Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: Haziran ayında yapılan toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına giden İngiltere Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizlerde 50 baz puanlık artıma gitmesi bekleniyor. Toplantı sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları da yakından takip edilecek. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD'de devam eden işsizlik başvuruları 16 Temmuz ile biten haftada 1.359 bin seviyesinde açıklandı. 23 Temmuz ile biten haftada 1.370 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 23 Temmuz ile biten haftada 256 bin seviyesinde gerçekleşti. 30 Temmuz ile biten haftada 259 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 79,6; aylık enflasyon ise yüzde 2,37 oldu ve 24 yılın zirvesinde gerçekleşti. Veriler yıllık enflasyonda yükseliş serisinin 14. aya ulaştığını gösterdi. ÜFE ise yıllık yüzde 144,61, aylık yüzde 5,17 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı, bundan sonra da devam edecek. Devam eden trendle, Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş olacak." dedi. Enflasyonun engellenmesi yönünde önemli adımlar attıklarını ve son iki aydır da piyasanın bunu hissettiğini belirten Nebati, Ağustos'ta enflasyonun bir miktar daha düşük olacağını açıkladı

Rus mevkidaşı Lovrov ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyaran Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov ile Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar oldu

ABD
St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonu kontrol altına almak için önden yüklemeli faiz seçeneğini savunurken yılı yüzde 3,75-4 seviyesinde bitirmek istediğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonu kontrol altına almanın bir yolu olduğunu, ancak bu süreçte ABD ekonomisinde bir durgunluk yaşanabileceğini açıkladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) gelecek yıl faiz oranlarını düşürme olasılığının son derece düşük olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin beklendiği gibi iyileşmesi durumunda gelecek ay Fed'in faizleri 50 baz puan artırmasının makul olacağını söyledi.

ABD'de ISM hizmet endeksi Temmuz'da 56,7 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de fabrika siparişleri, Haziran'da yüzde 2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Beklenti fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi.

ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı. İki ülkenin NATO üyeliği Fransa parlamentosundan da onay aldı.

Avrupa
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 artarken, perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını söyledi. Runacher, Fransız yurttaşıları ve şirketleri de gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada'da bakımı yapılan ve Rusya'ya gönderilmesi için Almanya'da bekleyen Kuzey Akım doğalgaz türbininin Rusya'ya teslim edilmesinin önünde bir engelin bulunmadığını söyledi.

Petrol
OPEC+ Eylül'de petrol üretimini günlük 100 bin varil ile tarihi düşük miktarda artırmak konusunda anlaştı. Temmuz ve Ağustos aylarında grup petrol üretimini günlük 600 bin varilin üzerinde artırmıştı.

Dünya
Brezilya Merkez Bankası(COPOM), üst üste 12'inci toplantısında da faiz oranında beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışa gitti. Banka, bir sonraki toplantı için yeni bir artırımın kapısını da açık bıraktı.

Forex Yorumları
Ons altın gücünü koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1772 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed üyelerinden şahin mesajlar gelmeye devam ederken ons altın, 1760 yakınlarında başladığı toparlanmaya devam ediyor. Fed üyesi Bullard, enflasyonu kontrol altına almak için önden yüklemeli faiz seçeneğini savunurken yılı yüzde 3,75-4 seviyesinde bitirmek istediğini belirtti. Fed üyeleri Daly ve Kaskari de şahin söylemlerde bulunurken, Richmond Fed Başkanı Barkin, enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken ABD ekonomisinde bir durgunluk yaşanabileceğini açıkladı. Fed üyeleri arasında söylem ayrılıkları devam ederken piyasalar Fed'in faiz artırımı konusunda duruşunu kestirebilmek için yarın açıklanacak olan ABD istihdam piyasası verilerine odaklanmış durumda. Fed, faiz artırımları konusunda işgücü piyasasının sıkı olmasından güç alıyor. Bu nedenle yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri oldukça önemli. Bugün ise küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası toplantısı takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın geri çekilmelerde 1760 desteğinden güç alıyor. Bu seviye üzerinde ons altında alım yönlü işlemler korunabilir. 1760 yakınlarında geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla 1770 ve 1780 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. 1780 direncinin kalıcı bir biçimde aşılması durumunda ise alımlar artırılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 1760 / 1740 / 1715
Dirençler: 1770 / 1780 / 1800

Petrolda volatilite yüksek
Petrol piyasasında dün, OPEC+ toplantısı takip edildi. OPEC+ Eylül'de petrol üretimini günlük 100 bin varil ile tarihi düşük miktarda artırmak konusunda anlaştı. Temmuz ve Ağustos aylarında grup petrol üretimini günlük 600 bin varilin üzerinde artırmıştı. Son dönemin en düşük artışına işaret eden karar sonrası petrol fiyatları dün yükseldi. Ancak ABD'den gelen resmi petrol stok rakamı 692 bin varil azalış beklentisine karşın yaklaşık 4,5 milyon varil artışa işaret etti ve petrol talebinin azaldığına işaret etti. Veriyle beraber petrol fiyatları düşüşe geçti ve dünü düşüşle tamamladı. Buy sabah petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Veri kanadında takip edilecek önemli bir gelişme bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, 91,30 seviyesindeki 50 haftalık ortalaması altına geriledi. WTI'da satışların devamı ve 90,56 desteğinin de altına geri çekilme halinde 6 ayın en düşük seviyelerine geri çekilme yaşanacak. Bu durumda 89,50-88 destekleri takip edilebilir. Olası toparlanmalarda ise 91,30 ve 92 dirençleri izlenecek.

