Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 30.438 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 236 kişi olarak açıklandı.
• Sağlık Bakanı Koca: 2 doz mRNA aşısı olanların 3. doz olmasına gerek yoktur .
• Koca: Şu an aktif vakaların %50’den fazlası 30 yaş altındadır. Gençlerdeki oran artmakla birlikte bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır.
• Paris Anlaşması’na ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
• IMF Başkanı Georgieva'nın gündeme gelen bazı usulsüzlüklerin ardından, ABD'nin istifa çağrısıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
• Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek yıl Acil Varlık Alım Programı sona erdiğinde marjların genişlemesini önlemek amacıyla yeni bir tahvil alım programı üzerinde çalıştığı belirtildi.
• ABD'de, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell, borç limitinin kısa süreli olarak askıya alınmasını önerdi.
• İngiltere’de enerji yoğun endüstriler yardım talep ediyor .
• Polonya Merkez Bankası politika faizini %0,10’dan %0,50'ye yükseltti.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken, ABD’de İşsizlik Başvuruları ön planda olacak.
• Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle bugün toplantı düzenleyecek.
• TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 11 Ekim'de Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapacak .
• B orsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD'de Satın Alma Yöneticileri Endekslerinin beklentilerden yukarıda gelmesi ve petrol fiyatlarındaki artış ile birlikte enerji sektörü paylarına gelen yukarı yönlü hareketler sonrasında ABD piyasaları Pazartesi günkü kayıplarını Salı günü bir miktarda olsa telafi etti. Asya Piyasaları ise yön bulmakta zorlandı. Yeni Zelanda Merkez Bankası 7 yıl sonra faiz artırdı ve sıkılaşma sinyali verdi. Çin Piyasaları ise altın hafta nedeniyle Cuma gününe kadar kapalı olacak. Enerji krizi ve ham madde maliyetlerindeki artış eğilimi ile yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceği endişeleri piyasaları baskılamaya devam etti.
BİST100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak enerji krizinin etkileriyle sert geri çekildi. PETKM ve havacılık sektörü hisselerine gelen sert satışlar genele yayıldı. Dolar / TL kurunun da tarihi zirve seviyelerine yakın işlem görüyor olması sonrasında endeks günü 1.372 seviyesinden tamamladı.
Tarım Dışı İstihdamın öncü verisi ADP Eylül ayında 568.000 kişi artarak beklentilerin üzerinde geldi. Yılın en iyi performansını Mayıs ayında pandemi gösteren özel sektör istihdam, Temmuz ve Ağustos'ta beklenti altında kalmasının ardından Eylül'de beklentileri aştı.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.372 -1,43 -2,12 -2,47 -7,11
XU030 1.467 -1,44 -2,10 -2,51 -10,31
XBANK 1.231 -0,75 -0,87 -1,06 -20,99
XUSIN 2.415 -1,55 -2,39 -2,40 3,18
VİOP 1.478,0 -1,35 -2,30 -2,31 -11,31

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.417 0,30 0,26 1,69 12,45
S&P500 4.364 0,41 0,15 1,30 16,17
Nasdaq 14.502 0,47 -0,44 0,37 12,52
DAX 14.973 -1,46 -1,21 -1,88 9,14
FTSE 6.996 -1,15 -0,44 -1,28 8,29
Nikkei 27.665 0,49 -3,84 -6,07 0,80
Shangai 3.568 0,90 0,00 0,00 2,74
RTS 1.815 -1,38 2,44 2,08 30,79

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
DOBUR 26,40 10,00 SEYKM 18,00 -10,00
NUGYO 12,43 10,00 PETKM 6,10 -8,41
KTSKR 39,94 9,97 HURGZ 2,08 -7,56
UNLU 6,30 9,95 RALYH 4,18 -7,32
KNFRT 4,99 9,91 MARTI 1,41 -7,24
OZBAL 15,10 9,42 BLCYT 14,95 -7,14
PRKAB 18,40 6,67 AGYO 2,81 -6,33
GSDDE 4,02 6,35 MAREN 9,05 -6,31
AKFGY 5,07 5,63 MARKA 4,42 -5,76
CELHA 6,61 5,59 BSOKE 2,50 -5,30


