Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. 2. Çeyrek ilk okuma verisi yıllık %22.2 çeyreklik %4.8 büyümeye işaret etti. Nihai veri, ilk okuma verisinden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ağustos): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Temmuz ayında -4.28 milyar $ açık yönünde açıkladı. Ağustos ayı verisinin gelmesi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ağustos): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Temmuz ayında %7.6 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Ağustos ayında %7.5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (12:00)

Almanya TÜFE (Eylül): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Eylül ayına ait ilk okuma verisi aylık %0, yıllık %3.9 artışa işaret etmişti. Nihai verinin ilk okuma verisine paralel açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 11 Eylül ile biten haftada 2.845 bin seviyesinde açıklandı. 18 Eylül ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.800 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 18 Eylül ile biten haftada 351 bin seviyesinde gerçekleşti. 25 Eylül ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 335 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSHİY, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 2. Çeyreğe ait nihai veri olacak. 2. Çeyrek ikinci okuma verisi %6.6 büyümeye işaret etti. Nihai verinin çeyreklik %6. büyüme yansıtması bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi ise ikinci okuma verilerine göre 2. çeyrekte %6.1 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin beklentisi verinin değişmemesi yönünde bulunuyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de yeşil enerji yatırımları ile enerji verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği projelerinin desteklenmesi için 500 milyon euroluk fon oluşturdu.

Bankacılık sektörünün toplam net kârı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 48,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye ekonomik güven endeksi Eylül ayında 100,8’den 102,4 değerine yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos’ta aylık bazda yüzde 1,36, yıllık yüzde 34,47 arttı/

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1’e indirildi

ABD
ABD'de Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal hükümetin kapanmasının önüne geçecek bir tasarı üzerinde Cumhuriyetçiler ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına yönelik tasarıya onay verdi.

ABD’de bekleyen konut satışları 2 ay düşüş sonrası stoklardaki artış ve uygun fiyatlarla Ağustos’ta arttı

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki mevcut yükselişin yeni bir yüksek enflasyon rejimine dönüşmeyeceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, arz yetersizliklerinin yüksek enflasyonun öngörülenden biraz daha uzun süre devam etmesine yol açabileceğini, ancak fiyat artışlarının er ya da geç azalmasını beklediğini söyledi.

Avrupa
Avrupa Komisyonu’nun aylık verilerine göre ekonomik güven endeksi 117.6’dan 117.8’e çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, 2021 AMB Merkez Bankacılık Forumu'nda yaptığı konuşmada, arz darboğazının, artan enerji fiyatlarının ve yeni bir olası Kovid-19 dalgasının ekonomide belirsizliklere sebep olan riskler arasında olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İngiltere ekonomisinin pandemi öncesindeki seviyesine ulaşmasının, Banka'nın geçtiğimiz ay yaptığı öngörüden daha uzun sürmesini beklediğini söyledi.

Asya
Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı.

S&P açıklamasında Çin merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi Fantasia'nın notunun B'den CCC'ye düşürüldüğü belirtildi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Japon ekonomisinin toparlanmaya devam etiğini belirtti ve koronavirüs salgını öncesindeki seviyelerine bu yılın sonunda veya 2022 yılı başlarında ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Japonya Sanayi Üretimi Ağustos ayında aylık bazda yüzde 3,2 azaldı.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketlerin karbon emisyonunun azaltılması amacıyla uyguladıkları geçiş modellerinin kredi notu değerlendirmelerinde giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları 24 Eylül haftasında 4,5 milyon varil yükseliş kaydetti.

Forex Yorumları
Ons altında düşüş serisi sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1731 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi 94.27 ile son 1 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %1.52 yakınlarında seyrederek 1.50 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Güçlü Dolar, değerli metaller üzerinde satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Ortalamalarından uzaklaşan ons altının yukarı yönlü tepkilerle yaklaşmaya çalıştığını ancak alımların sınırlı kaldığını izliyoruz. Değerli metal, Eylül'ü düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Dolar'ın seyri ons altın üzerinde etkili olduğundan yakından izlenmeli. Bugün ise veri kanadında ABD 2 çeyrek nihai büyüme rakamı, çekirdek PCE verisi ve haftalık işsizlik başvuruları izlenecek.

Teknik Analiz: Düşüş serisini sürdüren değerli metalde destekler direnç haline gelmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana 22 aylık ortalaması üzerinde tutunan değerli metal Eylül'ü 22 aylık ortalaması altında kapatacak. Ons altında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Alımlar için uygun ortam bulunmazken yükselişler satış fırsatı olabilir. Satışların devamı halinde 1715 seviyesi destek, yükselişlerde 1740 seviyesi direnç konumunda.

