Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 2.277 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 15 kişi olduğu açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini söylediği belirtildi.
• Zelenskiy: Mariupol'de insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek.
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Arestoviç, Türkiye ile Ukrayna’nın ortak yapacağı dronların Kiev’de üretileceğini, yıl sonuna kadar da Ukrayna semalarında olacağını söyledi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Savaşımız enflasyonla ilgili olacak. Önemli adımlarımızın enflasyon belası nedeniyle görülmemesini istemiyoruz. Kronik kötümserler felaket tellallığı yapsınlar. Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de hedeflerimize ulaşmasını biliriz. Birlikte atacağımız kararlı adımlarla aşılmaz dedikleri sorunları aşacağız.
• Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yapılan müzakereler neticesinde Rus askerlerini Suriye'ye taşıyan uçaklara Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi.
• Merkez Bankası’ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesi geldi. Bankadan yapılan açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında ZK düzenlemesi değişikliğine gidildiği belirtildi.
• ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında, "Ermeni soykırımı üzerine düşünürken, her türlü nefretin yok edici sonuçlarına karşı kararlı duruşumuzu yineliyoruz." dedi.
• Rekabet Kurumu, tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.
• TÜİK başkan yardımcılığına Fatih Şahin atandı.
• IMF, Avrupa ülkeleri için Rusya - Ukrayna savaşının tetiklediği yeni şokları ele almada maliye politikasının para politikasından daha uygun olduğunu bildirdi.
• ECB Başkanı Lagarde, ECB tahvil alımlarının üçüncü çeyrekte bitebileceğini söyledi.
• Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçildi.
• Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell: AB üyeleri Rusya'ya enerji ambargosunda anlaşamadılar
• Rus Alfa Bankası'nın Hollanda'daki iştiraki olan Amsterdam Trade Bank yaptırımlar sebebiyle iflas ettiğini açıkladı.
• Şanghay'da Covid - 19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı rekor kırdı .
Ne Olacak?
• Yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı ve Nisan Ayı İmalat Güven Endeksi açıklanacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İSO Meclisi’nin 27 Nisan’daki toplantısına karılacak.
• TCMB II. Enflasyon Raporu Toplantısı 28 Nisan’da yapılacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Beklenen konuşma gerçekleşti. IMF - Dünya Bankası Bahar Toplantısında Fed Başkanı Powell konuştu. Fed Başkanı Powell 50 baz puan faiz artırımı için Mayıs ayını işaret ederken, yüksek enflasyon kapsamında Fed'in tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu açıkladı. Yapılan şahin açıklamalar sonrasında riskli varlıklardan çıkışın hızlandığı gözlemlendi. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalara paralel BİST100 endeksinde de satıcılı seyir hakimdi.
Bu hafta yurt içinde piyasaların gündeminde ikinci Enflasyon Raporu, TCMB Başkanı Kavcıoğlu başkanlığında yayımlanacak. Dünyanın en büyük sorunu haline gelen yüksek enflasyon sonrasında ileriki dönem için uygulanacak politikalar adına raporun öneminin daha da arttığını düşünüyoruz. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine bakıldığında 2022 yıl sonu enflasyonu beklentisi %40,47'den %46,44'e yukarı yönlü revize edildi. Ocak ayında gerçekleşen I. Enflasyon Toplantısında 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %23,20, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi 8,20, 2024 yılı enflasyon beklentisi %5,00 olarak açıklanmıştı.
Euro Bölgesi İmalat PMI 55,3’e gerilerken, endeks Ocak 2021’den beri en düşük büyüme oranına işaret etti. Rusya-Ukrayna savaşı, artan fiyatlar ve salgının kalıcı etkileri ise özellikle imalat sanayinde iyimserliği azalttı. Mal ve hizmetlerin fiyatları, firma maliyetlerindeki rekor seviyelerde artışın ardından yükseldi ve bu durum enflasyonun daha da artacağına işaret etti.
