Günlük Bülten (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru dün de kısmi yatay görünümünü korudu. Eurusd paritesindeki harekete de bağlı olarak 3,80-3,83 aralığında fiyatlanan TL diğer kırılgan para birimleri ile birlikte Dolara karşı değer kaybetti.
Risk ve oynaklık göstergeleri kurda son günlerde TL aleyhine görülen fiyatlamaların kısıtlı kalabileceğine işaret etmektedir. Diğer yandan Moody's not indirimi sonrası TL gösterge faizlerde yükseliş hareketinin güçlenmesi ise TL deki kırılganlıkları artırıyor. Bu çerçevede yıl başından beri devam eden 3,73-3,85 yatay trend kanalının direnç bölgesi 3,83-3,85 seviyelerinin gün içinde test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak Dolar Endeksinde güçlü bir yükseliş oluşmazsa 3,83-3,85 dirençlerinde TL yönünde pozisyonların artacağı kanaatindeyiz. Gün içi düşüşlerde ise 3,80 kritik bir destek olacaktır.
  Destek: 3,8000/3,7860/3,7750/3,7680/3,7500
Direnç: 3,8300/3,8500/3,8630/3,8720/3,8890

BIST100
Endeks dün günü 116.567 puan seviyesinden -0,24% değişimle yataya yakın negatif tamamladı. İşlem hacmi azalmaya devam etti ve son beş günlük ortalamasının altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün New York borsasında günü -1,32% değişimle negatif tamamladı.
İşlem hacimlerinin azalmaya devam etmesini de teyit ettiği üzere endekste yatay eğilim devam etmektedir. hafta başından beri 20 günlük hareketli ortalamasına yakın kapanışlar gerçekleştiren endeks, piyasada yön konusunda kararsızlığa işaret etti. Diğer gelişmekte olan ülke borsalarındaki pozitif havaya rağmen içeride Moody's sonrası momentum kazanarak yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarı yönde hareketleri sınırlayabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda 117.500-118.400 seviyeleri güçlü dirençler olabilir. Görülebilecek satışlarda ise 116.200 test edilebilecek iken, kırılırsa 50 günlük hareketli ortalama 115.500 seviyesi hedeflenecektir.
     
Destek: 116.200/115.500/114.700/113.800
Direnç: 117.500/118.400/119.000/119.400

EURTRY
Dün ECB faiz kararı sonrası Euro da güçlenmenin kırılgan beşli para birimleri üüzerinde baskı oluşturması ile kur 4,7440 seviyesini test ederek rekor tazeledi. Ancak günün devamında EURUSD'da düşüşün de desteği ile kur 4,71 seviyesine gerileyerek günü tamamladı.
Euro'nun yükselişine ara vermesi ile diğer kırılgan ülke para birimleri ile birlikte TL üzerindeki baskı da nispeten azalmış görünmektedir. Dün test edilen rekora rağmen piyasada yatay koşullar hala etkisini koruyor. Kısa vadeli momentum göstergelerinin aşırı alım bölgesinden çıkma işaretleri vermesi ile gün içinde 4,6970, bu seviyenin de kırılması durumunda ise 4,6860 güçlü destek seviyesine kadar TL pozisyonlanma görülebileceğini düşünüyoruz. Beklentimiz aksine yükseliş hareketinde ise 4,7440 üzerinde bir haftalık kapanışta yatay piyasa koşullarının yerini yükseliş trendine bırakacağı dikkate alınmalıdır.
  Destek: 4,7090/4,6970/4,6860/4,6750/4,6680
Direnç: 4,7350/4,7440/4,7500/4,7640/4,7770

