Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Sanayi Üretimi (Kasım): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Ekim ayında yıllık %2,50 artış gösterdi. Kasım ayına yönelik beklenti bulunmuyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım): Türkiye işsizlik oranı en son 2022 yılı Ekim ayında %10.2 seviyesinde açıklandı. 2022 yılı Kasım ayına yönelik açıklanacak verinin gelmesi bekleniyor. 2 ay geriden gelen verinin Türk Lirası ve Türk varlıkları üzerindeki etkisi bulunmuyor. (10:00)

Japonya Merkez Bankası (BoJ) H.Kuroda Konuşması: Japonya Merkez Bankası Başkanı H. Kuroda’nın konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (13:10)

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Aralık): ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, işe alma, enflasyon ve sermaye harcama istatistikleri gibi ekonomiyi etkileyen 10 etkenden oluşur ve küçük işletmelerin sağlık durumuyla ilgili bilgi sağlar. Kasım ayında 91,90 seviyesinde olan verinin Aralık ayında da 91,30 açıklanması bekleniyor. (14:00)

Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed Başkanı Powell’ın konuşması önemli olacaktır. Piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, yaptığı son menkul kıymet tesisi yükümlülüğü genişletme hamlesine dair uygulama talimatını bankalarla paylaştı. BloombergHT tarafından görülen talimat, bankaların yabancı para yükümlülüklerinin bilanço dışına çıkarılmasını sınırlıyor, menkul kıymet uygulama oranlarını düzenliyor.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin Döviz mevduat ve katılım fonlarında yönelik kur korumalı mevduat uygulaması (KKM) 31 Aralık 2022 tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.

ABD
Morgan Stanley stratejistlerine göre ABD hisse senetleri, bu yıl pek çok kötümserin beklediklerinden çok daha keskin düşüşler ile karşı karşıya kalabileceğini öngördüler.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının hali hazırda sınırlayıcı bir seviyede olduğu yönünde genel bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında 50 baz puan veya 25 baz puan faiz artırmasının mümkün olduğunu söyledi.

Avrupa
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), her 10 Alman şirketinden yaklaşık 4’ünün 2023'te işlerinin küçülmesini beklediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a 500 milyon euroluk yardım yapacaklarını açıkladı.

Alman sanayi şirketleri, yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel talebe rağmen Kasım ayında üretimi yüzde 0,2 artırdı. Beklentiler yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 3. ayda da toparlandı. Ancak buna rağmen zorlu ekonomik koşullar nedeniyle negatif bölgede kalmaya devam etti.

Asya
Çin'in Berlin büyükelçisi Wu Ken, Almanya'nın yeni Çin stratejisinin Soğuk Savaş dönemini hatırlattığını ve iki ülke arasındaki ilişkileri riske atabileceğini belirtti.

Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşti.

Dünya
İsviçre Merkez Bankası (SNB), sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar açıkladı. Bu, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olarak kayda geçti.
Forex Yorumları
Ons altın dar bantta hareket ediyor
Geçtiğimiz hafta ABD'de tarım dışı istihdam artışı Aralık'ta 223 bin oldu. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu. Açıklanan verinin ardından ons altın yükselişinde hız kazandı. Diğer taraftan Çin, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle sınırlarını açtı. Ayrıca, yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin, virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirildi. Ayrıca dün dolar endeksi 102,94 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksindeki geri çekilme hareketi etkisiyle ons altın 1881 seviyesine doğru yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen satışların etkisiyle geri çekildi. Bu sabah Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının hali hazırda sınırlayıcı bir seviyede olduğu yönünde genel bir görüş birliği bulunduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında 50 baz puan veya 25 baz puan faiz artırmasının mümkün olduğunu söyledi. Fed başkanlarından gelen şahin tonda açıklamaların etkisiyle altın fiyatları bu sabah yatay seyirde işlem görmektedir. Piyasa bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını yakından takip edecek. Powell’ın yapacağı açıklamaların ne tonda olacağı bugün gerçekleşecek fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilir.

Teknik Analiz: Ons altında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir.1816 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trend devam edebilir. Buna karşın 1816 seviyesi altındaki kapanışlarda satış baskısı oluşabilir.

