Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dolar kuru dün günün ilk bölümü 4,80 seviyesine yakın dengeli ve sakin bir seyir izledi ancak günün devamında Trump'ın yardımcısı M.Pence'in ABD’li rahip Brunson serbeste bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını bildirmesi sonrası TL deki satışlar yeniden hızlandı.
Dün 5 yıllık CDS primi değişmeyerek 310 baz puanda seyrederken. 3 aylık beklenen oynaklık 18,1% ve call-put prim farkı da 4,31 seviyesine yükseldi. TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri hala yükseliş eğilimini koruyor. ABD ile ilişkilerde gerilimin artması bugün risk priminde artışla birlikte TL de baskının devamına neden olabilir. Diğer yandan Dolar Endeksinin de 94,00 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi kurda gevşemelerin kısıtlı kalmasına neden olacaktır. Bu çerçevede temel parametrelerin işaret ettiği üzere kurda kısmi alıcılı seyrin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan momentum yavaşladı ancak kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunma devam ediyor. Bu bağlamda Dolar kuru 4,7758 üzerinde kısmi alıcılı eğilimini koruyacaktır. DXY de ciddi bir güçlenme olmazsa 4,9250 direnci güncelliğini koruyabilir. Ancak kırılması halinde 4,9743 rekoru test edilmek istenebilir. 4,7758 üzerinde uzun pozisyonların daha avantajlı olduğu kanaatindeyiz.
  Destek: 4,8400/4,8030/4,7758/4,7480/4,7250
Direnç: 4,8800/4,9253/5,9400/4,9743/5,0528

BIST100
Endeks dün günü 94.817 seviyesinden -0,58% değişim ile negatif tamamladı. İşlem hacmi dün 10.4 milyar TL ile son beş günlük ortalaması üzerinde gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün günü -3,46% düşerek tamamladı.
Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları bu sabah karışık bir seyir izliyor. ABD vadeli endekslerinde yataya yakın kısmi pozitif bir fiyatlama izlerken Avrupa vadeli endekslerinde ise Dax öncülüğünde alıcılı bir görünüm söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve devamında Türkiye'den gelen tepki piyasada risk priminin artışa geçmesine neden olacaktır. Bu nedenle endeks üzerindeki kur ve faiz baskısının bugün devam etmesini bekliyoruz. Olası sert satışlarda beta katsayısı yüksek hisseler daha fazla etkilenebileceği için temkinli olunmalıdır.
Teknik olarak destek konumunda görünen 20 günlük ortalama 94.200 bugün kırılabilir. Bu durumda 92.500 seviyesi önemli bir ara destek olarak takip edilmelidir. 92.500 de hacimli biçimde kırılırsa satışların derinleşmesini bekleriz.
Bu hafta için Çemtaş, Tekfen, Şişe Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam, Aselsan ve THY hisselerinde yükseliş görüleceğini düşünüyor ve takip ediyoruz. Ayrıca teknik analiz bazlı değerlendirmemize göre ANACM, BOSSA,EREGL,KORDS,SASA,ULUSE,DEVA,EGEEN ve YUNSA hisselerinde yukarı hareket görülebileceğini öngörüyoruz.
     
Destek: 92.500/91.000/89.300/88.000
Direnç: 94.200/95.400/96.000/97.100

EURTRY
Euro kuru dün Trump'ın yardımcısı M.Pence'in ABD’li rahip Brunson serbeste bırakılmazsa Türkiye'yee yaptırım uygulayacaklarını bildirmesi sonrası 7 kuruşluk bir artışla 5,67 seviyesine yükselerek günü tamamladı.
Dün 5 yıllık CDS primi değişmeyerek 310 baz puanda seyrederken. 3 aylık beklenen oynaklık 18,1% ve call-put prim farkı da 4,31 seviyesine yükseldi. TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri hala yükseliş eğilimini koruyor. ABD ile ilişkilerde gerilimin artması bugün risk priminde artışla birlikte TL de baskının devamına neden olabilir. Bu çerçevede temel parametrelerin işaret ettiği üzere kurda kısmi alıcılı seyrin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik olarak 5,5341-5,5750 destek bölgesi üzerinde tutunma devam ettiği sürece yükseliş eğiliminin korunmasını beklemiyoruz. Bugün 5,65 üzerindeki fiyatlamalarda 5,7108-5,7689 dirençlerine atak görülebilir.
  Destek: 5,6500/5,6290/5,5750/5,5341/5,5000
Direnç: 5,7108/5,7450/5,7689/5,8208/5,8886

EURUSD
Parite dün Draghi'nin açıklamalarından sonra 1,17 altına sarktı.
Yükselen ABD tahvil faizleri ile birlikte temel açıdan Alman--ABD tahvil faizleri arasındaki fark aşağı yönlü eğilimini devam ederek Dolar talebini destekliyor. Ancak Trump’ın faiz artırımları eleştirerek yüksek değerli bir Dolar istemediği yönündeki beyanatı döviz piyasasında etkili olmaya devam etmesi ile paritede konsolidasyon süreci etkili görünüyor. Temel parametreler açısından kısa pozisyonlar avantajını koruyor. Dün ECB'nin 2019 yaz aylarına kadar bir faiz artırımının planlanmadığını açıklaması ile Euro satışlarında etkili oldu.
 
