 1.21 / 1.2130 / 1.22
Destekler: 1.20 / 1.19 / 1.1865

DolarTL 7.80'de dengeleniyor
DolarTL’de tepki yükselişleri sürüyor. Kurda 7.50’ye doğru güç kaybetmesi sonrası 7.80 bölgesindeki dengelenme süreci devam ediyor. Dolarda tam bir çözülme yok. Geri çekilmelerde kura karşı olan talebin devam ettiğini düşünüyoruz. Dolar endeksi 91 se2viyesi yakınlarındaki zayıf hareketini sürdürüyor. Yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisi ile 10 Aralıktaki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kurun görünümü açısından önemli olacak. 7.92 / 8 seviyesi üzerine yükselmedikçe kurda yükselişlerin sınırlı kalmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: DolarTL 7.80 seviyesinde konsolide oluyor. Yukarıda 7.92 seviyesinde 22 ve 50 günlük ortalamalar kesişmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirler olmadıkça yukarı yöndeki hareket eğilimi tepki mahiyetinde kalacaktır. Yükseliş eğilimin daha net olması adına 7.92 / 8 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler şart. Aşağıda yakın destek olarak 7.70’i izliyoruz.

Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1479 stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1454 - 1428 - 1397
Dirençler: 1489 - 1497 - 1509

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında 7.92 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 8 seviyesi üzerindeki inatçı seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyon denenebilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1816 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde uzun pozisyon denebilir. Ancak 1816 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1795 / 1775 / 1759
Dirençler: 1816 / 1830 / 1848
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) 1,20% -2,20%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) 5,90% 6,50%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) 8,40% 8,30%
16:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Kasım) 410K 365K
17:00 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (27 Kasım) -2.272K -754K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (27 Kasım) -1721K
22:00 USD Orta Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.