Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. İngiltere ekonomisi 1. Çeyrekte ilk okuma verisine göre çeyreklik %0,80, yıllık %8,70 büyüdü. 1. Çeyrek ikinci okuma verisinin ilk okuma verisine büyüme işaret etmesi bekleniyor. Veri, Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mayıs): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Nisan ayında 6,11 milyar $ açık verdi. Mayıs ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Nisan ayında %6,8 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Mayıs ayında da %6,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (12:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 11 Haziran ile biten haftada 1.352 bin seviyesinde açıklandı. 18 Haziran ile biten haftada 1.310 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 18 Haziran ile biten haftada 229 bin seviyesinde gerçekleşti. 25 Haziran ile biten haftada 228 bin ilk işsizlik başvurusu gerçekleşmesi bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Mayıs): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Nisan ayında %0,40 artış gösteren kişisel gelir oranının Mayıs ayında %0,50 büyümesi bekleniyor. Nisan ayında %0,90 artan gösteren kişisel harcamaların ise Mayıs ayında %0,40 büyümesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini ve aradaki farklılara rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve yabancı para yükümlülükler için TL cinsinden menkul kıymet tesisi hakkında tebliğle, bu tebliğin 7. maddesine bir fıkra eklendi. Buna göre Bankaların döviz yükümlülükler için menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değeri TCMB tarafından hesaplanacak.

Bakan Nebati, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. "Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsiyor, adımlarımızı katılımcı bir anlayış ilkesiyle atmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge kabul edildi.

Motorinin litre fiyatına 82 kuruşluk indirim yapıldı. Böylelikle iki günde motorin fiyatında 3,31 TL'lik indirim gerçekleşmiş oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Mayıs ayında bankacılık sektörünün net kârı yüzde 742 artışla 33,9 milyar liraya çıktı.

ABD
ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya revize edildi. ABD ekonomisi 2020'in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daraldı. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9'luk güçlü büyüme kaydetmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, "yumuşak iniş mümkün ama zorlu olacak" dedi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Temmuz toplantısında ekonomik koşullar aynı kalırsa 75 baz puanlık artıştan yana olduğunu söyledi.

Avrupa
ECB Başkanı Lagarde düşük enflasyon dönemine geri dönülmeyeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı muhtıra ile ilgili olarak, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok. Ukrayna ile ilgili durum farklıdır" yorumunu yaptı. Ukrayna'da her şeyin planladıklarına göre yürüdüğünü belirten Putin, askeri eylemlerinin sonlandırılması konusunda tarih vermek istemediğini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaptırım uygulanan Rus oligarklara ait 30 milyar dolar değerindeki varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Almanya'da enflasyon Haziran'da sürpriz bir şekilde geriledi. TÜFE Haziran'da yüzde 8.2’ye geriledi. Mayıs'ta enflasyon yüzde 8.7 olarak gerçekleşmişti.

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven, Haziran'da 105'ten 104'e gerileyerek Mart 2021'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Asya
Çin'de resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 50,2 seviyesine yükseldi. Böylelikle endeks Şubat'tan bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.

Dünya
Dünya Bankası, Kovid-19 salgınının dijital ödemelerin kullanımının artmasına yol açtığını bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altında Dolar Endeksi baskısı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1816 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, "yumuşak iniş mümkün ama zorlu olacak" dedi. Lagarde düşük enflasyon dönemine geri dönülmeyeceğini belirtti. Açıklamalar Dolar Endelsi'ni tekrar 105 seviyesine itti ve ons altında baskı hissedildi. Üst üste 3 gün düşen ons altın bu sabah da düşüyor. Diğer taraftan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Temmuz toplantısında ekonomik koşullar aynı kalırsa 75 baz puanlık artıştan yana olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda sıkılaşma yanlısı açıklamalar fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor. Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1842 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1842 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1815-1807 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Petrolde OPEC+ toplantısı bekleniyor
Petrol piyasaları bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. OPEC+ grubunun Ağustos'ta da mevcut üretim artışı politikasına bağlı kalması bekleniyor. OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine Temmuz ve Ağustos'ta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı. Buna karşın küresel arz endişeleri sürüyor. Dün OPEC toplantısından piyasaları etkileyen bir karar çıkmadı. Petrol stokları ise beklentinin üzerinde azalma kaydederken piyasaların OPEC+ toplantısına odaklanmasıyla etkisi sınırlı kaldı.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 110.50 seviyesi altına geriledi. Tekrar güçlenme için 110.50 üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyaç var. Yükseliş hareketinin 110.50 üzerinde sürmesi durumunda 112.30 ve 114.20 seviyesinde direnç görülebilir. Buna karşın WTI’da satışların sürmesi halinde 108.60 ve 105.90 destek seviyeleri öne çıkabilir.

