Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Kasım): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Kasım ayına ait ilk okuma verisi yıllık %0.7 aylık %1 düşüş göstermişti. Kasım ayına ait nihai verinin yıllık %0.7 aylık %1 düşüş işaret etmesi bekleniyor. (10:00)

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ekim): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana negatif açıklanan veri son olarak 2020 yılı Eylül ayında 2.36 milyar $ açık verdi. Beklentiler Ekim ayını işaret edecek verinin 60 milyon $ açık vermesi yönünde bulunuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımına yönelik yaptırımları içeren tedbir paketini imzaladığı haberlere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm üretim altyapılarında dijital dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık'ta 4 sabit kuponlu, 2 kuponsuz senede ilişkin değişim ihaleleri gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçların geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, daha fazla öngörülebilir para politikası ve istikrarlı TL’nin Türk bankalarını destekleyebileceğini belirtti.

Moody's 12 Türk bankasının yabancı para mevduat notunu yükseltti.

Türkiye işsizlik oranı, Eylül ayında yüzde 12,7 oldu.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Nancy Pelosi, COVID-19 yardım paketi görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, COVID-19 yardım paketinin gelecek hafta tamamlanacağını umduğunu söyledi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını onayladı.

ABD TÜFE, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,2 olarak sabit kaldı. Yılın aynı döneminde Çekirdek TÜFE ise yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası, faizleri beklentileri karşılayarak sabit tuttu. Pandemi varlık alım programı ise 500 milyar euro artışla 1,85 trilyon euroya çıkarıldı ve Mart 2022’de sona erecek şekilde genişletildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, salgının ekonomiler üzerindeki etkisinin beklenenden daha ağır olduğunu belirterek AB tarafından gelecek olan bir kurtarma paketinin gecikme olmadan faaliyete geçmesi gerektiğini savundu. Lagarde, pandemi varlık alım programının da tekrar değerlendirilebileceğini söyledi.

AB liderleri, Türkiye’ye karşı yaptırımların genişletilmesi konusunda anlaştı. Ancak yaptırımlarda geniş çapta artış olmayacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinde AB ile ticaret anlaşmasına varmama ihtimalinin çok güçlü olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki ticaret anlaşması hakkındaki kararın 13 Aralık Pazar günü verileceğini söyledi.

AB ile İngiltere arasında gerçekleşen Brexit sonrasına ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin son tarihinin 18 Aralık tarihine uzatılabileceği haberlere yansıdı.

AB üyesi ülke liderleri, 1,8 trilyon Euroluk bütçe ve kurtarma paketinde uzlaştı.

İngiltere GSYİH son üç aylık değişimi, Ekim ayında yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Sanayi Üretimi, Ekim ayında aylık bazda yüzde 1,3 artarken yıllık bazda yüzde 5,5 azalma gösterdi.

Asya
Çin, bazı ABD Kongresi üyelerine, sivil toplum kuruluşları çalışanlarına ve ailelerine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altın teşvik bulamıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1837 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın, ABD'de teşvik paketi konusunun sarmala dönmesi ve anlaşma beklentilerinin azalmasıyla zayıf seyrediyor. Öte yandan ABD'de FDA'nın Pfizer aşısını onaylaması da ons altını baskılayan bir etken. Ancak Dolar endeksindeki zayıf seyir ons altındaki düşüşü hafifletiyor. Bugün ABD'den gelecek ÜFE verisi takip edilecek. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1848 seviyesi altındaki hareketini sürdüren parite 22 günlük ortalama olan 1844'ün hemen altında seyrediyor. 1848 seviyesi kritik direnç olma özelliğini sürdürüyor. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde alışlar hız kazanabilir. Olası düşüşlerde ise 1822 seviyesi yakın destek konumunda. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Dirençler: 1848 / 1865 / 1876
Destekler: 1822 / 1800 / 1790

Petrol aşı iyimserliği ile yukarı yönlü seyrini sürdürüyor
ABD haftalık ham petrol stoklarında nisan ayından beri ilk defa 15 milyon varilin üzerinde artış olmasına rağmen, petrol fiyatları aşının yarattığı iyimserlik nedeniyle yükselişini sürdürdü. Brent petrol mart ayının ardından ilk defa 50$ seviyesini gördü. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayılarında artış görülse de, aşıların piyasaya sürülmesinin ardından petrole olan talebin daha hızlı toparlanması bekleniyor. İngiltere bu hafta aşılara başladı. ABD ve Kanada’da ise aşıya onay verildi. Birçok ülkenin bu hafta aşı siparişlerini artırdığını takip ediyoruz. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 46.91$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 50.36$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dünkü yükselişin ardından bu sabah yükseldiği yerde duraksama yaşıyor. Bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürebilirse 47.56$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi halinde 100 haftalık hareketli ortalama olan 48.50$ direnç konumunda bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 46.23$ ve 45.57$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 46.23 / 45.57 / 49.30
Dirençler: 47.56 / 48.50 / 48.48

Teknik Analiz: Brent petrol dünkü yükselişin ardından bu sabah sakin seyrediyor. 50.45$ üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürebilirse 51.10$ ve 52$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 49.85$ ve 48.75$ seviyelerini destek olarak takip ediyor olacağız.

