Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Eylül ayına ait nihai Hizmetler PMI 56.4, İmalat PMI 58.6 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 55.5, İmalat PMI’ın 57 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Eylül ayına ait nihai Hizmetler PMI 55.4, İmalat PMI 57.1 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayına ilk okuma Hizmetler PMI’ın 55.4, İmalat PMI’ın 57.1 seviyesinde açıklanması bekleniyor Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Eylül ayına ait nihai Hizmetler PMI 54.9, İmalat PMI 60.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayına ait ilk okuma hizmet PMI’ın 55.1, imalat PMI’ın 60.7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16.45)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti. TCMB, politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için “yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını” açıkladı.

Yerli turistlerin nisan-haziran döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin lira olarak gerçekleşti.

15 Ekim haftası itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 125,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net rezervler 32,1 milyar dolar olurken, swap hariç net rezervler ise eksi 35,9 milyar dolar oldu.

Türkiye, Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için ‘gri liste’ye alındı.

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Türkiye’nin FATF tarafından ‘Gri Liste’ye alınması hakkında ilk açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye’nin 39 üyesi bulunan FATF’nin 1991’den bu yana üyesi olduğu ve uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığı vurgulandı.

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında 79.7 iken Ekim ayında 76.8 gerçekleşerek bir önceki aya göre %3.6 oranında azaldı.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tedarik zinciri aksaklıkları ve istihdam piyasasındaki sıkıntıların güçlü tüketici talebi ile bir araya gelmelerinin enflasyonu 2022 yılında da yüksek tutabileceğini söyledi

New York Fed Başkanı Williams, ABD konut fiyatlarının düşük faiz oranları ve insanların pandemi sırasında yaşam alanlara aramalarının etkisiyle hızla yükselmekte olduğunu, ancak fiyatlardaki bu yükseliş trendinin henüz finansal istikrar için büyük riskler yaratmadığını söyledi.

Fed, bölgesel banka başkanlarının, politika yapıcılarının ve diğer üst düzey yetkililerin bireysel hisse senedi ve tahvil satın almalarını yasaklayacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarının 2022 yılına girerken yüksek kalmaya devam edeceğini fakat 2022 yılında düşmeye başlayacağını söyledi.

ABD işsizlik maaşı başvuruları 8 Ekim haftasında 293 bin olarak gerçekleştikten sonra geçen hafta 290 bin oldu.

ABD'de ikinci el konut satışları, Eylül'de aylık bazda yüzde 7 artışla 6,29 milyona çıkarak 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD öncü endeks Eylül ayında yüzde 0,2 seviyesinde (Beklenti: 0,4) gerçekleşti.

ABD Philadelphia Fed imalat endeks Ekim ayında 23,8 seviyesinde (Beklenti: 25) gerçekleşti.

Avrupa
Euro Bölgesi tüketici güveni Ekim ayında -4,8 seviyesinde (Beklenti: -5) gerçekleşti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, artan enerji fiyatları nedeniyle AB Komisyonunun doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişini incelemesini talep etti.

Putin, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının faaliyete geçmesi için Almanya'nın onay vermesi halinde Rusya'nın Avrupa'ya bu boru hattı üzerinden gaz arzını artırabileceğini söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, AB ile çelik ve alüminyum tarifelerine yönelik yaşanan anlaşmazlığın çözüleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın yeni baş ekonomisti Huw Pill, İngiltere'de enflasyonun yüzde 5 seviyesini aşabileceğini ve faizlerin artırılmasına ihtiyaç olup olmadığı sorusunun Kasım ayı Para Politikası Komitesi'nde tartışılacağını söyledi.

Dünya
Çin ile ABD arasında ticaret temasları yeniden başlarken, Çin'in ticarette ABD'ye verdiği taahhütlerin sadece yüzde 53'üne ulaştığı görüldü.
Bu cumartesi temerrüde düşmesi beklenen Evergrande 83.5 milyon Dolar’lık ödemenin havalesini gerçekleştirdi ve temerrüde düşmekten son anda kurtuldu.

Petrol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+ üyelerinin petrol arzını üzerinden anlaşılandan biraz daha fazla artırmakta olduğunu söyledi. Ancak Putin, tüm OPEC+ üyelerinin üretimlerini hızla ciddi şekilde artırma kabiliyetleri olmadığını da ifade etti.

Forex Yorumları
Ons altın üst üste 2. haftasını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1786 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün açıklanan ve 290 bin seviyesinde gerçekleşen haftalık işsizlik başvuruları 19 ayın en düşük seviyesinde bulunmayı sürdürdü. İstihdam tarafındaki toparlanmanın tapering beklentilerini güçlendirmesine karşın enflasyon endişeleri ons altına güç veriyor. ABD 10 yıllıkları ise enflasyon beklentileriyle %1.70'e kadar yükselerek ons altının gücünü törpüleyen tarafta yer alıyor. Dolar Endeksi bu sabah 93.73 yakınlarında yatay. Sakin veri akışı izlenen haftanın son işlem gününde piyasalar İngiltere, Euro Bölgesi, ABD'den gelecek hizmetler ve imalat PMI rakamlarını takip edecek.

Teknik Analiz: Ons altın 50 günlük ortalamaya denk gelen 1780 seviyesi üzerinde, 200 günlük ortalamaya denk gelen 1793 seviyesi altında hareket ediyor. 1780 üzerinde kalıcı olunması halinde 1793 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. 1800 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.

Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1793 / 1800 / 1815

Büyüme endişeleri petrolü geriletiyor
Forex piyasasında sabah saatlerinde petrolde satıcılı bir seyir hakim. Son dönemde yüksek momentum ile yükseliş içinde olan petrolde haber akışları ile birlikte kar satışlarının etkili olduğu söylenebilir. Rusya ve Doğu Avrupa'da artan Covid vakalarının tekrar kapanmalara yol açması büyüme endişelerini gündeme getirirken petrol fiyatlarında da sert düşüşlere neden oldu. Dün WTI ham petrol 80.80 dolar seviyesine geri çekilirken Brent petrol 83.35 dolar seviyesini test etti. Çin'in kömür fiyatlarındaki sert yükselişi kontrol altına alabilmek için getirdiği bazı önlemler enerji piyasasındaki gerginliği biraz azaltmaya yardımcı oldu. Emtia tarafında genel olarak düşüşler görülürken petrolde de bu etki hissedildi. Sabah saatlerinde WTI Ham petrol 82 dolar seviyesinin altında fiyatlanırken Brent petrol 83.27 dolar seviyesinden işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz : WTI ham dün 81.20 dolar seviyesine geri çekilme yaşasa da günü 82.60 dolar seviyesinde tamamladı. Sabah saatlerinde satış baskısının sürdüğü emtia da RSİ göstergesinde bir süredir negatif uyumsuzluk bulunması satışlara neden olmuş olabilir. 82 dolar seviyesinin altında seyrini sürdüren emtiada düşüşlerin devam etmesi durumunda 81.20 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanma senaryosunda ise 83.15 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 83.15 / 83.80 / 84.40
Destekler : 81.20 / 80.20 / 79.40

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün 83.35 dolar seviyesine geri çekilme yaşasa da toparlanma yaşayarak günü 84.45 seviyesinde kapattı. Sabah saatlerinde yine satış baskısı görülen emtia yükselen kanal alt bandını test etse de hafif toparlanma ile 83.30 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 65 dolar seviyesinden gelen yükselen kanal alt bant seviyesi olan 83.10 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 83.80 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 83.80 / 85.40 / 86.80
Destekler : 83.10 / 82.60 / 80.70

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1628 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya, Euro Bölgesi ve ABD PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Bu hafta ABD tarafındaki güçlü üçüncü çeyrek bilançoları dolar endeksinde bir gerilemeye neden olmuştu. Bu kapsamda EURUSD paritesi yeniden yükselişe geçti. Vaka sayılarındaki artışın yavaşlaması, güçlü üçüncü çeyrek bilançoları ve makroekonomik veriler paritedeki yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. Buna karşın 10 yıllık hazine tahvil faizleri gözlemleniyor. Faizlerdeki yükseliş paritede aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi bu hafta içerisinde 22 günlük hareketli ortalamasını aşarak 1,1622 - 1,1710 bandında yükselmişti. Parite 22 günlük hareketli ortalama üzerindeki seyrini koruyor. Bu kapsamda yukarıda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1707 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağıda ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1615 seviyesi ve 1,1528 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1707 / 1,1760 / 1,1825

Destekler: 1,1615 / 1,1528 / 1,1457

Faiz indiriminin ardından DolarTL 9.52 seviyesinde seyrediyor
23 Eylül tarihindeki TCMB toplantısından önce dolar kurunda 8.65 seviyelerini takip ederken faiz indirim fiyatlamasının başlamasıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışarak 9.37 zirve seviyesine yönelik yukarı yönlü seyirler izlemiştik. Dün Merkez Bankasının piyasa beklentisi olan 50 baz puan faiz indiriminin üzerinde 200 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte dolar kurunda yeni zirve seviyeler test edildi. 9.55 seviyesini gören kur bu sabah 9.52 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürüyor. Faiz indirim fiyatlamasının devam etmesiyle birlikte kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam edebilir. Yeni zirve seviyeler test edilebilir. Bugün yurt içinde S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip edilirken, yurt dışında ise küresel çapta açıklanacak olan PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.50 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 9.50 seviyesi üzerindeki seyirler 9.55 seviyesindeki rekor seviyeyi yukarı yönde aşma isteği oluşabilir.

Destekler: 9.50 / 9.38 / 9.28
Dirençler: 9.55 / 9.70 / 10.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 10.98 / 10.88 / 10.73
Dirençler: 11.10 / 10.22 / 11.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1556 seviyesinin üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1572 ve 1592 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1556 ve 1533 destek seviyelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1572 / 1593 / 1610
Destekler : 1532 / 1500 / 1475

Dolar Kontratı
Dolar kurunda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.50 seviyesi üzerindeki seyirler 9.55 seviyesindeki rekor seviyeyi yukarı yönde aşma isteği oluşabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.50 / 9.38 / 9.28
Dirençler: 9.55 / 9.70 / 10.00
Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1780 üzerinde kalıcı olunması halinde 1800 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılablir. 1793 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1793 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,50% -0,90%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) -0,40% 1,90%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,20% -1,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) -1,70% -0,90%
10:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ekim) 56,5 58,4
10:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ekim) 55,0 56,2
10:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ekim) 54 55,5
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) 57 58,6
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim) 55,5 56,4
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim) 55,2 56,2
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ekim) 57,1
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ekim) 55,4
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ekim) 54,9
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ekim) 60,7 60,7
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ekim) 55,1 54,9
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ekim) 55
17:00 USD Yüksek San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Standard and Poors (S&P) Türkiye Değerlendirmesini Yayımlayacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Facebookta Paylaş