Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Mart ayında 86.7 seviyesinde açıklandı. Nisan ayına yönelik verinin 86.7 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde ve değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Varlık alım hızının değiştirilmesine yönelik açıklamalar gelebilir. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın yapacağı açıklamalar ve piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (14:45 - 15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 3 Nisan ile biten haftada yaklaşık 3.731 bin seviyesinde açıklandı. 10 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.667 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 10 Nisan ile biten haftada 576 bin seviyesinde gerçekleşti. 17 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 617 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayında tüketici güveni -10.8 seviyesinde açıklanmıştı. Nisan ayında tüketici güveninde değişim beklenmiyor. Verinin beklentilerden sapması halinde Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardığına dair Ankara'ya bildirimde bulundu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran'ı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi ile ilgili, "Sözleşmeyi 1936'dan beri yaptığımız gibi şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz ama elbette sözleşme tek başına istikrarı sağlamak için yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Aydın'dan boşalan Türkiye Bankalar Birliği başkanlığı koltuğuna Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar getirildi.

ABD
ABD'nin hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılabileceğine ilişkin yol haritasını İran tarafına sunduğu bildirildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Çin'in insan hakları ihlalleri ve uluslararası etkisini artırma girişimleri ile mücadeleyi ve Çin ile ekonomik rekabet gücünü artırmayı öngören geniş kapsamlı bir yasa tasarısına onay verdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'in ABD tedarik zincirlerinin güçlendirilmesini amaçlayan yasa tasarısına, Çin ile rekabetin düzeltilmesi çerçevesinde ortaya konan yasama çabalarına destek verdiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, finansal yaptırımların güçlü ve yaşayabilir bir dış politika aracı olmaya devam etmelerini sağlamak için bu yaptırımların maliye ve faydalarını gözden geçireceklerini söyledi.

Avrupa
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Komisyonu'nun kıtaya ithal edilen ürünlerin karbon ayak izini izlemek amacıyla bu yılın ortalarında yürürlüğe koymayı planladığı karbon vergisi uygulamasının Türkiye'yi de etkileyebileceğini duyurdu.

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin COVID-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar euroluk kurtarma fonunun ülke tarafından onaylanabileceğine karar verdi.

İngiltere TÜFE, Mart ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,7 yükseldi.

İngiltere Perakende Fiyat Endeksi, Mart ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

Avrupa Birliği'nde istihdam, 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle önceki yıla kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel sukuk ihracının bu yılın ilk çeyreğinde 715,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, sukuk ihracındaki ivmenin yılın geri kalanında da devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Kanada Merkez Bankası pandemi sonrası tahminlerden iyi olan ekonomik toparlanma nedeniyle varlık alımlarını azaltacağını ve faiz artışı için beklenen zamanı da öne çekebileceklerini duyurdu.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 594 bin varil artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın yükselişini sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1794 seviyesi yakınlarından geçiyor. 8 haftanın en yüksek seviyelerinde bulunan değerli metal üst üste 3. haftasını yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.13, ABD 10 yıllıkları ise %1.55 yakınlarında, dün sabaha göre yatay fiyatlanıyor. Geçtiğimiz haftalara göre nispeten zayıf seyreden tahvil faizleri ons altına güç vermeye devam ediyor. Ancak beklentiler ABD 10 yıllıklarının %1.50-%1.75 aralığında hareket etmesi yönünde gerçekleştiği için tahvil faizlerinde daha fazla gevşeme göremeyebiliriz. Bugün ECB'nin faiz kararı ve ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Bununla beraber tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde diğer gelişmeleri domine etmeye devam ettiği için yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın, dün, Ağustos ayından bu yana içerisinde hareket ettiği alçalan kanalın üstünde kapanış gerçekleştirirken bu sabah bu seviye üzerinde varlığını koruyor. 22 haftalık ortalama olan 1799 seviyesinin hemen altında bulunan değerli metal haftalık kapanışı bu seviye üzerinde gerçekleştirmesi halinde yukarı yönde hareket güçlenebilir. Bununla beraber 1799 seviyesinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1799 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1799 seviyesi kar realizasyonları için değerlendirilebilir. Bununla beraber 1799 seviyesi yakınlarında kar satışları gelebileceğinden bu seviye yakınlarında stop loss alınarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1799 seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde 1826 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Olası düşüşlerde ise 1776 ara destek, 1747 ana destek.

