Günlük bülten (QNB Finansinvest)

Fed tarafından sıkılaştırma yönünde mesajlar gelmeye devam ediyor. Tutanaklarda üyeler 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltması yönünde görüş bildirdi. Birçok üyenin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışı desteklediği de tutanaklarda görüldü. Fed’den şahin mesajların piyasalar tarafından fiyatlandığını görüyoruz. Görüş olarak daha güvercin olarak nitelendirilen Fed üyesi Brainard’ın bilançonun geçmiş dönemlere göre hızla küçültüleceğini açıklaması ile yurt dışı borsalarda yaşanan satış baskısı Fed’in tutanakları sonrasında devam ediyor.

   2348’e doğru kâr satışları ile karşılaşan BIST 100 Endeksi 2303 seviyesine doğru destek buldu. Bu sabah endeksin yataya yakın bir seyir ile güne başlamasını bekliyoruz. Endekste 2303 desteğinin üzerinde kalınması halinde 2348 ve devamında 2407 olan tarihi zirveye doğru yükselişin devamını görebiliriz. 2278 ikincil destek olup, 2278’in üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.

   TL cinsinden tahvillerde yıl başından bu yana istikrarlı bir şekilde yabancı satışı gerçekleşiyor. Son 3 ayda yabancıların DİBS oranı tarihi düşük seviye olan %1,5’e kadar geriledi. Bugün açıklanacak TCMB verilerinde 1 Nisan ile biten haftanın verilerini izleyeceğiz. ABD 10 yıllıklarının %2,60’ın üzerine çıkmasıyla TL tahvil faizleri dün sert yükseldi. Gösterge tahvil faizinde yatay seyir ile %24,80 takip edilirken 10 yıllık tahvilde %26,20 ve 5 yıllık tahvil faizinde %27,33’ü gördük. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 560 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.


   Dolar Fed’den faiz artırım beklentileri ve Rusya’ya yönelik olası yaptırımlar ile küresel çapta güçlenme eğilimi gösteriyor. Buna paralel EUR/USD 1,09 desteğine kadar geri çekildi. Bu seviyenin kalıcı olarak altına yönelim halinde, yükselen ABD tahvil faizleri ile birlikte 1,08 ana desteğine yönelim gösterebilir. 1,09’un üzerinde 1,10 direnç seviyesidir. USD/TL 14,70’in hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. Kurda 14,87 ara, 15 seviyesi psikolojik direnç olarak belirtilebilir. 14,54 ise kısa vadeli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

   ABD geçtiğimiz hafta stratejik petrol rezervlerinden 180 gün boyunca günde 1 milyon varil, toplamda 180 milyon varil petrolü piyasaya satacağını duyurmuştu. Bu gelişme petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı ve Brent petrolü haftanın bitimine yaklaşırken 102 dolar ana desteğine kadar geriletti. Arz sıkıntılarının devam etmesi sebebiyle Brent petrolün bu destekten yükselerek 109,40 direnç seviyesini hedeflemesini takip edebiliriz. Altın ons fiyatları ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişten olumsuz etkilendi. Ancak jeopolitik riskler ve küresel çapta enflasyon beklentilerindeki yükseliş destekleyici unsur olarak öne çıkıyor. 1890 dolar desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. 1930 ve 1950 dolar dirençler olarak geçerli. Gram altında ise 886 TL önemli destek olarak izlenebilir; bu seviyenin üzerine kısa vadeli olumlu görünüm korunuyor olacak.

   BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm olumlu. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.