Günlük Bülten (A1 Capital)

Piyasalarda Bugün
Yeni haftaya sakin akışı ile başlayan Piyasalarda risk iştahı pozitif görünüyor. Küresel piyasalarda 2019'un en kötü günü geçen hafta geride kalırken, gözler piyasalara yön verecek Merkez Bankaları kararları ve Piyasalarda oluşacak haber akışlarında olacak.
Bu hafta yurt içinde veri gündemi sakinken, yur dışında Fed'in Temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamalar takip edilecek. Piyasalardaki toparlanma etkisi BİST100 endeksine de yansıdı ve endeks güne %0,80 oranında artış 762 puan yükselişle 96.501 seviyesinden açıldı. Açılışın ardından satışlara yönelen endekste bu durum fazla uzun sürmedi ve açılış seviyesinin üstüne çıkarak gün ortasına %0,76 oranında yükselişle 96.461 seviyesinden girdi.
Gün ortasından sonra aynı seyirle devam eden piyasada TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar açıklaması ile satışlar başladı ve Dolar/TL 5,65 seviyelerine yükseldi.
Endeks günü ise günü %0,47 oranında düşüşle 95.286 seviyesinden tamamladı. Düşüşe Bankacılık endeksindeki kayıp %1,23 oranında önderlik etti. İşlem Hacmi 5,3 milyar TL ile düşük seyretti.
TCMB'den Zorunlu Karşılıklarda Değişikliğe Gitti.
TCMB açıklaması şöyle:
Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gidilmiştir. Mevcut durumda Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan %13 faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için %15, diğer bankalar için %5 olarak dikkate alınacaktır.
Kredi büyümesi %10 ile %20 arasında olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç tüm vade dilimlerinde %2 olarak uygulanacak
Yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5,4 milyar TL ve 2,9 milyar ABD doları karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi beklenmektedir
Manşette Neler Var
" Haziran ayında Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı.
" Bundesbank Ekonominin Resesyon Kıyısında Olabileceği Uyarısında bulundu
" Milli Savunma Bakanlığı: "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
" Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi referans faiz oranını 6 baz puan düşürülerek %4,25 olarak açıkladı
" ABD Ticaret Bakanı Ross: ABD, Huawei'nin ABD Şirketlerinden Tedarik Hizmeti Alması İçin 90 Gün Daha Verecek.
" Almanya derin resesyondan kaçınmak için teşvik paketi hazırlıyor
" Euro Bölgesi Temmuz TÜFE'de Yıllık Artış %1,1'den %1'e Revize Edildi
" Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 22 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Johnson İle Biraraya Gelecek. Macron Ve Johnson, Brexıt, İran Ve Suriye Konularını Görüşecek.
" Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Bu senenin ikinci yarısında Türkiye'nin süt ve süt ürünleri de Çin'e gitmeye başlayacak. Bir dizi tarım ürünü için de görüşmeler devam ediyor" dedi.
" Boston Fed Başkanı Rosengren, yavaşlayan ticaret ve küresel büyümenin ABD ekonomisi üzerinde kaydadeğer etkisi olduğu konusunda ikna olmadığını söyledi
" Motorine 17 kuruş, benzine 6 kuruş zam yapıldı.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü -0,47% değer kaybederek 95.300 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.700 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 40 seviyesi aşağısında devam etti.
" Grafikte alçalan trend içerisinde hedef olarak gördüğümüz yatay desteği ve 100g ortalama 95.300 seviyesinde kapanış gerçekleşti. 50g ort ve 5g ort 97.500 seviyesinde kaldı. 95.300 seviyesinden tepki alımlarının gelmesini fakat aşağısında satışların devamını görebileceğimizi düşünüyoruz. 95.300 altında desteklerini 94.200 - 92.500 ve ana hedefini 90.400 olarak belirliyoruz. Yukarıda ana hedef 97.500 alçalan trend ve 50g ort olarak görüyoruz.
" XBANK -1,2% ; GARAN ve AKBNK -1,9%, YKBNK -2,0% satıcılı işlem görürken, ISCTR ve HALKB +0,75% ile alıcılı kapattılar. PGSUS , TTKOM, SODA +3,5% civarında kapatarak en çok kazandıran X30 hisseleri oldular. ARCLK +2,6% , TKFEN +2,1% ve DOHOL +1,5% ile takip ettiler. TAVHL -3,8% , KCHOL -3,5% , TOASO -2,5% ve PETKM -2,36% performans gösterdiler.
" USDTRY dün 5,56 - 5,66 arasında işlem gördü ve seans kapanışında 5,66 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,64 seviyesinde işlem görüyor. 5,62 üzerinde hedeflerini 5,74 ve 5,80 olarak görüyoruz.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 92.500 - 96.700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 92.500 - 94.200; dirençleri ise 96.700 - 97.500 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ANSGR - Ocak - Temmuz döneminde prim üretimi %14,1 artışla 3,74 milyar TL'ye yükseldi.
" AKENR - %100 bağlı ortaklığı Ak-El Yalova Elektrik Üretim'i devralma yoluyla birleşmesine karar verilirken, söz konusu işlemin ayrılma hakkı doğurmadığı açıklandı.
" AKGRT -
o Temmuz ayında prim üretimi %22 artışla 318,7 milyon TL'ye yükselirken, Ocak - Temmuz döneminde ise prim üretimi %27 artışla 2,45 milyar TL'ye yükseldi.
o Ocak - Temmuz döneminde brüt ödenen hasar %29 artışla 974,2 milyon TL'ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı ise %20 artışla 2,11 milyar TL'ye yükseldi.
