Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Temmuz): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Haziran ayında aylık %0.5 yıllık %2.3 artış gösteren verinin Temmuz ayında aylık %0.3 yıllık %2.3 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Temmuz): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. İlk okuma verilerine göre Temmuz ayında TÜFE aylık %0.1 düşüş yıllık %2.2 artış gösterdi. Veri, ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Ağustos ): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 6 Ağustos ile biten hafta petrol stoklarında 1 Milyon varil azalış beklentilerine karşılık 0.4 milyon varil artış kaydedilmişti. 13 Ağustos ile biten haftada stokların yaklaşık 1.3 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 27-28 Temmuz’da gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, Fed üyelerinin düşünceleri ve beklentileri ile ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladıklarını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Özbekistan Cumhuriyet Merkez Bankası ile iki ülke arasında merkez bankacılığıyla ilgili konularda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihracıyla Ağustos ayı borçlanmasını tamamladı. 9 yıllık devlet tahvili ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ile yapılan toplam borçlanma 9,5 milyar TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma ve havacılık ihracatının 3 milyar dolar sınırını geride bıraktığını bildirdi.

Merkezi yönetim bütçesi Temmuz sonuçları faiz giderlerinin hızlı bir şekilde arttığını gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve sağlık düzenleme kurumu artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediğini ifade etti.

Biden hükümeti, G-7 zirvesinde söz verdiği 500 milyon doz Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını Ruanda'ya gerçekleştiriyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD'de yüksek enflasyon rakamlarının kısa ömürlü olacağına inandığını, yüksek enflasyonun geçici olup olmadığını görmek için verileri yakından takip edeceklerini söyledi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, devasa tahvil alım programının, ABD ekonosini desteklemek için uygun olmadığı uyarısında bulundu.

ABD'de perakende satışları Temmuz'da geçen aya göre yüzde 1,1 düştü. Beklenti satışların yüzde 0,3 düşmesi yönündeydi.

ABD'de sanayi üretimi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Kapasite kullanım oranı da Temmuz'da 0,7 puan artışla yüzde 76,1'e çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Afgan mülteciler için 500 milyon dolar ilave fon ayırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumlarının, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacağını vurguladı.

Avrupa
Euro Bölgesi ekonomisi, koronavirüs tedbirlerinin yumuşadığı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti.

Otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretimi geçici olarak tekrar durduracağını açıkladı.

İngiltere işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Pfizer ve BioNTech üçüncü dozun etkisine ilişkin araştırmanın ilk sonuçlarını paylaştı. Buna göre ikinci dozu takip eden sekiz ile dokuz ay arasında alınan üçüncü doz ile en yüksek antikor seviyelerine ulaşıldığı belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden, salgının durdurulması için erkenden ve sert davranılması gerektiğini belirterek 17 Ağustos'tan itibaren üç günlük ulusal karantinanın başlayacağını duyurdu.

GCA'ın düzenlediği bir ankete göre, G-20 ülkelerinde yaşayan insanların dörtte üçü insanlığın gezegeni tehlikeli bir kırılma noktasına doğru ittiğine inanıyor.

Forex Yorumları
Ons altın Fed tutanaklarına odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1789 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Hafta başında Çin'den gelen ekonomik veriler beklentilerin altında toparlanmaya işaret ederek küresel risk iştahında bozulmaya neden olmuştu. Dün ABD'den gelen sanayi üretimi ve kapasite kullanım verileri ise beklentilerin üzerinde açıklandı. Veri Dolar Endeksi'nde yükseliş ve ons altında düşüşü beraberinde getirdi. Bu sabah Dolar Endeksi 93.10 yakınlarından geçiyor. Diğer taraftan dün Fed Başkanı Powell eğitimciler ve öğrencilerin sorularını yanıtladığı Town Hall toplantısında, ABD ekonomisinin henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediği yorumunda bulundu. Ons altın Powell'ın açıklamalarından da aradığı gücü bulamadı. Bugün Fed'in son toplantısına ait tutanaklar takip edilecek. Tutanaklarda yeni bir mesaj beklenmiyor ancak Fed üyelerinin görüşüyle ilgili detaylı görüş alabilmemiz açısından önemli olacak.

Teknik Analiz: Dün 22 günlük ortalamaya denk gelen 1991 üzerine çıkan değerli metal bu seviye üzerinde tutunamayarak geri çekildi. Ons altında yükseliş isteği mevcut ama 1991 üzerine yerleşme için yeterli teknik güç bulunmuyor. Direnç bölgesi yakınlarında bulunan ons altında alım yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Değerli metalde hala ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Düşüşlerde 1772 ve 1760 yakın destekleri izleniyor.

Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Petrol stok düşüşünden güç aldı
Dün ABD'den gelen sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerinin beklentilerin üzerinde toparlanmaya işaret ederek Çin'in aksine bir tablo çizmesi petrolde yukarı yönlü tepkiyi beraberinde getirdi. Ancak Dolar Endeksi'ndeki güçlenme petrol fiyatları üzerinde baskı yaratarak bu tepkinin sınırlı kalmasına sebep oldu ve petrol fiyatları dünü de düşüşle tamamladı. Bu sabah APİ tarafından gelen rakamlar ham petrol stoklarında 1.2 milyon varil azalışa işaret ediyor. APİ rakamları sonrası petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Bugün petrol cephesinde ABD'den gelecek ham petrol stokları takip edilecek. 13 Ağustos ile biten haftada stokların yaklaşık 1.3 milyon varil azalması bekleniyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 66.60 Brent 69.30 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Üst üste 4. gün düşen WTI bu sabah tepki içerisinde ancak teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Yükselişlerde 68 ve 69 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 69.68 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Düşüşlerde 65.50 seviyesi yakın destek konumunda.

Dirençler: 68 / 69 / 69.59
Destekler: 65.50 / 65.17 / 64.70

Brent Teknik Analiz: Ortalamaların altında bulunan Brent teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Brent'te güçlenme için ortalamaların üzerine hareket gerçekleşmesi önemli. 22 günlük ortalamaya denk gelen 71.67 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Brentte yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Düşüşlerde 68.60 seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 70.25 / 71.67 / 72.23
Destekler: 68.60 / 67.91 / 67.60

EURUSD 1,1710 desteğini test etti

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Çarşamba gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1717 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri yakından takip edilecek. Temmuz ayına yönelik verinin yüzde 2,2 seviyesinde oluşması bekleniyor. Ancak açıklanacak olan rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin henüz pandemi öncesi seviyeye dönmediğini ifade etti. Son zamanlarda varlık alımlarının azaltılması konuşulmaya başlamıştı ancak Powell'ın söylemleri ekonominin hala hassas bir durumda olduğuna işaret ediyor. Bu kapsamda varlık alımlarının azaltımının erken yapılacağı endişeleri azalmış durumda. Diğer taraftan ülkede perakende satışları Temmuz'da geçen aya göre yüzde 1,1 düşerek beklentilerin altında kaldı. Verinin açıklanması ile birlikte parite 1,1760 seviyesinden 1,1708 seviyesine kadar geriledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Salı günü 1,1780 seviyesinden 1,1710 seviyesine kadar geriledi. 1,1710 seviyesindeki destek çizgisinden tepki alımları geldi ancak ilerleyen saatlerde satıcılı seyrin devam etmesi halinde 1,1629 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir. Paritenin bu seviyeden tepki göstermesi yeniden yükselişe geçmesi durumunda ise 1,1760 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1796 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1792 / 1,1857

Destekler: 1,1710 / 1,1629 / 1,1600
DolarTL sakin
DolarTL bu sabah 8.43 seviyesinde hareket ediyor. Dün dolar endeksindeki güçlenme eğilimine karşılık DolarTL’de aşağı yönlü seyir izlendi. Bu hafta gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında değer kaybederken DolarTL’nin pozitif ayrıştığını takip ediyoruz. 8.45 seviyesinin altındaki aşağı yönlü seyrin devamında 8.30 seviyesi takip edilecek. 8.30 seviyesine yakın yerlerden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. Kurda kalıcı düşüşler için henüz uygun bir ortam oluşmuş değil. Bugün ABD’de FOMC tutanakları takip edilecek. Tutanaklarda özellikle varlık alımlarının azaltımı konusunu ne ölçüde tartıştıkları önemli olacak. Yurtiçinde ise açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: DolarTL 8.45 seviyesinin altında aşağı yönlü seyir izliyor. 8.45 seviyesinin yukarı yönde aşılmaması durumunda 8.30’a doğru aşağı yönlü eğilimin sürmesi beklenebilir. Ancak, kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil. Dolayısıyla kurda yukarı yönlü tepki izlenmesi halinde 8.45 seviyesinin üzerinde 8.52 ve 8.60 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 8.30 / 8.10 / 8.00
Dirençler: 8.45 / 8.52 / 8.60

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.85 / 9.72 / 9.58
Dirençler: 9.92 / 10.02 / 10.08

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1550 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 1570 üzerinde kalıcı olunması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1570 - 1550 - 1535
Dirençler: 1600 - 1620 - 1640

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.8.45 seviyesinin altındaki seyirlerde aşağıda 8.30 seviyesi takip edilecek. Buna karşın, 8.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda kısa pozisyonlar sonlandırılarak 8.52 seviyesine yönelik uzun pozisyonlar denebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.30 / 8.10 / 8.00
Dirençler: 8.45 / 8.52 / 8.60

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 22 günlük ortalamaya denk gelen 1791 seviyesini güçlü direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge yakınlarında kar realizasyonları gelebileceğinden uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Değerli metalde ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 1791 seviyesine yükselişlerde 1772 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,30% 0,50%
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE Yıllık (Temmuz) 2,30% 2,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 2,20% 2,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) 0,30% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 3,60% 3,90%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Temmuz) -0,10% -0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 2,20% 2,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 0,70% 0,70%
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Temmuz) 1,615M 1,594M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Temmuz) 1,600M 1,643M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Ağustos) -1,259M -0,447M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (13 Ağustos) -0,325M
21:00 USD Yüksek Fed Toplantı Tutanakları (27-28 Temmuz)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.