Günlük Bülten (A1 Capital)

FED 'de Karar Anı.
ECB Başkanı Draghi'nin "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçası" açıklamasıyla Avrupa borsalarında başlayan yükselişler ABD ve Asya piyasalarında da devam ederken bu açıklamaların ardından BİST100 endeksi'nde, 5,87 seviyesine gerileyen Dolar/TL endeksin hızla toparlanmasını ve günü %2,13 değer kazanımı ve genele yayılan alımlarla 1.968 puanlık yükselişle 94.218 puandan kapanışı sağlayan başlıca gelişmelerdi. Banka ve holding sektörü hisselerinde %2,59 ve %2,66 değer kazanımları yaşanırken en çok değer kazanımı %3,22 ile metal sektöründe yaşandı.
AMB/Draghi açıklamalarına alışık olunmadığı şekilde Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ardından bugün karar açıklayacak FED 'e gözler çevrilirken Fed Başkanı Powell ile arası iyi olmayan Trump'ında bu kararı yakın takip edeceği görüşündeyiz. Beyaz Saray'ın Şubat ayında Fed/Powell'ı görevden alma imkanını araştırdığını ifade ettiği Powell'ın faiz kararı ardından vereceği ip uçları oldukça önemli.
Fed' den Faizlerde bir değişim beklenmemekle birlikte;
" Temmuz, Eylül ve Aralık için faiz indirim sinyali gelebilir mi?
" Ekonomide aşağı yönlü riskler metinde vurgulanabilir ve nokta grafik ona göre güncellenebilir mi?
" Bilanço küçültmeyi sonlandırmaya yönelik tarih ve süreç konusunda detaylı açıklama olabilir mi?
" Bu ve benzeri soruların cevaplarını arayacağız.
Piyasalarda Fiyatlamalardaki Baz Senaryo;
" Trump-Xi nin G-20 de bir araya gelerek görüşmelerinde olumlu kararlar çıksın.
" Ticaret görüşmeleri Ticaret Savaşlarına Dönüşmesin.
" Fed ve AMB faiz indirsin parasal genişleme ile piyasalardaki bu baskı ve negatif hava sonlasın!
" Olur mu? Bizce asıl cevaplanması gereken soru şu : Piyasalar istiyor diye parasal genişleme mi yapılmalı yoksa ekonomilerdeki daralmanın önüne geçilmesi için mi?
" Şu anki resim piyasaların baskısına yönelik genişleme. Ekonomilerdeki daralmayı önleme ve canlandırma adımları değil.
BİST100
Draghi açıklamaları ardından Avrupa borsalarında yaşanan hızlı toparlanma ve alıcılı seyirle birlikte Borsa İstanbul da yaşanan yükselişler ardından 94.500 direncine yakın kapanış gerçekleştiren endekste bugün Fed kararı öncesi dalgalı seanslara hazırlıklı olmalıyız. Özellikle Trump yönetiminin S-400'ler için Türkiye'ye yeni yaptırımları değerlendiriyor; Türkiye'ye 3 yaptırım seçeneği değerlendiriliyor haberlerinin yeniden gündeme getirilmesi ardından gelişmeler yakın takibimizde olmalı. Endekste 94.500 ve 95.500 kısa vadeli hedef değerlerimiz olurken geri çekilmelerde 93.500/92.400 ve aşağıda 91.300 öne çıkan desteklerimiz olacak.
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan 14:00'da Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'ne ardından 19:00'da Haliç Kongre Merkezinde 'İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması' etkinliğine katılacak.
" Trump yönetimi S-400'ler için Türkiye'ye yeni yaptırımları değerlendiriyor; Türkiye'ye 3 yaptırım seçeneği değerlendiriliyor.
" ABD Başkanı Trump: ''Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptım. Çin Devlet Başkanı Xi ile G-20 zirvesinde görüşeceğim.'' ABD ve Çin heyetleri G-20 zirvesi öncesinde görüşmelere başlayacaklar.