Dün 'kısa vadede 1,1745 altında kısa pozisyonların avantajlı olduğunu düşünüyoruz' biçiminde görüş bildirmiştik. 50 günlük ortalama 1,1745 seviyesi stop noktası olmak üzere kısa pozisyonların avantajını koruduğunu düşünüyoruz.
  Destek: 1,1700/1,1665/1,1610/1,1570/1,1530
Direnç: 1,1745/1,1800/1,1820/1,1860/1,1900

GBPUSD
Parite dün 1,32 direncini geçemeyerek Euro'daki değer kayıplarının da etkisi ile 1,31 seviyesine doğru geriledi.
Yükselen ABD tahvil faizleri ile birlikte temel açıdan İngiltere ve ABD 10 yılllık faizleri arasındaki makas aşağı yönlü eğilim izlemeye devam ederek Dolar talebini destekliyor. Diğer yandan Sterlin alım-satım prim farkının son bir yılın dip seviyesine gelmesi de Sterlin ile ilgili beklentilerin olumsuz olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda yükselişleri tepkisel olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz Sterlin'in değer kaybetmesi yönünde. Bu nedenle kısa pozisyonların daha avantajlı olduğu kanaatindeyiz.
 
Teknik açıdan dün 1,3165-1,3227 direnç bölgesi geçilemeyerek ECB sonrası DXY'nin 94,00 üzerinde tutunması ile gelen satışlarla parite yeniden kısa vadeli ortalamaları altına geriledi. 1,3040-1,30 seviyelerine gerileme ile hafta tamamlanabilir. Toleranslı yatırımcılar 1,3227 direncini stop noktası kullanarak kısa pozisyonlarını koruyabilir.
   Destek: 1,3040/1,3000/1,2960/1,2900/1,2860
Direnç: 1,3200/1,3227/1,3300/1,3320/1,3400

USDJPY
Parite dün Euro'daki değer kaybının DXY'de yükselişe yol açması etkisi ile günü 111,00 üzerinde tamamladı.
 
Yükselen ABD tahvil faizzleri ile temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık faiz spreadi yükselen bir eğilim izlemeye devam ediyor. Bu çerçevede düşüşleri tepkisel olarak değerlendiriyor ve uygun destek kademelerinden yeniden uzun pozisyon alınabileceğini düşünüyoruz. Kısmi alıcılı yatay eğilim devam edecektir.
 
Teknik olarak 50 günlük ortalama 110,60 seviyesi güçlü destek olarak görünüyor ve bu seviyeye doğru gerilemeler alım fırsatı sağlayabilir. Genel olarak çift yönlü yatay seyir ise 200 günlük ortalama 110,00 desteği ile 113,00 direnci arasında gelişmeye devam edecektir. Kısa vadeli momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesine yakın seyri ile 110,00-110,60 bölgesi güçlü destek sağlamaya devam edecektir. Yükselişin yeniden momentum kazanması için 111,60 direncinin kırılması gerekli görünüyor.
  
 
Destek: 110,60/110,00/109,40/109,00/108,60
Direnç: 111,00/111,40/112,00/112,50/113,00

ALTIN
Altın dün ECB sonrası Dolar Endeksinin 94,00 seviyesi üzerinde tutunması ile 1220 Dolar seviyesine doğru satışlarla karrşılaştı.
Yükselmeye devam eden ABD tahvil faizleri Dolar açısından pozitif Altın için ise negatif bir gelişme. DXY de yukarı yönlü ve ABD bonolarında ise aşağı yönlü beklentimizi koruyoruz. DXY 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 94,00 üzerinde tutunduğu sürece Altın ons üzerindeki baskı devam edecektir. ABD vadeli piyasalarında CFTC'nin raporlarına göre fonların uzun pozisyonlarını azaltmaya devam etmesi ve fiyat düşüşüne açık pozisyon sayısındaki artışın eşlik etmesi yukarı yönlü beklentilerin zayıf olduğunu gösteriyor. Haftalık bazda sentiment göstergelerinin de Altın talebinin zayıf seyredeceğini göstermesi ile birlikte Altın ons'da değer kazançlarının kısıtlı kalmasını ve aşağı yönde potansiyelin devam etmesini bekliyoruz. Uygun stop noktaları kullanmak şartı ile kısa pozisyonlar avantajını koruyor.
 