Destekler: 49.85 / 48.75 / 47.70
Dirençler: 50.45 / 51.10 / 52.00

EuroDolar varlık alımının artırılması ile tekrar 1.21 üzerinde
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2151 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dün ECB toplantısında faizler beklentilere paralel olarak değiştirilmedi ve varlık alım programı artırıldı. Toplantı sonrası ECB Başkanı Lagarde yaptığı açıklamada finansal koşullar kötüleşirse alımların artırılacağını söyledi. Lagarde, kurla ilgili bir hedefleri olmadığını dünki toplantıda da yineledi. Kura müdahale edilmeyeceği ve ekonominin destekleneceği beklentisiyle Euro Dolar karşısında değer kazanarak tekrar 1.21 üzerine çıktı. Bu arada dün başlayan AB Liderler Zirvesi bugün de sürüyor. Dün zirvede 1.8 trilyon Euro büyüklüğündeki teşvik paketi konusunda anlaşıldığı bildirildi. ABD tarafında ise TÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde açıklandı. Zayıf veriler de Euro'yu destekledi. Bugün Euro Bölgesi'nden önemli bir veri beklenmezken ABD'den gelecek ÜFE verisi takip edilecek. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1.21 seviyesi üzerine yükselen parite teknik anlamda güçleniyor. Paritede 1.2173 seviyesi yakın direnç olarak takip ediliyor. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1.22 seviyesine doğru alımlar sürebilir. Aşağıda 1.20 seviyesi destek olarak takip edilmeye devam ediyor.

Dirençler: 1.2173 / 1.22 / 1.2255
Destekler: 1.2074 / 1.20 / 1.1954

DolarTL’de stres artıyor
DolarTL’de bu sabah forex piyasalarında 7.89 seviyesinde seyirler bulunuyor. Yaptırıma yönelik haberler kurda stres oluşturuyor. Şu an reaksiyonu yüksek hareketler yok ancak 7.93 seviyesi üzerine yerleşik seyirler olması halinde yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Haberler kurdaki görünümde etkili olacaktır. Trump yönetiminin, Türkiye'ye S -400 alımından dolayı CAATSA yaptırımları uygulamaya hazırlandığına yönelik haberler var. Yaptırımları içeren tedbir paketi imzalandı. Caatsa yaptırımlarının hangilerinin seçildiği bu hafta sonuna kadar açıklanacak. CAATSA paketinden en hafif olası yaptırım olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve bağlı kurumlara Ekim 2018’de Çin’e uygulanan yaptırımların açıklanması bekleniyor. CAATSA’da en ağır olası yaptırım ise Türkiye’deki bankaların Swift sistemini kullanamaması geliyor. CAATSA yaptırımı S400’ler gözden çıkarılmadığı sürece yürürlükte kalacak. Geri alınması ise 1 yılı bulabilir. Kur şimdilik sakin karşılamış görünüyor. Ancak 7.93 / 8 gibi eşik noktaların üzerindeki seyirler tansiyonu daha da artırabilir. Tansiyonun ne şiddette artacağını izleyeceğiz. Bugün içerde cari işlemler dengesi dışarıda ise ABD ÜFE verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTRY kurunda 50 haftalık ortalaması olan 7.93 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler olması halinde kurdaki yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Hemen yukarı 8 seviyesi kritik eşik olarak takip edilecek. Buna karşın 7.93 seviyesi altındaki seyirlerin sürmesi halinde ise dengelenme noktası 7.80 olabilir.

Destekler: 7.80 / 7.75 / 7.60
Dirençler: 7.93 / 8.00 / 8.12

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.50 / 9.68 / 9.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1479 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1483 - 1461 - 1440
Dirençler: 1509 - 1521 - 1534

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında spottaki 7.93 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirler oluşması halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir. Buna karşın 7.93 seviyesi üzerine yerleşmekte başarısız kalınması halinde spottaki 7.80 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.80 / 7.75 / 7.60
Dirençler: 7.93 / 8.00 / 8.12

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1848 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde 1878 seviyesine doğru uzun pozisyon korunabilir. Spot piyasadaki 1878 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde ise ilave uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1848 / 1813 / 1800
Dirençler: 1878 / 1890 / 1900
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Kasım) -1,00% -1,00%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Kasım) -0,70% -0,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ekim) -0,06B -2,36B
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,10%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Kasım) 1,50% 1,10%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,30%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Kasım) 0,80% 0,50%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) 76,5 76,9
20:40 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
* AB Liderler Zirvesi gerçekleşecektir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Facebookta Paylaş