Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Perakende Satışlar (Ekim): ABD perakende satışları verisi koronavirüs etkisiyle Nisan ayında aylık bazda %16.4 daralma kaydetmişti. Veri Mayıs ayından bu yana pozitif açıklanıyor. Son olarak Eylül ayında %1.9 artış gösteren verinin Ekim ayında %0.5’lik artış kaydetmesi bekleniyor. Verinin beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (16:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan kaynakların yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Eylül ayında %71.5 ile %71.9’luk beklentilerin hemen altında geldi. Ekim ayında kapasite kullanım oranının %72.2 seviyesinde bulunması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Ekim): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Eylül ayında aylık %0.6 yıllık %7.28 daralma kaydetmişti. Ekim ayında sanayi üretiminin aylık %1 artış kaydetmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (17:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında hükümete somut tedbirlerin alınmasının tavsiye edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 15:30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısı sonrasında yeni COVID-19 tedbirlerinin açıklanması bekleniyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderildi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, dün düzenlediği 14 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesiyle piyasayı yüzde 14,99 basit faiz oranıyla 10 milyar TL fonladı.

ABD
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump’a COVID-19 aşısının dağıtım planlarına ilişkin iş birliği çağrısında bulundu.

PNC Financial Services Group Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın ABD'deki bankacılık faaliyetlerini 11,6 milyar dolar bedelle alacağını doğruladı. PNC, anlaşmayla birlikte ABD'nin en büyük bölgesel bankası olacak.

New York Fed İmalat Endeksi, Kasım ayında 6,3 değerinde açıklandı.

Avrupa
Fransa Başkanı Emmanuel Macron, AB'nin Joe Biden yönetimi sonrasında da kendi bağımsızlığını inşa etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmasız ayrılık durumunda da İngiltere'nin refah içerisinde yaşayacağına güveninin tam olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Brexit müzakerecisi David Frost, Başbakan Johnson ile yaptığı görüşmede Avrupa Birliği ile gelecek haftanın ilk yarısında bir ticaret anlaşmasına varılmasını beklediğini söyledi.

Bundesbank'ın raporunda yeni sosyal kısıtlamaların ardından Almanya ekonomisinin yılın son çeyreğinde büyümeyebileceği veya küçülebileceği belirtildi.

Avrupa Birliği’nin CureVac adlı ilaç firmasıyla COVID-19 aşısı alımı için sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Dünya
İlaç firması Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, COVID-19’a karşı geliştirilen aşı yüzde 94,5 etkili oldu. Aşı buzdolabı sıcaklığında 30 gün dayanabiliyor.

IMF’in yayımladığı 2020 Yıllık Raporu’nda küresel ekonominin salgın nedeniyle derin bir resesyonla karşı karşıya olduğu belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 aşı çalışmalarında cesaret verici"haberler aldıklarını belirterek, gelecek aylarda piyasaya sürülecek COVID-19 tedavilerinde ihtiyatlı iyimserlik içinde olduklarını bildirdi.

Petrol
OPEC+ Ortak Teknik İzleme Komitesi’nin, hali hazırda günde 7,7 milyon varil olarak uygulanmakta olan üretim kısıntısının 3 ay daha uzatılması fikrine geniş destek verdiği haberlere yansıdı.

Forex Yorumları
Ons altın aşı gelişmelerinin ardından yatay seyretti
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1887 seviyesinde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta Pfizer ve Biontech'ten gelen aşı haberi ile moral depolayan piyasalara bir aşı haberi de Moderna'dan geldi. Haberin etkisiyle risk iştahı yükselirken VIX korku endeksi 22,45 seviyesi yakınlarına geriledi. ABD'de endeksler günü yükselişle açarak yükselişle kapadı. Aşı gelişmeleriyle ons altında yatay seyir kaydedildi. Bugün ABD'den gelecek yoğun veri akışı takip edilecek. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar ve işletme stokları verilerinin açıklanması bekleniyor. Koronavirüsün etkilerinin sürdüğü dönemde veriler ekonomik toparlanmayı göstereceğinden dikkatle takip edilecek. Verilerin beklentilerden farklı yayınlanması halinde Dolar'a yansıması görülebilir. Ayrıca aşı gelişmeleri de takip edilmeye devam edilecek.

Teknik Analiz: Sıkışan üçgen içerisinde hareket eden ons altın için 1905 ana direnç seviyesini oluştururken, 1845 seviyesi ise ana destek olarak izleniyor. Sıkışma alanı içerisinde devinim gerçekleştiren ons altın 1905 seviyesi üzerinde yerleşmediği sürece agresif alım pozisyonlarından uzak durmakta fayda olabilir. 1863 ara destek görevini görürken bu seviyeden gelen yukarı yönlü tepkiler ons altındaki düşüşü sınırlı kılıyor. Buna karşın ana destek olan 1845 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece agresif satışlarda uzak durmakta fayda olabilir.

