Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Kasım): Kişisel harcamalar ABD’de büyümenin 2/3’ünü oluşturduğu için kişisel gelir ve harcamalarda artış kaydedilmesi ABD Doları için olumlu bir unsur olarak kabul ediliyor. Ekim ayında kişisel gelirler %0.7 daralma kişisel harcamalar %0.5 artış göstermişti. Kasım ayında kişisel gelirlerin %0.3 kişisel harcamaların ise %0.2 azalması bekleniyor. (16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 5 Aralık ile biten haftada beklentilere paralel gelerek 5.5 milyona geriledi. İlk işsizlik başvuruları ise 12 Aralık ile biten haftada 885 bin seviyesinde gerçekleşmişti. 19 Aralık ile biten haftada da 885 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Aralık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 11 Aralık ile biten hafta petrol stoklarında 3.5 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 3.1 milyon varil artış kaydedilmişti. 18 Aralık ile biten haftada stokların 3.2 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Biontech kurucu ortağı Uğur Şahin, şirketin Türkiye için yeterli miktarda aşı depoladığını açıkladı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü çalışmaların süresi yeni yayımlanan NAVTEX ile 15 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

TÜİK tarafından asgari ücret önerisinde geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik artış olduğu görüldü.

Merkez Bankası, dün gerçekleştirilen ve 118 milyar 750 milyon liralık teklifin geldiği repo ihalesinde piyasayı 56
milyar lira fonladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e çıktığını belirterek, virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesinde, bankaların varlık kalitesinin 2021'de zayıflayacağı öngörüsünde bulundu.

Libya'ya asker gönderilmesi izninin 18 ay uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi.

ABD
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci canlı yayında Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını yaptırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik
pakette, 600'er dolar nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması için çağrıda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın yaptığı yeni COVID-19 yardım paketinde vatandaşlara tek seferlik verilecek çeklerin büyüklüğünün 600 dolardan 2000 dolara çıkarılması çağrısını kabul etti.
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 33,4 büyüdü.

Avrupa
AB, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı balıkçılık teklifini reddetti.

Avrupa Komisyonu üye ülkelere İngiltere ile kritik önemdeki ticaret ve yolcu taşımacılığı hatlarını yeniden açma çağrısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Andy Haldane, istihdamı koruma politikasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

İtalya'da Pfizer ve Biontech’in geliştirdiği aşının 27 Aralık'ta ilk olarak 5 sağlık çalışanına yapılacağı bildirildi.

İngiltere'de GSYİH üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 16 artarken yıllık bazda yüzde 8,6 daraldı.

Almanya GFK Tüketici Güveni Ocak ayında 0,6 azalarak -7,3 seviyesine geriledi.

Dünya
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Rusya ve Çin'e uyguladığı yaptırımların uluslararası ticarete zarar verdiğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın teşvik paketine odaklandı
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1866 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Haftanın ilk iki gününü düşüşle tamamlayan değerli metal, ABD başkanı Trump'ın teşvik paketinde vatandaşlara yardım paketinin genişletilmesi çağrısında bulunmasıyla bu sabah sınırlı yükseldi. Öte yandan mutasyona uğrayan koronavirüsün aşıya karşı gösterdiği direnç araştırılırken, risk iştahı tekrar yükseldi. Dün, ABD ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde %33.4 büyümesiyle Dolar Endeksi bir miktar yükseldi. Bugün yoğun veri akışı takip edilecek. ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları, kişisel harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri verileri takibimizde olacak. Öte yandan teşvik paketi ve virüs gelişmeleri önemli olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 50 günlük ortalamanın altında bulunan ons altın bu seviye üzerine yükseliş denemeleri yapsa da üzerinde kapanış gerçekleştiremiyor. 1869 seviyesindeki 50 günlük ortalamanın aşılması ve üzerinde kalıcı olunması halinde yükseliş güçlenecektir. Olası düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1838 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1869 / 1900 / 1928
Destekler: 1847 / 1838 / 1823

Petrol düşüşünü sürdürüyor
Petrol fiyatları, İngiltere’de mutasyona uğrayan virüs ve ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketinde değişiklik talep etmesi ile düşüşünü sürdürüyor. Sanato ve Temsilciler Meclisinde geçen paket Trump’ın imzasına sunulmuştu. Ancak Trump paketin içeriğinde bazı değişikliklerin yapılmasını dile getirdi. Son günlerde her ne kadar aşı iyimserliği olsa da hızla artış göstermeye devam eden yeni vaka sayıları petrol üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Diğer taraftan, 3.2 milyon azalması beklenen API haftalık ham petrol stoklarının 2.7 milyon varil artış göstermesi talep endişelerini yeniden gündeme getirdi. Bugün DOE tarafından açıklanan ABD haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Verinin bir önceki haftaya benzer 3.2 milyon varil azalması bekleniyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 46.25$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 49.28$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 45.65$ destek seviyesine yönelik aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar 44.95$ seviyesine yönelik derinleşebilir. 22 günlük hareketli ortalama olan 46.30$’ın üzerindeki seyirlerde ise 47.75$ direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 45.65 / 44.95 / 44.60
Dirençler: 46.30 / 47.75 / 49.30

