Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 22.216 artarak 3.035.388’e yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 981 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 117 kişi artarak 30.178’e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.844.681 .
• S&P, Türkiye'nin sermaye kontrollerini uygulama riskinin arttığını, ancak Pazartesi günü Merkez Bankası başkanının aniden görevden alınmasının liranın düşmesine yol açmasının ardından temel senaryolarının bu olmadığını duyurdu.
• Moody's, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ı politika faizini 200 baz artırarak %19'a yükseltmesinden yalnızca iki gün sonra görevden almasının, Banka'nın yüksek ve yükselen enflasyonu dizginlemek için attığı ve kredibilitenin yeniden inşa etme yönündeki bu adımın sağlayacağı olumlu gelişmeleri tersine çevirdiğini ve döviz kuru üzerinde yeniden baskı oluşması riskini artırdığını savundu.
• AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürme adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu adımların devam etmesi gerektiğini söyledi.
• FED Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve güçleniyor gibi göründüğünü ifade etti.
• ABD Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çin'in Şincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle bağlantıları olan iki Çin’li yetkiliye daha yaptırım kararı alındığı bildirildi.
• Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü. Görüşmeden gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirdi.
• Almanya, coronavirüs tedbirleri kapsamında karantinayı 18 Nisan'a kadar uzattı.
• İngiltere basını: Üçüncü dalga korkusuyla yurtdışı seyahat kısıtlamaları Temmuz'a kadar uzatılacak.
Ne Olacak?
• Ekonomik Reform Paketi takviminin bugün açıklanması bekleniyor.
• İngiltere’de İşsizlik Oranı, ABD’de FED Başkanı Powell’ın konuşması ön planda olacak.
• 2 gün sürecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün başlayacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Yurtiçinde piyasaların gündeminde Cuma gecesi açıklanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ndeki kararlar vardı. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun atanması piyasalara bomba gibi düştü. Naci Ağbal görevde kaldığı 4,5 aylık süreçte piyasalara güven vermişti. Ağbal başkanlığında 8,50 seviyesinde olan kur 6,79’lı seviyelere gerilemiş, son 5 toplantıda Merkez Bankası politika faizini %10,25’ten %19’a yükseltilmişti.
Atama sonrasında açıklama yapan yeni başkan Kavcıoğlu hedefin ‘enflasyonda kalıcı düşüş’ olduğunu bildirdi. Son kararname ile birlikte TCMB’de son 2 senede 4. Başkan değişikliği olmuş oldu.
Cuma gününü 7,21 seviyesinde kapatan Dolar / TL Pazar gecesi Asya piyasalarında 8,40 seviyesinden başlangıç yaptı ve 8,50 seviyesine kadar yükseldi. Seans öncesinde Dolar / TL kuru 8,10 seviyelerinde iken seans açılışında 7,90’a geriledi. BİST100 endeksi de geçtiğimiz işlem gününe 100 puan’ın üstünde negatif başlangıç yaptı. Seans açılışında 10 Ağustos 2020’de yürürlüğe giren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi 2 kez devreye girdi. Yoğun satışların devam ettiği işlem gününü BİST100 endeksi %9,80 oranında düşüşle 1.379 seviyesinden tamamladı. Endekse 1.400 destek seviyesi olarak takip edilecekken, 1.350 kuvvetli destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.379 -9,79 -9,79 -6,26 -6,60
XU030 1.433 -9,95 -9,95 -7,92 -12,42
XBANK 1.206 -9,89 -9,89 -11,05 -22,56
XUSIN 2.466 -9,66 -9,66 -3,26 5,37
VİOP 1.424,3 -10,00 -10,34 -8,23 -14,54

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 32.731 0,32 0,32 5,82 6,94
S&P500 3.941 0,70 0,70 3,40 4,91
Nasdaq 13.378 1,23 1,23 1,40 3,80
DAX 14.657 0,25 0,25 6,32 6,84
FTSE 6.726 0,26 0,26 3,74 4,11
Nikkei 29.119 -0,19 -2,26 0,53 6,10
Shangai 3.403 -1,19 -0,06 -3,04 -2,03
RTS 1.468 -0,44 -0,44 3,94 5,78

