Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (Ekim): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri en son Eylül ayında, ekonomide yıllık bazda %8.4 daralmayı işaret etmişti. 2020 yılı Ekim ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Eylül): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2020 yılının başında işsizlik oranı %13,8 seviyesinde bulunuyordu. Veri, 2020 yılı Ağustos ayında %13.2 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Eylül ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri üç ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bankanın gündeminde varlık alım programının yer alması ve varlık alımlarının artırılması bekleniyor. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (15:45 - 16:30)

ABD TÜFE (Kasım): Tüfe, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Ekim ayında yıllık %1.2 aylık %0.2 seviyesinde açıklanan verinin Kasım ayında yıllık %1.1 aylık %0,1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir.(16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 21 Kasım ile biten haftada 569 bin kişi azalarak 5.5 milyon olmuştu. 28 Kasım ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 5.3 milyona gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 28 Kasım ile biten haftada 712 bin seviyesinde gerçekleşmişti. 5 Aralık ile biten haftada 725 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin taslak metninde Türkiye'ye yaptırım uyarısının yenileneceği ibaresi yer aldı. Metinde AB liderlerinin Türkiye'ye derhal bir yaptırım uygulanması fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB tarafından Türkiye’ye yönelik alınan yaptırım kararlarının Türkiye’yi ırgalamadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek sene yabancı para cinsinden iç borcun payının azalarak iç borç çevirme oranının yüzde 120 olmasının öngörüldüğünü belirtti. Elvan, aynı zamanda enflasyonla mücadelenin kararlı şekilde süreceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisan ayına göre COVID-19 vaka sayılarının 5 katından fazla olduğunu belirtti. Koca, yaz öncesinde hükümetin hedefinin 100 milyon doz aşı temin etmek olduğunu ve Biontech’in geliştirdiği aşıdan 25 milyon doz temin edileceğini sözlerine ekledi.

Goldman Sachs, TCMB’nin yatırımcı güvenini tesis etmek için daha fazla sıkılaşmaya gitmesi gerektiğini açıkladı.

Merkez Bankası, düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 42 milyar TL fonladı.

ABD
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın ek işsizlik sigortası desteği sağlanması yerine Amerikalılara 600 dolar tutarında COVID yardım çeki gönderilmesi planının daha fazla insanın daha çabuk şekilde işlerine dönmelerini sağlayacağını söyledi

Seçimlerde Donald Trump tarafından kazanılan 17 eyalet, Teksas eyaleti tarafından yapılmış olan seçim sonuçlarının etkisiz kılınması teklifini destekledi.

ABD Toptan Satış Stokları, Ekim ayında yüzde 1,1 artış gösterdi.

Avrupa
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşma sağlayamadı.

İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu, Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Polonya ve Macaristan 1,8 trilyon euroluk AB bütçesinde Almanya ile anlaştı.

İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove, İngiltere ve AB arasındaki ticaret görüşmelerinin daha yumuşak bir zemine geçtiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin dijital egemenliğini koruması gerektiğini söyledi.

Asya
Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Çin tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının yüzde 86 efektiflikte olduğunu açıkladı.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 4 Aralık haftasında 15 milyon 189 bin varil artış gösterdi.

Dünya
Kanada, Pfizer ve Biontech firmaları tarafından üretilen COVID-19 aşısının kullanımını onayladı.

Kanada Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,25’te sabit bıraktı.

JPMorgan stratejistlerine göre arz talep dengesindeki değişiklik gelecek yıl küresel hisse senedi piyasasına 1,1 trilyon dolarlık destek sağlayacak.

Forex Yorumları
Ons altın 1848 altına geriledi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1839 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal, teşvik paketi konusunda ilerleme kaydedilememesi ile 1848 seviyesinin altına geriledi. Ons altındaki gerilemede Dolar'ın tekrar değer kazanması ve Dolar Endeksi'nin 91 seviyesine yükselmesi de etkili oldu. Öte yandan piyasalarda aşı iyimserliği hakimiyetini koruyor. Bugün ABD'den gelecek TÜFE verisi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. TÜFE verisinin yıllık %1.1 düzeyinde gelmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar'da etkili olabilir. Ayrıca aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1848 altına gerileyen parite 22 günlük ortalamanın hemen altında bulunuyor. Parite dünki kaybına karşılık bugün hafif değer kazanımı ile hareket ediyor. Yükselişin devamı halinde 1848 seviyesi direnç konumunda. Görünümün güçlenmesi için bu seviyenin aşılara bu seviye üzerinde kalıcı olunması şart. Olası düşüşlerde ise 1822 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1848 / 1865 / 1876
Destekler: 1822 / 1800 / 1790

Petrol stokları düşüş beklentisinin aksine artış gösterdi
Dün DOE tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları 1.5 milyon varil azalış beklentisinin aksine 15.2 milyon varil artış gösterdi. Haftalık petrol stokları en son 2020 yılı Nisan ayında 10 milyon varilin üzerinde artış göstermişti. Son günlerde artan vaka sayıları ve bu vaka sayılarına karşı ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesinin petrol talebini olumsuz etkilediğini görüyoruz. Veri sonrası ABD tipi ham petrol(WTI) 44.96$ seviyesine kadar gerilese de buradan gelen alımlarla kayıplarını sildi. Petrol talebindeki zayıflığa rağmen petrol piyasasında aşı iyimserliği etkisini sürdürüyor. İngiltere’de aşılama uygulamasına başlanmasının ardından, ABD’de Pfizer ve Biontech aşısına onay verildi. Haftanın sonuna kadar 2.9 milyon doz aşının ABD’ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 45.71$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 49.03$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün 44.96$’a kadar gerilese de gün içinde gelen alımlarla kayıplarını sildi. Bu sabah yatay hareketini sürdürüyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde 46.37$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 saatlik grafikte 50 birimlik hareketli ortalamaya denk gelen 45.40$ ve 44.65$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 45.40 / 44.65 / 43.48
Dirençler: 46.37 / 47.55 / 48.48

Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah yatay görünümünü koruyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli direnç seviyeleri 49.85$ ve 50.45$’da bulunmaktadır. Aşağıda ise 48.43$ ve 47.70$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin de aşağı yönde geçilmesi halinde 46.52$ seviyesi önemli bir destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 48.43 / 47.70 / 46.52
Dirençler: 49.85 / 50.45 / 52.00

EuroDolar ECB toplantısı öncesi 1.19 seviyesi altında
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2095 seviyesi yakınlarından geçiyor. ECB toplantısı öncesi parite 1.21 altına geriledi. Dolar endeksi bu sabah 91 seviyesinde. Bugün parite için günün en önemli takip edileni ECB toplantısı olacak. Piyasa beklentisi faizlerde değişikliğe gidilmemesi ve varlık alım programının artırılarak parasal genişlemenin sürdürülmesi yönünde. Piyasa beklentilerine paralel bir karar açıklanması Euro tarafında baskı yaratabilir. TSİ 16:30'da ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasından çıkacak satır araları önemli olacak. ABD tarafında ise Kasım ayına ait TÜFE verileri ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. TÜFE beklentisi yıllık %1.1 düzeyinde. Beklentilerden sapma halinde paritede oynaklık gözlenebilir. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Parite 1.21 seviyesinin hemen altında, teknik gücü bir miktar azalmış durumda. Olası düşüşlerde 1.20 seviyesine gelen yükselen kanalın alt bandı destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkmalarda 22 ve 50 günlük ortalamalara hareket görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1.2173 seviyesi direnç olma özelliğini koruyor. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşılık dikkatli olmakta fayda var. Buna karşılık bu seviyenin aşılması halinde yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1.2225 seviyesine doğru alışlar hız kazanabilir.

Dirençler: 1.2173 / 1.22 / 1.22255
Destekler: 1.2074 / 1.20 / 1.1954

DolarTL'de AB Liderler Zirvesi stresi
DolarTL 7.80 seviyesi etrafında hareket etmeye devam ediyor. AB Liderler Zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırımların gelip gelmeyeceğine yönelik belirsizlik kurda çok sınırlı stres yarattı. Dün Zirvenin taslak kararı yayımlandı. Taslak metinde Türkiye’nin hemen bir yaptırımla yüzleşmeyeceği, Türkiye ile ilişkilerde gelişme olmaması durumunda Mart ayındaki toplantıda yeni adımlar atılacağı da belirtildi. Kur 7.85’e doğru sınırlı yükselmesi sorası tekrar geriledi. Bugün ve yarın AB Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Açıklamalar önemli olacak. Açıklamaların şiddetine bağlı olarak zamana zaman kurda stres artabilir ancak 7.93 seviyesi altındaki seyirler izlendiği sürece yukarı atakların sınırlı kalmasını bekleriz. İçerde işsizlik oranı açıklanacak ancak kurda etkisinin olmasını beklemeyiz. Dışarda ise ABD TÜFE verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de 50 günlük ortalama olan 7.93 seviyesinin üzerine yerleşik seyirler olmadıkça yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. 7.75 seviyesi altındaki kapanışlarda 7.60 seviyesi ana destek olarak izlenebilir.

Destekler: 7.75 / 7.60 / 7.50
Dirençler: 7.93 / 8.00 / 8.12

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.40 / 9.32 / 9.24
Dirençler: 9.50 / 9.68 / 9.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1479 seviyesi stop los olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1483 - 1461 - 1440
Dirençler: 1509 - 1521 - 1534

Dolar Kontratı

DolarTL’de yatay seyirler izleniyor. 10 - 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi öncesi yatay seyrin korunacağını düşünüyoruz. Liderler Zirvesini görüp yeni işlemleri açmakta fayda olduğunu düşünüyoruz.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.75 / 7.60 / 7.50
Dirençler: 7.93 / 8.00 / 8.12

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1848 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde 1878 seviyesine doğru uzun pozisyon korunabilir. Spot piyasadaki 1878 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde ise ilave uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1813 / 1800 / 1780
Dirençler: 1848 / 1878 / 1890

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık)(Ekim) 0,30% 0,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık)(Ekim) -6,50% -6,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Ekim) 0,30% 0,20%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık)(Ekim) -8,40% -7,90%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH Son 3 Aylık Değişim (Ekim) 15,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (Ekim) -8,40%
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Eylül) 13,20%
15:45 EUR Yüksek ECB Politika Faiz Kararı 0,00% 0,00%
15:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25%
15:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
16:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,10% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) 1,60% 1,60%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,10% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Kasım) 1,10% 1,20%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (5 Aralık) 725K 712K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (28 Kasım) 5.520K
17:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Kasım) 10,20%
* AB Liderler Zirvesi gerçekleşecektir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.