Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Eylül) : Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Son olarak Ağustos ayında 374 bin kişiye istihdam sağlanırken Eylül ayında da istihdamda artışın sürmesi ve 428 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na sınırlı yansıyabilir. (15:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (1 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 24 Eylül ile biten hafta petrol stoklarında 2.3 Milyon varil azalış beklentilerine karşılık 4.6 milyon varil artış kaydedilmişti. 24 Eylül ile biten haftada stokların yaklaşık 300 bin varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Tüketici enflasyonunda enerji maliyetlerinin etkilerine dikkat çeken TCMB, faiz indirim gerekçesi olarak öne sürdüğü çekirdek enflasyonda ise Eylül ayında yüksek seviyelerin korunduğunu belirtti.

Paris İklim Anlaşması görüşmelerine TBMM Meclis Çevre Komisyonu'nda başlandı. Çevre Komisyonu'ndan sonra anlaşma önce Dışişleri Komisyonu'na, oradan da geçmesi durumunda TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Eylül ayında 63,09 (Önceki: 62,82) seviyesinde gerçekleşti.

Dünya Bankası aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için 2021, 2022 ve 2023 yılları GSYH büyüme tahminlerini revize etti. Banka, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini yüzde 5,0'dan yüzde 8,5'e yükseltirken 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3,0'a ve 2023 beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4,0'a düşürdü.

ABD
ABD Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, İran'ın nükleer programının dizginlenmesi için en iyi yolun diplomasi olduğunu, ancak diplomatik yolların başarısız olması durumunda kullanabilecekleri başka seçeneklerin de bulunduğunu söyledi

ABD'de dış ticaret açığı Ağustos ayında tüketim ürünleri ithalatının katkısıyla 73,3 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Johnson & Johnson 3. doz için onay için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne veri sunduğunu açıkladı

Eylül ayında ABD hizmet PMI 54,9 (Beklenti: 54,4), bileşik PMI 55 (Beklenti: 54,5) seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında ABD ISM imalat dışı PMI 61,9 (Beklenti: 60) seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyon bekleyişlerini ve ücretleri yakından izlemekte olduğunu söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, enflasyonu yukarı iten baskıların çoğunun büyük olasılıkla geçici olduğunu belirterek, Başbakan Johnson'ın bu yöndeki açıklamalarına destek verdi

Eylül ayında Almanya hizmet PMI 56,2 (Beklenti: 56,0), bileşik PMI 55,5 (Beklenti: 55,3) seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Euro Bölgesi hizmet PMI 56,4 (Beklenti: 56,3), bileşik PMI 56,2 (Beklenti: 56,1) seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında İngiltere hizmet PMI 55,4 (Beklenti: 54,6), bileşik PMI 54,9 (Beklenti: 54,1 ) seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonominin ihracat ve imalat sektörlerinin öncülüğünde toparlanmakta olduğunu söyledi. Ancak Kuroda, perakende sektöründe toparlanmanın ABD'de olduğundan daha yavaş kaldığını da ifade etti.

Dünya
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, geniş kapsamlı küresel toparlanmaya yönelik risklerin arttığını belirtti. Georgieva söz konusu riskler arasında aşılamada ülkeler arasındaki farkları, enflasyonu ve borçlanmayı saydı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini artırdı ve ek sıkılaştırma sinyali verdi.

Forex Yorumları
Ons altında faiz baskısı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1751 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Artan emtia fiyatları, enflasyona yönelik riskleri canlı tutarken, faizler üzerinde itici güçte rol oynuyor. Bu sabah itibariyle ABD 10 yıllıkları %1.57 yakınlarında fiyatlanıyor. Öte taraftan ABD'den güçlü veriler gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan hizmetler ve ISM imalat dışı PMI rakamları güçlü seyretti. Gelişmelerin etkisiyle ons altında baskı izleniyor. Gözler cuma günü ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisinde bulunurken bugün verinin öncüsü niteliğinde kabul edilen ADP özel sektör istihdam değişimi verisi takip edilecek. Veri beklentilerden çok sapması halinde ons altında oynaklığa sebep olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalaması yakınlarından baskılanıyor. Ortalamalarla fiyat giderek yakınlaşırken, bugün 22 günlük ortalamaya denk gelen 1766 seviyesi direnç olarak izlenecek. Bu seviye üzerine olası yükselişlerde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1781 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. 1781 üzerinde kalıcı seyirler görülmediği takdirde ons altında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Mevcut görünümde alışlar yerine yükselişlerde satış yönlü değerlendirmeler yapmak daha uygun görünüyor. Aşağıda 1750 ve 1740 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1750 / 1740 / 1720
Dirençler: 1766 / 1781 / 1800