Destekler:1865/1842/1833
Dirençler:1881/1895/1910

Petrolde baskı sürüyor

Petrol fiyatlarında baskı devam ediyor. Uzun süredir baskılardan kurtulmaya çalışan petrol, 75$’ın üzerinde fiyatlanmak istiyor. Küresel ekonomilerde gözükmesi muhtemel resesyonun yarattığı endişelerin yanı sıra ABD Dolarının güçlenmesi petrol fiyatlarında baskının temel etkenlerini oluşturuyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in ise uyguladığı Covid-19 politikalarında gevşemeye gitmesi petrole olan talebin artmasını sağlayabilecek olsa da diğer etkenlerin yarattığı baskıyı tek başına hafifletebilecek güçte değil gibi gözüküyor. Piyasa bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını yakından takip edecek. Powell’ın yapacağı açıklamaların ne tonda olacağı bugün gerçekleşecek fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilir.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 75$’ın altında fiyatlanırken, 22 günlük ortalaması 76,06 yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 72,99 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 73,41 / 72,99 / 70,49
Dirençler: 76,06 / 79,88 / 81,10

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 80,86’nın ve 50 günlük hareketli ortalaması 85,69’un altında fiyatlanmaya devam ediyor. Günlük ortalamaların altında kalması baskının devam ettiği anlamına gelebilir ve günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak kabul edilebilir. 78,24 seviyesi olası geri çekilme hareketlerinde destek seviyesi olabilir.

Destekler: 78,24 / 73,14 / 71,29
Dirençler: 80,86 / 82,46 / 85,69

EURUSD Powell'ı İzleyecek

EURUSD paritesi Cuma gününde bıraktığı yükselişi yeni haftaya taşımaya başardı. Cuma günü TSİ 18.00'de ABD'den gelen ISM İmalat Dışı PMI ve Fabrika Siparişleri verisi beklentinin oldukça altında gelmesinin etkisi sürerken, dün Euro bölgesinden gelen beklenti üstü veriler pariteyi 1.074 seviyesine kadar taşıdı. Dolar endeksi 105,7 seviyelerinden 103,1 seviyelerine kadar çekilirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri de 3 haftanın en düşük seviyesi olan %3.53 geriledi. Öte yandan, geçtiğimiz gün açıklanan Almanya Sanayi Üretimi beklenti (%0.1)’nin üstünde %0.2 oldu. Ayrıca, Euro bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni -21’den -17.5 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde piyasalar, Fed başkanı Powell’ın TSİ 17:00’da vereceği mesajları takip edecek. Konuşmanın olduğu saatlerde EURUSD paritesinde volatilite gözlemlenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.074 seviyelerinden işlem görüyor. Paritede bir süredir 1.06-1.065 bandındaki yatay hareket dönemi şimdilik geçilmişe benziyor. Paritenin güçlü yükselişine devam edebilmesi için 1.080 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1.061 seviyesi takip edilebilir. Teknik göstergelerin halen güçlü şekilde tepki vermemesi hareketin devamını sorgulayıcı hale getiriyor.

Destekler: 1.060/1.042/1.022

Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL'de pozitif hava hakim
Cuma günü ABD’de beklentinin 200 bin olduğu tarım dışı istihdam verisi 223 bin olarak açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar ise beklentinin altında gerçekleşti. Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerektiğine yönelik açıklamaları devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ücretlerdeki ılımlılaşmaya rağmen faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Richmond Fed başkanı Barkin ise enflasyonu aşağı getirmek için çabalarken ABD ekonomisine zararın sınırlanmasına yardım için FED’in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savundu. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,1 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,52 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BİST 30 VIOP kontrattı spottaki 5750 seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasıyla birlikte günü geri çekilerek kapattı. Bugün spot BIST30 endeksindeki 5750 ve 5400 seviyeleri takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5750 seviyesini aşılabilirse kontrattaki risk iştahı artabilir. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi ana destek bölgemiz olmaya devam ediyor. 5400 seviyesini altında oluşabilecek fiyatlamalarda satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5650 / 5700 / 5800
Destekler: 5550 / 5450 / 5400

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir.1816 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1865/1842/1833
Dirençler:1881/1895/1910

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi(Yıllık)(Kasım) 2,50%
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) 10,20%
13:10 JPY Yüksek Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Konuşması
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Aralık) 91,90
16:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Kasım) 0,5% 0,4%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Diğer Haberler
Facebookta Paylaş