Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Temmuz): Türkiye kapasite kullanım oranı en son Mayıs’ta %62,60 ve haziran ayında %66 seviyesinde açıklandı. Salgın nedeniyle düşen kapasite kullanım oranının temmuz ayında da yükselmesi olumlu algılanabilir. Bununla birlikte Türkiye reel kesim güven endeksi 2020 yılı Haziran ayında 92,6 seviyesinde açıklanmıştı. Temmuz ayını yansıtacak verinin 92,6 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Temmuz): Almanya IFO iş ortamı endeksi en son 2020 yılı Haziran ayında 86,20 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayına yönelik verinin 89,30 seviyesinde gelmesi bekleniyor. IFO anlık değerlendirme endeksi 2020 yılı geçen ay81,30 seviyesinde ve IFO ticari beklentilerinde de 91,40 seviyesinde açıklandı. Almanya cephesinde açıklanacak verilerin beklentinin üzerinde gelmesi Alman ekonomisine yönelik güveni göstereceğinden Euro’ya pozitif yansıyabilir. (11:00)

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Haziran): ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri 2019 yılında dalgalı bir seyir izledi. En son Mayıs ayına yönelik açıklanan veri %15,7 artışa işaret etmişti. Haziran ayını yansıtacak verinin piyasa beklentisi %6,5 gelmesi yönünde. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a karşı ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde yeni bir dava açıldığını duyurdu. Albayrak "Halkbank'ımıza karşı ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor" ifadesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin notunu “B+”da teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak belirledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve kira sertifikası ihracı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi maksadıyla 29 Temmuz 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kuponlu DİBS ile dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

ABD

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade vereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’nın Jacksonville şehrinde yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti toplantısını COVID-19 sebebiyle iptal ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, ticaret anlaşmasının kendisi için eskisi kadar anlam ifade etmediğini söyledi.

ABD’de Temmuz ayında imalat PMI 51.3, yılın aynı döneminde hizmet PMI 49.6 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada COVID-19 salgınının İngiltere’de önümüzdeki yılın ortalarına doğru biteceğini düşündüğünü açıkladı.

Euro Bölgesi’nde temmuz ayında imalat PMI 51.1, yılın aynı döneminde hizmetler PMI 55.1 olarak açıklandı.

Almanya’da temmuz ayında imalat PMI 50, yılın aynı döneminde hizmetler PMI 56.7 değerinde gerçekleşti.

İngiltere’de temmuz ayında imalat PMI 53.6, yılın aynı döneminde hizmetler PMI 56.6 olarak açıklandı.

İngiltere’de haziran ayında Perakende Satışlar aylık %13.9, yıllık %-1.6 olarak gerçekleşti. Yılın aynı dönemi için Çekirdek Perakende Satışlar aylık %13.5, yıllık ise %1.7 olarak açıklandı.

Asya

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile Çin’in hala iki tarafın da kazanacağı bir işbirliğine ulaşacağına inandığını açıkladı.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki askeri durumu Rusya için yüksek derecede hassas olarak nitelendirdi.

Rusya Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan değerinde düşürerek %4.25 yaptı.

Forex Yorumları

Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Küresel piyasalarda, dolardaki negatif seyir, ekonomilere ilişkin endişelerin güvenli limanları güçlendirmesiyle birlikte altına olan talebin canlı kaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla altın tüm zamanların rekorunu kırarak 1944$ seviyesine doğru yükseldi. Altın için dikkatli olmak gerek. Haber akışları altın için önemli olmaya devam ediyor. Şimdilik teknik olumlu olduğu için geri çekilmelerde sınırlı kaldığını gözlemliyoruz.

Teknik Analiz: Ons altın için 1944$ seviyesi direnç konumunda. Bu direncin üzerine doğru yükselmesi yeni rekor seviyeleri test etmesine neden olabilir. Böyle durumlarda sınırlı da olsa yerini kar satışlarına bırakması muhtemel. Altın için geri çekilmelerde, 1930$ ve 1925$ seviyeleri destek konumunda. Bu desteklerin altında kapanışlar görülmesi durumunda satışlar daha da hızlanabilir.