" BLCYT - Apre tesisinde, verimlilik ve enerji tasarrufu sağlamak ve ürün kalitesinin artırılması için Temmuz 2022'ye kadar geçerli 37,4 milyon TL tutarında teşvik belgesi alınırken, teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve Kurumlar Vergisi İndirimi (Yatırıma katkı oranı %40, Vergi indirim oranı %100) desteklerinden faydalanılacağı açıklandı.
" DEVA - Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'nun şirketin Çerkezköy üretim tesisinde yaptığı denetimin sonucunda paylaştığı değerlendirme mektubu ile ilgili olarak medyada yer alan bazı yanıltıcı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve şirketin belirtilen yeni limitlere uyum konusunda aksiyon aldığı, herhangi bir yan etki olmadığı ve insan sağlığını tehdit edecek bir bulguya rastlanmadığı, haberlerin şirket faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığı açıklandı.
" EKGYO - Ankara Başkent Emlak Konutları'nın 2. Etap'ının geçici kabulünün yapıldığı açıklandı.
" ETILR - İzmir Egeyurt Şubesi'nin kapatılmasına ve şubenin satılmasına karar verildi.
" GEDIK - 91 gün vadeli 30 milyon TL'ye kadar bono ihracı için 22-23 Ağustos'ta talep toplanacak.
" IHLGM - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarılması ve Şirketin İhlas İnşaat Holding'i birleşme yoluyla devralması kararı Genel Kurul tarafından onaylanırken, genel kurulda 1,153 TL'den olan ayrılma hakkı için 20.431.850 adet pay sahipleri olumsuz oy kullandı. 6 işgünü içinde ayrılma hakkının bu yatırımcılar için başlaması gerekmektedir.
" ISCTR - Mecidiyeköy'de bulunan Profilo AVM'nin 425 milyon TL bedel üzerinden satış ihalesine çıkarıldığı medyada yer aldı.
" MIPAZ - Sermaye artırımından elde edilen 29,7 milyon TL'lik fonun 24,7 milyon TL'si ile banka kredilerinin kapatıldığı ve kalan 4,9 milyon TL'nin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağı açıklandı.
" ODAS - 2018 Kasım ayında açıklanan 2019 yılı beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gidilirken, FAVÖK beklentisi 500,1 milyon TL'den 256 milyon TL'ye indirildi. 12,1 olarak gerçekleşen Net Finansal Borç/ FAVÖK oranının da Çan-2 Termik Santrali'nin Ramp up süreci sebebiyle sınırlı üretim yapması ve dolayısı ile bir çeyrek boyunca konsolide FAVÖK rakamına oldukça sınırlı katkıda bulunması nedeniyle yıl sonunda 6,8 seviyesine gerilemesinin beklendiği belirtildi.
" QNBFB - 45 gün vadeli 43,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RALYH - Bağlı ortaklığı Hera Teknik tarafından TOKİ'nin açtığı İstanbul Esenler'deki kentsel dönüşüm ihalesine 134,9 milyon TL ile en düşük 9. teklifin verildiği açıklandı.
" SEKUR - Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde Dolar cinsinden gerçekleşmesi sebebiyle 30.06.2019 döneminden itibaren finansal tabloların Dolar cinsinden düzenlenmesine ve akabinde TL'ye çevrilmesine karar verildi.
" THYAO - Şirketin Kurban Bayramında 2,4 milyon yolcu taşıdığı ve 10 günlük tatil süresince 125 ülkede toplamda 15.269 sefer düzenleyip doluluk oranının %85,83 olduğu medyada yer aldı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 8,25 - 8,33 TL fiyat aralığından 26.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,96'sına karşılık gelen 3.631.331 adet pay geri alındı.
" AKFGY - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,22 - 2,24 TL fiyat aralığından 63.673 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,56'sına karşılık gelen 1.034.173 adet pay geri alındı.
" ALKA - Cihat Kora tarafından 3,52 - 3,55 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,94'e yükseldi.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,02 - 4,06 TL fiyat aralığından 11.880 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,38'e geriledi.
" BOSSA - Şirket Paylarının geri alımı kapsamında 3,88 - 3,91 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %3,02'sine karşılık gelen 1.871.000 adet pay geri alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 1,07 TL fiyattan 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,82'ye geriledi.
" HDFGS - Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,57 - 1,58 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,29'a geriledi.
" METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,18 - 1,19 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,32'ye yükseldi.
" KOZAL - Blackrock Inc. Tarafından 65,17 - 65,48 TL fiyat aralığından 125.701 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99'a geriledi.
" VANGD & MTRYO - MTRYO tarafından 1,60 - 1,64 TL fiyat aralığından 139.149 adet VANGD payı alınıp 157.877 adet pay satılırken, MTRYO'nun VANGD'deki payı %1,93'e geriledi.
" VANGD & ATLAS - ATLAS tarafından 1,60 - 1,65 TL fiyat aralığından 150.105 adet VANGD payı alınıp 180.105 adet pay satılırken, ATLAS'ın VANGD'deki payı %1,88'e geriledi.
" VERUS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 14,61 - 14,62 TL fiyat aralığından 6.850 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,52'sine karşılık gelen 361.987 adet pay geri alındı.
" YGGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 15.398 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,49'una karşılık gelen 4.012.878 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" IHEVA - Şirket sermayesinin 191,37 milyon TL'den %109,02 oranında bedelli olarak 208,63 milyon TL artışla 400 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 51.141.763 adet payın satışına bugün Borsa Birincil Piyasada devam edilecek.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu OIan Şirket: SANFM


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.