Günlük Bülten (A1 Capital)

BİST100 Endeksi Seyrinde Haber Akışı Ön Planda.
Haftanın üçüncü işlem gününde BİST100 endeksinde 94.500 seviyesinden başlayan satışların devamı vardı ve endeks gün sonunda 219 puanlık değer kaybı ve %0,24 lük düşüşle gün 92.605 puandan tamamladı. En çok yükselen sektör %2,01 değer kazanan madencilik oldu. TCMB beklentiler dahilinde faizde değişime gitmezken enflasyonda düşüş vurgusuyla faiz indirim kapısını araladı. Enflasyon konusundaki ifade değişikliği Temmuz dahil olmak üzere faiz indirimi yakın görüşünü kuvvetlendirdi . Dolar/TL kararın ardından 5,80 seviyesinde yatay seyrini devam ettirirken gün sonunda S-400 konusundaki haber akışı ardından dolar 5,83 seviyesine doğru yükseldi ve BİST100endeksinde satıcılı seyrin devamına neden oldu.
Bugün içeride veri akışı sakin olmakla birlikte Hulusi Akar ve Shanahan'in telefon görüşmesi ve Cunhurbaşkanı Erdoğan ‘ın ‘’Türkiye S-400 sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır’’ açıklaması ardından Trumptan gelen ‘’Kuzey Akımı 2'ye yaptırım olası’’ açıklamalarının yansımalarını takip edeceğiz. Dışarıda; Almanya enflasyon verisi , Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takibimizde olacak. Endekste 92.500-92.000 ve 91.300 önemli destekler olarak takibimizde olurken 94.500 ve 95.500 kısa vadeli hedef değerlerimiz.
Takasbank Para Piyasası’nda
• Borsa İstanbul A.Ş. payları teminat olarak kabul edilebilecek.
• Aracı Kurumlar sahip oldukları Borsa paylarını Takasbank Para Piyasası teminatına verebileceklerdir.
• İlgili değişiklikler ise bugünden itibaren uygulamaya alınacak.
TCMB Rezervleri;
• TCMB brüt döviz rezervi bir haftada 142 milyon dolar düşüş gösterdi.
• 7 Haziran itibarıyla 74,90 milyar dolar oldu(Önceki 75,04 milyar dolar)
• Altın rezervi 21,49 milyar dolar oldu(Önceki 20,52 milyar dolar)
• Toplam rezerv 96,38 milyar dolar oldu(Önceki 95,56 milyar dolar)
Hazine Nakit Gerçekleşmeleri,
• Mayıs Ayı Nakit dengesi 14,66 milyar TL
• Faiz dışı denge 6,18 milyar TL açık verdi.
• Yılbaşından itibaren bakıldığında;
• Nakit denge 66,74 milyar TL;
• Faiz dışı denge 22,20 milyar TL açık verdi.
BDDK, ,
Kredi kartı taksit süresini hava yolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda;
• 9 aydan 12 aya,
• Vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya,
• Elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya,
• Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 12 aydan 18 aya çıkardı.
Manşette Neler Var
• ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales bu hafta Ankara’da temaslarda bulunacak.
• TCMB politika faizini sabit tuttu, enflasyon ifadesini değiştirmesi faiz indirim sinyali olarak yorumlandı.
• 25 milyar TL'lik yeni KGF paketi açıklandı.
• BDDK kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerde taksit sınırlarını yükseltti.
• Bugün Akar ve Shanahan'in telefon görüşmesi yapması bekleniyor
• Erdoğan:Türkiye S-400 sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır.
• Fitch, 20 Haziranda Türkiye de dahil gelişen piyasaları değerlendireceği etkinlik düzenleyecek
• Trump:Kuzey Akımı 2'ye yaptırım olası
• Trump Polonya'ya yüksek ihtimal Almanya'dan 1000 asker kaydıracağını açıkladı. Üssün adı "Fort Trump" olabilir.
• Asya Piyasaları ve ABD Piyasaları günü düşüşle tamamladı.
• Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari %30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari %40’ı ödenecek.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 92.606 -0,24 TR 2Y 22,43 -2,65
VİOP 117,125 0,00 TR 10Y 17,26 -4,90
DJI 26.005 -0,17 US 2Y 1,87 -1,22
S&P500 2.880 -0,20 US 10Y 2,11 -0,71
DAX 12.116 -0,33 GER10Y -0,24 1,70
Nikkei 21.015 -0,54 FR10Y 0,12 -1,71
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,8437 0,61 ALTIN 1.335 0,15
Euro/TL 6,6128 0,81 BRENT 60,6 0,64
EUR/USD 1,1297 0,09 CDS
GBP/USD 1,2691 0,01 TR CDS 461,0 -0,76
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
YONGA 8,10 20,00 KSTUR 25,74 -12,69
SELGD 1,79 14,01 EGCYH 0,10 -9,09
INTEM 7,50 10,29 DENGE 1,82 -8,08
MEGAP 1,96 10,11 EGCYO 0,13 -7,14
OYAYO 1,14 7,55 ARTI 0,95 -6,86
ALCAR 35,30 7,29 IDEAS 10,94 -5,61
VESBE 15,00 7,14 SERVE 2,80 -5,41
QNBFB 6,41 6,66 TACTR 4,19 -5,20
KARSN 1,24 5,98 ISFIN 4,53 -4,63
VANGD 1,60 5,96 BOSSA 3,71 -4,63

