Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 9.809 artarak 2.346.285’e yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 983 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 171 kişi artarak 23.152’ye yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.218.464.
• Joe Biden, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu minimum asgari ücretin tüm Amerikalılar için saat başına 15 dolara yükseltimesini sağlamak için hızla harekete geçmeye çağırdı .
• Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını hususunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulunurken, kendisine yönelik azil sürecini de "cadı avının devamı" olarak nitelendirdi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın geçiş süreci nedeni ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Avrupa seyahati de dahil olmak üzere bu haftaki tüm seyahatlerinin iptal edildiği duyuruldu.
• ABD Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ı görevden almak için anayasanın 25. ek maddesini kullanmayacağını açıkladı .
• Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak .
• Netflix 2021 yılında 70 orjinal film yayınlamayı planlıyor.
• Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde ülkenin en büyük petrol rafinerisi Beyci 7 yıl aradan sonra üretime başladı.
• Süt ve süt ürünlerine yeni yıl itibarıyla ortalama %25 zam geldi .
Ne Olacak?
• Yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satışlar açıklanacakken, ABD’de TÜFE verisi ön planda olacak.
• İngiltere ve AB Finansal Hizmetler ile ilgili müzakereler bu hafta başlayacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD’de görev süresinin dolmasına günler kalan Donald Trump'ın azline yönelik maddenin tasarısı Temsilciler Meclisi'nde sunuldu. ABD Teşvik Paketi’nin beklentisiyle artan risk iştahı, coronavirüs vaka sayılarındaki artışla aşağı geliyor. Dünya çapında da aşılama çalışmalarının devam etmesine karşılık artan vaka sayıları ve tedbirlerdeki sıkılaşma, ekonomik toparlanma üzerinde baskı unsuru olarak gündemde yerini koruyor. Yurt içinde ise Pazartesi günü Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de aşılamanın Perşembe ya da Cuma aşılamanın başlayacağını belirtti. Ayrıca vaka sayılarının düşmeye devam etmesi sonrasında yeni normalleşmenin olacağını ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını aktardı. Bu gelişmeler çerçevesinde BİST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe %0,84 oranında artışla 1.549 seviyesinden başladı. Haber ve veri akışının zayıf olduğu günü BİST100 endeksi % 0,87 oranında yükselişle 1.549 seviyesinden tamamladı. İnşaat sektörü payları % 7,32 oranında değer kazanırken, madencilik sektörü payları % 0,56 oranında değer kaybetti. BİST100 endeksinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 1.558 - 1.566 - 1.577 olacakken, destek seviyeleri ise 1.539 - 1.528 - 1.520 olacak.
Dolar/TL ise haftaya sert yükselişle başladı. Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızla düşüşe geçen geçen hafta 7,25 ile tarihi zirvesinin % 18 altına gelmiş durumdaydı. 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Biden, trilyon dolarlık teşvik paketiyle ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ve paketin detaylarını Perşembe günü açıklayacaklarını söyledi . ABD’de büyüme ve enflasyon beklentilerinin tahvil faizlerini yükseltmesine bağlı dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Hafta başından bu yana kur 7,52 seviyesini gördü. DXY 90,65 seviyesine çıkarken tüm gelişen ülke paraları da dolar karşısında değer kaybetti. Kasım ayında Dolar/TL grafiğinde 8,50 seviyesinin üstü görülmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalınamamasıyla birlikte başlayan düşüşte 7,30 desteğinin altına gerilemesi sonrasında, kısa vadede 7,60 kısa vadeli direnç oluştururken bu seviyesinin kırılması durumunda 7,70 - 7,80 hedef haline gelirken, 7,30 seviyesinin aşağı kırılması 7,22 ve 7,15 seviyesini destek haline getirebilir.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.550 0,87 0,58 4,93 4,93
XU030 1.687 0,47 -0,45 3,11 3,11
XBANK 1.607 -0,35 -2,50 3,18 3,18
XUSIN 2.500 1,38 2,23 6,83 6,83
VİOP 1.709,5 0,71 -0,45 3,37 3,37

