Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İşsizlik Oranı (Aralık): İngiltere’de işsizlik oranı 2019 yılından beri %3.8 ile %4 arasında seyrediyordu. 2020 yılı Temmuz ayında %4 üzerine çıkan işsizlik oranı üst üste 5 ay yükselerek Kasım ayında %5 oldu. Aralık ayında da yükselişin sürmesi ve verinin %5.1 olması bekleniyor. Salgının etkileri İngiltere ekonomisinde hissedilirken, veri 2 ay geriden açıklandığı için henüz 2. Dalganın etkilerini tümüyle yansıtmıyor. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Pandemi etkileri görülmeye başlanmadan önce TÜFE verisi yıllık bazda %1’in üzerinde açıklanıyordu. Pandemi süreciyle beraber %1’in altına gerileyen veri son olarak Ocak ayında ilk okuma verilerine göre aylık %0.2 yıllık %0.9 seviyesinde gerçekleşti. Nihai TÜFE rakamının ilk okuma verilerine paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell ABD senatosunda yarıyıl sunumunu gerçekleştirecek. Powell’ın sunumunda ABD ekonomik görünümüne ilişkin yapacağı yorumlar, Dolar ve emtia fiyatları üzerinde etkili olabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hanehalkı işgücü istatistiklerine ilişkin değişikliğe giderek, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine, bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacağını duyurdu.

Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı. Kurum Türk Lirası'nda kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti

Hazine, 21 Şubat 2024 itfa tarihli olarak 6 ayda bir %1,15 kupon ödemeli 21.127 kg altın karşılığı Altın Tahvili, 6 ayda bir %1,15 kira ödemeli 28.095 kg altın karşılığı Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Kapasite kullanım oranı (KKO) Şubat ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 74.9 oldu.

Reel sektör güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre 2.3 puan artarak 109.3 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim brüt borç stoku Ocak'ta 1 trilyon 837,6 milyar TL oldu.

ABD
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma komitesi J&J'nin koronavirüs aşısının onaylanıp onaylanmaması konusunda tavsiyede bulunmak için perşembe günü toplanacak.

CNBC internet sitesinde yer alan ve Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberden aktarılan bilgiye göre, Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan HSBC, ABD'de perakende bankacılık işlerinden çıkacak

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişebilmesine onay verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Biden'ın şirketlerin üzerindeki vergilerin artırılmasından yana olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına ilişkin Kongre'ye Cuma günü sunulan rapor sonrasında da bu proje ile ilişkili olmaya devam eden kurum ve kuruluşlara olası yaptırımları değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi

Dallas Fed Başkanı Kaplan, daha fazla mali destek ve aşılama olasılığı dikkate alındığında ABD ekonomisine yönelik yüzde 5 olarak ortaya koydukları GSYH büyüme tahmininin olması gerekenin altında kalmış olabileceğini söyledi

Avrupa
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme kısıtlamalarından etkilenmesi nedeniyle birinci çeyrekte muhtemelen küçüleceğini ve ikinci çeyrekte vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın ivme kazanmasıyla toparlanacağını belirtti

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: İran, nükleer anlaşma tamir edilemeyecek kadar hasar almadan önce mevcut patikayı değiştirmeli. İran'dan UEAK ile tam şeffaflık halinde tam işbirliği bekliyoruz

İngiltere Başbakan Sözcüsü: Kısıtlamalar ülkenin tamamında adım adım kaldırılacak

Şubat ayında Almanya IFO Beklenti Endeksi 94.2, IFO Anlık Değerlendirme 90.6, IFO İş Ortamı Endeksi 92.4 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başkan Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimine, önceki yönetimin iki ülke arasındaki ticarete ve insanlar arası etkileşime getirdiği kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

Dünya
İran lideri Ali Hamaney, nükleer programdan geri adım atmayacaklarını ve uranyumu da yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini söyledi

Jair Bolsonaro, Brezilya'da Petrobras CEO'su olarak atandı. Atama piyasalarda endişe yaratarak Brezilya Reali'nin gün içerisinde en fazla değer kaybeden para birimi olmasına neden oldu.

Forex Yorumları
Ons altın tekrar 1800 üzerinde
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1810 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın zayıflayan Dolar ve nispeten gerileyen tahvil faizleri karşısında güçleniyor. ABD'de temsilciler meclisi bütçe komitesi 1.9 Trilyon Dolar'lık kurtarma paketini onayladı. Bu hafta sonuna doğru paketin Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor. Teşvik paketiyle beraber enflasyondaki artış beklentileri Dolar'ı zayıflatırken ons altına güç verdi. Dolar Endeksi bu sabah 89.98 seviyesi yakınlarında, 10 yılık tahvil faizleri ise 1.3690 seviyesinde, güçlü duruşunu koruyor. Ons altın için bugün piyasalar Powell'ın yapacağı kongre sunumuna odaklanacak. Euro Bölgesi'nde ise TÜFE verisi takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın tekrar 1800 seviyesi üzerine yükseldi. Ortalamaların altında bulunan değerli metalde güçlenmenin devamı için 1800 seviyesi üzerindeki kalıcılığı izlenecek. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler ons altına teknik açıdan daha güçlü bir görünüm kazandırabilir. 22 günlük ortalamaya isabet eden 1823 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1823 yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa 50 günlük ortalama olan 1850 seviyesine doğru hareket izlenebilir. Aşağıda ise 1800 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1823 / 1850 / 1875
Destekler: 1800 / 1784 / 1760

