Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 15.805 artarak 2.178.580’e yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 2.783 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 253 kişi artarak 20.388’e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.058.437.
• Çin'den sipariş edilen Covid-19 aşıları Türkiye'ye geldi .
• ABD'de Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da onay alması gereken 600 dolarlık koronavirüs yardım çeklerinin 2.000 dolara yükseltilmesi teklifi için Senato'da hızlandırılmış prosedür izlenmesini engelledi .
• İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. İşverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı .
• Regeneron, Covid-19'a karşı geliştirilen deneysel antikor kokteyli üzerinde devam eden çalışmaların hastaneye yatmak zorunda kalanlar üzerinde umut verici etkiler gösterdiğini, görülen iyileşmelerin testlere devam edilmesi için yeterince etkiye işaret ettiğini bildirdi .
• ABD'de Covid-19 nakit desteğinin dağıtımı başlıyor .
• C ovid-19'un mutasyon geçirmiş türüne yakalan Colorado'daki 20'li yaşlarındaki erkek hasta, ABD'de rastlanan ilk vaka oldu.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Mal Ticaret Dengesi, Chicago PMI ve Konut Satışları verileri açıklanacak.
• Boomberg News'un haberine göre Avrupa Birliği ve Çin liderleri 2013 yılından bu yana devam eden müzakerelerden sonra yatırım anlaşmasına varıldığını duyurmak için bugün video konferans aracılığı ile bir araya gelecek .
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD Başkanı Trump’ın mali destek paketini onaylaması sonrasında pakete ilişkin olarak Temsilciler Meclisinin nakit desteğin 2.000 dolara çıkarılmasını onaylaması piyasalardaki iyimser havanın sürmesine neden oluyor. Ayrıca aşı çalışmaları ve aşılamalardan gelen haberler ile risk iştahı yüksek kalıyor.
Piyasaları tedirgin eden konu ise ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını, 3'te 2 çoğunluğun üzerinde yeniden onaylaması olarak görülüyor.
Türkiye’ye ise Pekin’den Pazartesi gelecek Coronavac aşısının Pekin Gümrüğünde çıkan vaka sonrasına 1 - 2 gün erteleneceğini söylemiştik. Aşılar ise bu sabah itibariyle İstanbul Havalimanına geldi ve en yakın sürede toplu aşılama çalışmalarına başlanacak.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününe Asya Piyasaları ve ABD vadelilerine paralel olarak %0,43 oranında yükselişle 1.445,42 seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Öğle saatlerine kadar volatilite düşük seyretti. Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘’Tarihi bir gün yaşıyoruz’’ dedi.
BİST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü % 1,42 oranında yükselişle 1.459 seviyesinden tamamladı. Metal ana sektörü payları % 3,38 oranında değer kazanırken, spor sektörü payları % 2,30 oranında değer kaybetti. BİST100 endeksinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 1.467 - 1.475 - 1.491 olacakken, destek seviyeleri ise 1.444 - 1.428 - 1.420 olacak.
Dolar / TL tarafında ise geçtiğimiz hafta Perşembe günü piyasa beklentisinin 50 baz puan üzerinde yapılan 200 baz puanlık artırım sonrasında reel faiz desteği ile güç kazanan Türk Lirasında kısa vadede 7,55 kısa vadeli direnç oluştururken bu seviyesinin kırılması durumunda 7,73-7,77 hedef haline gelirken, 7,30 seviyesinin aşağı kırılması 7,25 ve 7,20 seviyesini destek haline getirebilir.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 1.460 1,42 2,36 13,72 27,57
XU030 1.615 1,81 2,49 13,52 16,31
XBANK 1.516 0,99 1,33 7,78 -5,32
XUSIN 2.321 1,46 3,06 17,53 66,80
VİOP 1.640,0 3,36 3,86 13,06 17,86

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 30.336 -0,22 0,45 2,35 6,30
S&P500 3.727 -0,22 0,65 2,91 15,36
Nasdaq 12.850 -0,38 0,36 5,34 43,22
DAX 13.761 -0,21 1,28 3,54 3,87
FTSE 6.603 1,55 1,55 5,37 -12,46
Nikkei 27.444 -0,45 2,95 3,82 16,01
Shangai 3.409 0,90 0,38 0,52 11,78
RTS 1.398 0,52 1,46 9,09 -9,71

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ALCAR 374,00 10,00 ISATR 225900,00 -10,00
INTEM 33,88 10,00 SNPAM 23,20 -9,73
SILVR 7,92 10,00 MMCAS 4,70 -8,91
CASA 99,00 10,00 DMSAS 6,64 -7,65
ARZUM 24,86 10,00 UFUK 13,83 -7,62
OSMEN 33,48 9,99 EMNIS 34,50 -7,26
CLEBI 159,60 9,99 EMKEL 5,52 -7,23
BERA 17,51 9,99 ARTI 5,72 -6,99
YAPRK 73,20 9,99 CRFSA 67,00 -6,69
BOSSA 18,19 9,98 SERVE 13,97 -6,12