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 31.069 0,19 -0,09 1,51 1,51
S&P500 3.801 0,04 -0,61 1,20 1,20
Nasdaq 13.072 0,28 -0,98 1,43 1,43
DAX 13.925 -0,08 -0,89 1,50 1,50
FTSE 6.754 -0,65 -1,73 4,54 4,54
Nikkei 28.450 1,01 1,10 3,66 3,66
Shangai 3.605 -0,08 0,99 3,81 3,81
RTS 1.485 1,25 1,26 7,03 7,03

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KLMSN 19,69 10,00 KONYA 1218,30 -8,01
ESEN 23,54 10,00 YGYO 1,55 -7,19
PSDTC 28,40 9,99 YYAPI 2,10 -6,25
YAPRK 97,40 9,99 TDGYO 10,15 -5,76
TGSAS 21,70 9,98 CMBTN 397,00 -5,32
BRSAN 33,72 9,98 KONTR 29,26 -5,31
SAFKR 11,13 9,98 OZGYO 2,54 -5,22
INTEM 43,44 9,97 DOGUB 5,21 -4,93
UTPYA 46,36 9,96 VAKFN 4,67 -4,30
ENKAI 8,94 9,96 CELHA 20,78 -3,80


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
SISE 7,64 3.176,4 PETKM 5,29 1.158,9
TSKB 1,90 2.502,6 OTKAR 409,90 1.015,9
KOZAL 119,00 1.395,5 FENER 43,30 979,9
GARAN 10,47 1.279,2 KRDMD 6,41 915,7
THYAO 12,86 1.228,7 KARSN 3,87 839,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
FROTO 2,60 6,80 AKBNK -0,66 -0,82
ENKAI 2,22 9,96 EKGYO -0,47 -2,39
EREGL 2,19 2,16 ISCTR -0,45 -1,11
SISE 2,08 4,66 TCELL -0,44 -0,54
KCHOL 0,91 1,83 AEFES -0,40 -1,92


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 7,46 -0,01 1,33 0,28 0,28
EURTRY 9,11 0,01 1,32 0,08 0,08
EURUSD 1,22 0,06 -0,07 -0,03 -0,03
GBPUSD 1,37 1,37 0,99 0,06 0,06
BRENT 57,29 1,43 1,98 11,11 11,11
ONS 1.860 0,20 0,57 -2,16 -2,16

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 14,69 -0,68 0,00 -1,80 -1,8
TR 10Y 13,23 -0,15 0,92 2,56 2,56
US 2Y 0,15 0 5,76 19,51 19,51
US 10Y 1,13 -1,05 1,44 22,79 22,79
GER 10Y -0,48 1,92 -8,60 -89,56 -89,56
FR 10Y -0,27 4,67 -16,46 -21,57 -21,57

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 48,75 0,27 0,06 -0,18 -0,18