Dirençler: 1801 / 1826 / 1844
Destekler: 1776 / 1747 / 1735

Petrol artan vaka ve stoklar nedeniyle düşüyor
Petrol fiyatları, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın petrole olan talebi olumsuz etkileyeceği endişesiyle düşüyor. Hindistan ve Japonya başta olmak üzere artan vakalar küresel petrol talebindeki toparlanmanın zayıf kalacağı beklentilerini gündeme getirmektedir. Diğer taraftan, ABD’de DOE tarafından açıklanan haftalık petrol stokları 3 milyon varil azalış beklentisinin aksine 594 bin varil artış gösterdi. Azalması beklenen stokların artış göstermesi petrol üzerinde olumsuz algılandı. Petrol fiyatları son 3 gündür aşağı yönlü seyir izleyerek %4’e yakın değer kaybetti. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.13$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.12$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 61.54$ seviyesi aşağı yönde aşıldı. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 60.63$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de altındaki seyirlerde 60.30$ destek konumunda bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü seyirlerde 61.54$ seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde 62.25$ ve 62.70$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 60.63 / 60.30 / 60.05
Dirençler: 61.54 / 62.25 / 62.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 64.85$ ve 64.50$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönde aşılması halinde 63.90$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı önlü seyirlerde ise 65.52$ ve 65.90$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 64.85 / 64.50 / 63.90
Dirençler: 65.52 / 65.90 / 66.20

EURUSD ECB'yi bekliyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2030'lu seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 91,10’lu seviyelerde. Dolar endeksi 91 civarında stabilize olma yolunda ilerlerken parite için gözler bugün Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek olan faiz kararına çevrildi. Avrupa Merkez Bankası tarafından bugün verilecek olan kararda faizlerde değişikliğe gidilmemesi ve bankanın ekonomik toparlanmaya yönelik destek söylemlerini yinelemesi bekleniyor. Veri kanadında ise ABD’den gelecek olan haftalık işsizlik başvurusu verileri takip edilebilir.

Teknik Analiz: Parite, düşen kanalı kırmasının ardından haftalık ortalamalarının üzerine kararlı şekilde yerleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2079 direnci öne çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1957 seviyesi, destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,2045 / 1,2079 / 1,2110
Destekler: 1,1974 / 1,1957 / 1,1918

DolarTL'de tansiyon yükseldi
DolarTL’de yukarı yönlü eğilim daha net izleniyor. Gelinen noktada 8.20 seviyesindeki direnç bölgesinde işlemler geçmekte. Bu seviyenin üzerine yükselişlerin olması halinde Dolar kurunda 8.40 - 8.50 bandına doğru yukarı yönlü eğilim izlenmeye devam edilebilir. Bu sabah dolar endeksinin 91 seviyesinin üzerindeki olması kurda ek bir baskıya işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte TL’deki zayıf hareket sürüyor. İç dinamiklerdeki gelişmeler TL’yi zayıflatıyor. Ayrıca ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardığına dair Ankara'ya bildirimde bulundu. ABD ile ilişkilerimizin bozulacağına yönelik algılamalar rahatsızlık verirken, Biden'ın konuşmasındaki tonun nasıl olacağı piyasada gerginlik yaratmaya devam ediyor. Bu sabah GOP’larda dolara karşın görece güçlü eğilim olmasına karşın biz negatif ayrışıyoruz. 8.20’nin üzerine yerleşip yerleşmeyeceği kurdaki yukarı eğilimin güçlenip güçlenmemesi konusunda önemli, olacak.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim sürüyor. Kurda 8.20 seviyesinin üzerindeki seyirlerin sürmesi yükseliş potansiyelini hızlandırabilir. 8.47 ara direnç olarak izlenebilir. Ana direnç ise 8.53. 8.20’nin altına geri çekilmelerin izlenmesi halinde 8 seviyesi kritik destek.

Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.47 / 8.53

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.64 / 9.55 / 9.27
Dirençler: 9.93 / 10.10 / 10.32

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında kısa pozisyonlar taşınabilir. İlave kısa pozisyonlar için 1400 altında kalıcılığın izlenmesinde fayda var. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1382 - 1348 - 1310
Dirençler: 1430 - 1466 - 1500

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 seviyesi üzerindeki yükselişlerde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.47 / 8.53

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, stop loss kullanılarak spottaki 1799 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1799 seviyesi kar realizasyonları için değerlendirilebilir. 1799 seviyesi yakınlarında stop loss kullanmak kaydıyla 1779 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1799 seviyesi üzerinde kalıcılığın izlenmesinde fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1799 / 1826 / 1844
Destekler: 1779 / 1747 / 1735

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Nisan) 86,7
14:45 EUR Yüksek ECB Politika Faiz Kararı 0% 0%
14:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25%
14:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
15:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi (Mart) -1,09
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (17 Nisan) 617K 576K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (10 Nisan) 3.667K 3.731K
17:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Mart) 6,19M 6,22M
17:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Mart) 1,00% 0,20%
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) -10,8 -10,8



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.