  
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.745 - 2.880 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.758 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 11.757 azalarak 443.957 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.843 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede satış eğilimini arttırırken, 2.850’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 3.000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.680 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.820 ve 2.850 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.720 ve 2.680 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• Yayla Agro Gıda’ nın 71.000.000 adet payının pay başına 12,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• AEFES - Şirket ve AB InBev arasında AB InBev'in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının AEFES’e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başlandığı açıklandı.
• AKFGY - JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum notunun A-'ye yükseltildiği açıklandı.
• ATLAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ATATP - ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın tescil edildiği açıklandı.
• ARCLK - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı. (ARCLK Finansal Değerlendirme Raporu İçin Tıklayınız )
Beklentiler
Arçelik Ciro 2022 Beklenti 2022 Revize Beklenti
Türkiye Yaklaşık 35% büyüme Yaklaşık 60% büyüme
Uluslararası Yaklaşık 20% büyüme Yaklaşık 25% büyüme
Konsolide > 60% büyüme > 60% büyüme
FAVÖK Marjı Yaklaşık %10,5 Yaklaşık %10,5
İşletme Sermayesi / Ciro Yaklaşık %25 Yaklaşık %25
Yatırım Harcamaları Yaklaşık 220 milyon EUR Yaklaşık 220 milyon EUR
• BASGZ - Elektrik dağıtım ve satış sektörüne yatırım yapılmasına, AKCEZ Enerji Yatırımları’nın paylarının alımı için, BASGZ payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji ile birlikte teklif verilmesine karar verildiği açıklandı.
• CCOLA - Ankara Çankaya’daki 10.559 m 2 ’lik arsanın 172,4 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 163,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• DESA & KRSTL & OYYAT - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• DAGHL - VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• DAPGM - Validebağ Konakları’nın t üm bloklar ve bu bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• DERHL - Şirketin %45 iştirak Toprak Yenilenebilir Enerji tarafından İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesinde kurulmuş olan toplam kapasitesi 2.381 MWp olan Durukan GES ve ZMM GES Güneş Enerjisi Santrallerinin 3,3 milyon dolar bedelle satın alınmasına karar verildiği ve devir sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
• DOHOL - Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi’nin KAREL’in (KAREL’in sermayesinin %40’ına karşılık gelen) 80.000.000 adet payını pay başına 9,11 TL fiyattan satın almasına yönelik Hisse Alım/Satım Sözleşmesi imzalanması sonrasında Rekabet Kurumuna yapılan izin başvurusunun uygun karşılandığı açıklandı.
• ESCOM - Wears Yazılım Danışmanlık’a 4 milyon TL değerleme üzerinden %10 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• EKGYO -
o İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun yapıldığı ve 11 şirketin katıldığı açıklandı.
o İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun yapıldığı, en yüksek teklifin Cevahir Yapı tarafından verildiği açıklandı.
• GEDIK - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun, Kısa Vadeli Ulusal Notunun ve not görünümlerinin korunduğu açıklandı.
• GENTS - Şirket ile şirketin bağlı ortaklığı GBS Gentaş Bolu’nun GENTS bünyesinde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
• HALKB -
o 98 gün vadeli 82,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Platform Ortak Kartlı Sistemler sermayesinde TVF ve PTT’nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin %25’ini ödedikleri 2.800.000 adet payın 0,70 milyon TL karşılığında sermaye ödeme borcu da dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber banka tarafından satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• HLGYO - Antalya Muratpaşa’daki 31.229 m², 31.499 m² ve 172m² alanlı gayrimenkullerin 200 milyon TL bedelle HALKB’den satın alındığı açıklandı.
• INEVO - 10 milyon TL sermayeli Ichain Yatırım Holding şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• KLKIM - Şirketin 2022 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Satışlar %80 -%100 Artış
FAVÖK Marjı ~%20
Yatırımlar 130 - 150 Milyon TL
İşletme Sermayesi / Ciro <%10
• KGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• KONTR -
o Şirketin yurt dışındaki bir müşterisinden Namibya'da yer alan 50 MWe Kapasiteli Anixas II Enerji Santrali Projesinin, Tüm Elektrifikasyon Paketlerinin anahtar teslim şekilde tedariki, saha montajı, test ve devreye alınması" kapsamında toplam 4.050.000 Euro tutarında milyon euro tutarında sipariş aldığı açıklandı.
o Halka arzdan elde edilen fonun %35’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %15’inin yeni yatırım ve kapasite artışında, %30’unun yeni Ar - Ge Yatırımı finansmanında, %20’sinin ise ihracata yönelik faaliyetlerin artırılmasında kullanıldığı açıklandı.