Dirençler: 1896 / 1905 / 1929 / 1974
Destekler: 1882 / 1863 / 1845 / 1815

Petrolde aşı umudu
Petrol fiyatları aşı umudu ile yükselmeye devam ediyor. Pfizer ve Biontech’in ardından, dün Moderna şirketi de ürettikleri Covid-19 aşısının %94,5 etkili olduğunu açıkladı. Covid-19’u önlemede başarı oranı daha yüksek olan bu aşı petrol piyasasında pozitif algılandı. Ancak, artış göstermeye devam eden Covid-19 vaka sayıları ve ekonomiye olan etkisinin bir süre daha ciddi şekilde devam edeceğine yönelik açıklamalar petroldeki yükselişi sınırlandırıyor. WTI’da son geçen işlem 41.86$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 44.19$ seviyesinden geçmekte. Bu gece TSİ 00.30’da API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları yayınlanacak. API verilerine göre iki haftadır azalış eğiliminde olan ham petrol stoklarının bu hafta da azalma eğilimine devam etmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda mart ayından beri geçilemeyen 43.48$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde 46.20$ önemli bir direnç olabilecekken, aşağı yönlü hareketlerde 41.50$ ve 40.40$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 41.50 / 40.40 / 39.40
Dirençler: 43.48 / 46.20 / 47.20

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.82$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda 41.55$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda ise 44.40$ ve 45.30$ direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 42.82 / 41.55 / 40.00
Dirençler: 44.40 / 45.30 / 46.00

EuroDolar güçlü duruşunu koruyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1856 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta Pfizer ve Biontech'ten gelen aşı haberinin ardından bir aşı haberi de Moderna'dan geldi. Haberin etkisiyle Avrupa ve ABD'de endeksler günü pozitif tamamladı. Piyasalarda iyimser hava hakimiyetini sağlamışken Euro, Dolar karşısında güçlü duruşunu koruyor. Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanması beklenen veri yok ancak ABD'den gelecek yoğun veri akışı takip edilecek. Ekim ayına ait sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar ve işletme stokları verilerinin açıklanması bekleniyor. Ekonomik toparlanmayı göstereceğinden veriler etkili olabilir. Ayrıca aşı gelişmeleri de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Parite 1.1865 direncinin hemen altında bulunuyor. Yükseliş denemeleri yapan parite 1.1865 seviyesi yakınlarına geldiğinde kar satışlarıyla karşılaşıyor. Tekrar bu seviye yakınlarına gelinmesi kar satışlarına karşı halinde dikkatli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1.19'a doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1.1788 ve 50 günlük ortalama olan 1.1771 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1865 / 1.19 / 1.1954 / 1.20
Destekler: 1.1788 / 1.1771 / 1.1727 / 1.17

DolarTL 19 Kasım öncesi sakin
DolarTL Merkez Bankası toplantısı öncesi sakin. Kurda 7.70 civarında yatay hareketler söz konusu. Dün DolarTL’nin 7.74 seviyesine doğru yükselmesini, sert düşüşün ardından yukarı yönde tepki olarak okuyoruz. 19 Kasım Merkez Bankası toplantısına kadar piyasanın bekleyişte kalacağını düşünüyoruz. Dışarda aşıya yönelik güçlü haberler risk alma iştahını kuvvetlendiriyor. Bu sabah dolar endeksi 92.50 seviyesinde yatay kalması kur lehine hareketi destekliyor. Forex piyasasında 7.69 seviyesinde seyreden kur için bugün bu seviyeleri korumasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: USDTRY’de 7.60 seviyesi ara destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda 22 haftalık ortalama olan 7.47’deki ana destek seviyesine doğru geri çekilebilir. Yukarıda 7.85 ana direnç.

Destekler: 7.60 / 7.47 / 7.30
Dirençler: 7.85 / 7.95 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.95 / 8.70
Dirençler. 9.24 / 9.35 / 9.56

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa 1432 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1406 - 1384 - 1364
Dirençler: 1454 - 1488 - 1509


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında yeni uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 7.85 seviyesi altındaki seyirler sürdüğü sürece kısa pozisyonlar 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.60 / 7.47 / 7.30
Dirençler: 7.85 / 7.95 / 8.00

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında sıkışma sürüyor. Uzun pozisyonlar için spottaki 1905$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirleri beklemekte fayda var. Buna karşın 1905$ seviyesi üzerindeki seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1875 / 1860 / 1845
Dirençler: 1905 / 1923 / 1930


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) 0,60% 1,50%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) 0,50% 1,90%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) 5,36%
17:00 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) 72,20% 71,50%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) 1,00% -0,60%
18:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,30%
*Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15:30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.