Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.516 kişi artarak 394.255’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 84 kişi artarak 10.887’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 338.239.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
• ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden oldu.
• TCMB Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapmış olan Naci Ağbal atandı.
• İbrahim Şenel Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına atandı.
• Nihat Zeybekçi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine getirildi.
• TCMB Başkanı Naci Ağbal, TBB yönetimindeki banka genel müdürleri ile bir araya geldi.
• İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı.
• Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yeni Başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
• ABD’de başkanlığa seçilen Biden: Bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım .
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, çözüm üretiyoruz .
• Erdoğan: Türkiye, coronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır .
• Almanya Başbakanı Merkel, halkın % 60'ı ile 70'inin aşı veya hastalığı geçirmesi sonucu bağışıklık kazanması durumunda "virüsün hemen hemen yenilmiş sayılacağını" söyledi.
• Trump, Biden’ın kanıt olmaksızın aceleyle kendini galip ilan ettiğini ve bugün hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.
• Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Merkez Bankası'nın kaldıraçlı finansman operasyonlarının önemli parçalarının durdurulması yönünde yaptığı çağrı Deutsche Bank tarafından reddedildi .
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da Dış Ticaret Dengesi verisi açıklanacak.
• Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey, Avrupa Merkez Bankası'nın 11-12 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Merkez Bankacılık 2020 forumunda konuşacak.
• AB diplomatlarının verdikleri bilgiye göre Avrupa Birliği, Boeing'e sağlanan haksız desteklemeler konusunda açılan dava sonrası Dünya Ticaret Örgütü'nün verdiği karar çerçevesinde ABD'de 4 milyar dolar tutarında ithalata tarife uygulamaya bu hafta başlayacak
• Konsolide bilançoların açıklanması için bugün son tarih.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küresel piyasaların tüm hafta sürdürdükleri pozitif hava geçtiğimiz haftanın son işlem gününde negatif başladı. Piyasalarda Biden'ın kazanma ihtimali yüksek görülürken, piyasalar da bu olasılığın fiyatladığını görüyoruz. Trump’ın kazanmasına kesin gözüyle bakılan bazı eyaletlerde Biden’ın önde olması ABD seçimlerini tamamen kızıştırmış durumda.
Trump’ın bazı eyaletlere itiraz etmesi ve sürecin uzaması ihtimali artarken, bu piyasalar üzerinde baskı oluşturabilecek bir madde olarak öne çıkıyor. Perşembe açıklanan Fed kararın ile faiz değişikliğine gidilmezken, Powell, artan risk ve belirsizlik ile mali destek ihtiyacının yine altını çizdi.
BİST100 endeksi haftanın son işlem gününe yatay seviyede başladı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BİST100 endeksi, gün içinde negatife yönelse de iyi gelen ABD Tarım Dışı istihdam verisinin ardından endeks pozitif eğilimine devam etti. Haftanın son işlem gününü %1,01 oranında yükselişle 1.191 seviyesinden tamamladı. Spor sektörü payları %4,02 oranında değer kazanırken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektörü payları %3,23 oranında değer kaybetti.
ABD tarafında Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Verilere göre Ekim'de ülkede tarım dışı istihdam artışı 638.000 artarak 593.000’lik beklentiyi aştı.
Euro / Dolar tarafına bakıldığında ABD’de başkanlık seçiminin ortaya koyduğu tablonun risk iştahını desteklemesi paritede yukarı yönlü hareket etme eğiliminin güç kazanmasını sağlıyor. Bu kapsamda Euro / TL tarafı 10,15’i test ederken, ABD seçimlerinin ardından piyasalarda etkili olan iyimser hava gelişmekte olan ülke para birimlerinin ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemesini sağlıyor. Ancak Dolar / TL haftanın son işlem gününde ABD seçimlerinde Joe Biden’ın Trump’ın almasının beklendiği eyaletlerde öne geçmesi ile rekor seviye olan 8,58’i gördü. Kurun hafta sonu gelen haberlerle gevşediği görülürken, 8,30 destek 8,40 ve 8,45 direnç olarak takip edilecek.

VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Cuma günü 1.286 - 1.311 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.306 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 26.385 adet artarak 479.964 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.284 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.330’un üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.370 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.283 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.316 ve 1.325 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.295 ve 1.285 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  • ALMAD - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• AVOD - Şirket bağlı ortaklığı Hasat BNO bünyesinde yer alan, İzmir Seferihisar’daki 107.184 m 2 ‘lik arsanın içindeki 39.000 m 2 ‘lik imarlı kısmı için Birikim İzolasyon - Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij Yapı şirketleri ile %37 kat karşılığı olmak üzere sözleşme imzalandığı, sözleşme süresinin 2 yıl olduğu, anlaşma sonucunda yaklaşık 40 milyon TL gelir beklendiği açıklandı.
• BEYAZ - Ocak - Ekim Döneminde;
o Türkiye’de Peugeot markalı 32.467 adet aracın %9,10’una karşılık gelen 2.955 adedinin,
o Türkiye’de Opel markalı 27.580 adet aracın %9,50’sine karşılık gelen 2.619 adedinin,
o Türkiye’de Citroen markalı 20.840 adet aracın %8,16’sına karşılık gelen 1.701 adedinin şirket tarafından satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
• CMENT - Aalborg Portland Espana tarafından pay satışı yoluyla pay satışı yoluyla CMENT’in fiili dolaşımdaki ay oranının 1 Ocak 2021’e kadar %5 çıkmasını sağlamanın mümkün olmadığı açıklandı.
• DAGHL - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 68,9 milyon TL fonun, 450.000 TL’sinin DAGI’nin kısa vadeli borç ödemesinde, 6,0 milyon TL’sinin şirketin muhtemel iştirak ya da bağlı ortaklık satın almasında, 5 milyon TL’sinin tekstil, inşaat, sanayi ve ticaret alanında faaliyet göstermek üzere, satış-pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yerine getirmesi planlana bağlı ortaklığın kuruluş sermayesi olarak kullanılacağı, 36,5 milyon TL’nin ise Eros Tekstil’in sermayesine tahsisli olarak katılmasında kullanılacağı açıklandı.
• DZGYO - Sermaye artırımından elde edilen 100,1 milyon TL fonun tamamının, proje harcamaları kapsamında kullanılan kısa vadeli banka kredilerinin karşılanmasında ve vadesi gelen borçlanma aracı ihraç tutarının geri ödemesinde kullanıldığı açıklandı.
• EGEEN - Şirketin Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın başlattığı, "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 500.000 TL bağış yapacağı açıklandı.
• ETILR - SPK, Denetleme Dairesi Başkanlığı tarafından şirketimize tebliğ edilen karar kapsamında Şirketimizin mal varlığının Tanrıverdi Grubu Şirketleri lehine 2014 tarihi itibariyle faiz hariç toplam 1,2 milyon TL tutarında azaltılmasının güveni kötüye kullanma suçunu oluşturması nedeniyle bahse konu eylemlerden sorumlu olan şirketin eski yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açıldığı belirtildi.
• GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ile Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi imzalaması kapsamında QTerminals WWL’nin, Rekabet Kurumu onayı için Rekabet Kurumu'na başvuru yaptığı açıklandı.
• IPEKE & KOZAA & KOZAL - TMSF Fon Kurulunun kararı ile şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanının değiştiği açıklandı.
• INVEO - INVEO Delta üzerinden, Estonya Cumhuriyeti'nde kurulu TROYA OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nün satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• MERKO - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• MGROS - Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

2020 Beklentiler Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Büyümesi %20- %22 %22 - %23
FAVÖK Marjı %8,0 - %8,5 8,00%
Mağaza Açılış Hedefi 160 Yeni Mağaza 160+ Yeni Mağaza
Yatırım Harcamaları 440 Milyon TL 470 Milyon TL

• ODAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamına SPK’ya başvuru yapıldı.
• SEKFK - 63 gün vadeli 21,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SNGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• VAKBN - 119 gün vadeli 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edildi.
• YAPRK - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Kasım’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi. •
  • BURVA - Kenan Yurtbay tarafından 133 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,08’e yükseldi.
• DAGI - Mahmut Nedim Koç tarafından 8,60 - 8,76 TL fiyat aralığından 990.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,43’e geriledi.
• GLYHO -
o Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.240.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %3,81’ine karşılık gelen 12.435.077 adet pay geri alındı.
o Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 23.240 adet pay 5,05 TL fiyattan satılırken satış sonrasında kar - zarar gerçekleşmedi.
• OLMIP - I.P. Contanier Holdings tarafından 7,35 TL fiyattan aralığından 101.807 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %93,60’a geriledi.
• RODRG - Huriye Küçükdoğan tarafından 10,17 - 11,18 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %,13’e geriledi.
• SEKFK & SKBNK - SKBNK tarafından 4,36 - 4,41 TL fiyat aralığından 54.875 adet SEKFK payı satılırken, SKBNK’nın SEKFK’daki payı %50,88’e geriledi.
• TSKB - TSKB Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik Yardım Vakfı tarafından 2,18 - 2,33 TL fiyattan 4.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,02’ye geriledi. •
• DIRIT - Şirket sermayesinin 10,6 milyon TL’den %153,29 oranında tahsisli olarak 16,3 milyon TL artışla 27,0 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• KATMR - Şirket sermayesinin 75 milyon TL’den %190 oranında bedelli olarak 142,5 milyon TL nakden artışla 217,5 milyon kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 156.671 adet pay Borsa Birincil Piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• SKBNK - Şirket sermayesi bugün 1,16 milyar TL’den %60,62 oranında bedelli olarak 702,0 milyon TL nakden artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,4981 TL’ye denk gelmekte.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.