Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Nisan): 2019 yılı Ocak ayında %20.35 seviyesinde açıklanan Türkiye TÜFE, yıl genelinde aşağı yönlü bir seyir izledi geçen yılın baz etkisinin katkısıyla eylül ayında %9.26'ya, ekim ayında %8.55'e ve en son aralık ayında %11.84 seviyesine geriledi. 2020 yılı Mart ayında %11,86 olarak açıklanan TÜFE nisan ayına yönelik yıllık bazda %10,66 ve aylık bazda %0.60 yönünde açıklanması bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı 2020 yılı Nisan ayını yansıtacak. Mart ayı verisi olan yıllık %8.50'nin altında gerçekleşmesi Türk Lirasını olumlu etkileyebilir. (10:00)

Türkiye İmalat PMI (Nisan): Özel sektörünü yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50'nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50'nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. İmalat PMI mart ayında 48.1 seviyesinde açıklandı. Nisan ayını yansıtacak verinin 48.1 seviyesi üzerinde gelmesi olumlu algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Nisan): Euro Bölgesi imalat sektöründeki gelişmeleri yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50'nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50'nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. Euro Bölgesi imalat PMI nisan ayına ait ilk okuma verisinde 33,6 seviyesinde açıklanmıştı. Nisan ayına yönelik nihai verinin 44.7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:00)

ABD Fabrika Siparişleri (Mart): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. 2020 yılı Mart ayına dair açıklanacak fabrika siparişlerinin -%9,5 yönünde daralması bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği telekonferansta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 06 Mayıs günü yabancı yatırımcılar ile görüşecek.

İçişleri Bakanlığından, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, bugün kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Denizbank'ın ardından 4 Mayıs itibarıyla Finansbank da şube çalışma saatlerini tekrar 09:00-17:00'a çekerken, Şekerbank şubeleri ise 10:00-17:00 arasında açık olacak. TEB, 5 Mayıs Salı günü itibarıyla pilot şubelerde eski çalışma saatlerine dönerken, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye'de ise şimdilik şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

ABD imalat PMI nisan ayında beklentilerin altında 36.1 olarak açıklandı.

ABD ISM imalat PMI nisan ayında 41.5 ile beklentilerin altında kaldı.

Avrupa

İtalya'da bugün itibariyle kademeli bir şekilde normale dönme başlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklamasında, doktorların bir aşamada ölümünü ilan etmeye hazırlandıklarını söyledi.

Forex Yorumları
Altında 1700$ sınırına yakın işlemler geçiyor
Ons altında aşağı yönde bir gevşeme izleniyor ancak yine de temkinli. Tam olarak satışların başladığını söylemek güç. Piyasaların normale dönme çabası, ABD Dolarındaki pozitif görünüm altını baskılıyor. Ancak altın için dikkatli olunması günlerden geçiyoruz. En ufak bir haber tüm senaryoları değiştirebilir. Bugün için takvimde açıklanacak ABD verileri var ancak altın özelinde etkisi sınırlı olabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 22 günlük ortalama 1694$ seviyesinden geçiyor. Bu seviye en yakın destek konumunda. Bu desteğin altında kapanışlar başlarsa bu durumda satışlar daha da hızlanabilir. Şu sıralarda 1700$ çevresinde olan kur için bu seviyenin üzerinde kalıp kalmaması yükselişin devamı adına önemli olacaktır. Altında teknikte bir zayıflama görülüyor ancak hassasiyet sürdüğü için aniden yükselişe geçebilme ihtimalini de unutmamak gerek. Bugünkü seyir önemli.

Destekler: 1694 / 1685 / 1674
Dirençler: 1700 / 1705 / 1715

Petrolde tepkiler zayıf
Petrol fiyatlarında yükseliş eğiliminde baskı oluştu. ABD Başkanı Trump'ın yeni tip Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtlar olduğunu söylemesinin ardından Çin'e yönelik tarifelerin yükseltilmesinin kesinlikle bir seçenek olduğunu bildirmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü havayı dağıttı. Trump'ın aşı beklentisine yönelik açıklamalarına karşın Çin özelindeki söylemleri fiyatlar açısından daha ağırlık kazanmış görünüyor. Bununla birlikte petrol piyasasında arz talep dengesizliği, stok sorunu gibi piyasanın odaklandığı konuların varlığının sürmesi petrolde kar satışlarına neden olmakta. Başta Avrupa olmak üzere ekonomiler dışa açılmaya Mayıs ayı itibariyle başlayacak. Dolayısıyla talep tarafı yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. Buna karşın şimdilik hem temel hem de teknik görünüm dikkate alınarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimin baskı altında kalmaya devam edeceğini düşünmekteyiz.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 20.15$ seviyesi olan 22 günlük ortalamaya doğru yükseldi ancak bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı olamadı. Teknik olarak 20$ seviyesinin üzerindeki eğilimin sürmesi WTI'da tepki alanının genişlemesini destekleyebilir. Buna karşın bu durum petrolün soluksuz yükseleceği anlamına gelmiyor. 27.40$ seviyesindeki 50 günlük ortalama halen daha yukarıda güçlü bir direnç. Petrolde 22 günlük ortalamanın üzerindeki yerleşik seyirlerde kontrollü olarak 27$ seviyesine doğru yukarı yönlü seyirler izlenebilir. Ancak teknik göstergeler halen daha güçlü bir görünümü desteklemediği için 20$ üzerindeki yükselişleri tepki alımı olarak değerlendirmenin ve temkinli olmanın önemli olabileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 18.20 / 17.00 / 15.50
Dirençler: 20.15 / 22.50 / 25.40