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 8,16 986 BIMAS 97 1,6
THYAO 12,95 820 TCELL 72 1,2
PETKM 5,04 401 ARCLK 59 4,4
AKBNK 6,31 365 ULKER 29 2,5
KOZAA 7,72 229 PETKM 23 1,4
HALKB 5,40 211 ISCTR -30 -1,0
IPEKE 5,25 198 GARAN -44 -0,6
ISCTR 5,10 198 EREGL -101 -1,8
YKBNK 2,16 193 AKBNK -128 -1,7
KRDMD 2,31 179 TUPRS -137 -2,1


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü -0,24% değer kaybederek 92.605 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 65 seviyesinden 60 aşağısına geriledi.
• Gün içerisinde karışık işlem aktivitesi gördü. 20g ort 88.300 seviyesine yaklaştı ve 5g ort 92.600 seviyesinde kapattı. Aşağıda 50g ort 92.200 altında satış aktivisinde artış görebiliriz ve ilk hedef desteğini 90.400 olarak görmeye devam ediyoruz. Yukarıda 95.000 - 95.500 bandı önemli direnç seviyesi olarak belirliyoruz.
• USDTRY dün 5,80 - 5,85 arasında işlem gördü. Bu sabah 5,8330 seviyesinde bulunuyor.
• Bugün yatay açılış, sonrasında 90.400 - 93.700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 91.700 - 90.400 ; dirençleri ise 93.700 - 94.200 - 95.000 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 94.200 119,650 5,8930 6,6560 1,1350 1.350
Direnç 1 93.700 118,300 5,8430 6,6140 1,1325 1.341
KAPANIŞ 92.606 117,125 5,8442 6,6137 1,1298 1.336
Destek 1 91.700 116,500 5,7650 6,5410 1,1250 1.324
Destek 2 90.400 115,600 5,7140 6,5000 1,1220 1.310

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
- Euro Bölgesi Eurogrup Toplantısı - -
09:00 Almanya Mayıs Ayı TÜFE - Aylık 0,20% 0,20%
09:00 Almanya Mayıs Ayı TÜFE - Yıllık 1,40% 1,40%
12:00 Euro Bölgesi Nisan Ayı Sanayi Üretimi - Aylık -0,50% -0,30%
12:00 Euro Bölgesi Nisan Ayı Sanayi Üretimi - Yıllık -0,50% -0,60%
14:00 ABD OPEC Aylık Rapor - -
14:30 Türkiye Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri - -
15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 216 K 218 K
15:30 ABD Mayıs Ayı İhracat Fiyat Endeksi - Aylık -0,30% 0,20%
15:30 ABD Mayıs Ayı İthalat Fiyat Endeksi - Aylık -0,10% 0,20%
18:30 ABD 1 ve 2 Aylık Bono İhaleleri - -
20:00 ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi - 2,90%