Petrol stok artışlarına rağmen güçlü seyrediyor

Petrolde son 6 haftadır yaşanan ralli, yedinci haftasında da devam ediyor. Bu hafta yaşanan yükseliş ile birlikte son 7 yılın zirvesini gören petrolde dün API'den gelecek olan ham petrol stok verileri izlendi. API verilerine göre ABD'de haftalık ham petrol stokları 0.9 milyon varil artış gösterdi. Üst üste 2 haftadır yükseliş gösteren stokların, forex piyasasında sabah saatlerinde petrol fiyatlarında bir olumsuzluk yaratmadığı gözlemleniyor. Bugün TSİ 17:30'da açıklanacak olan DOE Ham petrol stokları verisinin API verilerini destekleyip desteklemediği önemli olacak. Diğer taraftan küresel enerji krizi etkisini artırmaya devam ederken Putin'in Avrupa enerji piyasalarında bir çeşit histeri yaşandığını söylemesi dikkat çekiyor. Avrupa'da yaşanan gaz krizi petrole olan talebi artırırken, fiyatlar daha yüksek seviyelere tırmanmaya devam ediyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol haftanın ikinci işlem gününde de yükselişlerini sürdürürken dün 79.40 dolar direnç seviyesi test edildi. Güçlü yükseliş ivmesinin devam ettiği emtiada son 7 yılın zirvesinde seyirler sürerken forex piyasasında sabah saatlerinde WTI Ham petrol 79.28 dolardan işlem görüyor. Yükselişlerin devamı halinde 79.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 76.80 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 79.40 / 81.00 / 82.00
Destekler: 76.80 / 76.00 / 73.80

Brent Teknik Analiz : Brent petrol hafta başından bu yana güçlü yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Dün 83 dolar seviyesinin üzerini test eden Brent petrol bu sabah saatlerinde 82.89 dolar seviyesinde güçlü teknik görünümünü sürdürüyor. Yükselişlerin devamı halinde 83.10 dolar seviyesi bir sonraki direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 81.90 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Dirençler: 83.10 / 84.30 / 86.80
Destekler: 80.50 / 79.50 / 78.50

EURUSD'da güçlü dolar etkisi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününde hafif satıcılı seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,1588 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi perakende satışlar ve ABD ADP tarım dışı istihdamı açıklanacak. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ADP verileri, Fed'in de yakından takip ettiği istihdam rakamları öncesinde istihdam piyasasına ilişkin ipuçları verebilir. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi Fed'in varlık alımlarını azaltması konusunda kararını etkileyebilir. ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri yeniden yüzde 1,54 seviyesine yükseldi. Bu kapsamda dolar endeksi de yeniden 94 seviyesinin üzerine yükselmiş oldu. Tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi doların güçlenmesine yol açıyor ve bununla birlikte EURUSD paritesi değer kaybediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1528 - 1,1622 bandında seyrediyor. Parite pazartesi ve salı günü 1,1622 seviyesini test etmesine rağmen gün sonunu 1,1622 seviyesi üzerinde tamamlayamadı. Bu kapsamda paritenin 1,1622 seviyesi üzerine çıkmaması durumunda aşağı yönlü hareketler 1,1528 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 1,1622 seviyesi üzerine çıkması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde 1,1710 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1710 / 1,1757

Destekler: 1,1528 / 1,1457 / 1,1428

DolarTL’de hassasiyet sürüyor
Haftaya 8.88 seviyesinde başlayan DolarTL, bu sabah 8.88 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin 94 seviyesi üzerinde seyrini koruması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,56 seviyesine yükselmesi kurda gevşeme görülmesini engelliyor. ABD’de uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin devam ediyor olması gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratıyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybediyor. Bugün Euro bölgesinde perakende satışlar ABD’de ise ADP tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Ağustos ayında 374 bin açıklanan verinin Eylül ayı beklentisi 428 bin istihdam sağlanacağı yönünde bulunuyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi dolar endeksinde hareketlilik yaratabilir. Yurt içinde ise takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yarın Merkez Bankası’nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haber başlıkları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de gevşemeler sınırlı kalıyor. Hafta içerisinde 8.82 seviyesine kadar gevşeyen kur yeniden 8.88 seviyesine yükseldi. 8.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 8.90 direnç seviyesinin aşılması halinde 8.95 takip edilecek. 8.80’nin aşağısında ise 8.75 ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde yeniden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.95 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.25 / 10.18 / 10.10
Dirençler: 10.32 / 10.38 / 10.42

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1500 altında kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile kısa pozisyonlar korunabilir. Satışların devam etmesi halinde spot 1475 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir ve kısa pozisyonlarda bu seviyede kar realizasyonu yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler : 1475 / 1465 / 1440
Dirençler : 1500 / 1525 / 1535

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.80 seviyesinin üzerinde satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. 8.80 seviyesinin altında 8.75 ve 8.68 seviyeleri takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.95 / 9.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Spot 1750 seviyesine geri çekilmelerde mevcut kısa pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Ons altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Spottaki 1766 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1750 / 1740 / 1720
Dirençler: 1766 / 1781 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağustos) -2,10% 3,40%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Eylül) 54,0 55,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ağustos) 0,80 % -2,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağustos) 0,40% 3,10%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği (Eylül) 428K 374K
16:00 USD Yüksek Fed Raphael W. Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (01 Ekim) -0,300M 4,578M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (01 Ekim) 0,131M
 
*Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.