Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )



Günün Ajandası

Almanya TÜFE (Eylül): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Eylül ayına ait ilk okuma verisi aylık %0.3, yıllık %4.1 artışa işaret etmişti. Nihai verinin ilk okuma verisine paralel açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

İngiltere Sanayi Üretimi (Ağustos): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Temmuz ayında aylık %1.2, yıllık %3.8 artış gösterdi. Ağustos ayına ait verinin aylık bazda %0.1, yıllık bazda %3.2 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ağustos): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Temmuz ayında aylık %1.5, yıllık %7.7 artış gösterdi. Temmuz ayında aylık %1.6 düşüş, yıllık %4.7 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD TÜFE (Eylül): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Ağustos ayında yıllık %5.3 aylık %0.3 artışa işaret etti. Eylül ayını yansıtacak verinin yıllık %5.3 aylık %0.3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 21-22 Eylül’de gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, Fed üyelerinin düşünceleri ve beklentileri ile ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 yükseldi.

Uluslararası Para Fonu, 2021 Türkiye büyüme beklentisini yüzde 5,8'den yüzde 9'a çıkardı.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

ABD'de bu yıl içinde meydana gelen 18 hava ve iklim felaketinin şu ana kadar yaklaşık 105 milyar dolar zarara mal olduğu belirtildi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in tahvil alımlarını azaltması için gereken koşulların karşılandığını söyledi

JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 10 milyon 439 bine gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya gelecek ay başlaması taraftarı olduğunu ve varlık alımlarının 2022 baharında sona erdirilmesini istediğini söyledi.

Avrupa
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da ekonomik bir çöküşün uluslararası yardımla önlenmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi, François Villeroy de Galhau, Mart ayında sonra erecek pandemi acil alım programının bazı esnekliklerinin AMB'nin araç setinde kalması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin ilk kez gerçekleştirdiği 12 milyar euroluk yeşil tahvil ihracına 135 milyar euroluk rekor talep geldi.

İngiltere Vergi Dairesi'nin verilerine göre, istihdam geçen ay 207 bin artarak rekor kırdı.

İngiltere Maliye Bakan Rishi Sunak, tedarik zincirlerinde yaşanan ve küresel ekonominin COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanmasına zarar veren aksakların üstesinden gelinmesi için G7'nin daha yakın şekilde birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Ekim ayında Almanya ZEW mevcut durum anketi 21,6 (Beklenti: 28,5), ZEW beklenti anketi 22,3 (Beklenti:24) seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi 21 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Çin'de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yayımladığı açıklamada, kömürle çalışan elektrik santrallerinin satış fiyatlarını yüzde 20 oranında arttırmasına izin verileceğini açıkladı.

Evergrande’nin 2022 ve 2023 vadeli dolar cinsi tahvillerine yatırım yapan bazı yatırımcılar kupon ödemelerini almadıklarını belirtti. Bu Evergrande’nin kaçırdığı üçüncü tur ödeme olarak kayıtlara geçti.

Dünya
G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, G20 ülkelerinin, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) gerekli reformun yapılabilmesi için örgütün tüm üyeleriyle aktif ve yapıcı bir şekilde çalışma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

IMF 2021 küresel büyüme taminini yüzde 6'dan yüzde 5,9’a çekti. IMF'nin Türkiye büyüme tahmini 2021 için yüzde 9, 2022 için yüzde 3,3 oldu.
Forex Yorumları
Ons altında TÜFE önemli
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1762 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Tahvil faizlerindeki geri çekilme, ons altına sınırlı güç veriyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.34, ABD 10 yıllıkları %1.58 yakınlarında seyrediyor. Fed'den yükselen şahin sesler artmaya başladı. Clarida ve Bullard ekonominin varlık alımlarının azaltılmasına hazır olduğunu söylerken, Bostic enflasyonun geçici olmadığını söyledi. Tapering beklentileri Dolar'ı, enflasyon beklentileri tahvil faizlerini yukarı iterek ons altında yükselişleri törpüleyebilir. Bugün ABD'den gelecek TÜFE rakamının yakından izlenmesinde fayda var. Veri en son Ağustos'ta %5.3 seviyesinde gerçekleşerek 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürmüştü. Öte taraftan Fed'in son toplantısına ait FOMC tutanakları da takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1760 üzerine çıktıktan sonra kalıcı olamayarak geri çekildi. Değerli metalde yükseliş isteği var ancak alımlar güçlü değil. Direnç bölgelerinden baskı izleniyor. Bu sabah 22 günlük ortalamaya denk gelen 1760 üzerinde seyreden ons altında bu seviye üzerinde kalıcı olunması 1780 seviyesine doğru yükselişleri beraberinde getirebilir. Tekrar bu seviye altına geri çekilmelerde 1750 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. 1770 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1760 / 1750 / 1740
Dirençler: 1770 / 1780 / 1800