Teknik Analiz: Brent petrol 48.94$ seviyesine yönelik aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar 48.00$ seviyesine yönelik derinleşebilir. 48.94$ seviyesinden bir tepki yükselişi gelmesi durumunda ise 50.85$ kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 48.94 / 48.00 / 47.60
Dirençler: 49.36 / 50.85 / 51.40

EuroDolar'da seyir karışık
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2185 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dün, ABD ekonomisinin 3. çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde %33.4 büyümesiyle gerileyen parite, bu sabah teşvik paketi gelişmesiyle bir miktar yükseldi. ABD başkanı Trump, teşvik paketinde vatandaşlara yardım paketinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Mutasyon haberiyle yükselen EuroDolar, bazı aşı geliştirmecilerinin mutasyonun aşıyı etkilemediğine yönelik açıklamalarıyla daha sakin seyrdiyor. Paritede genel seyir karışık. Bugün Euro Bölgesi'nden önemli bir veri beklenmiyor. ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları, kişisel harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri verileri takibimizde olacak. Öte yandan teşvik paketi ve virüs gelişmeleri önemli olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Parite karışık seyrini koruyor. 1.22 altına gerileyen parite yükselen kanalın alt bandına yakın. Bu seviyelerden gelen tepki alımları izleniyor. 1.2137 seviyesindeki alt band destek olarak takip edilebilir. Alışların devamı halinde 1.22 seviyesi direnç olma özelliğini koruyor. bu seviyenin aşılması halinde tekrar 1.2274 seviyesine doğru yükseliş kaydedilebilir.

Dirençler: 1.22 / 1.2274 / 1.23
Destekler: 1.2137 / 1.21 / 1.2068

DolarTL faiz kararı öncesi sakin
DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.65 seviyesinde seyrediyor. İç piyasada gözler TCMB’nin faiz kararında. Piyasa Merkez Bankasından 50 ila 200 baz puan arasında bir faiz artımı bekliyor. Beklentilerde geniş bir yelpaze var. Faiz kararının 150 baz puan şeklinde gerçekleşmesi piyasanın alınan önlemlerin kararlılıkla sürdüğüne ikna olabileceğini ve kurdaki geri çekilmenin daha da hızlanabileceğini düşünmekteyiz. Dış tarafta ise gündem yaklaşık 900 milyar $l’lık yardım paketinin Trump tarafından onaylanmaması var. Dolar endeksi bu sabah 90.40 seviyesinde zayıf ve yatay. Önümüzdeki günlerde paketin imza aşamasındaki gelecek takip edilecek gibi görünüyor. Kurda yarın gerçekleşecek faiz kararı öncesi sakin ve yatay işlemlerin geçmesini beklemekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY yükselen trend desteğinin üzerinde hareket ediyor. Trend desteği ve 22 haftalık ortalamaya denk gelen 7.64 seviyesi kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin korunması kurdaki yukarı yönlü tepkileri açık hale getiriyor. Buna karşın kurda yukarı momentumun çok güçlü olmadığını söylemek mümkün. Kurun 7.64 seviyesinin altına inmesi ve yerleşmesi halinde 7.50’ye doğru gevşeme izlenebilir.

Destekler: 7.64 / 7.50 / 7.42
Dirençler: 7.80 / 7.94 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.32 / 9.24 / 9.00
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa 1534 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1520 - 1502 - 1489
Dirençler: 1571 - 1583 - 1591

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spottaki 7.64 seviyesi aşağı yönde kırılması halinde kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın şimdilik pozisyonsuz kalmakta fayda olacağını düşünmekteyiz.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.64 / 7.50 / 7.42
Dirençler: 7.80 / 7.94 / 8.00

Ons Altın Kontratı

Ons Altın VIOP kontratında spottaki 1870 seviyesindeki seyir korunamadı. Altın fiyatlarında dalgalı bir seyir var. Tekrar 1870 seviyesi üzerine yerleşilmesi halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın altın fiyatının 1850 seviyesinin altına doğru sarkması halinde spottaki 1850 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850 / 1838 / 1823
Dirençler: 1870 / 1890 / 1900
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Kasım) -0,30% -0,70%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Kasım) -0,20% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Kasım) 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Kasım) 0,10% 0,00%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Kasım) 1,50% 1,40%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kasım) 0,60% 1,30%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kasım) 0,70% 1,30%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (14 Aralık) 885K 885K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (7 Aralık) 5.558K 5.508K
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) 1,70%
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) 9,10%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) 81,3 81,4
18:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Kasım) 995K 999K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Aralık) -3.250K -3.135K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Aralık) 198K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.