Teknik olarak momentum göstergelerinde toparlanma ile RSI göstergesinde bullish divergence oluşumu devam ediyor ancak teknik açıdan destekleyici bu olgunun geçerli olması içinn DXY'nin 94,00 altına sarkması gerekecektir. Şu anda Doların güçlenmeye devam etmesini beklediğimiz için trend takibi yapılarak 1236 stop noktası olmak üzere kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. 1218 ara destek iken kırılması ile hafta 1210 Dolar seviyesine yakın tamamlanabilir.
   Destek: 1218,00/1210,00/1206,00/1200,00/1180,00
Direnç 1229,00/1236,00/1242,00/1247,00/1254,00

WTI PETROL
Ham petrol dün 50 günlük ortalaması üzerinde tutunmaya devam ederek günü 69,60 seviyesine yakın kısmi pozitif tamamladı. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmazlığının çözülmesi şimdilik petrol piyasasında da talebi desteklemiş görünüyor.
Teknik açıdan kısa vadede piyasada yatay bir eğilim izleniyor. 50 ve 100 günlük ortalamalar üzerinde tutunma görülmesini olumlu yorumluyoruz ancak momentumun artabilmesi için parabolic stop noktası 70,75 seviyesinin kırılması gerekli görünüyor. Geri çekilmelerde 100 günlük ortalama 67,40 desteğine yakın her seviye yeniden uzun pozisyon almmak açısından değerlendirilebilir.
 
   Destek: 69,20/68,50/67,40/66,50/65,30
Direnç: 70,00/70,75/71,67/72,50/73,24


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ağustos Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0818)
Vadeli kur dün günü 4,9148 uzlaşma fiyatından pozitif tamamlarken, en düşük 4,8685 en yüksek 4,9632 seviyesi test edildi.
TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri hala yükseliş eğilimini koruyor. ABD ile ilişkilerde gerilimin artması bugün risk priminde artışla birlikte artabilecek faizler üzerinden TL de baskının devamına neden olabilir. Bu çerçevede temel parametrelerin işaret ettiği üzere kurda kısmi alıcılı seyrin devam etmesini bekliyoruz.
Dün "4,85 seviyesi önemli bir destek olarak takip ediyoruz. 4,85 kırılmadığı sürece TL deki değer kazanımı teknik olarak kısıtlı kalabilir" biçiminde görüş belirtmiştik. 4,85-4,8660 destek bölgesi üzerinde yükseliş eğiliminin korunmasını ve TL de baskının devam etmesini bekliyoruz. Yükselişlerde 4,9230 ara direnç iken kırılması durumunda 4,96-4,99 seeviyeleri gün içinde hedeflenebilir.
  Destek: 4,9000/4,8660/4,8510/4,8410
Direnç: 4,9230/4,9600/4,9868/5,0550

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0800218)
Vadeli endeks dün günü 118.350 uzlaşma fiyatından negatif tamamlarken, en yüksek 121.000 en düşük 116.600 seviyesi test edildi.
Asya pasifikteki gelişen ülke endeksleri bu sabah karışık bir seyir izliyor. ABD vadeli endekslerinde yataya yakın kısmi pozitif bir fiyatlama izlerken Avrupa vadeli endekslerinde ise Dax öncülüğünde alıcılı bir görünüm söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve devamında Türkiye'den gelen tepki piyasada risk priminin artışa geçmesine neden olacaktır. Bu nedenle endeks üzerindeki kur ve faiz baskısının bugün devam etmesini bekliyoruz. Olası sert satışlara karşı uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar dikkatli olmalıdır.
Endeks dün beklentimiz dahilinde 120.875 direncini test etti ve öğleden sonra gelen haberlerle 118.000 desteğine doğru geriledi. Bugün 118.000 desteğinin kırılarak kademeli olarak 117.000 ve devamında 114.900 desteklerinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde olumlu gelişmelerle beklentimiz aksine yükseliş görülmesi durumunda 120.875-121.800 dirençleri takip edilebilir.
   Destek: 117.000/116.300/114.900/114.175
Direnç: 120.875/121.800/122.650/123.200





 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile riskk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Diğer Haberler
ERSOY: İLK 6 AYDA TURİST SAYISI YILLIK %30 ARTIŞLA 16 MİLYON OLDU-AA/ BLOOMBERG HT
İSPANYA MERTKEZ BANKASI : BANKALARIN PERFORMANS DIŞI KREDİ ORANI MAYIS'TA %6.7
ECB ANKETİ : 2020'DE ENFLASYONUN %+1.7 OLMASI BEKLENİYOR (ÖNCEKİ TAHMİN:%+1.7)
TCMB, 03.08.2018 vadeli 80.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı
TCMB, 1.50 milyar dolar tutarlı 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı
BOJ YETKİLİSİ : BUGÜN YAPILAN ÖZEL OPERASYON BOJ'UN UZUN VADELİ %0 FAİZ HEDEFİNİ ELDE ETMEYİ AMAÇLIYOR
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 20844,8 milyon TL
Facebookta Paylaş