Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ilk okuma verisi ve nihai veri olmak üzere 2 kez açıklanır. İlk okuma verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisi yıllık yüzde 1.50, çeyreklik yüzde 0 büyüdü. Nihai verisinde beklenti çeyreklik 0,10%, yıllık 1.50% gelmesi bekleniyor. (09:00)

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Ağustos): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Temmuz ayında %78,2 seviyesinde açıklanan verinin Ağustos ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %77,6’den yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Temmuz ayında 103,70 seviyesine yükseldi. Ağustos ayını yansıtacak verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Ağustos): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Temmuz ayında IFO iş ortamı endeksi 88,6 IFO anlık değerlendirme endeksi 97,7, IFO beklentiler endeksi 80,3, seviyesinde açıklandı. Ağustos ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 86,6, beklenti endeksinin 79,0, anlık değerlendirme endeksinin 96,0 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 2. Çeyreğe ait ikinci okuma verisi olacak. İlk okuma verisi çeyreklik %0,9 daralmaya işaret etti. İkinci okuma verisinin %0,80 daralma yansıtması bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. (15:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (13 Ağustos): İş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 437 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 13 Ağustos haftasında 1milyon 442 bin kişi beklentiye sahip. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
"Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Banka kredilerinde sıkıntının kaynağı politikamız değil. Sıkıntı finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici yaklaşım farkından kaynaklandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre İstanbul, Temmuz ayında ağırladığı 1 milyon 759 bin 506 kişi ile son 10 yılın aylık bazda en yüksek yabancı turist sayısına ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) referans faiz oranını politika faizindeki indirime paralel olarak 98 baz puan düşüşle yüzde 15,34’e çekti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

ABD’de bekleyen konut satışları Temmuz ayında azalan taleple bu yıl altıncı kez geriledi ve pandemiden beri en düşük seviyeye indi.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Temmuz’da artış beklentisine karşılık değişmedi. Çekirdek sermaye siparişleri ise tahminleri aşarak yüksek faize rağmen talebin güçlü olduğuna işaret etti.

Avrupa
İtalya Başbakanı Mario Draghi, 2024 sonbaharından itibaren Rusya'dan alınan doğalgaza bağımlı olmaktan tamamen kurtulacaklarını söyledi.

İngiltere, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’dan doğalgaz ve petrol akışını durdurma çabaları kapsamında Haziran ayında Rusya’dan akaryakıt ithalatı yapmadı.

Alman enerji şirketi Uniper Gazprom’un Kuzey Akım 1 boru hattını 3 gün süreyle kapatma kararının ardından kömür yakıtlı enerji santrali Heyden 4’ü yeniden faaliyete geçireceğini duyurdu.

Rus LNG şirketi Sakhalin Energy’nin en az bir Kuzey Asyalı müşterisine ödemedeki sıkıntılar ve revize edilen kontratlardaki bazı ertelenmeler nedeniyle sevkiyatları durdurduğu belirtildi.

Asya
Çin'de ekonomik aktivitedeki ivme kaybı yönetimi harekete geçirdi. Çin'de yürütmenin başı konumundaki Devlet Konseyi 146 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2,5 seviyesine çıkardı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Japonya yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlamasını istiyor.

Petrol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliğinin (AB) taslak metnine ilişkin İran'ın görüşlerini AB aracılığıyla almıştık. Bu konudaki incelemelerimiz bugün bitti ve AB'ye yanıt gönderdik." dedi. Price, ABD'nin yanıtının içeriği konusunda ise herhangi bir detay paylaşmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Nükleer müzakerelerde son değerlendirmeye ilişkin ABD’den yanıt aldık” dedi. Kenani, “ABD’nin sunduğu görüşlere ilişkin tam değerlendirme süreci başladı. İran olarak değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bizde görüşümüzü paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Rosstat verilerine göre Haziran ayında günlük ortalama 10,70 milyon varil olan üretim, Temmuz ayında 10,76 milyon varil seviyesine yükseldi.

Forex Yorumları
Ons altın zayıflayan Dolar'dan güç alıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1756 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. ABD'den gelen zayıf veriler Dolar Endeksi'nin gücünü kırarken ons altına destek oluyor. Dün ABD’de bekleyen konut satışları Temmuz ayında azalan taleple bu yıl altıncı kez geriledi ve pandemiden beri en düşük seviyeye indi. Dayanıklı mal siparişleri Temmuz’da artış beklentisine karşılık değişmedi. Zayıflayan verilerle Dolar Endeksi hafta başında 109 üzerinde seyretmesine karşın bu sabah 108,30 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolar Endeksi'ndeki geri çekilmeyle ons altın fiyatı desteklenirken piyasalarda gözler Jackson Hole'da olmaya devam ediyor. Sempozyum bugün başlayacak ve üç gün sürecek. Yarın ise Fed Başkanı Powell'ın basın açıklaması takip edilecek. Powell'ın açıklaması öncesi bekleyiş havası sürebilir. Bugün veri kanadında ABD 2. çeyrek GSYİH revize veri takip edilecek. İlk okuma verisi %0,9 daralmaya işaret etmiş ve ABD ekonomisi teknik resesyona girmişti.

