Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 8.102 artarak 2.501.079’a yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 632 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 117 kişi artarak 26.354’e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.387.384.
• Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi.
• Koca: Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. 2 Güney Afrika, 1 Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz .
• Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Bay Sullivan, Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek isteğinin altını çizdi .
• Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ve Rusya'nın yeni START antlaşmasını uzatmasına ilişkin, "Atılan bu önemli adımın silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" dedi.
• ABD Hazine Bakanlığı, yeniden finansman kapsamında 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını açıkladı.
• İsviçre, yetersiz veri gerekçesiyle AstraZeneca'nın Covid-19 aşısına onay vermedi.
Ne Olacak?
• Yurtiçi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar, İngiltere’de faiz kararı, ABD’de ise İşsizlik Başvuruları açıklanacak.
• Dünya Ekonomik Forumu (Davos Zirvesi), Covid-19 salgını nedeniyle 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD’de teşvik paketinin Cumhuriyetçilerin desteği olmadan da geçirilmesi için başlanan çalışmalar, ABD piyasalarındaki spekülatif işlemler ile ilgili endişelerin azalması, coronavirüs aşılamalarının hızla devam etmesi ve Avrupa Birliği’ndeki aşı tedarik sorunlarının ilaç şirketleri tarafından ilave aşı açıklamalarının hafiflemesi küresel piyasalardaki risk iştahını artırmaya devam ediyor.
BİST100 endeksi de ABD vadelileri ve Asya Piyasalarındaki yükseliş ile geçtiğimiz işlem gününe %0,50 oranında yükselişle 1.519 seviyesinden başlangıç yaptı. Açılışın ardından Ocak ayı TÜFE verisi açıklandı. Ocak ayında TÜFE %1,40 olan beklentilerin üzerinde %1,68 artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE %14,68 seviyesinden Ocak ayında %14,97’ye yükseldi. TÜFE tarafında, sağlık %4,25, konut %3,02, ev eşyası %2,90 ile en çok artış gösteren sektör grupları olurken, düşüş gösteren gruplar ise %4,37 ile giyim ve ayakkabı ve 0,03 ile eğitim grupları oldu. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yılın ilk enflasyon toplantısında yılsonu enflasyon hedeflerinin %9,4 seviyesinde korunduğunu açıklaması ardından piyasalara verdiği net mesajlar Türk Lirası’nın diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağladı. 2021 sonu enflasyon tahmininin aynı seviyede tutulması sonrasında da sıkı para politikasının uzun süre devam etmesinin vurgulanmasıyla Dolar / TL 7,09’a kadar geri çekilirken, geçtiğimiz güne Dolar / TL 7,17 seviyesinden başladı. Beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisi sonrasında kurda yüksek volatilite meydana gelmedi ve kur yatay seviyede seyretti. Elvan, enflasyonda hedefe ulaşmak için önlemlerden asla taviz verilmeyeceğini söyledi. Günün ilk yarısını yükseliş eğiliminde geçiren endeks 1.519 seviyesini test etti. Kapanışa kadar hafif alımlarla devam eden BİST100 endeksi bankacılık sektörü önderliğinde geçtiğimiz işlem gününü %1,46 oranında yükselişle 1.533 seviyesinden tamamladı. Bankacılık sektörü payları %3,47 oranında değer kazanırken, turizm sektörü payları %0,90 oranında değer kaybetti. BİST100 endeksinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 1.541 - 1.549 - 1.566 olacakken, destek sevieyeleri ise 1.517 - 1.501 - 1.492 olacak.
Avrupa tarafına bakıldığında ise İtalya Cumhurbaşkanı, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye hükümeti kurma görevini verdiğini açıklandı. Açıklanın ardından Draghi’de açıklamalarda bulundu. Draghi, ‘’Hükümeti kurma konusunda değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanına döneceğim. İtalya zor zamanlardan geçiyor’’ dedi.
2021 yılının ilk ayında ABD'de istihdam piyasasına ilişkin öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı toparlanma sinyali verdi. ADP verisine göre ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta 174.000 arttı.