Petrol yükselişini sürdürüyor
Teksas’da soğuk hava nedeniyle donan petrol kuyularının yeniden normal faaliyetlerine başlaması iki hafta kadar sürebilir. Bölgede petrol üretiminin günlük 2 milyon varil azaldığı belirtiliyor. Üretimdeki beklenmedik azalış ile petrol fiyatları yükselişini sürdürmektedir. Diğer taraftan, ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi’nden geçmesi beklenmektedir. Teşvik paketine yönelik gelişmeler ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı piyasanın gündeminde olacak. OPEC+ toplantısında petrol üretiminin artırılıp artırılmayacağına yönelik karar alınması bekleniyor. Özellikle şubat ve mart ayında günlük 1 milyon varil ek kesinti yapacağını açıklayan Suudi Arabistan’ın alacağı karar önemli olacak. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 62.68$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.39$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dünkü yükselişin ardından bu sabah da yükselişini sürdürerek 62.68$’a yükseldi. Yükselen kanalın üst bandı olan 62.30$ üzerinde seyrin devam etmesi halinde yükseliş 63.90$ seviyesine yönelik devam edebilir. 62.30$ destek seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda ise 61.65$ ve 60.30$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 62.30 / 61.65 /60.30
Dirençler: 63.20 / 63.90 / 64.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol geçen hafta gördüğü 65.50$ seviyesini yukarı yönde aşmayı deniyor. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 66.00$ direnç seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin de üzerinde 67.10$ direnç seviyesi bulunmaktadır. 65.50$’ın altındaki hareketlerde ise 63.70$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 63.70 / 63.05 / 62.50
Dirençler: 65.50 / 66.00 / 67.10

EuroDolar güçlenmeyi sürdürüyor
EuroDolar bu sabah forex piyasasında 1.2169 seviyesi yakınlarında bulunuyor. Parite, Dolar'ın küresel piyasalarda yüksek enflasyon beklentileriyle gerilemesinden güç alıyor. ABD'de teşvik paketi ile ilgili kat edilen gelişmeler güçlü enflasyon beklentilerini artırıyor. Teşvik paketinin bu hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor. Öte yandan dün Almanya'dan gelen IFO verilerinin beklentileri aşması da pariteye güç kazandırdı. Bugün piyasalarda Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE verisi takip edilecek. Beklentilerden iyi gelebilecek bir TÜFE verisi pariteyi destekleyebilir. Beklentilerden düşük gelebilecek TÜFE verisi ise paritede geri çekilmeye sebep olabilir. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Paritede yükseliş trendi sürüyor. 50 günlük ortalamayı aşan parite teknik açıdan güçlü görünüyor. Bu seviye üzerinde kalıcı seyir kaydedilmesi halinde görünüm daha da güçlenebilir. Yukarıda 1.22 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 50 günlük ortalama olan 1.2150 ara destek 22 günlük ortalama olan 1.2096 seviyesi ana destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1.22 / 1.2233 / 1.2272
Destekler: 1.2150 / 1.21 / 1.2072

DolarTL 7 seviyesinde dengeli
Dün Brezilya özelinde yaşanan gelişmelerle Gelişmekte olan ülke para birimlerinde önemli ölçüde değer kayıplarının yaşandığını izledik. Bizde Dolar karşısında %1.4 değer kayıpları yaşayarak 7.08 seviyesine doğru yükseldik. Bu sabah GOP’lardaki daha sakin harekete bağlı olarak 7.01 seviyesinde dengelenmiş görünüyoruz. Dolar kurunda yükselişlerin baskıyla karşılandığı ortam devam ediyor. Dün küresel piyasalarda yaşanan hareket sonrası sakinleşe ön planda. Bugün içeride hazinenin düzenleyeceği tahvil ihalelerini takip edeceğiz. Dışarıda ise Fed Başkanı Powell’ın Senatoda yapacağı konuşma ön planda olacak. Konuşmasının TSİ 18:00’de gerçekleşmesi bekleniyor. Powell’ın ABD ekonomisi ile ilgili yapacağı açıklamaların ABD tahvil faizlerindeki harekette etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla açıklamaların izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL 7.15 seviyesi üzerine yükselmedikçe ve bu seviyenin üzerine yerleşmedikçe yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Orta vadeli düşüş kanal eğilimi içerisindeki hareket kurdaki yükselişleri sınırlı kılıyor. Aşağıda 6.90 seviyesi güçlü destek olmaya devam ediyor. Teknik görünüm aşağı.

Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.15 / 7.33 / 7.45

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.62 / 8.7454 / 8.91

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1620 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. 1600 seviyesi altına sarkmalarda ilave kısa pozisyon alınabilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1596 - 1570 - 1545
Dirençler: 1620 - 1630 - 1655

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında kısa pozisyonlar çalışmaya devam edebilir. Spottaki 7.15 seviyesine doğru oluşan yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir. İlave kısa pozisyonlar için 6.90 seviyesi altındaki kapanışları beklemekte fayda var. Henüz uzun pozisyonlar için uygun ortam oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.15 / 7.33 / 7.45

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1823 ve 1850 seviyeleri üzerine yerleşik seyirler olmadığı sürece uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 1850 seviyesi üzerine yerleşik seyirler olmadığı sürece bu seviye stop loss alınarak aşağı yönlü deneme yapılabilir. 1850 seviyesi aşılmadıkça uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1764 / 1752
Dirençler: 1828 / 1850 /1862
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Orta İngiltere İşsizlik Oranı (Aralık) 5,10% 5,00%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ocak) 0,90% 0,90%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,40% 1,40%
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) 11,00%
17:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Aralık) 9,90% 9,10%
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yarıyıl para politikası sunumunu yapacak.

*Japonya'da piyasalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
*Hazine, 14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.