Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

İngiltere İmalat PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Aralık ayına ait ön veri 50,4 seviyesinde açıklanmıştı. Aralık ayına ait nihai okuma verisinin de 50,4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Kasım ayında -22,20 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Aralık ayı öncü verisinin -22,20 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (13:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Kasım ayının nihai verisi yıllık %10,1 artış gösterdi. Aralık ayı nihai verisinin yıllık %9,7 olması bekleniyor. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık): Amerika’da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. Kasım ayında 263 bin açıklanan verinin, Aralık ayında 200 bin beklenti olan verinin beklenti üzerinde açıklanması halinde ABD Dolarının değerini artırabilir. (16.30)

ABD İşsizlik Oranı (Aralık): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. Kasım ayında %3.70 olarak açıklanan işsizlik oranının, Aralık ayında da 3.70% seviyesinde gelmesi bekleniyor. (16.30)
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aralık): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Kasım ayında aylık bazda %0,60, yıllık %5,10 artış gösterdi. Kasım ayında aylık %0,40 yıllık %5,0 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (16:30)

ABD Fabrika Siparişleri (Aralık) : Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Kasım ayında %1.0 artan siparişlerin Aralık ayında -%0.8 azalış göstermesi bekleniyor. (18:00)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Kasım ayında 56,50 seviyesinde açıklanan verinin Aralık ayı beklentisi 55 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Yıla rekorlarla giren borsada da satış dalgası dikkat çekti. BIST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 7'ye ulaştı ve ikinci kez devre kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belki seçim tarihini öne çekeceğiz. İfade etti.

Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamada; orta gelirliye konut kampanyası çerçevesinde 4 milyon ila 5 milyon TL arasında olan kullanımlar için faiz/kar payı oranının 0,99 olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD
Kansas City Fed Başkanı Esther George, faiz beklentisini yüzde 5’e yükselttiğini ve faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde kalması gerektiğini söyledi.

ABD’de özel sektör istihdamı Aralık’ta 235 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler istihdamın 150 bin artmasını öngörüyordu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin resesyona girmesi riskinin son haftalarda azaldığını ve 2023 yılında enflasyonda bir gerilemenin sağlanacağına inandığını söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, faiz beklentisini yüzde 5’e yükselttiğini ve faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde kalması gerektiğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisi için en büyük engelin enflasyon olduğunu belirterek; fiyatlarda gevşemeye rağmen hala yapılacak çok iş var. İfadelerinde bulundu. Fed enflasyonu yenmek için kararlı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Avrupa
Almanya ve Norveç, yenilebilir enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Kasım ayında yıllık bazda yüzde 27,1 yükseldi.

Almanya'nın ihracatı, azalan tedarik zinciri sorunlarına rağmen yüksek enflasyonun Avrupa ve ABD’den gelen zayıf taleple Kasım 2022’de yüzde 0,3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

EBRD Akkim'e Türkiye’nin ilk yerel epoksi reçine üretim tesisinin kurulmasını finanse etmek üzere 15 milyon euro tutarında kredi sağlayacak.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau faiz artış döngüsünün yazın bitmesi gerektiğini söyledi. Villeroy faizlerde zirvenin neresi olacağını belirlemek için erken olduğunu belirtti.

Asya

Çin Merkez Bankası yıl sonuna doğru artan nakit talebini karşılamak için piyasaya verdiği likiditeyi geri çekmeye başladı.

Petrol

ABD ham petrol stokları 1,694 milyon varil açıklandı. Beklenti 1,154 milyon varil idi.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Forex Yorumları
Altında Şahin Fed baskısı
ABD'de veri akışı açısından yoğun bir gündem vardı. ABD’de özel sektör istihdamı Aralık’ta 235 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler istihdamın 150 bin artmasını öngörüyordu. Beklentilerin üzerinde gelen veri Fed'in faiz artışına gidebileceği beklentisi güçlendi. Güçlenen beklenti dolar endeksini güçlendirmesiyle altın fiyatları geri çekildi. Diğer taraftan St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin resesyona girmesi riskinin son haftalarda azaldığını ve 2023 yılında enflasyonda bir gerilemenin sağlanacağına inandığını söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisi için en büyük engelin enflasyon olduğunu belirterek; fiyatlarda gevşemeye rağmen hala yapılacak çok iş var. İfadelerinde bulundu. Fed enflasyonu yenmek için kararlı olmaya devam ettiğini ifade etti. Tüm bu gelişmelerin ardından dolar endeksi analizin yazıldığı sırada 105,30 seviyesinden işlem görmektedir. Güçlenen dolar endeksi karşısında altın fiyatlarında geri çekilme hareketi devam etmektedir. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. Açıklanan veriye bağlı olarak dolar endeksinde geri çekilme oluşması halinde 1860 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın açıklanan veriye bağlı olarak dolar endeksinde güçlenme olması halinde 1806 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1833/1806/1786
Dirençler:1860/1880/1900

Petrol haftayı 75$ üzerinde kapatabilir mi?