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
PETKM 6,10 1.873,4 KRDMD 6,11 803,0
GARAN 9,22 1.425,0 SISE 7,91 760,0
EREGL 16,15 1.399,2 MAREN 9,05 673,2
TUPRS 119,00 1.022,8 YKBNK 2,36 545,0
THYAO 13,71 929,5 ASELS 14,83 325,0

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIOEN 0,16 5,35 PETKM -2,06 -8,41
CANTE 0,11 2,78 KCHOL -1,53 -3,10
MAVI 0,11 1,12 BIMAS -1,29 -1,45
DOAS 0,10 2,40 SISE -1,12 -2,35
TOASO 0,05 0,20 TUPRS -0,92 -1,57


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 8,87 -0,14 0,08 -0,25 19,27
EURTRY 10,25 -0,18 -0,26 -0,42 12,62
EURUSD 1,16 -0,02 -0,32 -0,17 -5,41
GBPUSD 1,36 1,36 0,28 0,82 -0,67
BRENT 80,58 0,04 2,02 2,87 56,27
ONS 1.759 -0,19 -0,07 0,13 -7,44

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 18,20 0,11 0,00 0,00 21,66
TR 10Y 18,69 0,59 1,08 1,08 44,88
US 2Y 0,30 0 11,85 7,47 145,53
US 10Y 1,54 0,98 5,12 3,50 67,83
GER 10Y -0,18 4,35 -20,72 -10,66 -69,39
FR 10Y 0,00 -96,00 0,00 0,00 -100,29

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 41,73 0,02 -0,29 -0,10 -14,56