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
TRILC 31,32 9,97 NATEN 39,60 -10,00
AVHOL 9,28 9,95 KONYA 1062,90 -10,00
BJKAS 5,92 0,51 FMIZP 139,50 -10,00
DOCO 614,50 0,41 FRIGO 27,90 -10,00
BTCIM 15,12 -10,00
VKFYO 8,10 -10,00
COSMO 10,17 -10,00
MNDRS 3,06 -10,00
ARDYZ 49,50 -10,00
AKSUE 5,85 -10,00


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 7,98 1.141,7 SASA 39,68 785,3
FROTO 205,60 1.062,3 THYAO 12,42 703,8
EREGL 14,71 1.022,7 KOZAL 109,80 621,4
BJKAS 5,92 855,0 BIMAS 64,80 561,9
SISE 6,93 805,3 TCELL 14,27 549,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL -11,16 -9,98
BIMAS -10,69 -10,00
TCELL -7,65 -9,97
GARAN -7,23 -9,93
AKBNK -6,50 -9,97


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 7,86 0,70 8,86 5,71 5,69
EURTRY 9,37 0,66 9,05 4,42 2,97
EURUSD 1,19 -0,01 0,21 -1,17 -2,33
GBPUSD 1,38 1,38 0,08 -0,57 1,26
BRENT 64,00 -0,37 -0,52 -0,55 24,12
ONS 1.737 -0,16 -0,49 0,14 -8,64

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 16,37 0,06 0,00 8,55 9,43
TR 10Y 18,89 34,35 34,35 41,08 46,43
US 2Y 0,15 0 -2,61 10,37 21,14
US 10Y 1,67 -0,71 -3,36 17,11 82,12
GER 10Y -0,31 -0,32 7,29 12,77 -46,26
FR 10Y -0,06 -1,72 39,02 128,00 -83,38

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 45,18 0,22 0,22 -1,46 -7,49





