Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Şubat): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Ocak ayında 0.66 seviyesinde açıklandı. Şubat ayını işaret edecek veriye ait beklenti bulunmuyor. (15:30)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın BIS (Bank for International Settlements) tarafından düzenlenen inovasyon zirvesinde Merkez Bankaları Dijital Çağ’da Nasıl Yenilik Yapabilir? Panelinde konuşma yapması bekleniyor. Fed Başkanı Powell’ın olası ABD ekonomisi hakkında açıklamaları takip edilecek. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, görevinden alındı. Yerine Şahap Kavcıoğlu, yeni TCMB Başkanı olarak atandı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasını yayımladı. Kavcıoğlu açıklamasında TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından taviz olmayacağını ve liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD
ABD Büyükelçisi David Satterfield, "S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hakkında yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, karara ilişkin “derin bir hayal kırıklığı” ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin, müttefiklerinden Rus ekipmanlarından uzak durmasını istediğini belirtti.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının tetiklediği resesyondan toparlanmayı tamamlamanın eşiğinde olabileceğini söyledi

Avrupa
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 32 milyar avro tutarında yeni bir ekonomik yardım paketi açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital euro çıkarıp çıkarmamak konusunda bu yılın ortalarında karar verebileceklerini belirtirken, dijital paranın kullanıma sunulmasının ise en az 5 yıl uzakta olduğunu vurguladı.

Asya
Japonya'da hükümet, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette ilan edilen olağanüstü hal uygulamasını, planlandığı gibi pazar gecesi kaldıracak

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, para politikasının bir taraftan finansal riskleri azaltırken, diğer taraftan ekonomik büyümeyi hedefli bir yol ile desteklemeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Çin Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,25’te sabit tuttu.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrediyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1738 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal bu sabah %3 düşüşle %1.67 seviyesinde bulunan 10 yıllıklara rağmen Dolar'ın küresel piyasalarda güçlenmesi ile yatay seyrini koruyor. Dolar Endeksi bu sabah 91.97 seviyesi yakınlarında. Bugün piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın TSİ 16:00’daki konuşması takip edilecek. Tahvil faizleri tarafındaki gelişmeler de yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altında görünüm son günlerde yatay hale geldi. 22 günlük ortalamayı aşmakta zorlanan ve bu seviye yakınlarında hareket alanı oluşturan değerli metal bu sabah 22 günlük ortalamaya denk gelen 1739'un hemen altında bulunuyor. Bu seviyeyi kalıcı bir biçimde aşması halinde görünüm güçlenebilir. Yükselişlerde 1762 seviyesi direnç konumunda. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1720 ve 1700 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1739 / 1762 / 1777
Destekler: 1720 / 1700 / 1675

Petrol haftaya düşüşle başladı
Petrol fiyatları pazartesi sabahı petrole olan talebin azalacağına yönelik beklentilerle düşüyor. Avrupa’da artan Covid-19 vaka sayıları ve 3. dalgayı durduracak kadar aşının bulunmaması petrole olan talebi olumsuz etkilemektedir. Vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle ülkelerin getirdiği önlemlerin gevşetilmesi birkaç hafta daha ertelenebilir. Ayrıca, aşının tedariki konusunda yaşanan sorunlar ve AB’de üretilen aşıların ihracatının durdurulması gündeme gelmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.08$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 64.17$ seviyesinden geçmektedir. Bugün petrol piyasasında harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmuyor. Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Diğer taraftan, salgın kaynaklı gelişmeler, aşı tedariki ve koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) zayıf seyir devam ediyor. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 60.60$ destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de altındaki hareketlerde 59.20$ destek seviyesi 50 günlük hareketli ortalama olan 58.67$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise 61.15$ direnç seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde 61.70$ ve 62.85$ direnç seviyeleri takibe alınabilir.

Destekler: 60.60 / 59.20 / 58.67
Dirençler: 61.15 / 61.70 / 62.85

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 64.50$ ve 64.95$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirlerde ise 63.50$ ve 62.40$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyelerinde aşağısında yeniden 50 günlük ortalama olan 61.67$ seviyesi takibe alınabilir.

