Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme yada daralmayı gösterdiği için önemlidir. Almanya GSYİH’in 3. Çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %7,3 büyümesi bekleniyor. Yıllık bazda ise %5,2 daralması bekleniyor. Beklentinin üzerinde daralma gerçekleşirse EURUSD paritesine olumsuz yansıyabilir. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Ekim): TÜFE, Euro bölgesinde enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanmaktadır. 2020 yılına %1,4 seviyesinde başlayan veri, pandemi sürecinde aşağı yönlü eğilimini sürdürdü ve en son Eylül ayında yıllık -0,3% seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik ilk okuma nihai verisi bekleniyor. Beklenti yıllık bazda -0,3% açıklanacağı yönünde. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

Euro Bölgesi GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Bu veri 2020 yılı üçüncü çeyreğin ilk okuma verisini ifade edecek. İlk okuma verisinin de yıllık bazda %7 daralması beklenirken, bir önceki çeyreğe göre %9,4 büyümesi bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda Euro pozitif etkilenebilir. (13:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Eylül): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Ağustos ayında %2,7 daralma gösteren kişisel gelir oranının Eylül ayında %0,4 büyüme göstermesi bekleniyor. Ağustos ayında %0,7 büyüme gösteren kişisel harcamaların ise Ekim ayı için beklentisi bulunmamaktadır. (15:30)

ABD Chicago PMI (Ekim): ABD Chicago PMI verisi Chicago iş ortamının sağlığını belirlemektedir. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Eylül ayında 62,4 seviyesinde açıklanan verinin, Ekim ayında 58 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın son enflasyon raporu sunumunda 2020 ve 2021 enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı.

Türkiye 3.çeyrekte en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. sıradaki yerini korudu, en fazla altın satan ikinci ülke oldu.

ABD
ABD'li savunma şirketlerinden Boeing ve Raytheon, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizin etkisiyle işten çıkarmalara gideceklerinin sinyalini verdi.

ABD ekonomisi 3. Çeyrekte yüzde 33,1 ile rekor büyüme kaydetti.

Moderna, üzerinde çalışmaların devam ettiği COVID-19 aşısını küresel olarak piyasaya sürmek için aktif olarak hazırlandıklarını belirtti.

ABD, İran'ın petrokimya ürünlerinin alım satımını yapan 8 şirketini yaptırım listesine aldı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit tuttu. Başkan Lagarde, karar sonrasında yaptığı açıklamalarda ekonominin beklenenden daha hızlı ivme kaybettiğini söyledi.

Fransa, artan COVID-19 vakaları nedeniyle 30 Ekim itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, COVID-19 aşısı temini için 4 şirket ile daha görüşmekte olduklarını söyledi

Almanya TÜFE, Ekim ayında aylık bazda yatay seyrederken yıllık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Asya
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Çin'le ilişkilerde istikrarın önemine işaret ederek kararlılığın oldukça önemli olduğunu belirtti.

Japonya Merkez Bankası, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2020 mali yılına ilişkin daralma beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e, enflasyon tahminini yüzde eksi 0,5'ten yüzde eksi 0,6'ya çekti.

Dünya
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ile Ermenistan’ın Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerektiğini belirtti.

Forex Yorumları
Ons altın toparlanmaya çalışıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1870 seviyesinde hareket ediyor. ABD seçimlerine sayılı günler kaldı. Koronavirüs vakaları hızla artış göstermeye devam ediyor. Piyasalarda hem panik hem endişe havası hakim. ABD'den gelen büyüme verisi %33,1 ile rekor düzeyde açıklandı. İşsizlik başvuruları ise düşüş gösterdi. ABD Borsaları verilerin etkisiyle dünü pozitif bölgede tamamladı. Dolar Endeksi güvenli varlık alımları ile 4 gün üst üste değer kazandı. Bu sabah dolar endeksi 9388 seviyesinde seyrediyor. Bugün kar satışlarının etkisinde hafif satıcılı seyrediyor. Dolar'daki değer kazanımı ile 1882 bandının altına inen ons altın kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor. Bugün ABD'den gelecek kişisel gelirler ve kişisel harcamalar verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: 1882 bandının altına inen değerli metal yönünü tekrar yukarı çevirmeye çalışıyor. 1882 seviyesi direnç konumuna gelmiş durumda. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde karşılaşılabilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesine kadar alımlar hız kazanabilir. Olası satışlarda ise 1861 ara destek, bu seviyenin altına sarkmalarda 1848 seviyesi takip edilebilir.