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Pazartesi günü 1.381 - 1.580 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.424 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 9.216 artarak 510.012 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.572 seviyesinden uzakta hareket etmemiz kısa vadede satış eğilimini arttırırken, özellikle 1.405’in altına gerilememiz durumunda ilk aşamada 1.350 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 1.500 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.435 ve 1.445 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.415 ve 1.405 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Beyaz Eşya Sektörü: Şubat ayında beyaz eşya iç pazar satışlarının yıllık %42, ihracatın yıllık %19 oranında artış gösterdiği açıklandı.
• ARCLK - S&P tarafından şirketin "BB" olan uzun vadeli kredi notunun, "BB+"ye yükseltildiği, negatif olan görünümünü de "durağan" olarak revize edildiği açıklandı.
• ATLAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 240 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• BUCIM - Şirket tarafından yapılması planlanan Bursa Kestel’e Çimento Kalkeri Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED Sürecinin başladığı açıklandı.
• CEMAS - Bedelli sermaye artırımından 317,8 milyon TL fon girişi olduğu açıklandı.
• DOAS - JCR Avrasya tarafından Şirketin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme notlarının "A+ (Trk)" ve "A-1 (Trk)", görünümlerinin "stabil", Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı/Yerel Para Derecelendirme Notlarının ise sırası ile "BB+" ve "B", görünümlerinin "Negatif" olarak belirlendiği açıklandı.
• EKGYO - 2 milyar TL’ye kadar kira sertifikası iracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• GLBMD - 35 gün vadeli 5,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GSDHO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.
• KARSN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.
• KLNMA - Banka kayıtlı sermaye tavanının 2,5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.
• NTGAZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 8,50 TL fiyatla ve talep toplama yöntemiyle Perşembe ve Cuma günü talep toplanacak.
• OSTIM - Şirket ile Ceceli Demir ve Emek Boru arasında imzalanan Kat Karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatın mimarî proje çalışmalarına başlandığı açıklandı.
• RTALB - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini ile yapılan Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında verilen 500.000 adet ürün siparişinin teslimatının tamamlandığı açıklandı.
• SASA - Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 330 milyon dolar olan, yıllık 367.500 ton kapasiteli Elyaf Üretim tesisi yatırım kararının alındığı ve yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlandığı açıklanırken, yatırımın ciroya katkısının 550 milyon dolar olacağı belirtildi.
• SEKFK - 91 gün vadeli 35 milyon TL ve 119 gün vadeli 15 milyon TL tutarlarında bono ihracı kapsamında talepler 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde toplanacak.
• SKTAS - Şirketin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği’nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı, Efeler Çiftliği’nin halka arzının 2022 yılının başında olmasının planlandığı açıklandı.
• SNGYO - Şirket’in aktifinde bulunan bazı malvarlığı unsurlarının yeni kurulacak Kızılbük Gayrimenkul unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına devredilmesi yoluyla iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesine alınan karar Genel Kurul’da da onaylandı.
• VAKKO - VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Nisan’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirilirken, brüt takas tedbiri de 6 Nisan’a kadar uzatıldı. •
  • AVGYO - Metro Yatırım tarafından 2,82 TL fiyattan 300.370 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,06’ya yükseldi.
• BIMAS - Merkez Bereket Gıda tarafından 64,85 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,84’e yükseldi.
• BJKAS - Bank of America Corporation tarafından 5,76 - 6,09 TL fiyat aralığından 18.401.237 adet alış ve 21.924.783 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,46’ya geriledi.
• BRYAT - Borusan Holding tarafından 443,30 - 468,30 TL fiyat aralığından 202.597 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,94’e geriledi.
• CASA - Investors Trust Assurance SPC tarafından 150 TL fiyattan 472.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı .53,63’e geriledi.
• DGKLB - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 2,69 TL fiyattan geri alındı.
• DOKTA - Çelik Holding tarafından 36,66 - 40,00 TL fiyat aralığından 161.170 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %95,83’e geriledi.
• DOHOL - Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur tarafından 3,02 - 3,38 TL fiyat aralığından 1.796.933 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e yükseldi.
• ECILC & ECZYT - ECZYT tarafından 6,28- 6,44 TL fiyat aralığından 250.000 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %29,73’e yükseldi.
• LUKSK - Yaşar Küçükçalık tarafından 6.847 adet pay satıldığı açıklandı.
• IEYHO - Işıklar İnşaat tarafından 1,80 - 1,88 TL fiyat aralığından 13.658.335 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,51’e yükseldi.
• IHLAS - İhlas Pazarlama tarafından 0,80 TL fiyattan 84.910.650 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,66’ya yükseldi.
• MPARK - Schroders Plc. tarafından 24,70 TL fiyattan 255.151 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,03’e yükseldi.
• OSMEN - Osman Utku Bozdoğan tarafından 31,00 TL fiyattan 21.750 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,51’e yükseldi.
• OSTIM - Ostim Vakfı tarafından 2,77 TL fiyattan 1.131.744 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %%4,90’a yükseldi.
• PSDTC - Kimtaş Kireç tarafından 25,80 - 26,90 TL fiyat aralığından 3.181 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e geriledi.
• SARKY - Tugay Şohoğlu tarafından 12,00 TL fiyattan 15.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı 1,27’ye yükseldi.
• TAVHL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13 Mart 2020 - 1 Eylül 2020 tarihleri arasında ortalama 16,19 TL fiyattan 2.047.331 adet pay geri alınırken, geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı. •
  • BRMEN - Şirket sermayesinin 16,4 milyon TL’den %69,35 oranında tahsisli olarak 11,4 milyon TL artışla 27,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• NUGYO - Şirketin ortaklarından Nurol Holding’in sahip olduğu şirket sermayesinin %5,73'üne karşılık gelen 17.760.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, her bir pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Teknoloji’ye satışı yarın Toptan Alış Satış İşlemi çerçevesinde gerçekleşecek. -

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: AFYON, ALKIM, ARCLK, CIMSA, ISYAT, PKENT, SODSN
 
 
 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.