 
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Çarşamba günü 1.602 - 1.650 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.614 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 15.315 artarak 539.485 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.609 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, özellikle 1.664’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.700 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.626 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.655 ve 1.664 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.635 ve 1.626 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ADESE - Konya Erenköy Şubesinin demirbaşlarının devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili çalışmaların başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• AFYON - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL’den 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• AKGRT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• ASUZU - Şirketin turizm aracı Turkuaz’ın, Sırbistan’da hizmet vermeye başladığı medyada yer aldı.
• AVISA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• CIMSA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 350 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• CRFSA & MGROS - CRFSA’nın bazı mağazalarının kiracılık hakkının MGROS’a devri işlemi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı medyada yer aldı.
• CUSAN - ISGYO ve NEF ortaklığında yapılan İnistanbul Projesi’nin yüklenicisi olan Sera Yapı ile şirketin bağlı ortaklı Çuhadaroğlu Alüminyum arasındaki sözleşme kapsamında 744.505 dolar ve 3,9 milyon TL tutarındaki borcun ödenmemesi üzerine NEF tarafından üstlenilen 12,5 milyon TL’lik borcun 4,0 milyon TL’sinin ödendiği, kalan 8,5 milyon TL’lik kısmının ödenmemesi üzerine yasal takibin başlatıldığı, uzlaşma görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dava açılması kapsamında, davada mahkemenin NEF'in itirazını haksız bulduğu, mahkeme tarafından NEF'in 8,5 milyon TL'lik asıl alacak ve buna işlemiş 26.722 TL'lik faiz itirazının iptaline, icra takibinin devamına, ayrıca itirazın haksız olması nedeniyle söz konusu tutarların %20'si üzerinden hesaplanan 1,7 milyon TL icra inkar tazminatının NEF'ten alınarak Çuhadaroğlu Alüminyum'a verilmesine, istinaf yolu açık olmak üzere, karar verildiği açıklandı.
• DAGI - Palladium Akasya AVM’ye 1 adet mağaza açıldığı belirtildi.
• EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Konakları’nın Projedeki Son Kısım’nın kısmi Kısmi Geçici Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• EREGL & GOZDE - EREGL tarafından, Kümaş Manyezit Sanayi paylarının 340 milyon dolar karşılığında Yıldız Holding(%49) ve GOZDE’den(%51) satın alınmasına devir işlemlerinin tamamlandığı, devir işlemleri sonrasında GOZDE’nin 246,2 milyon TL kar elde ettiği açıklandı.
• ESEN -
o Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Kural Enerji, Maral Enerji, Soral Enerji, Güneş 5 Enerji ve Hanel Global’nin Margün Enerji Üretim ile birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.
o Şirketin 100 bağlı ortaklığı Margün Enerji'nin bağlı ortaklıkları olan Anatolia Yenilenebilir Enerji, Energes 9 Enerji ve Berrak Ges 1 Enerji şirketlerinin Anatolia Yenilenebilir Enerji unvanı altında birleştirilmesine karar verildiği açıkkandı.
• GLBMD & VERTU - VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 18 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• ISKPL - Borsa tarafından şirket paylarına 3 Mart’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayının kısıtlanması, emir değiştirme, piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• KRVGD - Şirketin Avrupa Birliği sınırları içerisinde yeni bir şirket kuracağı, gerekli incelemelerin ve araştırılmaların yapılması için KPMG Yönetim ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
• KUTPO - Şirketin Çimse-İş Sendikası ile yapmış olduğu Toplu İş Sözleşmesinin sona erdiği, 2 yıl süreli yeni Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
• MARKA - Şirket bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri Moda’nın %50 sine iştirak ettiği Semark Tekstil’in ABD şirketi Fashion Atlas Group şirketine 146.704 dolar tutarında Defacto markalı ürün satışının gerçekleştirildiği ve ürün teslimatı ile ilgili ihracat işlemlerinin başlanacağı açıklandı.
• NTHOL & MERIT - KKTC’de sokağa çıkma yasağının 10 Şubat’a kadar uzatıldığı, Şirketin tüm casino ve otellerinin 10 Şubat’a kadar kapalı kalacağı açıklandı.
• PEKGY - Şirket iştiraki Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH şirketine, Almanya'nın Nordrhein-Westfalen eyaletinin Grevenbroich şehrinde yer alan 202 m 2 ’lik arsa alanına sahip, yıllık kira geliri 15.000 euro olan taşınmazın 270.000 euroya satın alımı amacıyla sözleşme imzalandığı açıklandı.