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 24.50 / 23.60 / 22.00
Dirençler: 27.10 / 28.95 / 30.00

Euro/Dolar 1.10 direncini kıramadı
Euro/Dolar 1.10 seviyesindeki haftalık ortalamalarının üzerine yükselmekte zorlandı. Geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ECB toplantısından önemli kararlar çıktı. Özellikle Pandemi ile ilgili yeni acil varlık alım programı dikkat çekti. Bununla birlikte üçüncü, hedefli bir refinansman programı için şartlar gevşetildi. Lagarde'ın Perşembe günü yapmış olduğu açılamalarda salgının Euro Bölgesi ekonomisinde benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını belirterek ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmenin Zor olduğunu belirtti. Tüm bu gelişmelerle birlikte Euro/Dolar paritesini 1.09 seviyesinde takip ettik. Bugün Euro Bölgesinde imalat PMI verisi ön planda olacak. Piyasa beklentisi zayıf gelen bir önceki verinin üzerinde açıklanması yönünde. İmalat sektöründe toparlanma beklentisinin gerçekleşmesi halinde Euro'ya sınırlı olumlu yansıyabilir. Günlük işlemler açısından verinin izlenmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz.

Teknik Analiz: Euro/Dolar'da 22 haftalık ortalama olan 1.10 seviyesine doğru oluşan yükseliş eğilimi yavaşladı. Teknik göstergeler EURUSD paritesinin şimdilik haftalık ortalamaları n üzerinde güçlenmeyi desteklemiyor. Dolayısıyla parite için kritik direnç seviyelerinde alım yönlü pozisyonlar açısından temkinli olmakta fayda var. Direnç seviyelerinde zayıflama sürüyor.

Destekler: 1.0870 / 1.0820 / 1.0780
Dirençler: 1.1000 / 1.1070 / 1.1100

Bugün Türkiye enflasyon günü
USDTL kuru yeni haftaya 7.00 seviyesinin üzerinde başladı. Kur için bu seviyenin üzerinde olması çok sürpriz değil çünkü teknik olarak son haftalarda 7.00 seviyesini zorluyordu. Dolayısıyla Cuma gününden beri bu seviyenin üzerine yükselmeye başladı. Piyasaların normale dönme çabası, gelişmekte olan ülkelerdeki karışık seyir kurdaki bu hareketi tetikliyor. Kur için bugün Türkiye'den enflasyon verisi izlenecek. Verinin aslında fiyatlamalar üzerinde etkisinin olması pek beklenmiyor. Ancak yine de dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL'de 7.00 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi 7.05 direncine doğru tepkisi adına önemli. Bu hafta bunu izliyor olacağız. Eğer bu direnci de aşarsa bir sonraki direnç alanı 7.08 ve 7.12 seviyelerinden geçiyor. Teknikte temkinli hareket ediyor ancak 7.00 üzerinde olduğu için ani hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var. Şimdilik geri çekilmelerde sınırlı kalıyor zaten psikolojik desteğimiz 7.00 seviyesinden geçiyor.

Destekler: 7.00 / 6.95 / 6.80
Dirençler: 7.05 / 7.08 / 7.12

EURTRY Teknik Seviyeler

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.74 direnç olurken, 7.63 destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 7.63 / 7.47 / 7.43
Dirençler: 7.74 / 7.99 / 8.21

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 118.900 stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyon yada 117.500 stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon denmesi yapılabilir.

Spot BIST30 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 117.300 - 115.000 - 113.400
Dirençler: 120.300 - 122.500 - 124.600


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcutta uzun pozisyonu olan yatırımcılar bir süre daha koruyabilirler. İlave uzun pozisyon denemesi yapmak isteyen yatırımcılar ise spot piyasada Dolar kurunun 7.05 üzerindeki olası ısrarcı seyrini değerlendirebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 7.00 / 6.95 / 6.80
Dirençler: 7.05 / 7.08 / 7.12


Ons Altın Kontratı
Ons altın için olası geri çekilmeler alım için fırsat vermeye devam ediyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için spottaki 1690$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın spottaki 1690$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak beklemede kalmanın faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Spottaki 1675$ seviyesinin aşağı yöne kırılması halinde bu seviye stop loss alınarak kıssa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1690 / 1680 / 1675
Dirençler: 1705 / 1719 / 1728

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Aylık (Nisan) 0,60% 0,57%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Yıllık (Nisan) 10,66% 11,86%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Nisan) 10,46%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Aylık (Nisan) 0,87%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Yıllık (Nisan) 8,50%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Nisan) 48,1
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Nisan) 45,5 34,4
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Nisan) 44,7 33,6
17:00 USD Yüksek ABD Fabrika Siparişleri (Mart) -9,50% 0,00%
17:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Mart) -0,90%
*Hazine 7 aylık Hazine Bonosu İhalesi Gerçekleştirecek



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.