Günlük Bülten (A1 Capital)

 
Yeni Haftaya Piyasalar Karışık Başladı…
Yeni haftanın ilk işlem gününde sakin veri gündeminin aksine piyasalar haber akışlarına odaklandı. Coronavirüse dair endişeli tablo devam etmekte ve ABD'de vaka sayılarındaki artışın korunması yeniden kapanmaları gündeme getirebilir mi telaşını yaratıyor. Yeni haftaya hafta sonu haber akışları ve AB Liderler Zirvesinde kurtarma fonunda bir anlaşma çıkmamasının etkisi ile piyasalar karışık başladı. Asya'da hafif alıcılı bir tablo öne çıkarken, vadeliler ağırlıklı satıcılı seyrediyor. Emtia cephesinde ise ons altın endekslerde yaşanan baskının etkisi ile alıcılı bir seyir izlerken anlık olarak 1810$ üzerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarında ise OPEC komitesinin geçtiğimiz hafta üretim kesintisine yönelik kararının ardından gelen alımlar etkili olurken, Cuma günkü seyri bugünde devam ettirdiği gözleniyor. Ham petrol 40,5$, brent petrol fiyatları ise 43$ üzerinde işlem görüyor.
Yurtiçinde ise haber akışlarına bağlı fiyatlamalar etkili olurken diğer yandan global piyasalara olan paralellik sürüyor. Endeks Cuma gününü 118.786 puandan %0,02 aşağıda kapattı. Endeksi bankacılık sektörü negatif etkilerken, sanayi sektörünün pozitif katkısının olduğu dikkat çekiyor. Endeks 120 Bin yolculuğunda 119.200 direnci üzerindeki kalıcılığı önemli olacak. Aşağıda ise 117.500 destek seviyesi yakından izlenebilir. Kur cephesinde ise 6,84 - 6,8695 aralığındaki sıkışık seyir sürüyor. Anlık olarak 6,85 üzerinde işlem gören kurda stabil ve yatay hareket sürüyor. Bugün veri gündemi yurtiçi takviminde de sakin. Ülke genelinde vaka sayılarına ilişkin olarak düşüşün devam ettiğine yönelik haber akışları devam ederken diğer yandan gelecek hafta bayram süreci için olası önlemler alınacak mı merak konusu olmaya devam ediyor. Dolayısıyla hafta içerisinde hem siyaset cephesindeki hem de vaka sayılarına ilişkin haber akışları yakından takip edilecek.
Manşette Öne Çıkanlar
o İngiltere'de basınında yer alan bir haberde, hükümet temsilcilerinin Çin teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı özel görüşmede, İngiltere'nin 5G altyapı telekom ağından Huawei'yi çıkarma kararında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen aşırı baskıdan kaynaklı "jeopolitik" nedenlerin de rol oynadığını söylediği aktarıldı.
o ECB Başkanı Lagarde, AB liderlerinin hızlı bir anlaşmaya değil, iddialı bir finansal yardım paketi üzerinde görüş birliğine varmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
o Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borç verme faiz oranı (LPR) %3.85 seviyesinde tuttu.
o New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank aleyhine başlatılan davada ara duruşma ve jürili duruşmaların takvimi 23 Şubat 2021 olarak belirlendi.
o Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.
o Almanya, haftasonu yapılan G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yoksul ülkeler için 3 milyar Euro yardım vaadinde bulundu.
o Çin'in Londra Büyükelçisi Xiaoming, Çin'in İngiltere'nin Hong Kong'a yönelik iç güvenlik yasası sonrası Çinli yetkililere yaptırım uygulama girişiminde bulunması halinde buna güçlü şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
o TCMB, Yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırdı.
o Borsa İstanbul'da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
LUKSK 10,00 ISATR -9,69 SASA 1.504 KOZAL 60,71
AGYO 10,00 PSDTC -5,64 GARAN 1.072 TTKOM 57,38
NIBAS 10,00 AYEN -5,36 GUSGR 963 KOZAA 55,92
ISGSY 10,00 TSPOR -4,70 EKGYO 923 IPEKE 54,83
KENT 10,00 IZTAR -4,08 KOZAA 615 SASA 53,93
PKENT 9,99 MRGYO -3,90 ASELS 599 ASELS -61,51
BFREN 9,99 GARFA -3,83 IPEKE 590 AKBNK -45,09
BURVA 9,99 BRYAT -3,79 ISFIN 451 GARAN -42,04
FMIZP 9,98 BJKAS -3,28 THYAO 440 EREGL -35,06
BURCE 9,98 PKART -3,15 SISE 437 ISCTR -23,25