Destekler: 108.60 / 10.7.20 / 105.90
Dirençler: 110.50 / 112.30 / 114.20

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.90 seviyesi altına geriledi. Bu seviye altında kalıcı olunması halinde satışlar artabilir. Tekrar 102.95 üzerine yükselişlerde 22 günlük hareketli ortalama olan 116.65 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 110.78 / 109.80 / 108.30
Dirençler: 112.95 / 114.30 / 115

EURUSD güç kaybediyor
EURUSD 1.06 seviyesi üzerine yükselmekte zorlandı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı açıklamalarıyla satıcılı seyrini sürdürdü. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD merkez bankasının faiz artırımlarının ekonomiyi çok fazla yavaşlatma riskinin bulunduğunu söyledi ancak daha büyük riskin enflasyonun hızla yükselmesine izin vermek olduğunu ekledi. Dün konuşma yapan Lagarde ise ekonomiyi vuran arz şoklarının uzun sürebileceğini, ECB'nin faiz ayrışmasını önleme aracını Temmuz toplantısında değerlendireceğini bildirdi. Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü eğilim sürmeye devam ediyor. Şimdilik yükseliş hızının kazanıldığından bahsetmek güç. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankasının önümüzdeki toplantılarda faiz artıracağına yönelik hikaye olsa da Avrupa'da büyüme endişeleri ve yüksek enflasyon baskı yaratıyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde ana strateji yükselişleri satış fırsatı olarak kullanmak olmalıdır. Özellikle 1.06 seviyesindeki güçlü direnç bölgesinden güç kaybı oluşuyor. Bu seviye yakınlarından aşağı yönlü eğilim değerlendirilebilir. Şimdilik 1.0450 seviyesindeki destekte işlememiş görünüyor. 1.0450 seviyesi üzerine yerleşilememesi halinde 1.0350 seviyesini destek olarak izlemeye devam edeceğiz.

Destekler: 1.0410 / 1.0350 / 1.03
Dirençler: 1.0450 / 1.0580 / 1.06

DolarTL bu hafta 16 bandına yerleşti
Haftanın son üç işlem gününde küreselde açıklanan önemli ekonomik veriler takip ediliyor. ABD’de ilk çeyrek büyüme verisinde daralma %1,5’ten %1,6’ya revize edildi. Kişisel tüketim harcamaları ise ilk çeyrekte yıllık bazda %1,8 artış gösterdi. İlk çeyreğe dair bir önceki tahmin %3,1 seviyesindeydi. Fed yetkilileri ekonomik daralmanın resesyona yönelik bir sinyal vermediğini belirtiyorlar. Yüksek enflasyonla birlikte faiz artırımlarının devam edeceği beklentisi korunuyor. Fed Başkanı Powell, faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağını, ancak büyümenin pozitif kalmasını umduklarını söyledi. Dolar endeksi 105 seviyesi yakınlarında seyrediyor. 105 seviyesi üzerindeki seyirlerde piyasalarda güçlü dolar teması devam edebilir. Yurt içine bakıldığında Beyaz Saray’dan Erdoğan - Biden görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Başkan Biden, Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan memnuniyet duyduğunu ifade etti. BDKK’nın Cuma günü duyurduğu yeni düzenleme sonrası DolarTL hafta içerisinde 16 seviyesine yönelik bir gevşeme gösterse de aşağı yönlü seyrini koruyamadı. 16.10 - 16.75 aralığında dalgalanma takip edilmektedir. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti yayınlanacak. ABD’de kişisel gelir ve harcamalar ve Chicago PMI verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 16.65 seviyesinde bulunuyor. Paritede 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 16.11 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak takip ediliyor. Görülebilecek geri çekilmelerde hafta başında olduğu gibi bu bölgeden tepki alımları gelebilir. Yukarı yöndeki hareketin hız kazanması için ise ilk aşamada 16.75 üzerinde seyirler görmek gerekecek. 16.75 üzerindeki seyirlerde 16.95 direnç seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 16.58 / 16.28 / 16.11
Dirençler: 16.75 / 16.95 / 17.20

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.31 / 17.18 / 16.98
Dirençler: 17.52 / 17.63 / 17.70

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks kontratında spot 2600 seviyesi altındaki seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 2600 seviyesi stop loss almak kaydıyla kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2677 / 2765 / 2800
Destekler: 2600 / 2550 / 2532

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında spot 16.75 seviyesi üzerinde seyirler görülmedikçe alış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Aşağı yönlü seyirlerin devamı için ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 16.11 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak. Geri çekilmelerde 16.11 seviyesi yakınlarından tepki alımları gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.58 / 16.28 / 16.11
Dirençler: 16.75 / 16.95 / 17.20

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1842 altında stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,80% 0,80%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) 8,70% 8,70%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Mayıs) 0,50% -5,40%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Mayıs) -2,00% -0,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mayıs) -6,11B
10:55 EUR Yüksek Almanya İşsizlik Oranı (Haziran) 5,00% 5,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs) 6,80% 6,80%
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti Yayınlanacak
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (25 Haziran) 228K 229K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (18 Haziran) 1.310K 1.315K
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Mayıs) 0,50% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Mayıs) 0,40% 0,90%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Mayıs) 0,70%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Mayıs) 0,40% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Mayıs) 4,80% 4,90%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Haziran) 58 60,3


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.