Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mart): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeks son olarak Şubat ayında 12.1 seviyesinde açıklandı. Endeksin Mart ayında 14.5’e yükselmesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik reform paketini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mart Salı gününde yapılacağını duyurdu

Açıklanan TCMB Beklenti Anketi’nde 2021 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Sanayi Üretimi, Ocak ayında yüzde 11,4’lük artış kaydetti.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Biden yönetiminin ekonomiye 1,9 trilyon dolarlık pandemi yardımı sağladığı bir dönemde ABD’nin enflasyon risklerinin yönetilebilir olduğunu, tam istihdama dönüşün ise ufukta gözüktüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı 1,9 trilyon dolarlık yeni mali teşvik paketinin 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını söyledi.

ABD Dışişleri BakanıAntony Blinken, Rusya'da muhalefetin belediye seçimleri dolayısıyla Moskova'da düzenlediği toplantıda, 200 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, bir an önce serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

İlk yurt dışı seyahatini Pasifik bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki ABD müttefikleri ile askeri iş birliğini arttırmak istediklerini ve Çin'e karşı güçlü bir caydırıcılık tesis etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

ABD Michigan Tüketici Güven, Mart ayında 83 seviyesine yükseldi.

ABD ÜFE, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,8 artarken Çekirdek ÜFE ise yılın aynı döneminde yüzde 2,5 yükseldi.

Avrupa
AstraZeneca, COVID-19 aşısının Avrupa Birliği'ne teslimatında daha fazla kesinti yaptığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin’in 1984 yılında imzalanan Hong Kong Deklarasyonu’nu ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere Sanayi Üretimi, Ocak ayında aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda ise yüzde 4,9 azalma gösterdi.

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Almanya TÜFE, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

Asya
Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'dan Haziran ayına kadar 100 milyon doz yeni tip COVID-19 aşısı tedarik etmeyi planlıyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, önümüzdeki yılın ortasından önce Çin nüfusunun yüzde 70-80’inin aşılanmasının planlandığını açıkladı.

Çin Sanayi Üretimi, Ocak-Şubat aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış gösterdi.

Çin Perakende Satışları, Ocak-Şubat aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın 1700 üzerinde seyrini koruyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1722 seviyesi yakınlarından geçiyor. Üst üste 3 hafta geriledikten sonra geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan ons altın 1700 üzerindeki seyrini koruyor. Haftasonu ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyona yönelik hızlı yükseliş beklentilerinin şuanda gereksiz olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Yellen'ın açıklamaları sonrası tahvil faizlerinde gerileme kaydedilmese de ons altında baskı hafiflemiş görünüyor. Bu sabah 10 yıllıklar %1.63 ile pandemi sonrası en yüksek seviyesinde. 92 seviyesi altına gerileyen Dolar Endeksi de 91.77 yakınlarında bulunarak ons altındaki baskıyı hafifletiyor. Ons altın 1700 üzerinde seyretse de 1750 seviyesi altında ana resimde aşağı yönlü olduğunu ve şartların ons altın aleyhine bulunduğunu hatırlamakta fayda var. Bugün küresel piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Tahvil faizleri ve enflasyona yönelik olası açıklamalar yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1700 üzerindeki seyrini koruyor. Yükselişlerin devamı halinde 1740 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. 1740 seviyesine yaklaşılması halinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1740 yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1762 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. Aşağıda 1700 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1740 / 1762 / 1777
Destekler: 1700 / 1685 / 1675

Petrol yükseliyor
Petrol fiyatları, OPEC+ petrol üreticilerinin üretim kesintilerini sürdürmesi, teşvik paketi iyimserliği ve küresel ekonomide toparlanmaların artacağına yönelik beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Diğer taraftan, bugün Çin’de sanayi üretimi ve perakende satışlar verisinin beklenti üzerinde açıklanması petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Haftanın ilk gününde petrol fiyatları %1’e yakın yükselmiş durumda. Forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 66.14$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 69.73$ seviyesinden geçmektedir. Bugün petrol özelinde harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmuyor. Koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, aşı tedariki ve salgın kaynaklı gelişmeler petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk işlem gününde yükseliyor. Günün devamında yükselişin devam etmesi halinde yükselen kanalın üst bandı olan 66.88$ seviyesi takip edilecek ilk direnç noktası. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 67.15$ yeni direnç seviye olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 65.40$ ve 65.10$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 65.40 / 65.10 / 64.80
Dirençler: 66.88 / 67.15 / 67.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 69.20$ destek seviyesi üzerinde yükselişini sürdürüyor. 69.20$ seviyesi üzerinde 70.00$ ve 70.35$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 69.20$ seviyesinin altında ise 69.05$ ve 68.70$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 69.20 / 69.05 / 68.70
Dirençler: 70.00 / 70.35 / 70.90

