Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Salgının ekonomiye etkileri kaynaklı veri 2020 yılı Nisan ayında yıllık bazda 31,4%, Mayıs ayında %19,9 daralma göstermişti. Ekonomide toparlanmanın başlamasıyla Haziran ayından beri artış gösteren veri, Ağustos ayında %3’lük beklentilerin çok üzerinde %10.4 büyüme kaydetti. Eylül ayını yansıtacak verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Açıklanacak veri, 2020 yılı üçüncü çeyreğinin ikinci okuma verisini ifade edecek. İkinci okuma verisinin de yıllık bazda %4.3 daralmayı ifade etmesi beklenirken, bir önceki çeyreğe göre %12,7 büyümesi bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda Euro pozitif etkilenebilir. Beklentilerin üzerinde bir daralma ise Euro’yu negatif etkileyebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası tarafından getirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) isimli sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.

BİST Kıymetli Madenler Swap Pazarı, 16 Kasım Pazartesi günü faaliyete geçecek.

ABD
ABD’de Beyaz Saray’ın teşvik paketi görüşmelerinden çekildiği haberlere yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalara yatırım yapmasını yasaklamaya yönelik kararname imzaladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, COVID-19 salgınıyla mücadele sebebiyle önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçebileceğini söyledi.

ABD TÜFE, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yılın aynı döneminde yüzde 1,6 arttı.
7 Kasım haftasına ilişkin ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 709 bin seviyesinde geldi.

Chicago'da pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 gün evde kalma emri verildi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'de seçimlerin tamamlanması ve potansiyel COVID-19 aşısının belirsizlikleri azalttığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, potansiyel aşıların küresel ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan'ın vardığı ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu.

İngiltere ekonomisi, 3. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 15,5 büyüdü, yıllık bazda ise yüzde 9,6 küçüldü.

İngiltere’de Eylül ayı sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0,5 artarken yıllık bazda yüzde 6,3 düştü.

İngiltere’de Eylül ayı imalat üretimi, aylık bazda yüzde 0,2 artarken yıllık bazda yüzde 7,9 azaldı.

Almanya TÜFE, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 6 Kasım haftasında 4 milyon 278 bin varil arttı.

Dünya
Alman BioNTech firmasının kurucularından Profesör Dr. Uğur Şahin, dünya genelinde ilk aşının Aralık ayı ortalarında hastalara uygulanabileceğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel ekonomik toparlanmanın Avrupa ve ABD'de COVID-19 vakalarının tehdidi altında olduğunu belirterek, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,8 daralacağını öngördü.

Forex Yorumları
Ons altında görünüm yataylaşıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1876 seviyesinde hareket ediyor. Değerli metalde yataylaşan bir görünüm hakim. Koronavirüs vakalarının ABD ve Avrupa başta olmak üzere rekor artış göstermesi endişeye yol açsa da aşı beklentisi endişeleri baskılıyor. Dün ABD'den gelen TÜFE verileri ve haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı. ECB tarafından düzenlenen Merkez bankacılık paneline katılan Powell, aşı gelişmelerinin umut verici olduğunu ancak önümüzdeki birkaç ay zorlu sürecin devam etmesini beklediklerini açıkladı. ABD endeksleri dünü düşüşle kapattı. Piyasalarda genel olarak aşı ile ilgili somut bir adım gelmeden risk iştahı artış göstermeyebilir. Bugün ABD'den gelecek ÜFE ve tüketici güveni verileri takip edilecek. Aşı gelişmeleri de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Değerli metalde yatay görünüm sürdükçe sıkışan üçgen içerisindeki hareket belirginleşiyor. Ons altında yatay görünüm hakim. 1882 seviyesini direnç olarak kullanan ons altın bu seviye yakınlarında kar satışlarıyla karşılaşıyor. Tekrar bu seviye yakınlarına gelinirse temkinli olmakta fayda var. Olası düşüşlerde ise 1860 seviyesi ara destek, 1848 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1882 - 1902 - 1929 - 1974
Destekler: 1860 - 1848 - 1815

