Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (Şubat): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri en son Ocak ayında, ekonomide yıllık bazda %7.3 çeyreklik bazda %1.7 daralmaya işaret etmişti. Şubat ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (09:00)

İngiltere Sanayi Üretimi (Şubat): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ocak ayında aylık %1.5, yıllık %4.9 daralma gösterdi. Şubat ayına ait verinin aylık bazda %0.5 büyümesi ve yıllık bazda %4.5 daralması bekleniyor. (09:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Şubat): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Ocak ayında yıllık %11.4 artış gösterdi. Şubat ayında verinin %8.9 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Nisan): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Veri, koronavirüs salgının Avrupa’ya henüz yayılmadığı 2020 yılı Şubat ayında -15.7 seviyesinde açıklandı. Son olarak 2021 Mart ayında -61 seviyesinde gerçekleşen verinin Nisan ayına yönelik beklentisi -53 açıklanması yönünde. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf gelebilecek bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Nisan): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Mart ayında yükseliş kaydederek 74 seviyesinde açıklandı. Nisan ayına yönelik bir beklenti bulunmuyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf gelebilecek bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

ABD TÜFE (Mart): Tüfe, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Şubat ayında yıllık %1.7 aylık %0.4 seviyesinde açıklanmıştı. Mart ayını yansıtacak verinin yıllık %2.5 aylık %0.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Erdoğan, aynı zamanda Libya'ya itibarıyla 150 bin doz COVID-19 aşısını teslim edeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Afganistan, Suriye ve Orta Doğu konularının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.

Rusya, 15 Nisan ile 1 Haziran arasında Türkiye'ye yönelik uçuşları sınırlandırma kararı aldı.

Halkbank'ın ABD'deki temyiz duruşmasında mahkeme karar açıklamadı.

Kanada, geçen yıl askıya aldığı Türkiye’ye askeri ihracat izinlerini iptal etti.

Cari açık, Şubat ayında 2,61 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında Türkiye'de işsizlik oranı, yıllık bazda 0,7 puanlık artışla yüzde 13,4'e yükseldi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimle ilgili Ukraynalı yetkililerle birçok seviyede iletişim halinde olduklarını açıkladı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, nüfusun yüzde 75'inin COVID-19'a karşı aşılanması halinde bunun ABD'de salgının sona ermekte olduğunun bir işareti olacağını ve Fed'in tahvil alımını azaltmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Avrupa
AB, Çin'den ithal edilen alüminyum ürünlerine geçici gümrük vergisi getirdi.

AB'nin İran'a insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar 13 Nisan 2022'ye kadar uzatıldı.

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU, partinin genel başkanı Armin Laschet’i Başbakan adaylığı için desteklediğini açıkladı.

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Şubat ayında aylık bazda yüzde 3 artarken yıllık bazda yüzde 2,9 geriledi.

Dünya
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 salgının sonlanması için çok uzun bir yol olduğu uyarısında bulundu.

Forex Yorumları
Ons altın TÜFE'ye odaklandı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1749 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın, tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle beraber baskılanıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.27, ABD 10 yıllıkları ise %1.69 yakınlarında fiyatlanıyor. Piyasalar TSİ 15:30'da ABD'den gelecek Mart ayı TÜFE verisine odaklandı. Beklentiler verinin yıllık %2.5 seviyesinde açıklanması yönünde. TÜFE verisinin beklentileri ne ölçüde karşılayacağı konusu tahvil faizlerine ve ons altına yön verebileceğinden yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 22 ve 50 günlük ortalamalar arasındaki bant hareketini terk ederek 22 günlük ortalamayı aşağı yönde kırdı. Değerli metalde yön belirlenebilmesi için 22 günlük ortalama olan 1730 seviyesi altında kalıcılığı izlenecek. Bu seviye altında 1700 seviyesine doğru satışlar güçlenebilir. 1730 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde ise tekrar 1730-1753 aralığındaki bant hareketine geri dönülebilir.