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, Çarşamba günü 1.476 - 1.496 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.485 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 11.089 artarak 672.707 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.496 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 1.496’nın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.520 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.455 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.487 ve 1,496 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.465 ve 1.455 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Eylül ayında 12,21 milyar dolar alış ve 12,16 milyar dolar satış yaparken, toplamda 54,4 milyon dolar alış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
THYAO 120.314.989 AKBNK -68.364.741
TUPRS 93.421.161 EREGL -56.395.742
KCHOL 37.611.768 SISE -35.111.198
PETKM 32.004.775 ISCTR -33.554.199
TOASO 28.579.004 KRDMD -22.934.820
PGSUS 26.701.033 ARCLK -22.036.244
TAVHL 16.274.892 SAHOL -18.867.118
BRYAT 14.160.663 KOZAL -15.613.635
DOAS 13.463.065 GARAN -15.482.182
TTKOM 9.451.483 BIMAS -10.048.711
• AEFES - Şirket ile Tek - Gıda Sendikası arasında 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
• ALARK - Şirketin bağlı ortaklığı Altek Alarko’nun 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir GES’ine sahip özel amaçlı şirketin paylarının % 100'ünü devralmak üzere ön anlaşma imzaladığı açıklandı.
• BAKAB - Şirket tarafından 2,2 milyon euro bedelle Flexo Baskı Makinası alınmasına karar verildiği açıklandı.
• BAGFS - Borsa tarafından YİP’te işlem yören şirket paylarının yarından itibaren Alt Pazar’da işlem göreceği açıklandı.
• GENTS - 7 milyon dolar limitli 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• GEREL - Şirket ile SASA arasında Adana'da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için sözleşme imzalandığı açıklandı.
• INFO -
o Şirket paylarının geri alınmasına ve 6.000.000 adet pay için 35 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
o 91 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• INVEO - Şirketin bağlı ortaklığı Inveo Portföy’ün sermayesinin 5,3 milyon TL’den 6 milyon TL’ye yükseltilmesinin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• KAPLM - Şirketin kısmi bölünme yolu ile %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Prigo Dijital unvanlı bir A.Ş’ye devrine karar verilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KERVN - Borsa tarafından şirket paylarına 5 Kasım’a kadar emir değiştirme tedbiri ve emir tipi kısıtlaması tedbirleri getirildi.
• KONTR - Şirket ile Enternasyonel Gayrimenkul arasında Bursa Orhaneli’de kurulacak olan Gümüşpınar Ferrokrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve enerji iletim hattının yapım işleri projesi kapsamında 2,4 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı
• MERIT - Borsa tarafından PÖİP’te işlem gören şirket paylarının bugünden itibaren Ana Pazar’da işlem görmesine karar verildiği açıklandı.
• MARTI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı tescil edildi.
• ORCAY - Şirketin Tirebolu Gıda’ya 1.000 tonluk çuvallı kuruçay satışı yapmasına dair görüşmelerde sona gelindiği açıklandı.
• OZRDN - Yalova Kirazlı'da bulunan 17.062 ve 5.267 m2’lik arsaların satılmasına karar verildiği açıklandı.
• POLHO - Şirketin bağlı ortaklığı Polisan Kimya tarafından Fas'ta yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren ve sermayesinin %99'una sahip olduğu Polisan Maroc'daki paylarının tamamının 216.833 dolara satıldığı açıklandı.
• SAHOL - Şirket ile Philip Morris Products arasında SAHOL’e ait, PHILSA sermayesinin %25'ini temsil eden paylar ile PMSA sermayesinin %24,75'ini temsil eden payların tamamının, 2,9 milyar TL bedelle Philip Morris Products’e veya Philip Morris Products’in iştiraklerine devredilmesi amacıyla Rekabet Kurumu’na başvurulmasına karar verildiği açıklandı.
• SISE - Şirketin Dijital Faaliyet Raporu ile LACP'den Altın Ödül kazandığı medyada yer aldı.
• SERVE - Süresi geçmiş alacakların tahsili kapsamında Cemalettin Doğan'dan 200.000 tahsilat gerçekleştirildiği açıklandı.
• ULUUN - Şirket ile Mediterra Capital arasında devam eden Söke Un paylarının şirketçe satın alınmasına dair görüşmeler kapsamında hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• VKGYO - Şirket ve Obaköy Adi Ortaklığı mülkiyetinde bulunan İstanbul Maltepe’deki arsa üzerine geliştirilen Maltepe Konut Projesi için gerçekleştirilen ana yüklenici İhalesinde 350 milyon TL ile en iyi teklifi veren REC Uluslar arası İnşaat ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• YEOTK - Şirketin TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İTM.383 Referanslı 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı ihalesine 40,2 milyon TL teklifle en iyi teklifi verdiği açıklandı. •
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 879.289 adet pay 31,90 - 32,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 2,00 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,41’e yükseldi.
• NIBAS -
o Özışık İnşaat tarafından 7,93 - 8,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,76’ya geriledi.
o Işıklar Holding tarafından 8,00 - 8,06 TL fiyat aralığından 540.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,76’ya geriledi.
• OZGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.636.459 adet pay 1,51 TL fiyattan geri alındı.
• OSMEN - Bora Bekit tarafından 26,00 TL fiyattan 1.941 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,35’e geriledi.
• SAYAS - Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güldoğan tarafından 21,90 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,79’a yükseldi.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 7,93 - 7,96 TL fiyat aralığından geri alındı. •
  • AKSEN - Şirket sermayesi bugün 613,2 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 613,2 milyon TL artışla 1,22 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 6,48 TL’ye denk gelmekte.
• ALMAD - Şirket sermayesi bugün 105 milyon TL’den %161,90 oranında bedelli olarak 170 milyon TL nakden artışla 275 milyon TL’ye yükseltilecek, düzeltilmiş pay fiyatı 1,4391 TL’ye denk gelmekte.
• DZGYO - Şirket sermayesinin 400 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 400 milyon TL nakden artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• MTRKS - Şirketin %50 bedelsiz yoluyla gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımının %37,44 olarak revize edildiği açıklandı.
• PINSU - Şirket sermayesi bugün 44,8 milyon TL’den %111,70 oranında bedelli olarak 50 milyon TL nakden artışla 94,8 milyon TL’ye yükseltilecek, düzeltilmiş pay fiyatı 3,8673 TL’ye denk gelmekte.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
YKSLN 0,0344 0,0292 0,70% Bugün 4,94 4,91
BIZIM 0,3207 0,2726 2,55% Yarın



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.