Petrol baskılandığı haftayı kapatmaya hazırlanıyor. IMF Başkanı’nın 2023 yılına ilişkin resesyon endişelerini artıran konuşmasına ek olarak Dolar Endeksinin güç kazanması ve Çin’den gelen PMI verileri petrol fiyatlarını baskılayan temel etkenler oldu. Dün açıklanan ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi’nin 235 Bin seviyesinde olarak 150 Bin olan piyasa beklentisinden daha yüksek bir seviyede gerçekleşmesi petrol fiyatlarında hafif bir geri çekilmeye sebep oldu. ABD Ham Petrol Stokları ise 30 Aralık haftasında 1,694 Milyon varil artış gözüktü. Piyasa beklentisi ABD Ham Petrol Stoklarının 1,154 Milyon varil artması yönündeydi. Piyasa bugün ABD Özel Sektör İstihdam Değişimi verisini ve ABD İşsizlik Oranını yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI haftanın son işlem gününde 75 $ seviyesinin altında fiyatlanıyor. 75,98 seviyesi yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 72,59 seviyesi destek bölgesi olarak izlenebilir.
 
Destekler: 73,33 / 72,59 / 71,21
Dirençler: 75,98 / 79,66 / 80,44

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ortalaması 80,80’in ve 50 günlük ortalaması 86,95’in altında fiyatlanıyor. Günlük ortalamaların altında kalmaya devam etmesi halinde Brent Petrolde baskı devam edebilir. Günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak izlenebilecekken, 77,95 seviyesi destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 77,95 / 73,64 / 71,29
Dirençler: 80,80 / 86,95 / 89,91

EURUSD’da Güçlü İstihdam ve Fed Baskısı

EURUSD paritesi, geçtiğimiz gün istihdam verileri ve Fed üyelerinden gelen şahin tondaki mesajlarla sert geri çekilme yaşadı. ADP Özel Sektör İstihdam 235 bin kişi olarak açıklandı. Sektörel bazda madencilik sektöründe 14.000 istihdam kaybı olurken, inşaat sektöründe 41.000 kişi iş piyasasına katıldı. Hizmet sektöründe ise eğlence ve turizmde 123.000 kişi istihdama katıldı. Ticaret ve ulaşım hizmetleri sektöründen ise 24.000 kişilik çıkış oldu. Beklenti olan 150 binin üzerinde gelen rakam dolar endeksi (DXY)’de yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Fed üyelerinden Bostic ve George’dan gelen açıklamalar da paritenin üzerinde negatif bir görünüm yarattı. Bostic “Yetkililer enflasyonun üstesinden gelmeye kararlı. Enflasyon, ABD ekonomisine en büyük ters rüzgar” dedi. George “ Fed'in bilanço küçültmeye devam etmesi çok önemli. Faiz artışları sona erdiğinde faiz oranlarını yüksek tutmak kilit nokta olacak .Fed faizleri 2024'e kadar yüksek tutacak” açıklamalarını yaptı. Veri akışı açısından yoğun günde Euro bölgesinde TÜFE ve Perakende Satışlar verisi açıklanacak. ABD tarafında ise Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri takip edilecek.

EURUSD paritesi bir süredir seyrettiği 1.060 bandının aşağısına sarktı. Analiz yazılırken, 1.051 seviyesinde bulunan paritede 1.05’in altında satış baskısı artabilir. Paritenin teknik göstergelerinde negatif hava sürerken, paritenin 1.05 seviyesinin üzerinde kalamaması halinde 1.042 seviyesi takip edilebilir. Paritenin yeniden pozitif bir görünüm kazanabilmesi için 1.060 seviyesi önemli gözüküyor.

Destekler: 1.050/1.042/1.022
Dirençler: 1.060/1.080/1.011

DolarTL'de pozitif hava hakim
Dün ABD’de özel sektör istihdamı açıklandı. Beklenti istihdamın 150 bin artması yönündeyken 235 bin arttı. ABD şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkisiyle Aralık ayında beklenenden daha fazla istihdam sağladı ve ücret artışını destekleyen güçlü işgücü talebine işaret etti. Fed yetkililerinden faiz ve enflasyona ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Kansas City Fed Başkanı Esther George, faiz beklentisini yüzde 5’e yükselttiğini ve faizlerin enflasyonda istikrarlı bir düşüş görene dek bu seviyelerde kalması gerektiğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise yeni yılda enflasyon cephesinde rahatlama olabileceğini kaydetti. Bugün ise ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 105,1 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,71 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,77 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.77 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.90 \ 20.40 \ 20.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BİST 30 VIOP endeksinde spottaki kanalın destek seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte satışlar derinleşti. Bugün aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda spottaki 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. 5400 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece satışlar sınırlı kalabilir. Olası tepki alışlarının görülmesi durumunda ise spottaki 5700 seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli olacak. Kontratta 5400 seviyesi kısa pozisyonlar açısından tekrardan önemli hale geldi.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5640 / 5700 / 5800
Destekler: 5500 / 5400 / 5300

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,77 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.77 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1840 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1860 seviyesi üzerinde kapanışlar olması halinde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1833/1806/1786
Dirençler:1860/1880/1900


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.