Destekler: 1930 / 1925 / 1910
Dirençler: 1937 / 1940 / 1944

Petrolde yatay seyir sürüyor
Petrol fiyatlarında yatay hareket devam ediyor. Petrol piyasasında ana hikayede önemli bir değişiklik bulunmazken bu fiyatlara yatay olarak yansıyor. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı marttan bu yana ilk kez arttı. Ancak bunun fiyatlara yansıması izlenmedi. Bugün petrol cephesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolünde (WTI) izlediğimiz 41.50$ seviyesinin üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Buna karşın 22 günlük ortalama olan 40.50$ seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi WTI’daki geri çekilmeyi sınırlı kılabilir.

Destekler: 40.50 / 39.40 / 38.20
Dirençler: 41.50 / 43.00 / 43.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük ortalama olan 42.90$ seviyesi üzerinde kaldığı sürece 44.50$ - 44.80$ alanındaki direnç bölgesini test edebilir. 42.90$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde satış baskısının artması beklenebilir.

Destekler: 42.90 / 41.70 / 40.10
Dirençler: 44.80 / 45.20 / 46.10

Euro'da güçlenme sürüyor
EURUSD yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bu sabah paritede işlemler 1.17 seviyesinin hemen altında gerçekleşmekte. ABD tarafında Çin ile kızışan ilişkiler ABD Dolarının değer kaybetmesine zemin hazırlıyor. Bununla birlikte teşvik paketiyle güçlenen Euro Dolar endeksinin daha da zayıflatıyor. Şu anda ibre Euro’dan yana. Bugün Almanya IFO verileri ile ABD’de dayanıklı tüketim mal siparişleri açıklanacak. Verilerin paritedeki etkisinin sınırlı kalmasını bekleriz.

Teknik Analiz: EURUSD’de ana yön yukarı. Buna karşın paritedeki yükselişin hızlı olması nedeniyle ara düzeltmelerin, yorulmaların normal olabileceğini düşünüyoruz. Bu yaklaşımla, paritede 1.1540 seviyesi ara destek olarak izlenebilir. Yukarıda 1.1740 ve 1.18 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 1.1600 / 1.1568 / 1.1540
Dirençler: 1.1740 / 1.1800 / 1.1820

USDTL'de görünüm stabil
USDTL 6.80-6.90 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Kur için şimdilik yeni bir gelişme bulunmuyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında ılımlı. Bu durumda kurun yatay seyrini korumasını destekliyor. Bugün için açıklanacak Türkiye verileri var ancak etkisinin TL üzerinde sınırlı kalmasını bekliyoruz. Kur için olası haber akışları önemli.

Teknik Analiz: USDTL kuru için 6.90 seviyesini direnç olarak izlerken, 6.80 seviyesi destek konumunda. Olağanüstü bir durum olmadıkça kur için 6.80-6.90 aralığını takip etmeye devam ediyoruz.

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 8.00 direnç çevresinde seyrediyor. bu direncin üzerinde kalması durumunda kurda 8.0155 seviyesine doğru tepki görülebilir. Geri çekilmelerde, 7.98 ve 7.95 seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.98 / 7.95 / 7.85
Dirençler: 8.00 / 8.0155 / 8.03

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1342 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1315 - 1298 - 1285
Dirençler: 1365 - 1384 - 1401

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 6.95 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında yön yukarı olmaya devam ediyor. Mevcut uzun pozisyonlar 1900$ seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. İlave uzun pozisyonlar için 1944$ seviyesi üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1921 / 1900 / 1890
Dirençler: 1944 / 1952 / 1965

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) 66,00%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Temmuz) 92,6
11:00 EUR Orta Almanya IFO Beklentiler Endeksi (Temmuz) 87,00 91,40
11:00 EUR Orta Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Temmuz) 81,30
11:00 EUR Orta Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Temmuz) 89,30 86,20
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Haziran) 3,50% 3,70%
15:30 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Haziran) 6,50% 15,70%




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.