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi Cuma -0,02% ile 118,800 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 800 puanlık dar marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük gerçekleşti. RSI 60 seviyesinde devam etti.
Grafikte düşük hacimli günün genelinde sakin işlemler geçti. Kararsız kapanış sergiledi. 4 aylık yükselen trend kanalı alt sınırı ve 20g ortalamanın buluştuğu 116,500 seviyesi aşağıda kritik destek olarak izleyeceğiz. Yukarıda ise dirençleri 119,600 - 120,400 olarak görüyoruz.
Direnç: 119,600 - 120,400 - 122,500
Destek: 115,000 - 116,300 - 117,500
Bu sabah yatay açılış sonrasında 114,500 - 119,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 AĞUSTOS VADE Kontratında (F_XU0300820) Dün grafikte 134,600 - 135,600 arasında 1,000 puanlık marj içerisinde hareket etti ve yatay kapattı. Aşağıda 20g ort 134,200 ve yatay destek 132,800 destekleri ; Kritik direnç seviyeleri 135,800 - 136,400 olarak görüyoruz. Yaklaşık bir aydır yatay trend kanalı alt-üst sınırları 136,400 - 132,800 arasında işlemler devam ediyor. Bu seviyelerin geçilmesi halinde ise kırılım yönünde aktivitede artış bekliyoruz. Bugün yatay açılış ve sonrasında 132,800 - 137,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 136,400 - 137,500 - 138,900
Destek:134,400 - 132,800 - 131,400
 
USDTRY grafikte 6,85 - 6,87 arasında dar bant aralığında işlem gördü. Seans sonunda 6,86 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,8575 ile yatay işlem görüyor. 6,87 sınırında sıkışma devam ediyor. 50g ortalamanın 6,8370 seviyesinde kaldığını gözlemliyoruz. Yatay direnci 6,87 üzerine dirençlerini 6,90 - 6,94 olarak görmeye devam ediyoruz. Desteklerini 6,80 - 6,72 - 6,61 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,86 - 6,90 - 6,94
Destek: 6,80 - 6,7250 - 6,6120
 