EURUSD
Dün ECB nin karar metninde 'gerekirse varlık alım miktarının artırılabileceği' ifadesini çıkarması ile vvarlık alımları konusunda kararlı şahin bir mesaj vermesi ile 1,2440 direncine kadar yükselen parite Draghi'nin konuşmaları sonrasında tepkisel satışlarla karşılaştı ve günü 1,23 seviyesine yakın dengelenerek tamamladı.
1,22-1,2550 bandındaki yatay trend kanalını koruyan paritede gün içinde ABD iş gücü piyasası verileri oynaklığın artmasına neden olabilir. Dün itibariyle put(satım) opsiyonlarına ilginin arttığı görülen paritede son iki işlem gününde görülen çift tepe oluşumu ve kısa vadeli momentum göstergelerinin aşağı yönde harekete işaret etmesi ile gün içinde 1,2260 desteğinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Bu desteğin kırılması ise kritik 1,22 direncini gündeme getirebilir ki yatay trendin devam etmesi 1,22 desteğine yakın Euro alımlarının güçlenmesine neden olacaktır. 1,23 seviyesinden alınan destekle görülebilecek yükselişlerde ise 1,2378-1,2440 seviyeleri güçlü kademeli direnç noktaları olacaktır.
   Destek: 1,2300/1,2260/1,2220/1,2200/1,2155
Direnç: 1,2378/1,2440/1,2480/1,,2500/1,2555

GBPUSD
Dün 1,39 seviyesine kadar yükseldikten sonra Dolar lehine fiyatlamalarla yeninden gerilemeye geçen parite 1,38 seviyesine yakın günün negatif tamamladı. Put opsiyonlarına artan ilginin yanı sıra kısa vadeli hareketli ortalamaları üzerine denemelerde başarısız olan parite kısmi satıcılı yatay eğilimini korudu.
Kısa vadeli momentum göstergeleri yatay piyasa koşullarında aşırı satım bölgesine oldukça yakın seyrediyor. Momentum ve piyasadaki genel hava kısa vadede Dolar lehine görünmektedir. Bu bağlamda gün içinde 1,38 altının test edilebileceğini ancak 1,3720 desteğinin çok güçlü destek sağlamasını öngörmekteyiz. 1,3720 seviyesinin Sterlin lehine görünümü güçlendirmesi ile görülebilecek yükselişlerde 1,3880-1,3950 seviyeleri artan oynaklıkla gün içinde hedeflenebilir.
   Destek: 1,3800/1,3770/1,3720/1,3700/1,3656
Direnç: 1,3850/1,3900/1,3950/1,4000/1,4050

USDJPY
Dün Japonya'da 4.çeyrek büyüme oranının 1,6% ile yukarı yönlü revize edilmesi ile parite 105,89 seviyesiine gerilese de gün içinde eurusd paritesinin hareketine de bağlı olarak toparlandı ve Dolar lehine hareketini güçlendirerek 106,00 seviyesi üzerine toparlandı.
Asya seansında Japonya Merkez Bankası politika faizi -0,10% 10 yıllık gösterge faiz hedefini ise 0,0% seviyesinde sabit tuttu. Japon 10 yıllıkları şu anda 0,04% seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda uzun vadeli tahvil alım miktarını sürpriz biçimde azaltmasına rağmen 10 yıllık faiz hedefini değiştirmeyen merkez bankası etkisi ile parite güne Dolar pozitif başladı. Momentum göstergeleri yukarı yönde bir eğilim değişikliği olabileceğine işaret etmektedir. Teknik olarak 106,80 seviyesi üzerinde fiyatlamalar oluşursa trend Dolar lehine değişebilecektir. Ki bu durumda 107,30 seviyesi gün içinde test edilebilir. Gün içinde Yen lehine fiyatlamalarla gerileme durumunda ise 106,00-105,50 seviyelerinin güçlü destek sağlamasını beklemekteyiz.
   Destek: 106,00/105,50/105,25/105,00/104,70
Direnç: 106,80/107,00/107,30/107,70/108,00