• PINSU - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 220 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kastamonu Kadıdağı Olimpiyatlara Hazırlık Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı Yapım İşine 56,9 milyon TL ile en düşük 7. teklifin verildiği açıklandı.
• TCELL - Şirketin %100 bağlı ortaklı Lifecell Ventures’in sermayesinin 15 milyon euro artırılıp, sermaye artırımına ait yeni pay alma haklarının tamamının ödendiği açıklandı.
• TSKB - TSKB ve EBRD’nin Mega Metal'e 4 milyon euro kaynak sağladığı medyada yer aldı.
• TTKOM - Şirketin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2020 Yılı Beklentileri 2020 Yılı Gerçekleşen 2021 Yılı Beklenti
Konsolide Gelir %16 artış %19,60 artış %14 artış
Konsolide FAVÖK 12,4 Milyar TL 13,2 Milyar TL ~ 15 Milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları 6,6 Milyar TL 6,7 Milyar TL ~ 7,7 Milyar TL
• TTRAK - Ocak ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %154,1 artarak 3.159 adete yükselirken, yurtdışı satışları ise %9,9 azalarak 1.348 adete geriledi.
• TOASO - Şirketin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2021 Yılı Beklentileri
Yurtiçi Hafif Araç Pazarı (PC+LCV) (adet) 700.000 - 750.000
Tofaş Yurtiçi Pazar Satışları (adet) 120.000 - 135.000
İhracat Adetleri 150.000 - 165.000
Toplam Üretim Adetleri 265.000 - 290.000
Yatırımlar 100 Milyon Euro
• VAKBN - Bankanın Katar Şubesi için bankacılık lisansı aldığının açıklanması kapsamında, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi tarafından şubenin faaliyete geçmesine izin verildiği açıklandı.
• YKBNK - Bankanın 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2020 Yılı Beklentiler 2020 Yılı Gerçekleşen 2021 Yılı Beklentiler
Kredi/Mevduat Oranı ? 105% 105% < 110%="">
Sermaye Yeterlilik Rasyosu ~ 16% 16,70% > 16%
TL Kredi Büyümesi Yüksek Onlu Seviyeler 26% Yüksek Onlu Seviyeler
Net Faiz Marjı ~+30 bp +28 bp ~-30bp
Komisyonlar Tek Haneli Küçülme 4% Orta Onlu Seviyeler
Gider Artışı Orta Onlu Seviyeler 17% Orta Onlu Seviyeler
Takipteki Krediler Oranı ~7% 6,50% < 7%="">
Toplam Kredi Risk Maliyeti < 300bp="" 251="" bp="">< 200bp="">
Maddi Ortalama Özkaynak Karlılığı 10% - 11% 12.0% Orta Onlu Seviyeler
• ZOREN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. •
  • DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 6,05 TL fiyattan 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %75,10’a geriledi.
• ISGSY - İş Faktoring tarafından 26,70 - 26,74 TL fiyat aralığından 61.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,65’e geriledi.
• MSGYO - Önder Türkkanı tarafından 5,21 TL fiyattan 559.696 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,87’ye geriledi.
• PARSN - Çelik Holding tarafından 633.875 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %66,73’e geriledi.
• RODRG -
o Enver Küçükdoğan tarafından 19,44 TL fiyattan 25.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,38’e geriledi.
o Cüneyt Küçükdoğan tarafından 19,44 TL fiyattan 25.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,20’ye geriledi.
• SANKO - Sanko Petrokimya tarafından 10,00 - 10,20 TL fiyat aralığından 472.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %87,00’ye geriledi.
• UTPYA - Ahmet Topaloğlu tarafından 19.310 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi. •
  • METUR - Şirket sermayesinin 18 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 36 milyon TL nakden artışla 54 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• PEGYO - Şirket sermayesinin 89,1 milyon TL’den %60 oranında bedelli olarak 53,5 milyon TL nakden artışla 142,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 263.408 adet pay satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• ULUUN - Şirket sermayesinin 84,5 milyon TL’den %126 oranında bedelsiz olarak 106,5 milyon TL artışla 191,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.