Teknik Analiz: Ons altın teknik açıdan zayıflayan seyrini koruyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1764 direnç olarak izlenirken bu seviye altında alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerde 1740-1720-1710 destekleri takibimizde olacak. Güçlenme için tekrar 1764 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1764 / 1770 / 1790

Petrolde Selman yükselişi sürüyor
Petrol fiyatları Prens Selman'ın OPEC+'ın arzı düşürebileceğine yönelik açıklamaları sonrası yükselişini dün de sürdürdü. Diğer taraftan İran ile nükleer anlaşma müzakereleri de sürüyor. Son olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Nükleer müzakerelerde son değerlendirmeye ilişkin ABD’den yanıt aldık” dedi. Kenani, “ABD’nin sunduğu görüşlere ilişkin tam değerlendirme süreci başladı. İran olarak değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bizde görüşümüzü paylaşacağız” ifadelerini kullandı. Müzakerelerde anlaşmaya varılması ve İran'ın oyuna katılarak petrol arzında artış sağlanması halinde petrolde Prens Selman'ın başlattığı yükseliş sonlanabilir. Arza yönelik haber akışları etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD'de petrol stokları 933 bin azalış beklentilerine karşın 3,3 milyon varil azalış kaydetti. Bu da petrol fiyatlarını destekleyici bir unsur.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalamaya denk gelen 91,94 seviyesi üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Bu seviye üzerinde seyrin sürmesi halinde WTI'da yükseliş hız kazanabilir. Yukarıda 50 günlük ortalamaya denk gelen 98,33 seviyesi ana direnç konumunda. 91,94 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 91,94 / 89 / 87,50
Dirençler: 95 / 96,44 / 98,33

Brent Teknik Analiz: Brent 22 günlük ortalamasına denk gelen 97,63 seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. Bu seviye üzerinde seyrin sürmesi halinde Brent'te yükseliş hız kazanabilir. Yukarıda 50 günlük ortalamaya denk gelen 103,02 seviyesi ana direnç konumunda. 97,63 altına geri çekilmelerde ise tekrar zayıf görünüm sürebilir.

Destekler: 97,63 / 95,35 / 93,10
Dirençler: 100 / 102,30 / 103,02

EuroDolar 1'in üzerine çıkmaya çalışıyor
Parite ABD'den gelen zayıf verilerin Dolar'a küresel ortamda değer kaybettirmesiyle güçleniyor. Dün ABD’de bekleyen konut satışları Temmuz ayında azalan taleple bu yıl altıncı kez geriledi ve pandemiden beri en düşük seviyeye indi. Dayanıklı mal siparişleri Temmuz’da artış beklentisine karşılık değişmedi. Zayıflayan veriler Dolar'a da değer kaybettiriyor. EuroDolar hafta başında gördüğü 0,99 seviyesinden beri gelen alımlarla güçleniyor ve kayıplarını geri vermeye çalışıyor. Parite 1 sınırı yakınlarında işlem görüyor. Piyasalarda gözler Jackson Hole'da. Sempozyum bugün başlayacak ve üç gün sürecek. Yarın ise Fed Başkanı Powell'ın basın açıklaması takip edilecek. Bugün veri kanadında ABD 2. çeyrek GSYİH revize veri takip edilecek. İlk okuma verisi %0,9 daralmaya işaret etmiş ve ABD ekonomisi teknik resesyona girmişti. Almanya'da ise IFO verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde aşağı yönlü eğilim sürüyor. Parite psikolojik 1 seviyesinin etrafında seyrediyor. 1'in üzerinde yükselişin sürmesi halinde 1,0045 seviyesi ve 1,01 seviyeleri izlenebilecek ilk direnç noktaları. Tekrar 1'in altına geri çekilme halinde ise 0,99 ana desteğimiz.

Destekler: 0.99 / 0.9880 / 0.9630
Dirençler: 1.00 / 1.0045 / 1.01

DolarTL yükseliş eğilimini sürdürüyor

DolarTL'de TL tarafında hemen hemen tüm unsurlar aynı devam ediyor. Bunun dışında küresel piyasalar bugün ve yarın daha hareketli olamaya aday gelişmelerin yaşanmasını bekliyor. Bugün Jackson Hole toplantısı tüm piyasanın odak noktasında olacak. Bununla birlikte bugün ABD'de büyüme ve kişisel tüketim verileri piyasanın takibinde olacak. Genel olarak dolar endeksi 108 seviyesindeki güçlü eğilimini koruyor. DolarTL'de ana yön yukarı.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 18 seviyesi direnç konumunu sürdürüyor. Yükselen kanalın üst bandı 18.40 seviyesinden geçmekte. 17.55 seviyesinin altında kalıcı seyirler oluşmadıkça yükseliş eğiliminin direnç bölgelerine doğru sürmesini bekleriz.

Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.80
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeksinde gün içi işlemlerde temkinli olmak isteyen yatırımcılar spottaki 3312 seviyesi altındaki seyirlerde 3312 seviyesi stop loss olarak çalıştırılabilir. 3245 seviyesi ana destek konumunda. Buraya doğru oluşabilecek geri çekilmelerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 3312 seviyesinin aşağı yönde kırılmadığı senaryoda ise mevcut uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3375 / 3400 / 3440
Destekler: 3312 / 3245 / 3072

Dolar Kontratı

USDTRY VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 18 seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1764 altında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. 1764 direncine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1720 desteğine doğru satış yönlü değerlendirme gerçekleştirilebilir. Alım yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1764 / 1770 / 1790


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.