Destekler: 1730 / 1715 / 1700
Dirençler: 1740 / 1760 / 1772

Petrolde kar satışları sınırlı
Sabah saatlerinde forex piyasasında petrolde yatay bir görünüm hakim. Dün açıklanan API Ham petrol stoklarındaki artış sonrası gözler ABD DOE Ham petrol stoklarına çevrilmişti. Piyasa beklentisi stokların 2.3 milyon varil azalacağı yönündeyken 4.6 milyon varil artış kaydedildi. Stoklardaki yükseliş petrol üzerinde baskı yaratsa da kar satışları sınırlı kalmaya devam ediyor. Küresel enerji krizinin devam etmesi ve ekonomide yaşanan açılmaların talebi körüklemesi petroldeki yukarı yönlü trendi devam ettiren faktörler arasında. Dolar Endeksi'nde son zamanlarda yaşanan güçlenme emtia piyasasında bir baskı yaratsa da petrol ve enerji emtialarında bu etkinin çok hissedilmediği görülüyor. Arz tarafında yaşanan sıkıntıların devam etmesi halinde petrolde yeni yüksekler görülebilir.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde 74 dolar seviyesinin üzerinde yatay seyir izleyen WTI Ham petrolde dönüş hareketi düzeltme olarak kalmış görünüyor. Dün 73.73 dolar seviyesine geri çekilme yaşayan emtia tekrar alımların gelmesi ile günü pozitif bölgede 74.74 dolar seviyesinde kapattı. 50 ve 22 günlük ortalamalarında yükselmesi emtiada güçlü duruşun devam ettiğini gösteriyor. Yükselişin devam etmesi halinde 75.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 73.80 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 75.40 / 76.20 / 77.00
Destekler: 73.80 / 73.00 / 71.95

Brent Teknik Analiz: Sabah saatlerinde yatay seyir görülen Brent petrol, dün 76.77 dolar seviyesine geri çekildikten sonra gelen alımlarla birlikte 77.94 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Petrol son günlerde yaşanan geri çekilme düzeltme hareketi olarak kalmış görünüyor. 22 ve 50 günlük ortalamalarında yükselmeye devam etmesi Brent petrolde güçlü seyrin devam ettiğini gösteriyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde kısa vadeli 77.90 seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 76.70 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 77.90 / 79.50 / 80.50
Destekler: 76.70 / 76.00 / 75.60
 

EURUSD'da satıcılı seyir devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1603 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD GSYİH, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden farklı gerçekleşmesi halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Güçlenen ekonomik görünümünün, güçlü kalan tüketici talebi, sıkı para politikasına geçiş beklentisi ve borç limiti anlaşmazlıkları nedeniyle hükümetin kapanabileceği ihtimali tahvil satışlarını tetikledi. 10 yıllık ABD hazine tahvil getirisi seans sonunda 1,55 seviyesinde bulunuyordu. Bununla birlikte dolar endeksi çarşamba günü 93,71 seviyesinden 94,35 seviyesine yükseliş kaydetti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinin 1,1710 - 1,1760 bandındaki seyri bu hafta sona ermiş oldu. Parite 1,1710 seviyesinin altına geriledikten sonra satıcılı seyir baskın olmaya devam etti. Parite şu sıralar 1,1621 seviyesindeki destek çizgisinin hemen altında fiyatlanıyor. Bu kapsamda satıcılı seyrin devam etmesi ve paritenin 1,1621 seviyesi altında yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda düşüşler 1,1530 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1621 / 1,1685 / 1,1710

Destekler: 1,1530 / 1,1464 / 1,1428

DolarTL’de zirve seviye yenilendi
DolarTL’de hassasiyet devam ediyor. Dün 8.95 seviyesini görerek rekor tazeleyen kur, bu sabah 8.91 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda dolar güç kazanmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon endişelerinin artış göstermesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Enflasyon endişelerinin artış göstermesi ile birlikte merkez bankası başkanlarından enflasyondaki yükselişin kalıcı olmadığına yönelik vurgular yapılıyor. Dolar endeksinin 94 seviyesi üzerinde seyrini koruması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş eğiliminin yüzde 1.50 seviyesi üzerinde devam etmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırabilir. Bugün yurt içinde dış ticaret verisini alacağız. Kur üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Yurt dışında ise ABD 2. Çeyrek büyüme verisi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de işlemler bu sabah 8.90 seviyesinden geçiyor. Kurda ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Dün DolarTL 8.95 seviyesini gördü ve 8.80 seviyesi üzerinde seyirlerin devam etmesi halinde yeni zirve seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde yeniden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.95 / 9.00 / 9.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.25 / 10.18
Dirençler: 10.42 / 10.50 / 10.56

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1500 altında kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile kısa pozisyonlar korunabilir. Satışların devam etmesi halinde spot 1465 seviyesi takip edilecek.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler : 1476 / 1465 / 1440
Dirençler : 1500 /1528 / 1535

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yeni zirve seviye test edilebilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise henüz uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. 8.80 seviyesinin altında 8.75 ve 8.72 seviyeleri takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.95 / 9.00 / 9.10

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Spottaki 1740 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak 1715 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1730 / 1715 / 1700
Dirençler: 1740 / 1760 / 1772


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.