Destekler: 89,50 / 88 / 87
Dirençler: 91,30 / 92 / 93

Brent Teknik Analiz: Brent petrol dün 22 günlük ortalamasına yükseldi ve bu seviye yakınlarında gelen satışlarla günü düşüşle tamamladı. Brentte güçlenme için 101,86 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 101,86 aşılmadıkça yön aşağı olmaya devam ediyor. Geri çekilmenin devamında 95,90 ve 94,25 seviyesindeki 50 haftalık ortalama takip ediliyor.

Destekler: 100 / 98,40 / 96,60
Dirençler: 95,90 / 94,25 / 93

EURUSD' de Fed üyeleri baskısı
Dolar endeksi (DXY) ABD-Çin geriliminin tırmanması ve Fed üyelerinin tekrar şahin tarafa geçmesiyle 106 seviyesinin üstüne geçti. ABD - Çin gerilimine ilişkin yeni bir haber yok. Dolayısıyla dolar endeksindeki yükselişte bir durulma olabilir ancak küresel piyasalarda dolara olan talep devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Evans, Fed'in enflasyonun düşmemesi halinde Eylül toplantısında politika faizini 50-75 baz puan artırabileceğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise fiyat istikrarını sağlamak konusunda kararlıyız. yüzde 2'lik hedefe yakınsamak için daha çok uzun yolumuz var ifadelerini kullandı. Dolar endeksinde yaşanan toparlanma Euro'nun Dolar karşısında güç kazanmasını engelliyor. Avrupa'da enerji krizi, para politikasına yönelik belirsizliklerin sürmesi de Euro'yu güçsüz kılmaya devam ediyor. Paritede aşağı yönlü eğilim devam etmekle birlikte gelen yukarı yönlü tepkilerin zayıf kaldığı görülüyor. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. Verinin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi sabah saatlerinde 22 günlük ortalamasına yakın 1.0160 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyede tutunması halinde ilk olarak yatay destek noktası 1.0270 ve devamında hem kanal üst bant noktası hem de 50 günlük ortalaması olan 1.0365 seviyesini test etmek isteyebilir. Buna karşın 22 günlük ortalamasından aşağı yönlü hareketlerde 1.0120 ve 1.00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir

Destekler : 1.0110 / 1.00 / 0.9640

Dirençler : 1.0270 / 1.0365 / 1.0480

DolarTL'de yön yukarı
DolarTL'de ana yön yukarı olmaya devam ediyor. 17.94 seviyesinde oluşan direnç seviyesi çok güçlü olmasa da kısa vadede aşılmakta zorlanıyor. Buna karşın ana yön yukarı olduğundan 17.94 seviyesinin aşılması beklentimiz bulunuyor. ABD - Çin geriliminin tırmanması dolar endeksinin (DXY) yeniden güçlenmesine zemin hazırlamış görünüyor. Bu sabah DXY 106.36 seviyesinde hareket ediyor. GOP'larda dolara karşı karışık bir seyir var. ABD - Çin gerilimine ilişkin yeni bir haber olmaması dolar endeksindeki yükselişin durulmasını desteklemiş olabilir. İki taraf arasındaki tutum piyasalar için önemli olacak. Gerilimin artması riskli varlıklardan çıkışı ve risksiz varlıklara geçişi tetikleyebilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde ana yön yukarı. Paritedeki yükseliş eğiliminin yavaşlaması için 17.40 seviyesinin altında kapanışların oluşması şart. Ancak kurda oluşan sınırlı geri çekilmeler yukarı yönde tepkiyle karşılanıyor. dolayısıyla yükseliş potansiyelinin korunduğunu izliyoruz. 18 psikolojik seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde 18.20 / 18.40 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 /17.94 / 17.85
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endekste mevcut uzun pozisyonlar 2890 seviyesi stop loss alınarak korunabilir ve ilave uzun pozisyon eklenebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2980 / 3000 / 3012
Destekler: 2890 / 2720 / 2675

Dolar Kontratı
USDTRY paritesinde ana yön yukarı. Spottaki 17.94 seviyesinin üzerinde saatlik kapanışlar olması halinde 18 seviyesi yukarı yönde denenebilir. Kurda geri çekilmeler alım yönlü tepkilerle karşılanıyor. Kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1760 üzerinde alım yönlü işlemler taşınabilir. Spot 1760 yakınlarında geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla 1770 ve 1780 dirençlerine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. 1780 direncinin kalıcı bir biçimde aşılması durumunda ise alımlar artırılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1760 / 1740 / 1715
Dirençler: 1770 / 1780 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Haziran) -0,80% 0,10%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Temmuz) 52,00 52,60
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 1,75% 1,25%
14:30 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (23 Temmuz) 1.370K 1.359K
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (30 Temmuz) 259K 256K
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.