Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
• Erdoğan: Türkiye’nin doğalgaz sorunu yok. Türkiye doğalgazda bir hub olacak.
• ABD Başkanı Biden, ülkede artış endişesi duyulan benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için 15 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.
• St. Louis Fed Başkanı Bullard, önümüzdeki yılın ilk dönemlerinde Fed'in önden yüklemeli agresif faiz artışı serisinin sona ereceğini öngördü.
• Chicago Fed Başkanı Evans, çok yüksek seviyelere çıkan faiz oranlarının, işletmelerin gelecek konusunda daha kötümser hale geldikleri ortamda ekonomi üzerinde doğrusal olmayan bir etki yapabileceğini söyledi.
• Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Çekirdek enflasyonun tepe yaptığına dair henüz çok bir kanıt görmedim.
• ABD Maliye Bakanlığı Ankara ve Moskova arasında artan ekonomik ilişkileri yakından izlediği açıklandı.
• Fed’in Bej kitabı, ABD'li şirketlerin zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiğini bildirdi.
• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı: Kurumumuz %100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir.
• İngiltere'de 13 bankanın yöneticilerin Hazine Bakanlığı'na mektup göndererek, planlanan borç kurallarının gelecek 5 yılda 62 milyar sterlinin üzerinde kredinin verilmesini engelleyebileceği uyarısında bulundular.
• Murata Manufacturing, bu yılki akıllı telefon satışlarındaki düşüşün, Çin'deki keskin düşüşün öncülüğünde 2023'e kadar devam etmesini bekliyor.
• Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını Eylül ayının ardından Ekim ayında da değiştirmedi.

Ne Olacak?
• TCMB faiz kararı bugün açıklanacak.
• AB ülkelerinin liderleri enerji krizi gündemiyle toplanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan ziyaretinde bulunacak.
• ABD’de İşsizlik Başvuruları, Euro Bölgesi’nde Cari İşlemler Dengesi açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %1,01 oranında yükselişle 3.880 seviyesinden tamamlayarak yeni kapanış rekoruna imza attı. Yurt içinde üçüncü çeyrek finansallarının ikinci çeyreğin devamı niteliğinde olmasını beklediğimizden, finansalların endeks için yukarı yönlü katalizör görevi göreceğini düşünmekteyiz. Endeksin 3.700 seviyesinin üstünde kalması durumunda pozitif görüşümüzü koruyoruz.
Yurt içi piyasalar bugün açıklanacak TCMB faiz kararına odaklanacak. TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklemekteyiz. Olası indirim durumunda kur tarafında yükselişler görebiliriz.
Yurt dışı piyasalarda da pozitif bilanço döneminin etkileri sürerken, Tesla finansallarının beklentileri karşılayamaması ve yurt dışındaki resesyon endişelerinden kaynaklı olarak bugün risk iştahı düşük görünüyor. Euro Bölgesi'nde enflasyonun %9,9 olması sonrasında, ECB'nin faiz artırım ihtimalinin artması, Fed eyalet başkanlarının açıklamalarının daha da şahinleşerek Fed'in yıl sonuna kadar 150 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin anketlerde %70'in üstüne çıkması, agresifliğin devam edeceği ön görüsüyle globalde risk iştahı düşüyor.

VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 4.253 - 4.359 fiyat aralığında işlem görerek günü 4.299 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 418.688 azalarak 351.978 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 4.188 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 4.370’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 4.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 4.230 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 4.340 ve 4.370 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 4.260 ve 4.230 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• ACSEL - Şirketin mevcut üretim kapasitesinin yıllık 13.500 tondan 14.700 tona çıkarıldığına ilişkin olarak düzenlenen raporun şirkete gönderildiği açıklandı.
• ASELS - Şirket tarafından 2022 yılı beklentilerinde revizeye gidilmedi.
2022 Beklentiler
Hasılat Artışı (TL Bazında) >%25
FAVÖK Marjı >%22
Yatırım Harcamaları 5 Milyar TL
• BMSCH - Şirket tarafından Yalova’da 10.000 m²’lik arsanın 22,3 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• BOBET - Lisanssız GES için gerekli araştırmaların yürütülmesi kapsamında Aldo Enerji ile danışmanlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• DAPGM - Bakanlık tarafından ihale edilen İzmir Alaçatı’daki 3.607 m2’lik arsanın 80,2 milyon TL’ye satın alındığı, 20,1 milyon TL’nin peşinat olarak ödendiği kalan tutarın 24 ay içerisinde ödeneceği açıklandı.
• EKGYO - Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına yapılan İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel İşi ihalesinin birinci oturumunun yapıldığı açıklandı.
• ERCB -
o Şirketin yurt dışından 55,2 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
o Erciyas Holding tarafından 11.400.000 adet ERCB payının VAKBN lehine finansman tedarikinde teminat amaçlı rehin tesis edildiği açıklandı.
• GESAN - Şirketin ADM Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen 1.Etap İşletme Yatırım Dağıtım Trafosu Alımı - C' Grubu İşi konulu ihalesine katılarak 1,2 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.
• GLBMD - 91 gün vadeli 90 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• INFO -
o 91 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Etiler İrtibat Bürosu açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISGYO - 180 gün vadeli 270 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISSEN - Borsa tarafından şirket paylarına 18 Kasım’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve emir paketi tedbiri getirildi.
• KLKIM - 2022 revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