ŞİRKET HABERLERİ
• Havacılık Sektörü - Mayıs ayında iç hat yolcu sayısı %17 düşüşle 7,7 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %6 artışla 9,3 milyona yükselmiş olup, toplam yolcu sayısı %6 düşüşle 17 milyona geriledi.
Ocak - Mayıs döneminde yurtiçi yolcu sayısı %13,7 azalışla 40,4 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %7,1 artışla 33,7 milyona yükselmiş olup, toplam yolcu sayısı ise %5,3 azalışla 74,1 milyona geriledi.
• AKBNK - 34 gün vadeli 125,9 milyon TL,35 gün vadeli 85,8 milyon TL ve 68,1 milyon TL, 47 gün vadeli 133,8 milyon TL, 55 gün vadeli 65,4 milyon TL ve 90 gün vadeli 42,6 milyon TL ve 57,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AKGRT -
o Mayıs ayında prim üretimi %54 artışla 397 milyon TL’ye yükselirken, Ocak - Mayıs döneminde ise prim üretimi %24 artışla 1,77 milyar TL’ye yükseldi.
o Ocak - Mayıs döneminde brüt ödenen hasar %32 artışla 727,6 milyon TL’ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı ise %13 artışla 1,99 milyar TL’ye yükseldi.
• AYEN - Sermaye artırımından elde edilecek 106,0 milyon TL’lik fonun kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacağı açıklandı.
• DENIZ - 56 gün vadeli 575 milyon TL, 78 gün vadeli 515 milyon TL ve 107 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DESA - Brand Finance tarafından Türkiye’nin en değerli markaları araştırması kapsamında şirketin 98. sırayı aldığı açıklandı.
• FONET -
o Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 36 Aylık PACS Sistemi ihalesine 3,8 milyon TL teklif ile en uygun teklifin verildiği açıklandı.
o Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 36 Aylık SBYS Hizmet Alımı ihalesinin 8,2 milyon TL teklif ile kazanıldığı açıklandı.
• GARAN - 57 gün vadeli 10 milyon TL, 42,3 milyon TL ve 254,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GARFA - 155 gün vadeli 190,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISBIR - %90,7 oranında bağlı ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma ile %70 oranında bağlı ortaklığı İşbir Yatırım’ın birleşmesi işlemi ticaret sicilinde tescil edildi.
• ISCTR - 50 gün vadeli 7,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISGYO - İş Kuleleri Kule 2’de bulunan 1.008 m² ofis alanının ISCTR’ye ekspertiz değeri üzerinden kiralandığı açıklandı.
• MARKA - Türk Ticaret Bankası’nın satın alınması görüşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.
• OSTIM - Ostim Teknopark projesinde iskan belgesinin alındığı açıklandı.
• QNBFB - 69 gün vadeli 72,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFL - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SEKFK - 77 gün vadeli 60 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için 19-20 Haziran’da talep toplanacak.
• VAKBN - 85 gün vadeli 100,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - 48 gün vadeli 36,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• DERIM -
o Ümit Zaim tarafından 8,12 TL fiyattan 1.114.971 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %25,85’e geriledi.
o Asuman Zaim tarafından 8,12 TL fiyattan 65.969 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,53’e geriledi.
o Zerrin Zaim tarafından 8,12 TL fiyattan 391.857 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,08’e geriledi.
o Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama tarafından 8,12 TL fiyattan 1.572.797 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,53’e yükseldi.
• FRIGO - Hüseyin Balat tarafından 1.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• ITTFH - İşlem yasaklısı Üzeyir Hakan Bayar adına 700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• MAVI - Schroder Internation Selection Fund tarafından 127.672 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,18’e yükseldi.
• METUR - BCC Yatırım tarafından 1,00 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,11’e yükseldi.
• METRO - Metro Yatırım tarafından 1,07 - 1,10 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,45’e yükseldi.
• NTHOL - Besim Tibuk tarafından 1,56 - 1,60 TL fiyat aralığından 600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,39’a yükseldi.
• POLHO - Şark Mensucat tarafından 2,21 - 2,52 TL fiyat aralığından 785.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,16’ya yükseldi.
 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• AYEN - Şirket sermayesinin 171,04 milyon TL’den %62,24 oranında bedelli olarak 106,46 milyon TL nakden artışla 277,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : ARMDA, ARSAN, IZOCM, PEKGY, SNGYO
NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
PAGYO 0,0207 0,0207 0,50% Bugün 4,13 4,11
ATEKS 0,3500 0,2975 4,02% Yarın

 




Mersis No: 7849226348443150
2019 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)
Karda olan hesapların oransal dağılımı: %40,38 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %59,62

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.