Petrol yükselişlerde zorlanıyor

Forex piyasasında petrol güne yatay seyir ile başladı. Haber akışının oldukça zayıf olduğu petrol dün dar bir bantta dalgalanarak günü yatay seyir ile kapattı. Sabah saatlerinde Brent petrol 83 dolar seviyesinin üzerinde gücünü korurken WTI Ham petrol 80 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükselişler devam ederken ekonomik toparlanmanın sebep olduğu talep artışları emtialar üzerinde genel bir talep artışına sebep oluyor. Talep artışına karşın petrol stoklarının talebi karşılayamayacağı endişesi petrol fiyatlarını destekliyor. Avrupa ve Asya'da doğalgaz ve kömür fiyatlarında yaşanan artışta petrole olan talebi artıran diğer faktörler arasında bulunuyor. Yarın Amerikan Enerji Bakanlığı2nın açıklayacağı resmi petrol stokları verisi önemli olacak.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol güne 80 dolar seviyesinin üzerinde yatay başladı. Son 3 gündür 81 dolar seviyesi üzerine geçmeye çalışan emtia direnç ile karşılaşıyor. 60 dolar seviyesinden gelen yükselen kanal tepesinin üst bandında bulunan emtiada yükselişlerin devam etmesi halinde üst bant olarak takip ettiğimiz 82 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.20 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 82.00 / 82.80 / 83.80
Destekler: 80.20 / 79.40 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol güne 83 dolar seviyesinin üzerinde yatay başladı. Hafta başında 84.50 dolar seviyesinin üzerini test eden emtiada yükseliş momentumu son bir kaç gündür yavaşlamış durumda. 82.60 destek seviyesi üzerinde kalıcılık durumunda 84.30 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 82.60 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 84.30 / 85.40 / 86.80
Destekler : 82.60 / 80.70 / 79.50

EURUSD'de satıcılı seyir devam ediyor

Forex piyasalarında haftanın üçüncü işlem günü EURUSD hafif alıcılı seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,1553 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD enflasyon verileri ve Euro Bölgesi sanayi üretim verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerde beklentilerden sapma olması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. Fed Eylül ayında ekonomik projeksiyonlarını açıklamıştı. Enflayonu yukarı taşıyan faktörlerin hala geçici olduğunu vurgulayan Fed, enflasyon tahminlerini yukarı revize etmişti. Diğer taraftan ABD Temsilciler Meclisi'nde borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısı onayladı. Joe Biden'nın tasarıyı en yakın zamanda imzalanması bekleniyor. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in tahvil alımlarını azaltması için gereken koşulların karşılandığını söyledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi salı günü 1,1563 seviyesinde bulunan destek çizgisinin altına geriledi. Paritedeki satıcılı seyir devam ediyor. Bu kapsamda satıcılı seyir trend çizgisinin bulunduğu 1,1504 seviyesine kadar devam edebilir. RSI göstergesinin aşırı satış bölgesine yakın olması nedeniyle 1,1504 seviyesinden tepki alımları gelebilir. Güne hafif alıcılı başlayan paritenin yeniden 1,1563 seviyesi üzerine çıkması durumunda ise 1,1628 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1563 / 1,1628 / 1,1654

Destekler: 1,1504 / 1,1457 / 1,1423

DolarTL 9.00 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor
Bu sabah DolarTL 9.03 seviyesinde işlem görüyor. Haftaya 8.96 seviyesinde başlayan dolar kuru hafta içerisinde 9.05 seviyesine kadar yükseldi. Eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Dün sanayi üretimi aylık yüzde 5,4 yıllık yüzde 13,8 artışla beklentilerin üzerinde geldi. Beklentilerin üzerinde gelen veri büyümenin güçlü geleceğine dair beklentiler oluştursa da kurda gevşeme görülmüyor. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise gözler ABD Tüfe verisinde ve Fed tutanaklarında olacak. Yayınlanacak olan tutanaklar ve enflasyon verisi, Fed’in yılın son çeyreğinde izleyeceği politikaya yönelik ipucu verebileceği için piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: Dolar kurunda eğilim yukarı yönde olmaya devam ediyor. 8.90 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. Kısa vadede 9.00 seviyesinin üzerindeki seyirler yeni zirve seviyelerin test edilmesine neden olabilir.

Destekler: 9.00 / 8.90 / 8.81
Dirençler: 9.05 / 9.12 / 9.16

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.38 / 10.31 / 10.25
Dirençler: 10.44 / 10.50 / 10.61

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1501 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1533 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1501 destek seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler : 1501 / 1475 / 1455
Dirençler : 1533 / 1550 / 1570


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 9.00 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Şimdilik 8.90 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Kısa vadede 9.00 seviyesinin üzerindeki seyirler yeni zirve seviyelerin test edilmesine neden olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.00 / 8.90 / 8.81
Dirençler: 9.05 / 9.12 / 9.16

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Spottaki 1770 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. 1750 seviyesine doğru geri çekilmelerde ise kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1760 / 1750 / 1740
Dirençler: 1770 / 1780 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,30% 0,30%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Eylül) 4,10% 4,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Aylık) (Ağustos) 0,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (Ağustos) 23,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) 0,20% 1,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) 3,10% 3,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Ağustos) 0,10% 0,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Ağustos) 4,10% 6,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) -1,60% 1,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) 4,70% 7,70%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,30% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Eylül) 5,30% 5,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 4,00% 4,00%
16:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) GSYİH Tahmini 2,40%
21:00 USD Yüksek Fed Toplantı Tutanakları (21-22 Eylül) yayımlanacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Facebookta Paylaş