ALTIN
Son bir haftadır Trump'ın danışmanın istifası ve küresel ticarete ilişkin endişelerin artmasına rağmen Altın ons Dolar Endeksinin hareketine bağlı olarak gerilemeye dün de devam etti. ABD-Çin ticari ilişkilerine ilişkin Çin tarafından gelen olumlu açıklamalar da Altın ons cephesinde satıcılı fiyatlamaları etkilemiş olabilir.
Haftanın son işlem gününde ABD tarafında özellikle ortalama saatlik kazançlar verisine bağlı olarak Dolar Endeksinin hareketi Altın ons piyasasına yön verecektir. ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde gerilimin azalmaya başladığını gösteren haberlerin de etkisi ile güvenli liman özelliği sebebiyle benzer varlıklardan olan Yen ve Hazine tahvillerindeki satışlara paralel değerli metalde gün içinde 1313-1307 destekleri test edilebilir. 1300 seviyesine yaklaştıkça piyasada uzun pozisyonların artacağı kanaatindeyiz. Yükselişlerde ise 1327 ilk direnç iken, bu seviye geçilmediği sürece yükseliş hareketi kırılgan olabilir.
  Destek: 1313,00/1307,00/1303,00/1300,00/1296,00
DDirenç 1327,00/1331,00/1336,00/1341,00/1345,00

WTI PETROL
Dün beklentimiz dahilinde 60,00 Dolar seviyesini test eden ve bu seviyede destek bulan ham petrol günü negatif tamamladı.
Artan ABD stokları ve Trump'ın endüstriyel metallere ek vergi kararını imzalaması petrol piyasasını olumsuz etkileyen faktörler olarak görünmektedir. 60,00 Dolar desteği kırılırsa bir süredir devam eden yatay eğilim yerini düşüş trendine bırakabilir ki bu durumda 59,50-59,20 seviyelerinin gün içinde test edilmesini bekleriz. 59,50-60,00 bölgesinden destek alma çabasında ise 60,70 seviyesine yakın dengelenerek hafta tamamlanabilir.
  Destek: 60,00/59,50/59,20/58,40/58,00
Direnç: 61,00/61,30/62,00/62,90/63,45


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Nisan Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0418)
Dün günü 3,8755 uzlaşma fiyatı ile pozitif tamamlayan nisan vadeli kurda en düşük 3,8630 en yüksek 3,8800 seviyesi test edildi.
Moody's kararının fiyatlaması ile yeniden yönünü yukarı çeviren vadeli kurda bugün yükselişin 3,8837 seviyyesine kadar devam edeceği kanaatindeyiz. 3,8837 ocak ayından gelen alçalan trend kanalının direnci olup kritik bir seviye olacaktır. Kırılması halinde trend dönüş sinyali 200 günlük hareketli ortalama 3,8890 seviyesine yükselişin önünü açabilir. Gün içi düşüşlerde ise 3,8690 seviyesi önemli bir destek iken kırılması durumunda 3,86 seviyesinde tutunma görülebilir.
   Destek: 3,8690/3,8600/3,8550/3,8460
Direnç: 3,8837/3,8890/3,8920/3,8960

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0300418)
Vadeli endeks dün günü 142.150 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 143.200 en düşük 1412.000 seviyesi test edildi. Nisan vade kontratın teorik fiyatının dünkü kapanış itibariyle 800 puan üzerinde bulunduğunu görmekteyiz.
Dün 200 günlük hareketli ortalaması altında kapanış gerçekleştiren vadeli endekste satıcılı fiyatlamalarla hafta başından beri belirttiğimiz ocak ayında başlayan ters omuz-baş-omuz formasyonun sağ omuz tarafının tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda gün içinde 141.000 desteğine kadar bir gerileme ve bu seviyeden güçlü destek alınabilecektir. 141.000 seviyesinden alınan destekle oluşabilecek yükselişte ise 200 günlük ortalama 142.600 seviyesi gün içinde hedeflenebilir. Ancak 141.000 desteği kırılırsa satışların derinleşeceği dikkate alınmalıdır.
  Destek: 141.600/141.000/140.300/140.000
Direnç: 142.600/143.200/143.600/144.150




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yyer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.