" ABD Başkanı Trump, Avrupa Merkez Bankası ve Çin'in para birimleriniz zayıflatarak ekonomik avantaj sağlamakla suçladı.
" Draghi: Enflasyon hedefimiz tehdit altına girerse ek canlandırma yaparız.
" ABD Başkanı Trump: Draghi konuştu, euro düştü, DAX yükseldi. ABD için bu hiç de adil değil.
" Draghi: Enflasyonu %2'ye yaklaştırmaya çalışıyoruz, yönetmeliğe göre kur hedefleyemeyiz.
" Türkiye Varlık Fonu, Ankara Gençlik Parkı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.
" Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevinden almayı hala isteyip istemediği sorularına, "Ne yapacağını görelim" yanıtını verdi. Bloomberg New, dün yayınladığı haberde Beyaz Saray'ın Şubat ayında Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma imkanını araştırdığını ifade etmişti.
" ABD ve Asya Piyasaları yükselişle kapattı.
" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl 2.019 maden sahasını ihale edecek
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +2,13% ile 94.219 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2.200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesine yükseldi.
" Pivot olarak gördüğümüz 5g ort + 50g ortalamaların kesiştiği 92.000 desteğinden yükselerek 95.000 yatay kanal direncine yaklaşarak günü en yükseğinden kapattı. Aşağıda 50g ort 92.000 desteğini izleyeceğiz. 95.000 üzerinde ise 100g ort 96.800 seviyesi kritik diencimiz olacaktır.
" XBANK +2,6% ile alım aktivitesi devam etti. KCHOL, ISCTR ve KRDMD 5% e yakın performans ile ve ARCLK, TTKOM, TOASO +3,0% üzerinde performans ile ve en çok kazandıran x30 hisseleri olurken KOZAL ve PETKM aktivitenin dışında kalarak -1,23 ve -0,20% değer kaybettiler.
" USDTRY dün kapanışta 5,85 seviyesindeki desteğinde kapattı. Bu sabah ise 5,8839 seviyesinde işlem görüyor.
" Bugün hafif satıcılı açılış, sonrasında 92.200 - 96.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 91.200 - 93.400; dirençleri ise 95.000 - 95.600 bandı ve 96.200 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK - 44 gün vadeli 50,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ANHYT - Ocak - Mayıs döneminde prim üretimi %27,8 artışla 327,8 milyon TL'ye yükseldi.
" ANSGR - Ocak - Mayıs döneminde prim üretimi %15,4 artışla 2,82 milyar TL'ye yükseldi.
" BSOKE - Yeni farin silosunda çıkan yangın nedeniyle döner fırının bakımının tamamlandığı ve döner fırın faaliyete geçtiği açıklandı.
" CEMAS & NIBAS & IEYHO - CEMAS'ın bağlı ortaklığı BND Elektrik'in 2015 yılında Odea Bank'tan kullanmış olduğu 19 milyon dolar tutarındaki yatırım kredisinin 7. taksiti olan 0,52 milyon doların ödendiği ve kalan borç miktarının 14,6 milyon dolar olduğu açıklandı.
" CEOEM - %100 oranında bağlı ortaklığı olan CEF Fuarcılık'ın yurt içinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi'nin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde yenilendiği açıklandı.
" INFO - SPK tarafından Ankara, Beylikdüzü, Göztepe, Kırıkkale, Tuzla ve İzmir irtibat bürolarının kurulmasına izin verildiği açıklandı.
" ISCTR - 84 gün vadeli 10,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISFIN - 4,6 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı izni için SPK'ya başvuru yapıldı.
" ISGYO - 76 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 35 gün vadeli 61,9 milyon TL ve 48 gün vadeli 23,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IZFAS - Şirketin piyasa yapıcılık ve piyasa danışmanlık faaliyetlerinin INFO aracılığıyla yapılacağı açıklandı.
" IZOCM - Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılması kararı sonrasında İzocam Holding tarafından 20,12 TL fiyatla pay alım teklifi yapılması için SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" KAPLM - Sendika ile 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.