Dirençler: 1730 / 1753 / 1800
Destekler: 1700 / 1675 / 1644

Petrol artan jeopolitik gerilimlerle yükseliyor
Yemenli Husiler tarafından Suudi Arabistan petrol sahalarına düzenlenen saldırılar bölgedeki jeopolitik gerilimleri artırıyor. Saldırılar sonucu bölgede petrol arzının azalacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını yükseltiyor. Diğer taraftan, petrol stoklarındaki azalışın bu hafta da devam edeceğinin beklenmesi petrol fiyatlarını desteklemektedir. Bugün ABD’de Tüfe verisi ve API petrol stokları verisi takip edilecek. Geçen hafta 2.6 milyon varil azalan stokların bu hafta da azalış eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 59.85$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.44$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 59.25$ destek seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde 60.75$ ve 61.40$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 59.25$’ın aşağı yönde aşılması durumunda ise 58.80$ ve 58.30$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 59.25 / 58.80 / 58.30
Dirençler: 60.75 / 61.40 / 61.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 63.95$ ve 64.65$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 65.30$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 63.00$ ve 62.40$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 63.00 / 62.40 / 62.00
Dirençler: 63.95 / 64.65 / 65.30

EURUSD veri akışı öncesinde yatay
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1880’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 92,20’li seviyelerde. Bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verisi ve ZEW anketleri, parite üzerinde takip edilecek. ABD’de peş peşe açıklanan teşvik paketleri enflasyonda ve akabinde Fed’in erken faiz artırımına gitmesinde beklentileri hızlandırmış ve bu dolardaki güçlenmenin tabanını oluşturmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verileri, son dokuz yılın en büyük yıllık artışına işaret ederek yatırımcılar nezdinde TÜFE’deki yükselişe öncülük edebilecek şekilde görülmüştü. Öte yandan, ZEW anketleri ise Almanya ve Euro Bölgesi’ndeki ekonomik beklentileri ölçen önemli nitelikte veriler. Temel anlamda ise dolardaki kuvvetli seyir, güçlü aşılamalardan ve destekleyici ABD mali politikalarından desteklenmeye devam ediyor.

Teknik Analiz: Parite teknik anlamda yönünü bulmaya çalışıyor. 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1894 seviyesinin kararlı şekilde üstüne çıkılması alımları güçlendirebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 1,1964 direnci takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1850 seviyesi destek niteliğinde.

Dirençler: 1,1894 / 1,1920 / 1,1963
Destekler: 1,1871 / 1,1850 / 1,1820

DolarTL yatay ve yönsüz
DolarTL son bir haftadır yatay ve yönsüz seyrediyor. Haftanın ikinci işlem gününde 8.14 seviyesinde işlem gören Dolar kuru Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısını bekliyor. Para politikası toplantısına kadar olan sürede bekle gör havasının kur üzerindeki hakimiyetinin süreceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan küresel piyasalarda dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakinleşmesi yatay sürecimizi destekliyor. Bugün iç piyasada sanayi üretim verisi takip edilecek. Normal şartlarda büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretim verisi PPK toplantı olması sebebiyle ikinci önem düzeyinde kalabilir. Yatay ve yönsüz seyirleri sürmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 8 - 8.20 arasındaki yatay hareket alanı korunuyor. 8.20 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 8.50’ye doğru yükseliş eğilimi sürebilir. Buna karşın 8 seviyesinin altındaki kapanışlarda kurda rahatlama yaşanabilir Teknik göstergeler yukarı yönlü eğilime yatkın görünüyor.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1430 altında kısa pozisyonlar korunabilir. 1400 seviyesi altına geri çekilmelerde ilave kısa pozisyonlar alınabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1400 - 1360 - 1330
Dirençler: 1430 - 1450 - 1475

Dolar Kontratı
Dolar VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 üzerindeki kapanışlarda bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 8 seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmelerde uzun pozisyonları temkinli olmak adına sonlandırarak kısa pozisyon denebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1730 altında kısa pozisyonlar korunabilir. 1700 seviyesi kar realizasyonları için değerlendirilebilir. 1730 seviyesinin üstüne çıkılması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Tekrar 1753 seviyesine yükseliş görülmesi halinde stop loss kullanılarak 1730 seviyesine doğru short pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1730 / 1753 / 1800
Destekler: 1700 / 1675 / 1644

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (Şubat) -7,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH 3 Aylık Değişim (Şubat) -1,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat) 0,50% -1,50%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) -4,50% -4,90%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Şubat) 0,50% -2,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Şubat) 5,1 -5,20%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) 8,90% 11,40%
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Nisan) -53 -61
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Nisan) 79 76,6
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Nisan) 74
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mart) 95,8
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Mart) 0,50% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Mart) 2,50% 1,70%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 1,50% 1,30%
16:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Şubat) -2,00%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.