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GUBRF 76,45 2.851,8 KOZAL 95,25 1.039,3
THYAO 12,91 1.512,3 SISE 7,23 972,8
GARAN 10,02 1.418,5 PETKM 5,06 925,4
KRDMD 5,65 1.179,0 OTKAR 322,80 897,7
KARTN 104,70 1.040,7 SASA 20,10 891,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 5,07 5,14 TCELL -0,35 -0,44
BIMAS 3,09 2,79 LOGO -0,30 -3,33
SAHOL 2,31 5,15 SELEC -0,28 -4,86
GUBRF 1,84 8,59 ASELS -0,27 -0,61
KCHOL 1,43 3,10 ISMEN -0,24 -3,25


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 7,37 -0,32 -2,86 -5,82 23,92
EURTRY 9,06 -0,01 -2,21 -3,01 35,74
EURUSD 1,23 0,31 0,80 3,02 9,55
GBPUSD 1,35 1,35 -0,23 1,61 2,25
BRENT 51,42 0,38 0,29 7,66 -23,03
ONS 1.886 0,35 0,33 6,14 24,23

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 14,89 0,81 0,81 3,40 26,4
TR 10Y 12,87 0,31 0,55 4,98 5,41
US 2Y 0,13 1,57 4,88 -13,42 -91,79
US 10Y 0,94 0,11 1,08 10,12 -51,22
GER 10Y -0,58 0,17 4,91 1,23 206,91
FR 10Y -0,35 0,87 14,47 7,41 -5900,00

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 49,37 -0,10 0,57 -4,14 -19,17