" KNFRT - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 10 milyon TL'den 33 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
" MERIT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 32 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
" MGROS - Genel Kurul toplantısında onaylanan şirketin finansal tablolarının kabulü ve yönetim kurulu üyelerinin ibrasının iptaline ve esas sözleşme tadiline ilişkin maddenin yoklukla malul olduğunda ilişkin olarak bir yatırımcı tarafından dava açıldı.
" NIBAS - Şirketin Niğde'deki üretim tesisinin 76.516 m² kapalı alan üzerine AVM, otel ve yurt projesi ile ilgili fizibilite çalışmalarının güncellenmesi için Gaya Mühendislik ile sözleşme imzalandığı açıklanırken, projenin yapılmasına karar verilmesi halinde prefabrik beton elemanları üretim tesisinin Niğde OSB'de bulunan şirkete ait parsele taşınacağı açıklandı.
" QNBFL - 70 gün vadeli 130,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RALYH -
o Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL'den 90 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
o Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik'in TOKİ tarafından düzenlenen İstanbul Esenler'deki projeye 125,2 milyon TL ile en düşük 6. teklifin verildiği açıklandı.
" RHEAG - Şirket paylarının devri için SPK tarafından bilgi talebinin olduğu ve sürecin devam ettiği belirtildi.
" TEKTU - Bağlı ortaklıkları May Boya ve Karadeniz Gazetesi şirketlerini devralma yoluyla birleşmesi kapsamında birleşme sözleşmesinin kabul edildiği açıklandı.
" TSPOR - Futbolcu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya yıllık 1,3 milyon TL olmak ve her yıl %10 oranında artmak üzere garanti ücret ödeneceği, menajerlik hizmeti için 0,39 milyon TL, eski kulübü Marsilya'ya ise 0,25 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
" VAKBN - Rekabet Kurulu tarafından bankaya verilen idari para cezasının iptali davasında bankanın düzelte talebinin Danıştay tarafından kabul edildiği ve davanın yeniden görüşüleceği açıklandı.
" YKBNK - 51 gün vadeli 53,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ETYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 0,69 - 0,70 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15'ine karşılık gelen 3.000.000 adet pay geri alındı.
" EUYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 0,69 - 0,70 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %11,26'sına karşılık gelen 2.250.000 adet pay geri alındı.
" EUKYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 0,78 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %8,2'sine karşılık gelen 1.650.000 adet pay geri alındı.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 21.739 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %16,42'sine karşılık gelen 53.513.732 adet pay geri alındı.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,19 TL fiyattan 38.400 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30'a yükseldi.
" METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 0,99 - 1,00 TL fiyat aralığından 145.005 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,92'ye yükseldi.
" NTHOL - Besim Tibuk tarafından 1,64 TL fiyattan 330.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,67'ye yükseldi.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 2,83 - 2,87 TL fiyat aralığından 512.586 adet alış ve 275.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,36'ya yükseldi.
" RYGYO - Egemen Döven tarafından 0,72 TL fiyattan 15.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,00'ya yükseldi.
" SARKY - Hayrettin Çaycı tarafından 3,31 - 3,32 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,22'ye yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" ARTI - Şirket sermayesinin 10 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 20 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından reddedildi.
" HLGYO - Şirket sermayesi yarın 858 milyon TL'den kar payından %8,16 oranında bedelsiz olarak 70 milyon TL artışla 928 milyon TL'ye çıkarılacak.
" GRNYO - Şirket sermayesi yarın 33,5 milyon TL'den kar payından %4,48 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyon TL artışla 35 milyon TL'ye çıkarılacak.
" PETKM - Şirket sermayesi bugün 1,65 milyar TL'den kar payından %28 oranında bedelsiz olarak 462 milyon TL artışla 2,11 milyar TL'ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,9844 TL'ye denk gelmekte.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : ALCTL, SEYKM, TDGYO


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.