Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Salgının ekonomiye etkileri kaynaklı veri 2020 yılı Nisan ayında yıllık bazda 31,4%, Mayıs ayında %19,9 daralma göstermişti. Ekonomide toparlanmanın başlamasıyla Haziran ayından beri artış gösteren veri, son olarak Ekim ayında %10.2 artış gösterdi. Kasım ayında sanayi üretiminde artışın sürmesi ve verinin %9.6 artması bekleniyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Ekim ayında yıllık %3.8 daralma aylık %2.1 artış göstermişti. Kasım ayını yansıtacak verinin yıllık %3.3 daralma göstermesi beklenirken, aylık %0.2 büyümesi bekleniyor. (13:00)

ABD TÜFE (Aralık): Tüfe, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Kasım ayında yıllık %1.2 aylık %0.2 seviyesinde açıklanmıştı. Kasım ayını yansıtacak verinin yıllık %1.3 aylık %0.4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed'in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir.(16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (8 Ocak): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 1 Ocak ile biten hafta petrol stoklarında 1.5 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 8 milyon varil azalış kaydedilmişti. 8 Ocak ile biten haftada stokların 2.7 Milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinde, pandemi nedeniyle ekonominin ne derecede etkilendiği hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ile ilişkileri yeniden rayına oturtmak için olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamalarının endişeyle karşılandığını bildirdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 44 milyar lira fonladı.

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, kurumunun TCMB'den 2021 yılının ilk çeyreğinde 100 baz puanlık faiz artışı beklediğini açıkladı.

ABD
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını hususunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulunurken, kendisine yönelik azil sürecini de cadı avının devamı olarak nitelendirdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, para politikasında ayarlamaya gitmeyi ve Fed'in varlık alımlarının hızını veya büyüklüğünü değiştirmeyi tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren Fed'in varlık alım programını yakın zamanda küçültmeyi düşünmediğine yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, Aralık ayında 95,9'a geriledi.

Avrupa
Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVID-19 karantinasının 10 hafta uzatılabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında finansal servislerde iş birliği için karşılıklı mutabakat bildirisi görüşmelerinin bu hafta başlayacağını açıkladı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yolcuların İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ziyaretlerinde 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği duyuruldu.

Hollanda'da 15 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan COVID-19 kısıtlamaları 9 Şubat'a kadar uzatıldı.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Direktörü Gallina, AstraZeneca aşısının ay sonunda AB'den onay alabileceğini dile getirdi.

Dünya
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesine yeniden eklemesini kınadı.

Petrol
Tanker izleme kuruluşu Petro-Logistics verilerine göre OPEC+'ın üretim kotalarına uyumu yüzde 75'e indi. Oran, 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.

Asya
Çin Devlet Başkan Xi Jinping, zaman ve koşulların Çin için uygun olduğunu ve ülkenin uzun vadede kazançlı çıkacağına güveninin tam olduğunu belirtti.

Forex Yorumları
Ons altın gerileyen tahvil faizlerinden güç buluyor
Ons altında işlemler bu sabah 1851 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, tahvil faizlerinin gerilemesi ve Dolar'daki değer kazanımının törpülenmesiyle bu sabah alıcılı hareket ediyor. Fed üyelerinden gelen tahvil alımlarını azaltmak için henüz çok erken olduğu ve parasal genişlemenin süreceğine yönelik açıklamalar Dolar'da değer kaybı için tetikleyici oldu. Dolar Endeksi 90 seviyesinin altına geriledi. Bugün, ABD'den gelecek Aralık ayı TÜFE rakamları ons altın için önemli olacak. TÜFE verisi beklenenden iyi gelirse tekrar tahvil faizlerinde yükseliş ve ons altında gerileme kaydedilebilir. Öte yandan koronavirüs ve teşvik paketi ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Alçalan kanaldaki hareketine devam eden değerli metalde görünüm güçleniyor. 50 günlük ve 22 günlük ortalamaların aşılması halinde görünüm güçlenerek yükseliş hız kazanabilir. 50 günlük ortalama ile alçalan kanalın üst bandına denk gelen 1867 seviyesi önemli direnç seviyesi. Bu seviye yakınlarına gelinirse olası kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. Değerli metal 1867 seviyesine yükselirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1876 seviyesindeki 22 günlük ortalama direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 1837 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1867 / 1900 / 1927
Destekler: 1837 / 1800 / 1775