Dirençler: 1882 - 1899 -1914
Destekler: 1861 - 1848 - 1838

Petrolde Covid-19 Etkisi
Petrol fiyatları dün %3’ün üzerinde değer kaybetti. Bu hafta, haftalık ham petrol stoklarının 1.2 milyon varil artış beklentisinin oldukça üzerinde 4.3 milyon varil artış göstermesi ve koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi petrolün değer kaybetmesine neden oldu. Özellikle Almanya ve Fransa tarafından açıklanan kısmi karantina önlemleri petrol piyasasını olumsuz etkilemekte. Diğer taraftan, ABD’de seçim günü yaklaşırken teşvik paketinin açıklanmasına dair umutlar azalmış durumda. Petrol fiyatları haziran ayındaki seviyesini gördü. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 36.17$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 38.27$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol, (WTI) haziran ayından beri destek seviyesi olan 34.81$ seviyesine doğru geriledikten sonra, buradan gelen alımlarla 36.60$’da bulunan direncini zorluyor. 36.60$ seviyesi geçilemediği takdirde tekrardan 34.81$ önemli hale gelebilir. 36.60$’ın üzerinde ise kısa vadeli direnç seviyesi 37.70$’da bulunmaktadır.
Destekler: 34.81 / 34.20 / 32.40
Dirençler: 36.60 / 37.70 / 39.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 36.85$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki olası hareketlerde 35$ seviyesi önemli hale gelebilir. Yukarıda ise 39.30$ ve 22 günlük ortalama olan 41.54$ seviyeleri direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 36.85 / 35.00 / 34.30
Dirençler: 39.30 / 41.54 / 42.20

EuroDolar son bir ayın en düşük seviyesinde
EuroDolar sabah saatlerinde forex piyasasında 1.1676 seviyesinde hareket ediyor. Avrupa'dan rekor düzeyde korona vaka ve ölü sayıları gelmeye devam ediyor. Bununla beraber yeni tedbirler açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Fransa, 30 Ekim itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Dün Avrupa Borsaları düşüş serisini sürdürdü ve Almanya hariç düşüşle kapandı. Piyasalarda panik havası hakim. ABD tarafında da rekor koronavirüs vakaları açıklanmaya devam ediyor. Üstelik seçim öncesi belirsizlik iyice artmış durumda. ABD'den gelen büyüme verisi %33 ile rekor düzeyde açıklandı. İşsizlik başvuruları ise düşüş gösterdi. ABD Dolar'ı güvenli varlık alımlarıyla değer kazanırken Euro gelişmelerin etkisiyle baskı altında kaldı. Bugün veri akışı yoğun. Euro Bölgesi'nden GSYİH ve işsizlik verileri, ABD'den kişisel gelirler ve kişisel harcamalar verileri takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Kritik 1.17 seviyesinin altına inen paritede toparlanma söz konusu. Son 1 ayın en düşüğüne gerileyen paritede 1.17 direnci aşılırsa alımlar hız kazanabilir. Bu durumda 1.1723 seviesi direnç olarak takip edilebilir. Düşüşün devamı halinde ise 1.1646 ara destek, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.1610 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 1.17 - 1.1723 - 1.1763
Destekler: 1.1646 - 1.1610 - 1.1581

DolarTL yılın son enflasyon raporu sonrası 8.32'de
DolarTL forex piyasasında bu sabah 8.3252 seviyesinde seyrediyor. Çarşamba günü TCMB son enflasyon toplantısında 2020 enflasyon beklentisini %12.1 seviyesine çekti. Gerçekçi bir revizyon olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu tek başına kurda geri çekilmeyi tetikleyiciyi unsur olmadı. Kurun sakinleşmesi adına piyasayı ikna eden adımların gelmesi belirleyici olacak. İstikrar sağlanması adına ne gibi adımlar atılacak piyasa onlara bakacak. TL’deki rahatsızlığı ön plana çıkartan konu başlıkları halen devam ediyor. Bugün yeni rekor seviyelere açık yerlerdeyiz.

Teknik Analiz: USDTRY’de tansiyon düşmüş değil. Ancak böyle bir ortamda teknik olarak seviye vermek oldukça güç. Yukarıda ve aşağıda oluşabilecek destek ve dirençlerin ne derecede güçlü çalışacağını söylemek çok zor. Bu havada mevcut uzun pozisyonlar tutulabilir. Ancak yeni alış ya da satış yapmak için temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz.

Destekler: 8.2850 / 8.2635 / 8.20
Dirençler: 8.33 / 8.40 / 8.42

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.65 / 9.50 / 9.45
Dirençler. 9.76 / 9.80 / 10.0

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1252 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1210 - 1197 - 1185
Dirençler: 1252 - 1272 - 1297

Dolar Kontratı
Dolar kontratında kısa pozisyonlar için uygun ortam yok. Elinde dolar kontratı bulunan yatırımcılar pozisyonlarını sürdürebilirler ancak ilave pozisyon için temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.2850 / 8.2635 / 8.20
Dirençler: 8.33 / 8.40 / 8.42


Ons Altın Kontratı
Ons altında spot piyasadaki 1845 seviyesi güçlü destek konumunu sürdürüyor. Bu seviyenin üzerindeki yukarı yönlü tepkilerin genişlemesi halinde uzun pozisyonlar 1845 - 1850 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Aksi durumda 1845 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ise bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1845 / 1830
Dirençler: 1900 / 1919 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) -5,20% -11,30%
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 7,30% -9,70%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) -0,80% 3,10%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) 6,60% 3,70%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ekim) -0,30% -0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,20% 0,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 9,40% -11,80%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) -7% -14,70%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül) 8,30% 8,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Eylül) 0,40% -2,70%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Eylül) 1,00% 1,00%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Eylül) 0,70%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Eylül) 1,70% 1,60%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Ekim) 58 62,4
17:00 USD Yüksek ABD Michican Tüketici Güven Endeksi (Ekim) 81,2 81,2



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.