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Salı günü 1.584 - 1.643 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.632 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 107.268 adet azalarak 210.506 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.581 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.640’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.591 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.619 ve 1.628 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.600 ve 1.591 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ATAGY - 91 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• BRMEN - Alt Pazarda işlem gören Şirket payları yarından itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem görecek.
• CRDFA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Genel Kurul’da da kabul edildi.
• CRFSA - Şirket ile Eşarj arasında sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Eşarj istasyonu kurulması için iş birliği yapıldığı medyada yer aldı.
• DITAS - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun banka kredilerinin kapatılmasında ve döviz kuru ve faiz riskinden korunma amaçlı türev işlemi yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanılacağı açıklandı.
• DZGYO - Şirket portföyünde bulunan, Ankara’ Etimesgut’taki 24 adet bağımsız bölümün 26,0 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• ESCOM - Şirketin yenilenebilir enerji üretiminde büyüme stratejisi kapsamında, dolaylı iştiraki EYN Teknoloji’nin Afyon’da kurulu 954kWp gücündeki GES tesisinin 1,3 milyon dolara satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• FORMT - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 80 milyon TL’sinin finansal borç yapılandırılmasında, 40 milyon TL’sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 90 milyon TL’sinin yatırımlarda, 14 milyon TL’sinin ise iş geliştirmede kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• FROTO - Kocaeli Yeniköy Fabrikasında fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4 - 18 Ocak tarihine kadar üretime ara verileceği açıklandı.
• GLYHO - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun ‘BBB+ (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunun ‘BB+', Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümün ise ‘Stabil' olarak belirlendiği açıklandı.
• GOLTS - YKBNK’daki proje finansman kredisi bakiyesinin 4,8 milyon doların vadesinden önce erken ödeme yapılarak kapatıldığı ve 1.derece ipoteğin kaldırıldığı açıklandı.
• GUBRF - Şirket adına tescil edilen Söğüt Maden Sahasına ait ruhsatlara ilişkin ÇED görüşlerinin Şirket adına devri başvurunun değerlendirilerek KOZAL adına verilmiş olan ÇED belgelerinin geçerliliklerinin, GUBRF adına devam ettiğinin tebliğ edildiği açıklandı.
• HALKB - Bankanın, 2021 yılı kapsamında Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkarlara %50 faiz indirimli kredi kullandıracağı medyada yer aldı.
• HEKTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• IEYHO - Şirket bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj ile Sendika arasında 2020-2022 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
• KARTN & LINK - VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• KATMR - Şirket bağlı ortaklığı Katmerciler Profil’in sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul kararının Ticaret Sicil’de tescil edildiği açıklandı.
• KOZAL - Şirketin Çanakkale - Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmalarının tamamlandığı, yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu şirketin toplam rezerv miktarına eklenmesinin öngörüldüğü açıklanırken, sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetlerinin devam edip, üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlamasının öngörüldüğü belirtildi.
• KRVGD -
o Manisa Akhisar’da 15.539 m 2 ’lik fabrika binasının 14,0 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
o Şirketin üretim yaptığı Jelly ve Licorice kategorilerinde artan talebi karşılayabilmek için her iki üründe de kapasite artırımı amacıyla başlatılan yatırımlar kapsamında 5. Licorice hattıhnın devreye alındığı, bu kapasite artışının yıllık ciroya katkısının yaklaşık 6,5 milyon dolar olmasının beklendiği açıklandı.
• ODAS - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Çan Kömür’ün paylarının halka arzına yönelik olarak yapılan Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusunun SPK tarafından onaylandığı ve halka arz çalışmalarının devam edeceği açıklandı.
• RYGYO - Şirketin bağlı ortaklığı Reysaş Turizm’in Rey Otel’in paylarının %100'ünü alasına karar verildiği açıklandı.
• SASA - Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 150 milyon dolar olan, yıllık 330.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alındığı, tesisin 2023 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlandığı ve ciroya yıllık katkısının yaklaşık 330 - 350 milyon dolar arası olmasının beklendiği açıklandı.
• SNKRN - Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri ile HSY Yapı & Akın İnşaat & Kam İnşaat Ortaklığı arasında Hakkari’de yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair ticari sözleşmenin 2,8 milyon TL bedel üzerinden imzalandığı açıklandı.
• SEKFK - Şirketin takipteki alacaklarından toplam 1,7 milyon TL'lik takip riskinin tamamı için karşılık ayrıldığının muhasebe kayıtlarından görüldüğü, söz konusu takip riskinin silinmesine ayrılan karşılıkların iptal edilmesine, 964.863 TL'lik takipten silinen riskin varlık yönetim şirketlerinden teklif alınarak satılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği açıklandı.
• SNGYO - Şirketin, Samandıra Mobilya’yı kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebi SPK tarafından onaylanması kapsamında, birleşme işlemlerine ilişkin olarak Ticaret Sicil’e tescil başvurusu yapıldığı açıklandı.
• THYAO - Çin’den gelecek Covid - 19 aşılarının ilk partisinin bugün Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini medyada yer aldı.
• TURSG - Şirket iştiraklerinden olan Türk P ve I Sigorta’nın sermayesinde bulunan %16,6667 oranındaki HALKB paylarının TURSG’ye 6,8 milyon TL’ye satış yoluyla devrine karar verildiği açıklandı.
• TMSN -
o Şirketin hakim ortağı Ereğli Tekstil’in 364 gün vadeli, 60 milyon TL tutarında ihraç ettiği bononun şirket tarafından alındığı açıklandı.
o Şirket tarafından, Ar-Ge faaliyet konularında daha etkin bir yapı kurulması amacıyla bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi ve Araştırma Geliştirme Faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesinin kısmi bölünme yolu ile şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik unvanlı bir anonim şirkete kısmi bölünme yolu ile devredilmesine karar verildiği açıklandı.
• YKGYO - 1 kiracıdan Aralık - Mart dönemleri kirasında %25 indirim yapılmasına karar verildiği açıklandı. •
  • AEFES - Efe Yazıcı tarafından 23,68 - 23,70 TL fiyat aralığından 3.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,003’e geriledi.
• AKSA - Genel Müdür Cengiz Taş tarafından 14,75 - 15,00 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• AVHOL - Alsancak Sağlık Hizmetleri tarafından 5,39 - 5,48 TL fiyat aralığından 23.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,62’ye geriledi.
• AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 3,98 - 4,26 TL fiyat aralığından 1.111.462 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,86’ya yükseldi.
• CASA - Masum Çevik tarafından 187.978 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,07’ye geriledi.
• CRFSA & SAHOL - SAHOL tarafından 67,00 - 70,50 TL fiyat aralığından 75.000 adet CRFSA payı satılırken, SAHOL’ün CRFSA’daki payı %58,70’e geriledi.
• DGGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 9.351 adet pay 8,29 - 8,40 fiyat aralığından satıldı.
• FMIZP - Federal Mogul Powertrain Otomotiv tarafından 116,20 - 126,20 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %81,26’ya geriledi.
• GSDDE & GSDHO - GSDHO tarafından 4,99 - 503 TL fiyat aralığından 271.271 adet GSDDE payı satılırken, GSDHO’nun GSDDE’deki payı %68,3’e geriledi.
• HATEK - Gazi Huri tarafından 14,40 - 14,43 TL fiyat aralığından 23.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,39’a geriledi.
• IDGYO - İbrahim Ekşi tarafından 6,75 - 6,77 TL fiyat aralığından 17.581 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,01’e geriledi.
• IHLGM - Süleyman Evli tarafından 1,26 TL fiyattan 3.150 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,006’ya geriledi.
• ISGSY - İş Factoring tarafından 19,77 - 20,02 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,73’e geriledi.
• MERIT & NTHOL - NTHOL tarafından 74,00 TL fiyattan 15.000 adet MERIT payı satılırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %51,79’a geriledi.
• METUR - Exantle Ltd. tarafından 320.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,75’e yükseldi.
• SEKFK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 30.000 adet pay 6,53 - 6,58 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 155.244 TL kar elde edildi.
• TKNSA & SAHOL - SAHOL tarafından 10,61 - 10,95 TL fiyat aralığından 854.346 adet TKNSA payı satılırken, SAHOL’ün TKNSA’daki payı %58,04’e geriledi.
• YAYLA - Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yayla tarafından 4,86 - 4,87 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,96’ya geriledi. •
  • SEYKM - Şirket sermayesi 5 Ocak’ta 16 milyon TL’den %37,50 oranında bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 22 milyon TL’ye yükseltilecek.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DENGE
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.