EURUSD haftaya yatay açıldı
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1930'lu seviyelerde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği toplantıda varlık alımlarının artırılması mesajlarıyla birlikte haftayı pozitif bölgede kapatan parite, yeni haftaya yatay başladı. Haftasonunda ise AstraZeneca, Avrupa Birliği’ne tedarik ettiği COVID-19 aşısı miktarında Mart ayı içerisinde kısıntıya giderek 90 milyon doz yerine 30 milyon doz aşı sağlayabileceğini açıkladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise 1,9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketiyle oluşan enflasyon riskinin sınırlı ve yönetilebilir olduğunu belirtti. Aşılamada ABD lehine oluşan ayrışma ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişin sürmesiyle beraber temel tarafta EURUSD’da yön yukarı. Veri kanadında ise bugün ABD’de açklanacak olan Mart ayı New York Empire State İmalat Endeksi izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede kısa vadede görülen yükselen trendin sona ermesinin ardından görülen zayıflık sürüyor. 1,1968 seviyesi, ilk direnç olarak öne çıkıyor. Teknik görünümde güçlenme için ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2043 seviyesinin aşılması gerekiyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise izlenecek ilk destek seviyesi 1,1910. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda ise 1,1834 seviyesi ana destek olarak ön planda.

Dirençler: 1,1968 / 1,1990 / 1,2043
Destekler: 1,1910 / 1,1865 / 1,1834

DolarTL 7.60 direnci yakınlarında
DolarTL bu sabah forex piyasasında 7.56 seviyesinde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki oynaklık piyasayı domine etmeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında hassasiyet halen daha bitmiş değil. GOP’lar ve küresel hisse senetleri en çok yara alan kısım oldu. Oynaklık halen devam ediyor. Dolayısıyla ileriye yönelik enflasyon ve büyüme beklentilerine yönelik algılamalar piyasanın gidişatında belirleyici olacak. Bu açıdan bakıldığında Fed toplantısı kritik önemde olabilir. Özellikle bu7 hafta Çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed toplantısında İleriye yönelik ekonomik projeksiyonların da açıklanması bekleniyor. Bu önemli bir gelişme olarak izlenecek. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Powell daha önce yaptığı açıklamalarda piyasayı yatıştırmakta başarılı olamamıştı ancak yine de açıklamalarını izlemekte fayda var. Ayrıca bu hafta Perşembe günü TCMB’nin para politikası toplantısı gerçekleşecek. TCMB’nin işi zor. Ancak kurdaki oynaklığı kontrol altında tutabilmek için faiz kalkanının daha fazla kalınlaştırması gerekebilir. 100 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyoruz. Buna karşın Merkez Bankası faiz artırımına gitmeyi tercih etmemesi halinde sıkı duruşla alakalı güçlü ve kararlı sözel yönlendirmesini koruyacaktır. Bugün hazinenin ihaleleri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 7.60 seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının hemen altında seyrediyor. Kurun 7.60 seviyesinin üzerine yerleşmekte ısrarcı olması halinde düşüşler sınırlı kalabilir ve yükseliş eğilimi yakın direnç olan 7.80 seviyesine doğru sürebilir. Aşağıda güçlü destek olarak 7.30 seviyesini izlemeye devam ediyor. 7.60 seviyesinin üzerinde güçlenmekte başarısız kalması halinde kurda 7.30 - 7.60 yatay bir hareketin oluşmasını beklemekteyiz.

Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.8745 / 8.6050
Dirençler: 9.13 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1615 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1632 üzerine yerleşilmesi halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1632 - 1615 - 1600
Dirençler: 1646 - 1660 - 1680

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında spottaki 7.60 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyonlar devam edilebilir. Şimdilik kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.11
Dirençler: 7.60 / 7.80 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Spottaki 1740 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden değerli metalde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1740 yakınlarına gelinmesi halinde stop loss kullanmak kaydıyla kısa pozisyon denmesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1700 / 1685 / 1675
Dirençler: 1740 / 1762 / 1777

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mart) 14,5 12,1
*Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.