Petrol talebinde toparlanma beklentilerin altında
Petrol piyasası, artan koronavirüs vaka sayılarına ve ülkelerin bu duruma karşı getirdiği yeni önlemlere odaklanmış görünüyor. Diğer taraftan, dün açıklanan resmi ham petrol stokları verisi 900 bin varil azalış beklentisinin aksine 4.3 milyon varil artış gösterdi. Artan stoklar, petrol talebi üzerinde baskı oluşturmakta. Haftanın ilk üç günü aşı haberi ve OPEC Grubu’nun yılsonunda arz kesintisini uzatma ihtimali ile yaklaşık %10 değer kazanan petrol fiyatları, dün ve bugün değer kaybediyor. WTI’da son geçen işlem 40.66$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 42.90$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) 41.45$ destek seviyesi aşağı yönde geçildi. WTI, 100 günlük hareketli ortalama olan 40.40$ seviyesinden destek almaya çalışıyor. 40.40$ seviyesinin altındaki olası hareketlerde 39.36$ destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli direnç seviyesi 41.45$ ve 43.48$’da bulunmaktadır.

Destekler: 40.40 / 39.36 / 39.00
Dirençler: 41.45 / 43.48 / 46.30

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.78$ destek seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda 41.54$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 44.40$ ve 45.30$ direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 42.78 / 41.54 / 40.00
Dirençler: 44.40 / 45.30 / 46.00

EuroDolar yönünü arıyor
Bu sabah EuroDolar bu sabah forex piyasasında 1.1806 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Paritede yön arayışı hakim. Dün ECB tarafından düzenlenen Merkez bankacılık paneline katılan Powell, aşı gelişmelerinin umut verici olduğunu ancak önümüzdeki birkaç ay zorlu sürecin devam etmesini beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz gün ECB Başkanı Lagarde da aynı dille açıklama gerçekleştirmişti. Piyasalarda artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişe aşı beklentisi ile baskılansa da belirsizlikler piyasadaki havayı değiştiriyor. Dün Euro Bölgesi'nden gelen sanayi üretim rakamları beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi'nde toparlanmadan söz etmek için henüz erken. Ayrıca ABD'den gelen TÜFE verileri ve haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı. Bugün ABD'den gelecek ÜFE ve tüketici güveni ve Euro Bölgesi büyüme verileri takip edilecek. Aşı gelişmeleri de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Parite tekrar ortalamaların üzerine çıktı. Ancak yönün yukarıya çevrildiğini söylemek mümkün değil. Karışık bir seyir var. Görünümün güçlenmesi için ortalamaların üzerinde kalıcı olunması önemli. 22 v 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1.1770 seviyesi destek konumunda. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde tepki alımları gelebilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda satışlar derinleşebilir. Olası yükselişlerde ise 1.1813 ara direnç 1.1865 ana direnç konumunda.

Dirençler: 1.1813 - 1.1865 - 1.19 - 1.1954 - 1.20
Destekler: 1.1770 - 1.17 - 1.1652 - 1.1610

DolarTL 7.65'te

DolarTL forex piyasasında 7.65 seviyesinde seyrediyor. Son bir haftadır atılan olumlu adımlar ve söylemler TL’de etkili olmaya devam ediyor. Kurdaki yukarı eğilimin törpülendiğini ve aşağı yönlü seyirlerin izlemeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. 19 Kasım’daki para politikası toplantısına kadar sakin ve aşağı yönlü bir eğilimin sürmesini bekliyoruz. Bugün içeride sanayi üretim verisi izlenecek. Dışarıda ise G20 ülkelerinin acil toplantısından gelecek söylemeler takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTRY’de 7.85 seviyesi ana direnç konumunda. Bu seviyenin altındaki seyirlerin sürmesi halinde gevşemenin sürmesi beklenebilir. Yakın destek 7.50.

Destekler: 7.50 / 7.42 / 730
Dirençler: 7.70 / 7.85 / 7.95

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.95 / 8.70
Dirençler. 9.24 / 9.35 / 9.56

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa 1432 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1406 - 1384 - 1364
Dirençler: 1454 - 1488 - 1509

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 7.85 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.70 / 7.65 / 7.50
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.20

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında sakin kalmakta fayda var spot piyasadaki 1845 seviyesi aşağı yönde kırılması halinde kısa pozisyon, 1900 seviyesinin yukarı kırılması halinde ise uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1850 / 1845
Dirençler: 1900 / 1910 / 1930
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 10,40%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 12,70% 12,70%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) -4,30% -4,30%
14:30 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,40%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,40% 0,40%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,40%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Ekim) 1,20% 1,20%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) 82 81,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.