• KRVGD - Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri
Ciro 3,8 - 4,1 Milyar TL
FAVÖK 530 - 580 Milyon TL
FAVÖK Marjı %13,4 - %14,4
Net Borç / FAVÖK 2,40x - 2,65x
Yatırım / Net Satışlar %13,0 - %13,5
• QNBFB - 91 gün vadeli 569,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OZKGY - Şirketin EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katıldığı, ihalenin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.
• PETKM - S&P tarafından şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "B+" not görünümün ise Durağan olarak belirlendiği açıklandı.
• SMRTG - Şirket ile yurtiçinde yerleşik iki müşterisi arasında, Güneş enerjisi elektrik santrali projesine ilişkin mühendislik, tedarik ve kurulumu kapsamında 0,67 milyon euro ve 0,84 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandığı açıklandı.
• TKFEN - Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın TUPRS tarafından Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde yaptırılması planlanan FCC Revamp Projesi’nin yapımını üstlenmek üzere katılığı ihaleyi kazandığı, proje bedelinin 54,5 milyon dolar olduğu açıklandı.
• TSGYO - Borsa tarafından şirket paylarına 24 Mayıs’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir paketi tedbiri getirildi.
• TRILC - DMO tarafından açılan Beşeri Tıbbi Ürün Alım ihalesinin 3,9 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• UFUK - YİP’te işlem gören şirket paylarının Alt Pazar’da işlem görmesi için başvuru yapıldığı açıklandı.
• VAKBN -
o 98 gün vadeli 355,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Platform Ortak Kartlı Sistemler sermayesinde TVF ve PTT’nin eşit oranda sahibi oldukları, bedellerinin %25’ini ödedikleri 2.800.000 adet payın 0,70 milyon TL karşılığında sermaye ödeme borcu da dahil tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber banka tarafından satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• YAYLA - Ankara’daki 19.635 m 2 ’lik arsanın 18,6 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 2,1 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• YEOTK - Fabrika çatısına kurulacak Çatı üstü GES’in tüm elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere 0,92 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
• YKBNK - 91 gün vadeli 410,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 

• BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 326.155 adet pay 4,60 - 4,61 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BIOEN - CEO Osman Nuri Vardı tarafından 5,79 - 5,89 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,0006’ya yükseldi.
• DGNMO - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 2,47 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,29’a yükseldi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 16,14 - 16,24 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,52’ye yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.262 adet pay 8,98 TL fiyat aralığından geri alındı.
• HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 2,32 TL fiyattan geri alındı.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 32,00 - 34,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PSDTC - Roteks Tekstil tarafından 28,22 - 28,96 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,33’e yükseldi.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.105.827 adet pay 17,62 - 17,86 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 545.659 adet pay 20,20 - 20,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SARKY -
o Turgay Şohoğlu tarafından 19,75 - 19,78 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,28’e yükseldi.
o Cenap Taşkın tarafından 19,63 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,34’e yükseldi.
 
• ALBRK - Şirket sermayesi 27 Nisan’da 1,3 milyar TL’den %85,19 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilecek.
• GSDHO - Şirket sermayesinin 450 milyon TL’den %104,4 oranında bedelsiz olarak kar payından 469,7 milyon TL artışla 919,7 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.
• KGYO - Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %600 oranında bedelli olarak 240 milyon TL nakden artışla 280 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• NIBAS - Şirket sermayesinin 54 milyon TL’den %270,37 oranında bedelli olarak 146 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• OZKGY - Şirket sermayesi 27 Nisan’da 364 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 364 milyon TL artışla 728 milyon TL’ye yükseltilecek.
• SANEL - Tahsisli sermaye artırım sürecinin iptal edildiği açıklandı.
• YYAPI - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında baz fiyatın 1,19 TL olduğu açıklandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.