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Salı günü 1.694 - 1.714 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.708 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 7.940 adet artarak 501.949 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.691 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.810’un üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.960 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.680 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.720 ve 1.729 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.697 ve 1.688 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ADESE - Mersin’deki Pınarbaşı ve Mut Şubelerinin demirbaşlarının devri için sözleşme imzalanmasına ve bu şubelerin kapanışı için işlemlerin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
• BOSSA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 135 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• CRDFA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi tescil edildi.
• DIRIT - Isparta Süleyman Demiral Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından şirketin araç, taşınmazlarına ve fabrika binasının bulunduğu arazi üzerine haciz konulduğu açıklandı.
• ENKAI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• EPLAS - Şirketi ile Vodafone arasında Tarımsal Tahmin Ve Erken Uyarı Sistemi Modeli kapsamında stratejik işbirliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• MERKO -
o Sermaye artırımından elde edilen fon ile Goglio SPA' ya olan toplam 214.520 euroluk borcun tamamının kapatıldığı açıklandı.
o Sermaye artırımından elde edilen fon ile İngomar Packing’e olan toplam 596.533 dolarlık borcun 300.000 dolarlık kısmının kapatıldığı açıklandı.
• MIPAZ - İstanbul Pendik’teki parsel üzerinde bulunan enerji nakil hatları ve plon yerleri için TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davasının 4 Mayıs’a ertelendiği açıklandı.
• MGROS - 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.
• ODAS - 50 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600.030 euro tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlandığı, işin Ağustos’ta bitirilmesinin planlandığı açıklandı.
• OYAKC - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• OZBAL - Şirket ile ÖzÇelik - İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı açıklandı.
• PAPIL - Yurt Dışı İştirak Edinimi, Şube Açılması veya İş Ortaklıkları Vasıtasıyla Büyüme hedefi kapsamında PAPIL10 Technologies Ltd,. şirketinin Londra, İngiltere'de kurularak tescil edildiği açıklandı.
• SERVE - Şirket iştiraki Kuvva Gıda ile şirket arasındaki birleşme işlemlerinin başlatılmasına, Şirket unvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin yeni unvanının ‘’Kuvva Gıda Ticaret Ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi‘’ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul’da onaya sunulmasına karar verildiği açıklandı.
• SNGYO - İstanbul Küçükçekmece’deki 7.806,60 m 2 ’lik arsanın 17,96 milyon TL değerle Etkinsürekli İhracat’a ayni sermaye olarak devredilmesi ve Etkinsürekli İhracat’a %97,29 oranında hissedar olunması kapsamında, paylarının tamamının Etkinsürekli İhracat’ın diğer pay sahibine 18,0 milyon TL bedelle satıldığı, satış sonucunda 44.820 TL kar elde edildiği açıklandı.
• RAYSG - Ocak - Aralık döneminde prim üretimi %37,26 artışla 1,70 milyar TL’ye yükseldi.
• SEYKM - Şirketin Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın İzmir, Seferihisar’daki taşınmazların satış ihalelerine katılması kapsamında, her iki ihalede de en yüksek teklif diğer katılımcılar tarafından verilmesi sonrası, ihalelerin Şirket uhdesinde kalmadığının kesinleştiği ihale için verilen geçici teminatın iade alındığı açıklandı.
• TAVHL - Şirketin Afrika ve Balkanlarda takip ettiği projelin bulunduğu ve şirket cirosunun %40'nını şu anda yurt dışından geldiği medyada yer aldı.
• TSPOR - Futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
• ULUUN - Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine verilen 59,6 milyon TL'lik teklif kapsamında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• VERUS - Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak ‘’Orman İzini" verildiğine ilişkin bildirimin Şirkete gönderildiği açıklandı.
• ZOREN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji, Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi kurmayı planlaması kapsamında mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. •
  • COSMO - Hakan Ertaç tarafından 9,51 - 11,00 TL fiyattan 3.006 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,65’e geriledi.
• KUTPO - Abdullah Taşkın tarafından 59,60 - 60,30 TL fiyat aralığından 43.339 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,61’e yükseldi.
• PSDTC -
o Minereks Dış Ticaret tarafından 25,50 - 26,52 TL fiyat aralığından 32.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,51’e geriledi.
o Roteks Tekstil tarafından 26,34 - 27,78 TL fiyat aralığından 37.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,00’e geriledi.
• IDEAS & SEYKM - SEYKM tarafından 13,25 - 13,28 TL fiyat aralığından 4.000 adet IDEAS payı satılırken, SEYKM’nin IDEAS’taki payı %2,72’ye geriledi.
• UTPYA - Ahmet Topaloğlu tarafından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi. •
  • AKFGY - Şirket sermayesinin 184,0 milyon TL’den %32,10 oranında tahsisli olarak 59,0 milyon TL artışla 243,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylanması kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 4,04 fiyatla alıcı Hamdi Akın’a toptan alış satış işlemleri kapsamında yapılan satış gerçekleştirildi.
• DGLKB - Şirket sermayesi bugün 269,1 milyon TL’den %30,08 oranında bedelli olarak 80,9 milyon TL nakden artışla 350,0 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2,50 TL’ye karşılık gelmekte.
• HDFGS - Şirket sermayesi bugün 70,0 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 140,0 milyon TL nakden artışla 210,0 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,5333 TL’ye karşılık gelmekte.
• TSPOR - Şirket sermayesinin 236,4 milyon TL’den %111,51 oranında bedelli olarak 26364 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.043.337 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasada satılacak.
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.