Destekler: 63.50 / 62.40 / 61.67
Dirençler: 64.50 / 64.95 / 66.00

EURUSD haftaya aşağı yönlü açıldı
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1890’lı seviyelerde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde yeni haftaya başlarken hafif geri çekilme görülürken dolar endeksi bir kez daha 92’li seviyelerde seyrediyor. Bu şekilde EURUSD paritesi, yeni haftayı düşüşle açtı. Temel anlamda EURUSD paritesinde aşağı yönlü eğilim ağır basıyor. Aşağı yönlü eğilimin sebebi aşılama ve ekonomik toparlanmada ABD’nin Avrupa’ya nazaran daha başarılı performans göstermesi. Veri kanadında bugün ABD’den gelecek olan Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi izlenecek. Aynı zamanda Fed Başkanı Powell’ın TSİ 16:00’da yapması beklenen konuşma da takip edilebilir.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda görülen zayıflık sürüyor. 1,1873 seviyesi, yakın destek niteliğinde. Bu seviyenin aşağısında ise son dört ayın dip noktası olan 1,1834 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1927 seviyesi ilk direnç. Bu seviyenin üzerinde 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2002 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor.

Dirençler: 1,1927 / 1,1951 / 1,2002
Destekler: 1,1873 / 1,1834 / 1,18

MB Başkan değişikliği DolarTL'yi yükseltti
Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Ağbal döneminde 4.5 ayda politika faizi 875 baz puan artarak %19 seviyeni gelmişti. Son dönemde yaşanan küresel türbülanstan korunma, hem artan enflasyon beklentileri hem de kuru kontrol altına almak için atılan adımlar yabancı ve yerli tarafta güven inşa edilmişti. Hafta sonu gelen haberle Merkez Bankası Başkanın değişmesi belirsizlik unsurlarını artırmış oldu ve DolarTL Asya seansında 8.40’lara doğru yükseldikten sonra Londra seansında 8.05’lere doğru geri çekildi. Yeni Başkan Kavcıoğlu’nun ilk verdiği mesajlarda para politikası toplantısının normal takviminde olacağını belirtmesi oldu. Bu erken bir faiz kararının önünü kesmiş oldu. Bununla birlikte piyasayla iletişimin açık ve şeffaf bir şekilde yapılacağını bildirdi. Merkez Bankasının algılamaları iyi yönetmesi gerekiyor. Merkez Bankasının bundan sonra vereceği mesajlar ve süreci nasıl yöneteceği kur üzerinde etkili olacak. DolarTL’de alıcı ve satıcı olmak için aceleci olmamakta fayda var. Asya seansında sığ işlemler bize kurun asıl fiyatını tam olarak göstermez. Bankalararası işlemlerin geçtiği saatlerde dolar kurunda daha belirgin bir fiyatlama izleyebiliriz. Dolayısıyla aceleci olmamakta fayda olabilir. Bugün dalgalı bir kur seviyesi görmemiz mümkün. Ancak kurda düşüşlerin sona erdiğini söylemek mümkün. Ancak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla kurda işlem yapmak için aceleci olmamakta fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL grafiğinde bu aşamada teknik analiz kuralları net ve sağlıklı bir şekilde işlemeyebilir. Belirsizliğin getirdiği fiyat dalgalanmalarını izlemeye devam edebiliriz. Dolayısıyla Dolar kurunu daha net bir seyirde izlemek için fiyatın oturmasını beklemekte fayda var. Ancak kurda düşüşlerin sınırlı kalacağı bir ortama giriyoruz gibi görünüyor. Dolaysıyla aşağıda yakın destek olarak 7.70 seviyesi izlenebilir. İşlem yapmak için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 7.70 / 7.50 /7.20
Dirençler: 8.00 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20/ 9.00 / 8.80
Dirençler: 9.55 /9.78 / 9.93

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında temkinli olmak adına uzun pozisyonlar kapatılabilir. 1600 seviyesi altında seyrin kalıcı olması halinde kısa pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1580 - 1575 - 1550
Dirençler: 1614 - 1600 - 1631

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında oluşan oynaklığı başlı olarak pozisyonsuz kalmakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.80 / 7.70 / 7.50
Dirençler: 8.00 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana resimde aşağı yönlü seyir sürüyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1739 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye üzerinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için acele etmemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1739 / 1762 / 1777
Destekler: 1720 / 1700 / 1675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Şubat) 0,66
16:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
17:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Şubat) 6,49M 6,69M
20:30 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.