• NUGYO - İstanbul Şişli’deki Nurol Power’da bulunan 3.218 m2’lik bölümün 139,8 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• MAGEN - YEKA GES - 3 Antalya-3 (10 MWe) projesi Önlisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile onaylandığı açıklandı.
• MANAS - Şirketin 500 kWp kapasiteli GES yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki süreçlerin tamamlandığı ve sistem kullanım anlaşmasının imzalandığı açıklandı.
• MERCN - Şirketin bağlı ortaklığı Rowax Global SRL'nin 19,0 milyon Ron olan sermayesini iç kaynaklardan 11,3 milyon Ron artırılarak 30,4 milyon Ron'a çıkarılarak tescil edildiği açıklandı.
• MSGYO - Şirketin Doğan Koç İnşaat ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak projeye ait toplam 222 adet bağımsız bölüme ait kat irtifakı tapularının Tapu Müdürlüğü'nce düzenlenerek şirkete teslim edildiği açıklandı.
• MEGAP - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Kasım’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• MIPAZ - Ayrılma hakkı kullanım sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• MZHLD & YAPRK - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• OLMK - Birleşme nedeniyle Mondi Olmuksan payları Borsa’da en son 20/10/2022 tarihinde işlem görecek.
• QUAGR - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Qua Trading’in sermayesinin 0,25 milyon TL’den 30 milyon TL’ye çıkarılmasına ve nakden artırılacak sermayede şirketin yeni pay alma hakkının tamamının kullanacağı açıklandı.
• PRKME - Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın rödovans karşılığı işletmekte olduğu ve hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde Konya’daki kömür sahasına ilişkin ruhsatın, Konya Ilgın tarafından devir alınmasına ilişkin protokol imzalandığı açıklandı.
• SELEC - Üç yatırımcı tarafından 2020 yılına ilişkin Genel Kurul’unda alınan kararların yoklukla malül olduğunun tespiti ve iptali istemiyle açılan davanın reddedildiği açıklandı.
• SNPAM - Sönmez Çimento’nun sermayesinin 620 milyon TL’den 693,1 milyon TL’ye yükseltilmesine ve yükseltilen tutarın ortaklardan sermaye avansı olarak tahsil edilen tutarlardan, sermaye taahhütlerine karşılık olarak mahsup edilmesine karar verilmesi sonrasında olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• SMRTG - Şirket ile yurtiçinde yerleşik iki farklı müşteri arasında toplam 1,3 milyon dolar bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
• TDGYO - İstanbul Sultanbeyli’deki 14.241 m2’lik arsanın 94,4 milyon TL’ye satıldığı ve satış sonucunda 50,9 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• TRCAS - Şirketin %30 iştiraki Shell & Turcas ile TOGG'un tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmak üzere kurduğu Trugo şirketi arasında yüksek hızlı sarj cihazı yatırımı ile ilgili olarak İş Birliği Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ARSAN - Alişan Arıkan tarafından 7,24 - 7,30 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,43’e geriledi.
• DESA - Adesa Mağazacılık tarafından 31,40 - 32,50 TL fiyat aralığından 18.887 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,14’e yükseldi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000 adet pay 55,40 - 57,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• HEKTS - Oyak Gıda tarafından 28,96 - 30,02 TL fiyat aralığından 20.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,18’e geriledi.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 42,50 - 42,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAGEN & ESEN - ESEN tarafından 18,74 - 17,85 TL fiyat aralığından 5.000 adet MAGEN payı alınırken, ESEN’in MAGEN’deki payı %75,85’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 143.247 adet pay 61,05 - 63,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OSMEN - Bora Bekit tarafından 40,76 - 42,00 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e geriledi.
• PRZMA - Nuran Kuru tarafından 4,91 - 4,95 TL fiyat aralığından 21.802 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,88’e yükseldi.
• UZERB - Genel Müdür Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından 40,00 TL fiyattan 2.804 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,73’e geriledi.
• VERTU & INVES - INVES tarafından 31,00 - 33,42 TL fiyat aralığından 1.864.568 adet VERTU payı satılırken, INVES’in VERTU’daki payı sıfırlandı.
• YGYO - Bank of America Corporation tarafından 0,95 - 0,98 TL fiyat aralığından 4.079.068 adet alış ve 1.931.420 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,27’ye yükseldi.
• YESIL - Kamil Engin Yeşil tarafından 1,68 - 1,72 TL fiyat aralığından 2.850.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,88’e geriledi.
 
• SMRTG - Şirket sermayesi bugün 153 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 153 milyon TL artışla 256 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 62,75 TL’ye denk gelmekte.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.