Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ekim ayında aylık -0.10% azalış kaydetti. Verinin Kasım ayında aylık 0.10% artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Aralık ayında -21 seviyesinde açıklandı. Verinin Ocak ayında -18 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım): Euro Bölgesi işsizlik oranı 2022 yılı Ekim ayında %6,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Kasım ayında da %6,5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, inşa ettikleri 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle hak sahiplerine vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik üç kredi paketi açıkladı. Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ kredisi ve Tarım borç transferi kredisi olmak üzere verilecek kredilerin limitleri 250 bin liradan 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Vadeler ise 36 aydan 120 ay arasında değişecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin gaz merkezi olması konusunda yol haritasını tamamlamak üzere olduklarını, fiziki altyapının büyük oranda hazır olduğunu söyledi.

TCMB liralaşma stratejisti kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltti.

Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ücretlerdeki ılımlılaşmaya rağmen faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyondaki yavaşlamaya rağmen hala çok yüksek olduğunu savundu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savundu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise tarım dışı istihdam verisinin ekonomiye ilişkin görünümü değiştirmediğini söyledi.

ABD’de hizmet sektörü siparişlerdeki sert düşüşle 2022’nin son ayında sürpriz biçimde daraldı.

ABD'de tarım dışı istihdam artışı Aralık'ta 223 bin oldu. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti.

Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 arttı ve beklentilerin altında kaldı. Son veriyle birlikte Euro Bölgesi 2022 yılını tek haneli enflasyonla tamamladı.

Almanya’da fabrika siparişleri Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 5,3 düştü. Gerileme, özellikle Euro Bölgesi'nden gelen dış siparişlerdeki düşüşten kaynaklandı.

Asya
Çin, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin krediye erişimine yönelik katı kuralları esnetmeye hazırlanıyor.

Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bugünden itibaren sınırlarını açtı. Ayrıca, yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin, virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirildi.
Forex Yorumları
Ons altında yükseliş devam ediyor
ABD'de tarım dışı istihdam artışı Aralık'ta 223 bin oldu. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu. Açıklanan verinin ardından ons altın yükselişinde hız kazandı. Öte yandan Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle bugünden itibaren sınırlarını açtı. Ayrıca, yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin, virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirildi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte bu sabah altın fiyatları ABD tahvil faizlerindeki düşüşten güç alarak ons altında yukarı yön devam etmektedir.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir.1812 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trend devam edebilir. Buna karşın 1812 seviyesi altındaki kapanışlar destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 1812/1786/1765
Dirençler: 1910/1930/1950
Petrol haftayı yükselişle açtı

Petrol haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta ABD Dolarının güçlenmesi ve resesyon endişelerinin artmasıyla baskılanan petrol yeni haftaya Çin’den gelen pozitif haberle başladı. Çin hükümeti uyguladığı sıkı Covid-19 Önlemlerinde bir süredir gevşemeye gidiyordu. Son olarak Çin, COVID-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte başlattığı sınır kontrol tedbirlerini kaldırdı. Piyasa bu hafta ABD TÜFE verisini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük hareketli ortalaması 75,98’in ve 50 günlük ortalaması 80,16’nın altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesi durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 73,08 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 73,08 / 72,78 /70,84
Dirençler: 75,98 / 80,16 / 81,33

BRENT Teknik Analiz: Tepki alımlarıyla yükselişe geçen Brent Petrolde 80,77 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 78,17 seviyesi destek seviyesi olarak geçerliliğini sürdürüyor.

Destekler: 78,63 / 78,17 / 73,42
Dirençler: 80,77 / 82,45 / 85,98

EURUSD Başarabilecek mi?

EURUSD paritesi, geçtiğimiz Cuma günü beklenti (200.000) üstü 223.000 olarak gerçekleşen veri sonrası dolar endeksindeki güçlenme sonrası 1.048 seviyelerine kadar sarkmıştı. Ancak parite güçlü dolar baskısına rağmen güne 1.067 seviyesinden başladı. Bu açılışa, ABD ISM İmalat PMI verisinin beklentinin altında 48.4 olması, üretim tarafında resesyon ihtimallerinin zayıfta olsa tekrar konuşulmasına neden oldu. Fed tarafından gelen güvercin mesaj da dolar endeksinin ateşini düşürdü. Chicago Fed başkanı Evans verdiği röportajda “Tüm ekonomik veriler 25 baz puan faiz artışını destekliyor. Fed’in bu noktayı kabul etmesi en mantıklı seçenek” açıklamasını yaptı. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy ise geçtiğimiz Cuma günü yaptığı değerlendirmede faiz oranlarının bu yaza kadar zirveye ulaşması gerektiğini ve artışların fazla mekanik olmaması gerektiğini bildirdi. Villeroy, ECB'nin daha sonra gerektiği kadar terminal faiz oranında kalmaya hazır olacağını belirtti. Gün içerisinde ABD tarafından önemli bir veri akışı beklenmiyor. Euro bölgesinde ise İşsizlik oranı, Almanya Sanayi Üretimi ve Yatırımcı Güven Endeksi verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: 1.067 seviyesinde seyreden EURUSD paritesinin yukarı yönlü hareketinin kalıcı olması için 1.060 seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor. Alımların hızlanması halinde 1.080 seviye ise önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Paritede destek seviyesi ise 22 günlük ortalamanın bulunduğu 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Satışların derinleşmesi halinde psikolojik destek seviyesi olan 1.050 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL haftaya pozitif başladı
Geçtiğimiz hafta ABD’de özel sektör istihdamı açıklandı. Beklenti istihdamın 150 bin artması yönündeyken 235 bin arttı. ABD şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkisiyle Aralık ayında beklenenden daha fazla istihdam sağladı ve ücret artışını destekleyen güçlü işgücü talebine işaret etti. Cuma günü ise beklentinin 200 bin olduğu tarım dışı istihdam verisi 223 bin olarak açıklandı. Gelen güçlü istihdam verileri Fed tarafının şahin tarafta kalma eğilimini destekleyebilir. Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerektiğine yönelik açıklamaları devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ücretlerdeki ılımlılaşmaya rağmen faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Bostic gelecek toplantıda ikinci kez 50 baz puanlık artışından yana olduğunu söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyondaki yavaşlamaya rağmen hala çok yüksek olduğunu savundu. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,5 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,55 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,77 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.77 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.10 \ 20.40 \ 20.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BİST 30 VIOP endeksi spottaki yükselişle birlikte Cuma gününü pozitif kapattı. Spot BIST30 endeksi Perşembe günkü kayıplarının önemli bir kısmını geri alsa da takip ettiğimiz ortalamaların ve yukarı yönlü kanalın destek seviyesinin altında kalması kontrattaki risk iştahını düşük tutuyor. Bugün Spot BIST30’un 5750 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağı takip ediliyor olacak. Spot, 5750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri 5750 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki baskı artabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5900 / 5950 / 6000
Destekler: 5700 / 5650 / 5550

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,77 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.77 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1812 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1812/1786/1765
Dirençler: 1910/1930/1950

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- JPY - *Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
10:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Kasım) 0,10% -0,10%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) -18,00 -21,00
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım) 6,5% 6,5%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.