Petrol stokların azalmasıyla yükseldi
Petrol fiyatları, API tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarının beklentinin üzerinde 5.8 milyon varil azalması ile yükselişini sürdürdü. Son günlerde artış gösteren vaka sayıları ve ülkelerin mutasyona uğrayan virüse karşı getirdiği yeni önlemlere rağmen, 3 haftadır azalan stoklar 2021 yılında petrol talebine olan umudu artırıyor. Bugün DOE tarafından açıklanacak olan resmi ham petrol stoklarının da azalması petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyebilir. Beklenti stokların 2.7 milyon varil azalacağı yönünde. Diğer taraftan, Çin'de salgına karşı tedbir önlemleri artırılıyor. Hebei eyaletinin başka bir şehrinde de karantina kararı alındı. Bazı bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Petrol piyasasında salgının seyri, aşı ile ilgili gelişmeler ve ABD'de yeni teşvik paketine dair açıklamalar takip ediliyor olacak. Forex piyasasında bu sabah WTI'da son geçen işlem 53.77$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 57.27$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu hafta da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. WTI, 52.60$ destek seviyesi üzerinde 54.60$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürebilir. 52.60$'ın aşağı yönde aşılması geçilmesi halinde ise 52$ destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 53.60 / 52.00 / 50.50
Dirençler: 53.85 / 54.60 / 55.00

Teknik Analiz: Brent petrol 54.60$ destek seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürerek bu sabah 57.22$ seviyesine kadar yükseldi. Brent petrolde yükselişin devam etmesi durumunda 57.80$ ve 59.25$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirde ise 56.30$ destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 56.30 / 55.50 / 54.60
Dirençler: 57.80 / 56.25 / 60.00

EuroDolar parasal genişleme açıklamalarıyla yükseldi
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2208 seviyesi yakınlarından geçiyor. Euro bu sabah, gerileyen ABD tahvil faizleri ve küresel piyasalarda değer kaybeden Dolar karşısında güçleniyor. Tahvil faizleri, Fed'in tahvil ihaleleri sonrası gerilerken, Fed üyelerinden gelen tahvil alımlarının azaltılmayacağına ve parasal genişlemenin süreceğine dair açıklamalar Dolar'daki düşüşü tetikledi. Dolar Endeksi yeniden 90 seviyesi altına gerilerken parite gelişmelerden güç buldu. bugün ABD'den gelecek TÜFE verisi ve Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretim verisi önemli olacak. Öte yandan koronavirüs ve teşvik paketi ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalama seviyesinde bulunan paritede bu seviye etrafında oluşacak hareketler yön belirleyici olabilir. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hız kazanarak yükselen kanala geri dönüş görülebilir. Bu seviyenin aşılamaması halinde ise teknik görünüm pek güçlü olmamaya devam edecek. Olası düşüşlerde 1.2150 ara destek ve 1.21 ana destek olarak takip edilebilir. 1.21 altına sarkmalarda 50 günlük ortalama olan 1.2055 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

Dirençler: 1.2250 / 1.23 / 1.2340
Destekler: 1.2150 / 1.21 / 1.2074 / 1.2035

DolarTL sıkıştı
DolarTL'de bu sabah forex piyasasında işlemler 7.44 seviyesinden geçiyor. DolarTL kurunda önemli bir değişim yok. Yaklaşık 7.30 - 7.50 arasındaki sıkışma sürüyor. Dolar endeksinin 90.60 seviyesinden 90 seviyesine gerilemesi sınırlı bir rahatlama getirmiş görünüyor. Son dönemde Fed cephesinde tapering söylemleri daha yüksek sesle gelmeye başladı. Fed başkanlarının açıklamaları bu bağlamda önemli olacak. Bugün yurt içinde sanayi üretim ABD'de ise TÜFE rakamları açıklanacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 200 günlük ortalamasından yukarı yönde gelen tepkilerin sürmesi halinde 50 günlük ortalama olan 7.55 seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde yükseliş eğilimi 7.80 seviyesine doğru hız kazanabilir. Buna kaşın 7.55 seviyesinin üzerine tutunmakta zorlanması halinde 7.30lara doğru sönümlenen bir kur hareketi izlenebilir.

Destekler: 7.32 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.55 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1667 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1700 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1667 - 1630 - 1615
Dirençler: 1700 - 1724 - 1760


Dolar Kontratı

DolarTL'de spotta yaklaşık 7.30 - 7.50 arasında sıkışma eğilimi sürüyor. Spottaki 7.55 seviyesine doğru yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Bununla birlikte 7.32 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.32 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.55 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonları temkinli olmak amacıyla sonlandırmakta fayda var. Spottaki altın fiyatında 1818 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon açılabilir. 1870 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1825 / 1818 / 1800
Dirençler: 1870 / 1900 / 1923
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 9,60% 10,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) -3,30% -3,80%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,20% 2,10%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,10% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,60% 1,60%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,30% 1,20%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (8 Ocak) -2,720K -8.010K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (8 Ocak) 792K
21:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
22:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu
23:00 USD Yüksek Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.