ŞİRKET HABERLER İ
" ARTI - Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin oy haklarının %90,99'una tekabül eden 100.000 nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların, 22.04.2020 tarihli Pay Alım / Satım Protokolü kapsamında Sn. Yalçın YALÇINKAYA tarafından satın alınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, 07.05.2020 tarihinde Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Yalçın YALÇINKAYA tarafından 0,87 TL'den zorunlu pay alım teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin diğer ortaklarına 0,87 TL'den 20.07.2020 - 05.08.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2020 tarih ve 44/905 sayılı toplantısında onaylanan pay alım teklifi bilgi formu ve bu kapsamda hazırlanan talep formu ve bilgilendirme notu KAP'ta sunulmaktadır.
" DENGE - Şirket Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının Sn.Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak görüşmeler devam etmekte olup, taraflar arasinda 17.07.2020 tarihinde gizlilik anlaşması imzalanmıştır.
" EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, "İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 558 Ada 1 Parselde yer alan 550 adet konut, 4 adet Ticarete ait Yapı Ruhsatları 10.07.2020 tarihinde alınmıştır.
" ESCOM - İştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, kişisel bakım sektörüne inovatif ve dijital çözümler sunan MeloKnows Bilgi Teknolojileri ve Reklam Hizmetleri A.Ş 'ne 208.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.Meloknows, Türkiye'de güzellik ve kişisel bakım hizmetlerinin evde alınmasını sağlayan ilk teknoloji girişimidir. Şirketin hayata geçirdiği MELO mobil uygulaması, kullanıcılara, kuaför ve güzellik uzmanlarının profesyonel profillerini inceleyerek dakikalar içerisinde online rezervasyon yapma ve ödeme imkanı sunan bir pazaryeri platformudur.
" GUSGR - Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş toplam brüt prim üretimi 1.932.813.316 TL olarak gerçekleşti.
" HUBVC - İştirak The Meditation Company GMBH'nin Aldığı Yatırımın Tescil İşlemlerinin Tamamlanması; Söz konusu yatırıma ilişkin tescil işlemleri de tamamlanarak süreç tamamlanmıştır. The Meditation Company GMBH'deki Şirketin sahip olduğu pay oranı %3,82 olarak değişmiştir (önceki %5,33).
" HUBVC - Şirketin Gerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic. A.Ş.'de sahip olduğu 5.576 TL nominal değerli payların tamamı 88.775,5 TL'ye, bağlı ortaklık STRS Teknoloji A.Ş.'nin 5.041 TL nominal değerli payların tamamı 80.257,8 TL'ye olmak üzere toplam 169.033,3 TL karşılığında, Bahar Baziki ve İsmail Kemal Çiftçioğlu'na peşin olarak satılmış, satış bedelleri tahsil edilmiştir. Şirketin ve bağlı ortaklığın Gerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic. A.Ş.'de payı kalmamıştır.
" IHLAS, IHYAY - Bağlı ortaklıklardan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı %125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hisse oranında katılmaya, sermaye artırımı işleminde, halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına, karar verilmiştir.
" MEGAP - Firma 2020 Eylül ayında teslim almak üzere vergiler hariç toplamda 2.900.000 TL tutarında 15 adet Yuvarlak Örme Makinası siparişi vermiştir.
" MRGYO, MARTI - 24.01.2020 tarihli özel durum açıklamaya ilişkin olarak; Şirket aktifinde bulunan bir taşınmazımızın pandemi nedeniyle yayınlanan 19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile 29.04.2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde durdurulan satışı için 06.10.2020 yeni tarih olarak belirlenmiştir.Öte yandan, Şirket ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarda yer alan kredilerin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.
" TMPOL - Güneş Enerjisi Santrali (GES) hakkında KAP'ta yer alan bildirim
" TUPRS - Rekabet Kurulu'nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddi sonrası şirket tarafından yapılan temyiz başvurusu İdari Dava Mahkemeleri Kurulunca reddedilmiştir. Karara konu idari para cezasına ilişkin ödeme 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olduğundan, davanın sonucunun finansal tablolara herhangi bir etkisi bulunmadığı açıklanmıştır.
" YKBNK - Banka 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporlarının 29.07.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" BTCIM - Selin BAŞER 17.07.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 15 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 17.07.2020 tarihi
itibariyle % 1,0113169 ' dan % 1,0113253 'e çıkmıştır.
" FRIGO - Caravan Capital Management LLC 13 Temmuz 2020'de 27.373 adet FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ("Frigo-Pak") 18.00 ve 18.15 fiyat aralığında, Caravan Capital Management LLC'nin danışmanlığında yatırım yönetim
şirketi rolü birden fazla hesap tarafından yürütülmüştür. Bu işlemin ardından, Frigo-Pak'ın sermaye paylarında tavsiye edilen hesapların mülkiyeti, 07/13/2020 ticaret tarihi ve 07/16/2020 uzlaştırma tarihi itibarıyla, aşağıdaki diğer hesaplarla birlikte alındığında % 5 sınırını aşmıştır

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" OSMEN - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış ve 02.07.2020 tarihli 2020/41 sayılı bülteninde duyurulmuştur. Opsiyon hakkı kullanacak çalışanların 10 iş günü içerisinde şirkete başvurarak hisselerini edinebileceklerdir.
" GUSGR,
HALKS - Şirketin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Şirket bünyesinde birleştirilmek suretiyle devralınmasına ilişkin SPK onayı ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı bildirim
" PENGD - Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde 22.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklama ile, Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için 05.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurulun 16.07.2020 tarih ve 2020/44 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuş olup, 17.07.2020 tarihinde şirkete ulaşmış bulunan onaylı izahname KAP'ta paylaşılmıştır.


TEMETTÜ HABERLERİ
Dağıtım Tarihi Temettü Ödemeye Kalan Gün Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
20.07.2020 0 YAPRK 0,0300 0,0255 0,22% BUGÜN 13,50 13,47

GENEL KURUL HABERLERİ
BİST Kodu Genel Kurul Tarihi Saat Adres Genel Kurula Kalan Gün
IHLAS 20.07.2020 08:30 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul BUGÜN
MAKTK 20.07.2020 15:00 Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca BUGÜN
KERVT 20.07.2020 10:30 Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul BUGÜN





  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.